미국, 이란-오만 합의 도달 발표 이후 이란 봉쇄 해제 예정

• 미 당국자는 이란-오만이 호르무즈 해협 문제에서 진전 & 조만간 합의 예상

• 방해 없는 상업 해운 재개 합의 발표 즉시 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄 해제 예정. 미국의 대응은 실제 성과에 따라 결정. 이란의 약속 이행 상황과도 연동

• 이란과 오만 측 입장은 부재

报道：伊朗与阿曼宣布达成协议后，美国将解除对伊朗的封锁
8月7日，美国官员表示，阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议。一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口的封锁。美国的行动将继续视实际表现而定，并与伊朗履行承诺的情况挂钩。对上述内容，伊朗与阿曼方面暂无回应。（央视）

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-904874

트럼프 정부는 배터리 및 소재 기업에 20억달러 지원 계획. 트럼프 대통령은 MP머터리얼즈의 정부 투자 유치 극찬

特朗普政府拟向电池及材料企业拨付20亿美元。特朗普盛赞 MP 材料公司获得政府注资。（华尔街日报）

https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-administration-to-award-2-billion-to-battery-materials-companies-58b023a7

미-일 공동 개입 효과. 헤지펀드의 엔화 숏포지션 대폭 축소

• 미국과 일본의 엔화 안정 개입 이후 헤지펀드들은 공매도 베팅 크게 축소

• CFTC에 따르면 미-일 개입 이후 헤지펀드 엔화 숏포지션은 절반으로 줄어든 6.36만계약으로 감소. 6월 말 13.8만계약까지 급증. 이는 2007년 이후 최대

• 레버리지 펀드는 멕시코 페소 순매수 포지션을 2025년 12월 이후 최고 수준 확대

美日联手干预见效 对冲基金大幅削减日元空仓
美国和日本当局协同出手稳定了日元后，对冲基金大幅减少了做空押注。美国商品期货交易委员会（CFTC）：日本当局与特朗普政府干预过后，8月4日当周，对冲基金将日元空头仓位砍半，至6.36万份合约，相比之下，6月末曾激增至将近13.8万份合约——达到2007年以来之最。杠杆基金将墨西哥比索净多头头寸推升至2025年12月以来最高水平。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-07/hedge-funds-slashed-yen-short-bets-after-us-japan-joint-efforts

최근 1개월
MAGS vs. SPY vs. DRAM

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉
5일차 +2.08% 음봉

8/3부터 상하한 20% 적용

6일차 +1.89% 양봉
7일차 +0.02% 양봉
8일차 -1.27% 음봉
9일차 -4.31% 음봉
10일차 +1.00% 양봉

미중은 안 친해집니다

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~ 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 국무부 청사에서 광업 종사자들이 참석한 가운데 열린 회의에서 "우리 행정부는 30억달러 규모의 역사적인 광업 프로젝트를 발표한다"고 말했다

~ 프로젝트의 가장 큰 비중은 미 국방부 전략자본실이 실라 나노테크놀로지스와 체결하는 14억달러의 대출로, 워싱턴주에 차세대 배터리 시설을 건설하는 것이다

~ 블룸버그통신은 이날 행사가 다음 달 워싱턴에서 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 시진핑 중국 국가주석이 희토류 카드를 다시 꺼내 들 것에 맞서기 위해 미국 내 핵심광물 개발·가공을 촉진하는 측면이 있다고 짚었다

https://n.news.naver.com/article/001/0016239905?sid=104

미국 재무부의 말바꿈: 장기채 공급 축소 & 장기금리 하락 유도 가능성

• 미국 재무부는 분기 자금조달 계획 성명 소폭 수정. 현재 이표채 평가 문구를 기존 "잠재적 증가"에서 "잠재적 변화"로 수정

• 일부 트레이더들은 최장 만기 채권 공급 규모 축소 방안 검토 & 발행 물량을 더 낮은 비용의 중단기 상품에 집중할 가능성 제기. 장기채 투자 심리 개선 예상

