골드만삭스& JP모건, 이노라이트 홍콩주식 대규모 매수. 보유 규모 두배로 증가

• 골드만삭스와 JP모건은 최근 이노라이트 홍콩주식 크게 확대. 1주일 만에 두배로 늘어 보유비중 각각 12.19%, 13.72%

• 7/30 980홍콩달러에 홍콩 상장. 8/6 주가는 이미 1151홍콩달러로 상승

• 골드만삭스는 이노라이트 본토 주식A 목표주가 기존 1187위안에서 2581위안으로 대폭 상향 조정

高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍
高盛与摩根大通近期大幅增持中际旭创H股，多头持仓比例均在一周内翻倍，分别升至12.19%和13.72%。公司7月30日以980港元登陆港股，8月6日股价已涨至1151港元。此前，高盛已大幅上调该公司A股目标价，由1187元提升至2581元。

https://wallstreetcn.com/articles/3778850#from=android

한결같음

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~ 트럼프 대통령은 이란 전쟁과 인공지능(AI)의 급부상이 경제에 미치는 영향 등 다양한 문제에 대해 워시에게 자문했다고 WSJ는 전했다

WSJ는 이 두 사람이 통화정책을 논의했는지는 확실치 않다면서, 다만 워시 의장이 상원 인준을 받은 후에는 트럼프 대통령이 금리 문제를 꺼낸 적이 없다는 대화 내용을 아는 한 인사의 말을 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016237949?sid=104

~ 엔비디아 행보는 최첨단 메모리를 원래 설계만큼 확보하지 못할 수 있다는 우려 때문이라고 디인포메이션은 전했다

~ 메모리가 줄면 성능이 떨어질 수 있지만 엔비디아가 다른 기술로 어느 정도 보완할 수 있다. 다만 이 칩으로 대형 AI 모델을 돌리는 기업은 예전보다 루빈 울트라 GPU 더 많이 사야 할 수 있다고 디인포메이션은 전했다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=690791

약 40년만에 미국의 사우디 원유 수입 제로

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~ The halt in Saudi oil exports to the US stems from disruptions caused by the US-Iran conflict, which has largely shut down Persian Gulf crude flows. US Department of Energy data released Wednesday confirmed that US-bound shipments of Saudi crude stopped completely last month. The drop represents a sharp change from earlier this year, when US refiners were purchasing more than 800,000 barrels of Saudi oil daily

https://finance.yahoo.com/energy/articles/us-oil-imports-saudi-arabia-183350172.html

다시 FOMO. S&P500 상승 베팅 & 콜옵션 거래량 사상 최고치 경신

• 화요일 S&P500 콜옵션 거래량 400만계약 돌파 & 사상 최고치 기록. 콜/풋 비율은 최근 15년간 세 번째로 높은 수준에 도달

• FOMO 심리가 시장 주도. 4000만달러 규모의 공격적인 베팅으로 다음 날 2300만 달러가 넘는 평가이익 기록

• UBS는 실적 시즌 예상치 상회 & 동일가중지수 신고가 경신 등 강세장이 AI 넘어 확산 중으로 평가. 연말 목표주가 8100포인트로 제시. 이익 성장이 아직 밸류에이션에 완전히 반영되지 않았다는 의견

FOMO情绪重燃，投资者争相押注标普500继续上涨，看涨期权成交量创历史新高
标普500看涨期权成交量周二突破400万张，创历史新高，看涨/看跌比率触及近15年第三高。FOMO情绪主导市场，一笔4000万美元的激进押注隔日浮盈逾2300万美元。财报季持续超预期、等权重指数屡创新高显示牛市扩散至AI以外，瑞银年底目标价8100点，称"盈利增长尚未完全计入估值"。

https://wallstreetcn.com/articles/3778875#from=android

전력의 80%를 풍력에서

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~ 크기가 축구장 20개에 달하는 이 시설은 중국 최대 단일 AI 데이터센터라고 회사 측은 설명했다

~ 데이터센터는 초기 단계에서 120MW(메가와트) 규모의 연산 능력을 갖춰 현지 기업 2곳에 관련 서비스를 제공한다. 위안징그룹은 향후 설비 규모를 2GW(기가와트)까지 확대할 계획이다

~ 이 회사는 인근 풍력발전단지에서 전용 송전망을 통해 데이터센터 전력의 80%를 공급하고, 비상 전원은 디젤 발전기 대신 배터리 저장장치를 활용할 방침이다

https://n.news.naver.com/article/001/0016238221?sid=104

사실상 관세 발효는 내년부터인데
당장 하루에도 몇번이나 말을 바꾸기에

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~ 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 6일 폴리실리콘과 그 파생 상품의 수입을 제한하는 포고문에 서명했다. 무역확장법 232조에 근거한 조치로 미국 동부시간 12월 4일 0시 1분부터 발효된다

