이러면 돈을 벌게 되는데

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~ 9일 글로벌 시장조사기관 가트너의 '2026 중국 주요 AI 트렌드' 보고서에 따르면, 글로벌 기업들의 중국 AI 모델 채택률은 지난해 5%에 불과했으나 오는 2027년이면 50%로 급등할 것으로 전망됐다

~ 이는 기업들이 단일 AI 공급사 의존에서 벗어나 복수의 모델을 함께 활용하는 방향으로 시장이 재편되는 가운데 중국 AI가 성능과 비용 경쟁력을 동시에 끌어올리며 핵심 선택지로 부상하고 있음을 의미한다

https://n.news.naver.com/article/001/0016240615?sid=105

올해 우시앱택 주가 본토 +74%, 홍콩 +97% 상승

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~ 미국의 대중국 바이오 견제에도 중국 위탁개발생산(CDMO) 기업 우시앱텍이 올해 상반기 처음으로 글로벌 1위 론자의 매출을 넘어섰다. 미국의 견제에도 불구하고 기존 사업과 펩타이드 등 신규 모달리티(치료접근법) 사업을 동시에 키우는 데 성공한 결과다. 삼성바이오로직스도 최근 인수를 통해 펩타이드 생산 역량을 확보한 가운데 글로벌 CDMO 경쟁 축이 신규 모달리티로 빠르게 확대되는 모습이다.

~ 우시 앱텍의 사업 분야가 합성의약품 중심인 것과 달리 론자는 합성의약품부터 바이오의약품까지 폭넓게 다루고 있어 매출만으로 양사의 사업 성과를 직접 비교하는 건 한계가 있다. 그럼에도 이번 우시 앱텍 실적은 미국의 대중국 바이오 견제가 아직 중국 CDMO 기업의 성장세를 꺾지 못했음과 동시에 중국이 신규 모달리티 CDMO로 새로운 성장 동력을 키워가고 있다는 것을 보여준다는 점에서 의미가 있다

https://n.news.naver.com/article/008/0005397385?sid=101

중국은 로봇개 활용 확대 추진

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~ 로봇의 역할은 탐사에 그치지 않는다. 달의 물 얼음을 채취하고 광물을 채굴하는 것은 물론, 용암동굴을 거주 공간으로 개조하거나 현지 자원을 활용해 시설물을 건설하는 작업에도 활용될 수 있다. 연구기지에서는 순찰과 시설 점검, 공기와 온도 조절, 청소, 식물 관리, 식사 준비 등 일상적인 업무도 맡을 수 있다. 우주비행사와 대화하며 고립된 환경에서 발생할 수 있는 심리적 부담을 덜어주는 역할도 기대된다

https://n.news.naver.com/article/003/0014116152?sid=104

AI 추론 전망-인프라 구축에서 수익화까지

• AI 인프라 투자 사이클 아직 정점 찍지 않았을 것

• citi는 전력, 허가, 노동력, HBM 및 네트워크 등 공급 제약이 기존 3년이었던 생산능력 확대 사이클을 5-10년으로 늘릴 것으로 평가

AI推理前瞻——从基础设施建设到商业化变现
AI基础设施投资周期或许尚未见顶。花旗认为，电力、许可、劳动力、HBM和互联等供给约束，会把原本3年的产能扩张拉长至5—10年。
https://wallstreetcn.com/articles/3778997#from=android

BofA Hartnett: 전술적 약세, 전략적 강세. 정책 결정자들은 시장 붕괴 허용하지 않기 때문

• 드물게 '전술적 약세, 전략적 강세'라는 이중 판단

• 단기적으로는 시장 심리가 이미 극도로 과열. 신용시장 먼저 적신호 켜지면서 위험자산에서 철수해야 하지만 장기적으로는 여전히 주식 매수, 채권 매도해야 한다는 의견

• 핵심 논리는 미국의 정책 결정자들이 이미 주식시장을 “too big to fail‘’의 시스템적인 자산으로 보고 있다는 것

• 강세장의 진짜 종료 신호는 “금리 상승, 은행주 하락”