美国财政部“改口”引爆市场猜测：美国或削减长债供给，引导长端利率下行
美国财政部对其季度债务发行政策声明进行了微调，将正在评估附息证券拍卖的”潜在未来增加”改为”潜在未来变化”。部分交易商推测，官员们可能会考虑缩减最长期限债务的拍卖规模，并将未来任何发行增量集中在成本更低的短期和中期品种上，有望提振长债情绪。

https://wallstreetcn.com/articles/3778977#from=android

7월 중국 오프라인 소비 활력 지속. 소비 결제 금액 전년동기대비 +2.2% 증가

• 중국국가발전개혁위원회 선행지표에 따르면 7월 중국 오프라인 활력 지속. 상품 및 서비스 소비 동반 개선. 소비 결제 금액은 전년동기대비 +2.2% 증가. 증가폭은 속지난달보다 +0.8%p 확대

• 중소상공인의 활력 반영하는 실물상업활력지수는 전월대비 +3.1% 상승. 오프라인 실물 상점 경영지수 및 오프라인 소비자활력지수 모두 전주대비 상승

• 7월 공업단지 생산지수는 전년동기대비 +1.0% 상승. 전반적인 운영 상황 안정적. 전략적 신흥산업 관련 특허 허가 건수 전년동기대비 +10.7% 증가. 이 가운데 AI 관련 특허 +60% 증가. 증가폭은 6월대비 +21.7%p 확대. 첨단기술 연구개발은 현재 ‘고속도로’ 진입

7月我国线下消费持续升温 消费支付金额同比增长2.2%
国家发展改革委国家信息中心最新发布的先行指标显示，7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。中小商户的经营活力稳步增强，反映中小商户经营状况的实体商业活力指数较上月提高3.1%。实体商户经营健康指数、线下消费者活力指数环比均有增长。此外，国家发展改革委国家信息中心的数据还显示，7月工业园区生产热度指数同比增长1.0%，运行总体平稳。7月份，战略性新兴产业相关专利授权量同比增长10.7%，其中人工智能相关专利授权量同比增长60%，增速比6月提高21.7个百分点，前沿技术研发正驶入“快车道”。

성장률 측면에서 중국 꽤 높은 순위에

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The Fastest-Growing Countries by GDP per Capita by 2030

The data for this visualization comes from the International Monetary Fund (IMF). GDP per capita figures are measured in current U.S. dollars

https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-fastest-growing-countries-by-gdp-per-capita-by-2030/

8/10 청약

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~ 중국 증시 상장을 앞두고 있는 로봇업체 유니트리(위수커지)의 왕싱싱 회장이 현재의 로봇 산업 수준을 과거 개인용컴퓨터(PC) 산업 시작 단계와 비교하며 자신감을 피력했다

~ 왕 회장은 주가수익비율(PER)이 219배가 정당화될 수 있느냐는 질문에 "주력 상품인 휴머노이드와 4족 보행 로봇 시장은 거대한 시장 공간과 사용 전망을 갖추고 있다"고 말했다

~ 이어 "중단기적으로 휴머노이드는 주로 과학연구·응용개발·과학교육·문화공연·스마트서비스 등에서 집중적으로 쓰일 것"이라면서 "중장기 목표는 공장·가정에 들어가 서비스하는 것"이라고 소개했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016239992?sid=104

아이폰17 가격 인상 루머

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~ Apple is widely expected to raise iPhone prices when the iPhone 18 Pro launches next month. But a new rumor suggests the iPhone 17 might get a price increase as early as next week

https://9to5mac.com/2026/08/07/iphone-17-might-get-price-increase-next-week-per-new-rumor/

Apollo 수석 이코노미스트: AI 자금 소진 속도 사상 최고 ‘서브프라임 모기지 위기식’ 충격 경계

• AI 데이터센터 자본지출은 2023년 GDP의 0.6%에서 2027년 3.1% 확대 예상. 건설 속도는 주택 호황기 정점의 약 두 배. 역사상 모든 자본지출 사이클 상회

• 투자가 더 빠르게 커질수록 잠재적인 반전 충격은 더 커짐. AI 관련 상업 수요가 실현되지 못하면 이번 투자는 비슷한 속도로 축소 가능성. 이는 중대한 거시경제 하방 리스크 형성