~ 핵심은 15% 관세가 아니라 함께 도입된 최저수입가격(MIP) 제도다

~ 현재 미국 내 중국산 태양광용 폴리실리콘 가격은 킬로그램당 5달러 안팎이다. 관세 15%를 얹어도 5달러 75센트에 그친다. 같은 기간 북미 폴리실리콘 시세는 25달러, 유럽은 18달러 수준으로 관세만으로는 격차를 좁힐 수 없다

~ 반면 최저 가격 21달러를 적용하면 중국산은 차액인 16달러를 관세로 부담해야 한다. 실효 부담률은 300%를 넘고 가격은 4배 이상 뛴다

~ 하워드 러트닉 미국 상무장관은 서명식에서 "중국이 더는 덤핑하지 못하도록 가격을 정하는 것이고, 미국에서 만들라고 관세를 매기는 것"이라고 했다

https://n.news.naver.com/article/215/0001261619?sid=101

~ 로이터는 민주콩고가 이미 대부분의 구리와 코발트를 자국 내에서 제련해 정제된 형태로 수출하고 있어 현지 업체에 미치는 실질적 영향은 크지 않을 것이라는 업계의 분석을 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016238358?sid=104

중국 8대 태양광 폴리실리콘 기업, 원가 이하 판매 금지 성명 발표

• 중국국가시장감독총국의 태양광 산업 가격 준수 지도 실시 일주일 만에, 중국 8대 폴리실리콘 기업 내부 경쟁 방지 '이니셔티브' 공동 성명

• 8개 기업이 중국 폴리실리콘 유효 생산능력의 90% 이상 차지

• 모든 태양광 제품 판매 가격(입찰 견적 포함)은 '태양광 산업 원가 계산 모델 일반 규칙'에 따라 계산된 비용보다 낮을수 없다고 약속. 완전 원가 이하 판매는 즉시 중단 및 시정

• 상호 감독 강화. 원가 이하 판매 불법 행위 발견 시 즉시 산업협회와 시장감독총국에 신고. 또한 새로운 에너지 소비 기준 엄격히 이행. 고에너지 소비 및 노후 생산 역량 적극 정리·개발 약속

光伏硅料八巨头签署倡议：不得低于成本价销售
从签约企业处获悉，8月6日晚，在7月31日市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后仅一周，国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》。八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超过90%，包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源，以及亚洲硅业（青海）股份有限公司、新疆东方希望新能源有限公司、青海丽豪清能股份有限公司、新疆戈恩斯能源科技有限公司。
企业共同承诺：所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正，并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查。企业要加强互相监督，当发现低于成本销售的违法行为时，要及时向行业协会和市场监管总局反映和举报。此外，企业承诺严格落实能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。（上证报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3146366?ivk=1#from=android

중국 7월 수출입 +20%대 성장

~ 승용 전기차를 넘어 대형 산업 장비 시장에서도 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리 기술 경쟁이 본격화되는 모습이다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=690877

중국인 명품 소비 방식/대상에 변화

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~ 중국 부유층의 소비 우선순위가 고가 가죽제품에서 고급 스킨케어와 메이크업 등 프레스티지 뷰티로 이동하는 것으로 나타났다

~ 이는 중국 소비자가 명품 소비 자체를 포기했다기보다 소비의 방식과 대상을 바꾸고 있음을 시사한다
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608061757098853fda4f5ab74_1

CATL 이춘시 리튬 광산 생산 중단

China’s CATL pauses lithium production at Yichun hub for maintenance amid supply monitoring

https://x.com/FirstSquawk/status/2085585551902884304

2026년 7월 중국 금보유량 7608만온스. 전월대비 +64만온스. 21개월 연속 매입

• 매입 규모 계속 확대

中国央行连续第21个月增持黄金
中国7月末黄金储备7,608万盎司，中国6月末黄金储备报7544万盎司，为连续第21个月增持黄金。

https://wallstreetcn.com/livenews/3146556?ivk=1#from=android

~ 소식통들은 모즈타바 하메네이가 현재 매우 위독한 상태이며 언제 사망해도 이상하지 않다는 소문이 이란 정권 수뇌부 내에 파다하게 퍼져 있다고 주장했다

~ 한 소식통은 "조만간 그의 순교 소식이 들려오더라도 전혀 놀랍지 않을 상황"이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016239677?sid=104