美银Hartnett：“战术”看跌，但“战略”看涨，因为政策制定者不会允许市场崩盘
美银Hartnett罕见给出“战术看跌、战略看涨”的双重判断：短期市场情绪已极度亢奋，信贷市场率先亮起红灯，应撤离风险资产；但长期仍坚持做多股票、做空债券，核心逻辑是美国政策制定者已将股市视为"大而不能倒"的系统性资产。真正的牛市终结信号，是“收益率上升、银行股下跌”。

https://wallstreetcn.com/articles/3779003#from=android

애플 공식 홈페이지에서 애플 인텔리전스 연동 알리바바 Qwen 페이지 삭제

• 애플 공식 웹사이트에 애플 인텔리전스 & Qwen 연동 사용 설명서 업로드. 이는 애플이 공식 문서 통해 알리바바 모델 활용 처음으로 명확히 언급한 것으로 외부에서는 중국 내수용 애플 인텔리전스 상용화 진입 예상

• 8/9 사용 설명서는 애플 공식 웹사이트에서 삭제. 현재 관련 페이지는 기존의 "ChatGPT 연동한 애플 인텔리전스 사용" 버전으로 복구

苹果官网已删除Apple智能接入阿里千问页面
近日，一篇名为《在 Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，其中明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。由于这是苹果首次以官方文档形式明确提及Apple智能可调用阿里巴巴旗下的千问大模型，因此被外界解读为，苹果国行Apple智能即将正式进入落地环节。

然而，8月9日，这份操作手册已从苹果官网被删除，目前相关页面已恢复为此前“配合Apple智能使用ChatGPT”的版本。（每经网）

https://wallstreetcn.com/livenews/3147049?ivk=1#from=android

주말 논쟁: “memory short, optical long?”

• 유명 메모리 강세론자 Jukan은 단기적으로 신중한 입장으로 선회. 세 가지 이유 제시

1) 한국 레버리지 ETF 시장 기능 제대로 작동하지 않게 되면 관련 투자자들은 환매 압박 직면. 메모리주식 추가 매도 압력 가능성

2) 엔비디아 차세대 AI 시스템 아키텍처 조정. Rubin Ultra 랙당 HBM 구성 축소. 대신 광연결을 통해 여러 랙 연결 가능성

3) 메모리 가격이 향후 두 분기 안에 정점을 찍을 것이라는 시장 기대가 더욱 강화

• 반면 유명 투자자 Serenity는 정면 반박. 메모리 분야 펀더멘털 변하지 않았으며 “병목 사이 오가는 순환” 정도로 평가

周末热议：“空存储、多光”？
知名存储多头Jukan转向短期审慎，并给出三个理由：一是韩国杠杆ETF市场功能性失效后，相关投资者面临赎回压力，可能为存储股带来额外抛压；二是英伟达正调整下一代AI系统架构，Rubin Ultra可能减少每机架HBM配置，转而使用光互联连接多个机架；三是市场对存储价格未来两个季度见顶的预期正在强化。而知名投资者"白毛股神"Serenity针锋相对，认为存储基本面未变，市场不过是在"瓶颈与瓶颈之间轮动"。

https://wallstreetcn.com/articles/3778999#from=android

세계 최대 반도체 ETF 운용사: 이르면 9월 말 ETF에 CXMT 편입

• 글로벌 자산운용사 VanEck 선임 상품매니저: 미국 기관투자자들이 가장 먼저 중국 반도체 시장에 진출 시작. 이르면 9월 말 CXMT를 VanEck ETF에 편입 & 지수에서 상당한 비중 차지 가능성

全球最大半导体ETF管理人：长鑫科技最早或于9月底纳入公司旗下ETF
全球资产管理机构范达高级产品经理表示，美国机构投资者率先开始布局中国半导体，最早或于9月底将长鑫科技纳入范达旗下ETF，并在指数中占有可观权重。

https://wallstreetcn.com/articles/3779017#from=android

우시앱택: 미국 연방지방법원, 예비 금지명령 승인. 미 국방부 1260H 인정 집행 또는 시행 금지

• 우시앱택은 미국 국방부의 1260H 명단 등재 판단에 소송 제기. 6/11 국방부 상대로 소송 제기한 데 이어, 6/29 미국 콜럼비아시 연방지방법원에 예비 금지명령 동의안 제출. 미 국방부의 1260H 인정 집행/시행 혹은 관련 조치 금지 요청