Apollo首席经济学家：AI烧钱速度创历史之最，警惕“次贷危机式”逆转冲击
AI数据中心资本支出预计从2023年占GDP的0.6%升至2027年的3.1%，建设速度是住房繁荣期峰值的近两倍，超越历史所有资本支出周期。Apollo首席经济学家Slok警告，投资上升越快，潜在逆转冲击越大。若AI商业需求未能兑现，这轮投资可能以相近速度收缩，构成重大宏观下行风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3778982#from=android

경영진의 7%만이 AI ROI 입증 가능할 것이라고 응답(KPMG)

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~ The most telling number in the entire survey might be the simplest comparison: 76% of leaders feel AI is valuable, but only 7% can prove it

https://cryptobriefing.com/kpmg-ai-investment-returns-survey/

~ 이번 기록은 CXMT 칩을 탑재한 DDR5 메모리가 AMD의 소비자용 메인스트림 플랫폼에서 보여준 최고 수준의 성능이다. 전체 DDR5 메모리의 세계 최고 기록을 의미하는 것은 아니지만 중국산 D램의 성능 향상 속도를 보여준다는 점에서 의미가 있다

~ 메인보드 업체들이 중국산 D램 지원을 확대하고 있는 점도 주목된다. MSI는 지난달 자사 인텔 800시리즈 메인보드에 CXMT DDR5를 위한 전용 메모리 트레이닝과 타이밍 최적화를 적용했다고 밝혔다. 이는 CXMT가 단순히 중국 내 저가 메모리 공급업체에 머물지 않고 글로벌 PC 생태계에서 호환성과 성능을 동시에 인정받기 시작하고 있다는 의미로 해석된다

~ 물론 8800 MT/s라는 숫자만으로 CXMT가 기존 선두 업체들의 기술력을 따라잡았다고 단정하기는 어렵다. 시연 속도가 높아도 상용 제품으로 판매하기 위해서는 성능·수율에 대한 엄격한 검증을 받아야 한다. 최근 일부 테스트에서 CXMT DDR5가 전압을 높여도 성능 향상 폭이 제한되고 세부 타이밍 조정이 쉽지 않은 데다 생산 배치에 따른 칩 성능 편차가 상대적으로 크다는 지적도 나오고 있다

https://n.news.naver.com/article/011/0004649837?sid=101

애플 공식 홈페이지에 따르면 알리바바 Qwen 모델 통해 애플 인텔리전스 사용 가능

苹果官网显示，Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。

苹果终于把千问接进Siri：中国版Apple Intelligence来了 https://wallstreetcn.com/articles/3778992#from=android

미군 고위층, 이란 전쟁에서 벗어날 방안 모색

• 미군 합동참모본부 의장 댄 케인이 이란 전쟁에서 벗어날 방안을 모색하고 있는 소식

• 지난 몇주 댄 케인은 비공개로 트럼프 대통령의 다른 고위 보좌진들에게 미국이 이란 전쟁에서 벗어날 방안을 찾아야 한다고 분명하데 언급

• 표면상의 군사적 선택지는 오히려 역효과 낼 수 있고, 공중전력만으로는 트럼프 대통령의 목표 달성 쉽지 않기 때문

• 소식통에 따르면, 밴스 부통령, 루비오 국무장관, 래트클리프 CIA 국장 포함한 다른 정부 인사들과 충돌 격화에 대한 군사적 선택지 논의하면서 전쟁 끝내기 위한 방안 모색 제안

• 댄 케인은 최근 일부 트럼프 고문들과도 비공개로 만나 대통령과의 회동에 앞서 그들 사이에 합의가 이뤄지도록 추진

• 댄 케인은 최근 트럼프와의 회동에서 줄어드는 군수 비축고에 대해 우려 표명. 동시에 충돌 고조할수 있는 잠재적 선택지도 논의

消息人士：美军高层寻找摆脱伊朗战事的途径
美国方面8月7日援引消息人士的话称，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩在寻找摆脱伊朗战事的途径。消息称，三位知情人士透露，过去几周，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩私下向特朗普的其他高级顾问明确表示，美国需要找到一条摆脱伊朗战事的途径，因为摆在桌面上的军事选项可能会适得其反，而且仅靠空中力量不太可能实现特朗普的目标。消息人士透露，丹·凯恩曾与其他政府要员，包括副总统万斯、国务卿鲁比奥和中央情报局局长拉特克利夫讨论过升级冲突的军事选项，并提出了寻求结束战事的途径。丹·凯恩最近还与几位理念相近的特朗普顾问私下会面，确保他们在与总统会晤前达成共识。此外，消息还提到，丹·凯恩在近期与特朗普的会晤中，对美国日益减少的军火储备表示担忧，双方还讨论了升级冲突的潜在选项。 (央视新闻)