유니트리 & 딥시크 콜라보

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딥시크, 유니트리에 300억 투자…'휴머노이드 AI' 공동 개발 협력

~ 로이터는 6일(현지시간) 유니트리가 상하이증권거래소에 제출한 공시를 인용, 딥시크가 유니트리의 상하이 증시 기업공개(IPO) 전략적 배정에 참여해 1억4080만위안을 투자했다고 보도했다. 이에 따라 딥시크는 93만3399주를 확보하며 지분 2.31%를 취득했다

~ 이번 투자와 함께 항저우의 두 회사는 휴머노이드 로봇을 위한 AI 모델과 체화 AI 기술을 공동 개발하는 전략적 협력 계약도 체결했다. 딥시크의 AI 기술과 유니트리의 기계 설계, 모션 제어, 체화된 지능 기술을 결합해 차세대 휴머노이드 플랫폼을 구축한다는 구상이다

~ 공시에 따르면, 유니트리는 앞으로 AI 모델 학습 서비스와 기술 솔루션을 도입할 때 딥시크를 먼저 고려하기로 했다. 딥시크도 로봇 구매와 체화된 AI 응용 프로젝트를 추진하면 유니트리 제품과 기술을 우선 활용할 예정이다

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=213648

가격 30배 올려도 여전히 가장 저렴한 모델. 딥시크가 가질 자신감

• 딥시크 곧 가격 인상 예정. 제3자 엔지니어는 이같은 결정이 손실에 대한 압박보다 트래픽 조절일 가능성이 더 크다고 평가

• 낮은 캐시 비용, 높은 캐시 적중률, 아키텍처 최적화 바탕으로 딥시크는 가격 크게 올려도 여전히 가격 경쟁력 보유

• 진정한 해자는 모델 자체에만 있는 것이 아니라, 캐시 메커니즘 및 인프라, 모델 중심으로 구축된 Harness 시스템에도 존재

涨价30倍仍是最便宜的模型，DeepSeek可能有这个底气
DeepSeek即将涨价，但第三方工程师认为，这更可能是流量调控而非亏损压力。凭借极低缓存成本、极高缓存命中率以及架构优化，DeepSeek即使大幅提价仍具备价格优势。其真正护城河不仅在模型本身，也在缓存机制、基础设施和围绕模型构建的Harness体系。

https://wallstreetcn.com/articles/3778956#from=ios

트럼프, 금리 인하에 대한 코멘트: 금리 인하 희망. 그러나 케빈 워시 한 사람에게 전적으로 달려 있는 것 아님

• 금리 인하 결정이 ‘어느 정도는 연준 의장에게 달려 있으나 전적으로 그렇지는 않다‘고 언급. 금리 조정이 의장 혼자서 결정할 수 있는 것은 아님을 인정

• 저금리 지지 재확인. 동시에 연준 인사에 대해 정치적 성향 비판. 과거 파월에게 금리 인하 자주 요구. 이번 신임 의장에 대한 발언은 분명히 완화됐으나 시장은 여전히 연준의 독립성 위험에 주목

特朗普谈降息：希望利率下调，但这不完全取决于沃什一人
特朗普表示，降息决定“在一定程度上取决于美联储主席，但不完全是”，并承认利率调整并非主席一人可以左右。他重申支持低利率立场，同时继续批评部分美联储官员存在政治倾向。相比此前频繁要求鲍威尔降息，特朗普此次对新任主席沃什的表态明显缓和，但市场仍关注美联储独立性风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3778955#from=ios

BofA Bull-Bear Indicator 2021년 이후 최고. 여름 철수 전략 유지(Hartnett)

• 8/5주차 미국 주식시장 및 신용시장으로 대규모 자금 유입. BofA Bull-Bear Indicator 9.7까지 상승 & 매도 신호 촉발

• ‘여름 철수’ 전략 유지. 방어적 섹터로의 전환 권고. AI와 이익이 강세장 지지하고 있지만, 포지션은 극도로 밀집. 반도체 ETF에서 처음으로 순유출

• 향후 잭슨홀회의, AI 자본지출 및 BofA Bull-Bear Indicator가 핵심적인 위험 검증 요인

美银牛熊指标创2021年来新高！Hartnett：坚持夏季撤退策略
截至8月5日当周，资金疯狂涌入美股与信用市场，美银牛熊指标升至9.7，触发卖出信号。美银策略师Hartnett坚持“夏季撤退”策略，建议转向防御板块。虽然AI与盈利支撑牛市，但仓位极度拥挤，半导体ETF首现流出。未来Jackson Hole会议、AI资本开支及牛熊指标将是关键风险验证因素。

https://wallstreetcn.com/articles/3778952#from=ios