~ 통행료 성격의 서비스 요금과 관련해 이란 측 소식통은 이란이 화물 가치의 5~7% 수준의 요금을 원한다고 전했고, 오만은 약 3% 수준의 더 낮은 요금을 논의한 것으로 알려졌다.

~ 미국은 명칭이 서비스 요금이더라도 선박 통항의 조건으로 사실상 강제된다면 국제 해협의 자유항행 원칙을 훼손하는 통행료라고 보고 반대하는 입장이다

~ 이란과 오만은 항해 지원, 수색·구조, 해상 보안, 해양오염 대응 같은 실제 서비스에 비용을 매기는 방식이라고 주장한다

https://n.news.naver.com/article/421/0009099530?sid=104

샌디스크 시간외 -3%대

미국 철강 생산 증가. 2025년 중국/인도 이어 3위

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~ US steel production has risen about 7 per cent year to date compared with the same period of 2025, according to a BNP Paribas calculation in late July

~ Crude steel production already grew 3.1 per cent last year versus 2024 – to 82 million tonnes – according to the World Steel Association. The US ranked as the world’s No 3 producer after China and India last year, climbing from fourth in 2023 and 2024

https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3362934/us-steel-production-rises-trump-tariffs-erode-reliance-imports

마이크로소프트 AI 매출은 OpenAI에 심각하게 의존. 매출 비중 70% 수준 가능성

• 올해 2분기 실적 기준 마이크로소프트는 OpenAI로부터 241억달러 매출 발생

• 마이크로소프트는 앞서 3월말 기준 AI 사업 연간 매출 370억달러로 밝힌 바 있음. 이를 바탕으로 추산하면, 마이크로소프트의 실제 AI 매출 가운데 절반 혹은 많게는 약 70%가 OpenAI에서 나올 가능성. 마이크로소프트가 OpenAI에 여전히 크게 의존하고 있음을 시사

微软AI营收严重依赖OpenAI，营收占比或达70%
截至今年6月的财年内，微软从OpenAI处录得241亿美元的收入。微软CEO此前曾表示，截至3月底，微软AI业务的年化收入达370亿美元。据此推算，微软实际AI收入中，有超过一半、很可能达到约70%来自OpenAI，这凸显出微软对OpenAI的依赖程度依然很高。

https://wallstreetcn.com/articles/3778784#from=android

리튬배터리 기업들의 하반기 생산계획 강세 예상

• ESS 수요의 폭발적 증가 & 전기차 시장 성장으로 다수 리튬배터리 상장사 상반기 실적은 높은 성장률 기록. 8월 리튬배터리 생산 계획 여전히 견조. , 전월대비 약 7%~8% 증가

• icbattery는 2026년 전세계 리튬배터리 총생산량 전망치를 기존 3000기가와트시에서 3200기가와트시로 상향 조정

锂电企业下半年排产预期强劲
储能需求爆发叠加动力电池市场“三驾马车”拉动，多家锂电上市公司上半年业绩跑出较高增速。记者获悉，8月锂电排产依旧火热，环比增幅为7%至8%。基于储能与动力需求最新支撑因素的分析，鑫椤资讯已将2026年全球锂电池总产量预测由3000吉瓦时上调至3200吉瓦时。（上证报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3145640?ivk=1#from=android

금 현물가격 4300달러 돌파. 6/18 이후 처음

现货黄金升破4300美元/盎司关口，为6月18日来首次，现涨超1%。

딥시크: 조만간 전반적인 가격 인상 계획. 인상폭은 비교적 클 것. 합리적인 사용 조정 권고

DeepSeek公告：计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排使用。具体方案以正式通知为准。

중국 탄산리튬 현물가격 140950위안/톤. 전일과 동일

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报140950元/吨，较上日16:30价格持平。

https://wallstreetcn.com/livenews/3145765?ivk=1#from=android

~ 노타는 키미 K3의 전문가 모듈을 각각 25%, 50% 줄인 모델을 개발했다. 이에 따라 구동에 필요한 엔비디아 B300 GPU 수 역시 기존 8장에서 6장, 4장으로 대폭 축소됐다. 기업 입장에선 대규모 AI 모델 운영 비용을 대폭 아낄 수 있게 된 셈이다

~ 성능 보존율도 우수하다. 노타의 50% 경량화 모델은 기존 REAP(Router-weighted Expert Activation Pruning) 방식 대비 대부분의 벤치마크에서 뛰어난 성적을 냈다. 고난도 과학·추론 능력을 평가하는 ‘GPQA-Diamond’와 지시 이행 능력을 평가하는 ‘IFEval’ 점수에서 각각 2.52점, 2.22점 높은 수치를 기록했다

https://n.news.naver.com/article/018/0006345548?sid=105

중국 공급망 찾는 엔비디아

• 해외 시장 타겟. AI 컴퓨팅 플랫폼 및 무선 네트워크 장비 통합한 6G 시스템

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~ Nvidia is reportedly seeking a Chinese base-station maker to combine its AI computing platform with wireless network equipment for 6G systems aimed at overseas markets, according to people in the communications supply chain

https://technode.com/2026/08/06/nvidia-reportedly-seeks-a-chinese-partner-to-develop-ai-powered-6g-base-stations/