• 8/7 법원은 예비 금지명령 동의안에 대해 판결. 법원의 예비 금지명령 판결 승인에 환영. 1260H 인정에 대한 사법 절차 진행되는 동안 이에 따른 불리한 영향 받지 않을 것

药明康德：美国地区法院批准公司初步禁令，禁止美国国防部执行或实施1260H认定
公司于2026年6月12日发布了《自愿性公告》，就美国国防部将药明康德列入国防部1260H名单的认定提起诉讼。继公司于2026年6月11日对国防部提起诉讼后，公司于2026年6月29日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提出了初步禁令动议，寻求禁止国防部执行、实施1260H认定或依据1260H认定采取任何其他行动。

美国时间2026年8月7日，法院就公司的初步禁令动议作出了裁决。公司对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。

https://wallstreetcn.com/livenews/3147057?ivk=1#from=android

8/7 CATL 젠샤워 리튬광산 환경영향평가 보고서 공시 완료. 제출 이후 심사 진행 예정

• CATL 젠샤워 리튬광산 프로젝트 재가동 관련해 이춘시 정부 관계자는 “8/7 환경영향평가 보고서 공시 절차 완료. 제출 후 심사 진행 예정”이라고 밝힘

• '재가동 시점이 가까워졌다는 뜻인가'에 대한 질문에 “프로젝트 재가동 위해서는 일련의 인허가 필요. 환경영향평가 관련 정부는 보고서 접수 이후 관련 전문가와 심사 진행. 정식 회신 전 법적 절차에 따라 추가 공시 진행 필요. 모든 절차 통과된 후에야 환경영향평가 승인서 발급"된다는 입장

宁德时代枧下窝锂矿环评报告公示已于8月7日完成，待提交后将进行评审
针对枧下窝锂矿项目的复产进展，宜春市政府相关人士表示，“目前，该项目（枧下窝锂矿采矿项目）环评报告和公众参与说明的公示环节，已于8月7日完成，待提交后将进行评审”。
这是否意味着复产时间将近？对此，上述人士指出，“该项目重新复产，需要取得一系列的批文。从环评来说，政府在受理环评报告以后，会组织相关专家进行评审。正式批复前，还需要按照法定程序进行公示。待这些环节全部通过后，才会颁发环评批复”。（证券时报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3147073?ivk=1#from=android

애플: 알리바바 Qwen 접속 안내 삭제 관련 통지 받지 못했으며 중국 본토에 아직 '애플 인텔리전스 - Qwen 연동 기능' 출시되지 않음

• 애플 인텔리전스 & 알리바바 Qwen 연동 사용 설명서 삭제 관련 애플 고객센터 답변

• 신규 기능 혹은 프로젝트 출시 이전에 미리 안내. 현재까지는 관련 안내 받은 바 없으며, 중국 본토에는 아직 ‘Apple 인텔리전스 & 알리바바 Qwen 연동' 기능 미출시


苹果回应删除接入千问手册：没收到通知，中国大陆还没推出“Apple智能使用千问”功能
针对删除《在Mac上配合Apple智能使用千问》使用文档一事，苹果客服最新回应称：“我们有功能或新项目发布时，都会提前收到通知，目前并没有收到相关通知，中国大陆还没推出‘Apple智能使用千问’相关功能。”昨日，一篇名为《在Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。但该文发布不到24小时后被苹果方面删除。今年7月15日，阿里巴巴方面曾回应称，千问将作为AI能力集成至Apple智能，覆盖iOS、iPadOS、macOS及visionOS的中国用户。（新浪科技）

https://wallstreetcn.com/livenews/3147061?ivk=1#from=android

일론 머스크, EUV 노광기 넘어서나

• 일론 머스크는 FEL 자유전자 레이저 방안 모색 & ASML의 LPP EUV 광원에 도전

• FEL은 고출력/코히런스/파장가변/에너지효율 등 장점 보유. 이론적으로는 광각 광원을 13.5nm에서 6nm, 더 짧은 파장까지 확장 가능

• 거대 가속기 시스템, 비용, 양산 안정성은 여전히 산업화 최대 과제

马斯克，要颠覆EUV光刻机？
马斯克或探索FEL自由电子激光路线，挑战ASML的LPP EUV光源。FEL具备高功率、高相干、波长可调和更高能效等优势，理论上可将光刻光源从13.5nm推向6nm甚至更短波长。不过，庞大的加速器系统、成本及量产稳定性仍是产业化最大挑战。

https://wallstreetcn.com/articles/3779015#from=android

중국 내수용 제품에 중국산 메모리 테스트

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~ 애플이 아이폰과 맥북 등 자사 여러 제품군에 중국 창신메모리(CXMT) 칩을 시험 적용하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 9일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016241418?sid=101