https://n.news.naver.com/article/001/0016240172?sid=104

이라크 석유부장: 이란과 이라크 석유 수출 허가 관련 논의. 관련 계획 발효는 아직

伊拉克石油部长：伊拉克正与伊朗谈判以允许伊拉克石油出口，但相关安排尚未生效。（伊拉克国家通讯社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3146989?ivk=1#from=android

밴스 부통령 이란 협상 코멘트:

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지난 며칠 동안 이란 협상에서 일부 진전. 상대방은 해협 통과료를 부과하지 않을 것

• 지난 며칠 동안 일부 진전

• 주로 호르무즈 해협 석유/천연가스 생산 극대화 주목

• 이란에 ‘선박 발포하지 않겠다는 약속’ 요구

• 이란은 호르무즈 해협 통행료 부과 성명 발표했으나, 비용 부과하지 않을 것

万斯：过去几天在伊朗谈判方面取得了一些进展，对方不会征收海峡过境费
美国副总统万斯谈伊朗谈判：过去几天取得了一些进展。主要关注霍尔木兹海峡石油和天然气产量的最大化。寻求伊朗“承诺不会向船只开火”。伊朗已通知美国，尽管政权内部人士发表了将对霍尔木兹海峡征收过境费的声明，但伊朗不会征收此类费用。

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/vance-claims-iran-told-us-it-has-no-plans-to-charge-toll-in-hormuz-as-iran-said-to-up-its-demands-for-a-deal/

~ 중국이 '키미 K3', '딥시크 V4' 등 가성비 인공지능(AI) 모델 공급을 넘어 국산 칩부터 오픈웨이트 모델, 기업용 에이전트, 휴머노이드 등 로봇까지 연결하는 'AI 풀스택' 구축에 나섰다. 정부 주도의 기술 자립 전략에 힘입어 자국 모델과 에이전트, 피지컬 AI 채택이 빠르게 확산하는 가운데 2030년에는 자국산 AI 가속기 비중이 절반을 넘어설 것이라는 전망도 나온다

https://n.news.naver.com/article/092/0002433409?sid=105

IMF 주중 수석대표: 중국 서비스 소비 강한 성장세. 추가 성장 여력 존재

• 최근 중국 서비스 소비 계속 강한 성장세. IMF는 이 분야에 여전히 상당한 확대 여력 존재한다고 평가. 이는 소득 수준 높아짐에 따라 나타나는 예상 추세

• IMF는 중국 정부 정책의 중점이 내수 확대, 특히 소비 및 서비스 소비에 집중되는 것을 모니터링

• 경제 총량 관점에서 중국 서비스업 규모 비중 및 서비스 소비 수준 성장 잠재력 상당. 이미 시행된 서비스업 지원 조치를 더욱 신속히 추진할 필요. 서비스업 장벽 완화, 전국 통일대시장 구축, 공정한 경쟁 환경 조성 포함

• 새로운 수요 창출할 것이며, 디지털화 및 AI 또한 서비스업 생산성을 한층 더 높일 것으로 기대

IMF驻华首席代表：中国服务消费增长强劲，且“后劲十足”
国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表马歇尔·米尔斯近日称，中国服务消费一直在强劲增长，IMF相信该领域仍有相当大的扩展空间，这也是随着经济体收入水平提高而出现的一种预期趋势。米尔斯表示，IMF乐见中国政府将政策重点放在扩大内需上，尤其是消费和服务消费。米尔斯认为，从经济总量看，中国服务业规模占比及服务消费水平增长潜力可观。未来，应加快推进已出台的服务业支持措施，包括降低服务业壁垒、建设全国统一大市场、营造公平竞争环境，这将释放新需求，而数字化与人工智能也有望进一步提升服务业生产率。（中新网）

https://wallstreetcn.com/livenews/3147010?ivk=1#from=android