역사는 반복되는가? 이번 기술주 반등은 2000년 버블 정점과 놀라울 정도로 유사(BTIG)

• S&P500 움직임, 마이크로소프트 과거 추이, 반도체 섹터 기술적 패턴 모두 놀랍도록 유사

• 이번 반등은 대체로 50일 이동평균선에서 멈출 가능성 크다고 판단. 그 시점이 되면 손해 본 투자자들이 매도자로 전환할 것으로 예상

• 시장 본질은 기존 자금의 ‘의자 뺏기식’ 순환. 진정한 강세장 아님. 기술주 모멘텀 소진 이후 이어받을 힘 부족

历史一再重演？BTIG技术策略师：本轮科技股反弹与2000年泡沫顶部惊人相似
Krinsky警告，标普500走势、微软历史轨迹及半导体板块技术形态均现惊人镜像。他判断本轮反弹大概率止步于50日均线，届时受伤投资者将转为卖家。市场本质是存量资金"抢椅子式"轮动而非真正牛市，科技股动能耗尽后缺乏接棒力量。

https://wallstreetcn.com/articles/3778816#from=android

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉
5일차 +2.08% 음봉

8/3부터 상하한 20% 적용

6일차 +1.89% 양봉
7일차 +0.02% 양봉
8일차 -1.27% 음봉
9일차 -4.31% 음봉

~ 이란 전쟁 발발 이전까지 시노펙은 원유의 거의 절반을 중동에서 공급받았다. 시노펙은 사우디아라비아산 원유의 최대 고객 중 하나였다

~ 그러나 시노펙은 지난 6∼7월 인도분 사우디산 원유를 전혀 구입하지 않았으며 8월분은 200만배럴만 사들였다

https://n.news.naver.com/article/001/0016238216?sid=104

프리마켓 +1%대

https://n.news.naver.com/article/008/0005396761?sid=101

유니트리 공모가 150.8위안 확정. 8/10 청약 예정. 상반기 예상 매출 10억위안 이상

• 유니트리 과창판 IPO 공모가 주당 150.80위안 확정. 예상 조달 자금은 약 61억위안으로 상장 후 시가총액 약 610억위안

• 2026년 상반기 매출 10.52억-11.28억위안, 순이익 2.58억-3.06억위안 예상

• 공모가 기준 PER 219배, PSR 36배. 업종 및 비교기업 평균보다 높은 수준

• 시장은 상용화 실현 진전에 주목

宇树科技IPO定价150.8元，8月10日开启申购，上半年预计营收超10亿元
宇树科技科创板IPO进入发行阶段，发行价150.80元/股，预计募资约61亿元，上市后市值约610亿元。公司2026年上半年预计营收10.52亿至11.28亿元，净利润2.58亿至3.06亿元。发行市盈率约219倍，市销率约36倍，估值高于行业及可比公司均值，市场关注其商业化落地进展。

https://wallstreetcn.com/articles/3778857#from=android

바이트댄스, 5조 파라미터 모델 논의. 선두 탈환 시도

• 바이트댄스는 5조 파라미터 넘는 모델 훈련 방안 논의. 알리바바 Qwen 3.8-Max(2.4조 파라미터) & 문샷 K3(2.8조 파라미터) 뛰어넘는 것. 현재 중국 내 최대 모델

• 일반적으로 모델 규모가 클수록 지능 수준은 대체로 더 높음. 다만 이 계획은 여전히 초기 단계. 최종 모델 출시 의미는 아님

“大力出奇迹”！报道：字节讨论训超5万亿参数模型，争取领先位置
据了解，字节跳动正在讨论训练一个参数规模超 5 万亿的模型，它超过阿里的 Qwen 3.8-Max（2.4 万亿参数）和月之暗面的 K3（2.8 万亿参数），也是目前国内已知参数规模最大的模型。通常而言，模型规模越大，智能水平往往越高。不过该计划仍处于早期阶段，并不代表模型最终一定会发布。

https://wallstreetcn.com/articles/3778867#from=android

citi: 샌디스크 목표주가 기존 2500달러에서 2100달러로 하향 조정

花旗：将闪迪目标价从2500美元下调至2100美元。

https://wallstreetcn.com/livenews/3145987?ivk=1#from=android

골드만삭스& JP모건, 이노라이트 홍콩주식 대규모 매수. 보유 규모 두배로 증가

• 골드만삭스와 JP모건은 최근 이노라이트 홍콩주식 크게 확대. 1주일 만에 두배로 늘어 보유비중 각각 12.19%, 13.72%

• 7/30 980홍콩달러에 홍콩 상장. 8/6 주가는 이미 1151홍콩달러로 상승

• 골드만삭스는 이노라이트 본토 주식A 목표주가 기존 1187위안에서 2581위안으로 대폭 상향 조정

高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍
高盛与摩根大通近期大幅增持中际旭创H股，多头持仓比例均在一周内翻倍，分别升至12.19%和13.72%。公司7月30日以980港元登陆港股，8月6日股价已涨至1151港元。此前，高盛已大幅上调该公司A股目标价，由1187元提升至2581元。

https://wallstreetcn.com/articles/3778850#from=android