네타냐후, 하마스 무장해제 이전 가자지구 철수 없을 것

• 이스라엘은 가자지구 휴전 관련 평화위원회가 제시한 ‘15개 방안' 거부. 하마스의 완전한 무장해제 전까지 이스라엘군은 가자지구에서 철수하지 않을 것. 재임 기간 중에는 팔레스타인 국가 수립 절대 허용하지 않을 것이며 이란의 핵무기 보유 역시 절대 허용하지 않을 것

内塔尼亚胡称哈马斯解除武装前不会从加沙撤军
以色列总理内塔尼亚胡当地时间8月9日在每周政府会议上讲话表示， 以色列拒绝“和平委员会”提出的有关加沙停火“15点方案”，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）彻底解除武装前，以军不会从加沙地带撤退，并强调在其任内绝不允许建立巴勒斯坦国，也绝不允许伊朗拥有核武器。（央视）

https://n.news.naver.com/article/421/0009104741?sid=104

골드만삭스: 중국 AI 전반적으로 거품이 존재하지 않음. 외국인 매수 여지 매우 큼

• 골드만삭스 중국주식 전략 수석 애널리스트: 중국 모든 AI 관련주의 시가총액은 AI가 전체 경제에 가져올 이익을 아직 완전히 반영하지 못하고 있음

• 하반기 시장의 핵심은 기업 이익 성장. 소재, AI 하드웨어, 에너지 등 3대 업종 주목 권고

高盛刘劲津：中国AI不存在整体性泡沫，外资配置空间巨大
高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，中国所有AI相关股票的总市值，尚未完全反映AI可能给整体经济带来的收益。下半年市场的核心锚点是企业盈利增长，建议关注三大板块原材料、AI硬件和能源板块。

https://wallstreetcn.com/articles/3779028#from=android

월가의 ‘중국 ADR' 코멘트: ‘무력감’에서 ‘기회적 강세' 전망으로

• 연산력 비용 상승과 가격 경쟁으로 단순 모델 수준의 경제적 효율성 약화

• 시장은 점차 "대형모델 기술 따라잡는 난이도는 그리 높지 않으며, 최종 상용화의 승자는 멀티모델 생태계, AI Agent 응용, 그리고 유저단 AI 분야에서 나타날 것"이라는 공감대 형성

华尔街谈“中概”：从“无力”到“机会性看多”
随着算力成本上升和激烈的价格战，单纯的模型层经济效益正在被削弱。市场逐渐达成共识：大模型的技术追赶难度并不高，最终的商业化赢家将出现在多模型生态、AI智能体（Agent）应用以及端侧AI领域。

https://wallstreetcn.com/articles/3779018#from=android

이란 매체에 따르면 이란 의회 국가안보위원회는 호르무즈 해협 안전 강령 승인

• 이란 의회 국가안보외교정책위원회는 호르무즈 해협 안전 및 발전 보장 위한 전략적 행동계획 승인

伊媒说议会国家安全委员会批准霍尔木兹海峡安全纲要
据伊朗迈赫尔通讯社9日报道，伊朗议会国家安全与外交政策委员会批准了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。（新华社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3147119?ivk=1#from=ios

베센트 재무장관은 채권시장에 다각도로 개입. 월가는 “미국자산 매도” 우려 확산

• 최근 엔화 환율 공동 개입, 채권 발행 지침 조정 등 일련의 비정규적 조치 통해 미국 장기 국채 금리 억제 시도. 그러나 재정적자 확대, 높은 인플레이션, 정책 불확실성 등 다수 요인 영향으로 월가의 미국 국채 시장 신뢰 흔들리기 시작. 미국 재무부가 다양한 수단 동원해 차입 비용을 낮추려 했으나 시장은 실제 효과에 대해 신중한 입장

• 일부 월가 기관들은 재무부와 연준의 정책 소통 불확실성에 따른 ‘이중 타격’이 투자자들의 미국 핵심 자산 선호 재평가 야기했다고 지적. 이러한 배경 속에서 “미국자산 매도” 전략이 전세계 기관투자자 사이에서 다시 주목. 전략의 핵심은 미국 주식, 미국 국채, 달러 축소

• 인플레이션 기대 효과적으로 낮추지 못하고, 재정적자도 줄이지 못한 상황에서 단기적인 외환 개입 및 채무 만기 조정만으로는 시장 신뢰 근본적으로 되돌리기 어렵다고 경고. 전세계 자금이 미국 자산 재평가에 나서면서, 향후 12개월 동안 달러는 추가적인 하방 압력 직면할 가능성. 미국 채무시장의 구조적 과제는 갈수록 심화. 전세계 자본시장의 ‘미국자산 매도’ 심리 재확산

美财长贝森特多举措干预债市，华尔街担忧“卖出美国”情绪升温
美国财政部长贝森特近日采取联合干预日元汇率、调整债券发行指导方针等一系列非常规举措，试图遏制美国长期国债收益率的飙升。然而，受财政赤字扩大、通胀高企及政策不确定性等多重因素影响，华尔街对美债市场的信心出现动尽管美国财政部动用多种工具试图压低借贷成本，但市场对其实际效果持谨慎态度。部分华尔街机构指出，贝森特与美联储在政策沟通上的不确定性构成了“双重打击”，导致投资者开始重新评估对美国核心资产的偏好。在此背景下，“卖出美国”交易策略在全球机构投资者中重新受到关注。该策略的核心是减持美股、美债和美元。分析人士警告，如果美国不能有效降低通胀预期并削减财政赤字，仅靠短期的外汇干预和债务期限调整难以从根本上扭转市场信心。随着全球资金开始重新定价美国资产，美元在未来12个月内可能面临进一步下行压力，美国债务市场的结构性挑战正日益凸显。摇，全球资本市场“卖出美国”的交易情绪再度升温。

https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/behind-bessent-moves-wall-street-133600816.html

유니트리 청약 당첨 확률은 CXMT대비 크게 낮을 것

• 8/10 과창판 상장 청약. 유통주식 수량 비교적 적고, ‘첫 휴머노이드로봇 상장주’라는 이슈 후광까지 더해짐. 다수 증권사 종합 추산에 따르면 예상 당첨률은 0.02-0.03%. CXMT의 0.47%보다 크게 낮은 수준

•. 데이터에 따르면 2026년 이후 A주 신규 상장주 첫날 평균 상승폭 276.04%. 이를 기준으로 계산하면 1주당 평가이익 20만위안 돌파 가능성. 올해 과창판 신규 상장 첫날 평균 상승폭 466.61%으로 계산하면 이익은 35.18만위안 수준

宇树科技中签率远低于长鑫科技
8月9日，A股“人形机器人第一股”宇树科技8月10日将在科创板正式开启申购。考虑到宇树科技本次发行流通盘规模较小，又叠加“第一股”的题材光环，多家券商综合测算显示，其预计中签率在万分之二至万分之三之间，远低于长鑫科技0.47%的中签率水平。数据显示，2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%，若以此测算，中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元；若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅，单签盈利可达35.18万元。 (21财经)

https://wallstreetcn.com/livenews/3147117?ivk=1#from=android

~ 이란 최고 국가안보회의(SNSC)의 모하마드 바게르 졸가드르 사무총장은 전날 호르무즈 해협 재개방을 위한 조건으로 미국의 대이란 해상 봉쇄 해제와 이란 주변 지역에서의 병력 철수, 전쟁 피해 배상 등 6개 요구 사항을 담은 성명을 발표했다

~ 트럼프 대통령의 이날 발언은 이란의 강경한 추가 요구에도 일단 협상의 여지를 열어둔 채 당분간 상황을 지켜보겠다는 입장을 내비친 것으로 풀이된다

https://n.news.naver.com/article/001/0016241428?sid=104