LME 구리 약 +1% 오르면서 14000달러 돌파 & 2개월만에 최고

LME铜价突破14,000美元/吨，触及两个月高位，日内上涨约1%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144611?ivk=1#from=android

사우디아람코 코멘트:

• 각국 정부는 더 많은 석유 비축 시설 구축 모색

• 아람코는 새로운 잠재적 수출노선 연구/개발

• 수에즈운하 통한 아시아 원유 수출은 20-25일 추가 소요

沙特阿美：全球政府寻求建设更多石油储存设施。公司在研究开发潜在的新出口路线。经由苏伊士运河向亚洲出口原油，运输时间要延长20至25天。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144601?ivk=1#from=android

엔비디아, 루빈 울트라, HBM 사양조정

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~ TrendForce: DRAM Supply Shortage to Persist Through 2027… NVIDIA Considering Downgrading Rubin Ultra's HBM Configuration

https://x.com/jukan05/status/2084536701532451009

미중은 안 친해집니다

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~ 해당 사안에 정통한 관계자들에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중이다

~ 광트랜시버는 데이터센터 간 정보 송수신을 위해 빛을 활용하는 장비를 말한다

https://n.news.naver.com/article/001/0016233841?sid=104

카타르: 미국-이란 협상 관련 어떠한 시간표도 없음. 합의 도달에 대해서도 논할수 없음

卡塔尔：无法就美伊协议给出任何时间表。目前我们还不能说美伊协议已经达成。

https://n.news.naver.com/article/001/0016233831?sid=104

베센트: 이르면 내일 이란과 호르무즈 해협 개방 관련 합의 가능

>> 금리 & 유가 하락

美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。（新华社）

https://n.news.naver.com/article/001/0016233893?sid=104

이란전 이후 계속 나오는 미국 무기 고갈 뉴스

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~ The US Army has used "virtually all" of its ATACMS and Precision Strike Missile supplies during the five-month war with Iran, two sources familiar with the data told Reuters

https://www.iranintl.com/en/202608048014

~ 기업들이 인공지능(AI)에 대한 투자를 공격적으로 추진하면서 2025년부터 올해 초까지 컴퓨터, 주변기기 및 부품 수입이 급증했다. 그러나 6월에는 컴퓨터와 반도체 수입이 잠시 주춤한 것으로 집계됐다. 이들 장비를 포함한 자본재 범주는 작년 9월 이후 처음으로 감소했다

https://n.news.naver.com/article/015/0005317395?sid=101

루비오 국무장관: 이란과 호르무즈해협 재개방 관련 협상 진전. 그러나 최종 합의는 아직. 조만간 합의 도달 기대

当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。

시장의 AI 오판? 클라우드 사업 수주잔고 150% 급증한 1.7조달러. 기술주 밸류에이션 이미 저점까지 하락(모건스탠리)

• AI 관련 자본지출은 효과적으로 클라우드 사업 수주로 전환. 수주잔고는 전년대비 150% 이상 증가한 1.7조달러. 약 80%의 자본지출 증가율 크게 상회

• 이익 전망은 상향 조정 & 기술주 밸류에이션은 역사적 저점까지 하락. PER은 지난 10년 평균 아래

• 기관 포지션 여전히 낮은 수준. 시장의 흐름이 '과잉투자'에서 '이익확보'로 전환된다면 기술주는 추가 매수 및 평균 회귀 장세 가능성

市场错判了AI？云业务积压订单暴增150%达1.7万亿美元，华尔街喊话：科技股估值已砸出“低洼”
摩根大通认为，AI资本支出正有效转化为云业务订单，积压订单同比增超150%至1.7万亿美元，远超约80%的资本支出增幅。尽管盈利预期上修，科技股估值却跌至历史低位，远期市盈率处于过去十年均值下方。机构仓位仍偏低，若市场叙事从“过度投资”转向“回报兑现”，科技股或迎补仓与均值回归行情。

https://wallstreetcn.com/articles/3778680#from=android

유가 -5%대. 80달러 아래로

더 극단으로 가기 전 긴장 완화 모드

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~ Iran is considering allowing European nations to remove mines from the Strait of Hormuz, a potential climbdown that could form part of a deal to normalize shipping in the waterway and ease peace negotiations with the US

https://finance.yahoo.com/energy/articles/iran-weighs-allowing-europe-clear-153851822.html

전통적 비수기와 다른 이번 7월 부동산 시장. 다수 도시 거래 전년대비 증가세 유지, 상하이 고급 주택 프로젝트 분양 첫날 호조

• 베이징/상하이 기존주택 거래 규모는 5개월 연속 전년대비 증가. 상하이 핵심 지역 고급 주거형 단지 두드러진 성과. 고급 주택 프로젝트는 다시 분양 성수기 맞이

• 신규주택 시장은 '전월대비로는 약세, 전년대비로는 차별화' 양상. 주요 100개 도시 신규 분양 주택 거래면적은 전월 대비 -17% 감소, 전년동기대비 약 +4% 증가

7月楼市淡季不淡：多城成交同比保持增长，上海豪宅项目开盘日光
北京、上海二手房成交规模已连续5个月同比增长，上海核心区高端改善盘表现抢眼，豪宅项目再现开盘日光。新房市场呈现“环比走弱、同比分化”格局，重点100城新建商品住宅成交面积环比下降17%，同比增长约4%。

https://wallstreetcn.com/articles/3778677#from=android

원전 굴기

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~ 중국은 원전 확대 정책에 따라 신규 원전 건설을 지속 추진하고 있다. 세계 최대 원전 보유국을 목표로 2035년까지 최대 150기의 원전을 건설할 계획이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=105270

미중은 안 친해집니다

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~ 미국 도널드 트럼프 행정부가 태양광 패널과 반도체의 핵심 소재인 '폴리실리콘'에 가격하한제를 도입하고 관세를 부과하는 방안을 준비중이라고 로이터통신이 4일(현지시간) 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016234232?sid=104

미국이 흔들면
중국이 잡아주는

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중국 GWM, 브라질 아라크루스에 46억 헤알 규모 공장 설립 추진

~ GWM은 신규 공장 건설을 위해 46억 헤알(약 1조 2845억원)을 투자하며 오는 2029년부터 차량 생산을 본격 시작할 계획이다. 새 공장이 들어설 부지는 아라크루스시 Barra do Riacho 산업단지에 위치하며 전체 면적은 174만 제곱미터에 이른다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/2026080507164374952bd56fbc3c_1

1000억달러 환급. 긴급관세로 거둔 1650억달러 관세 수입의 60% 수준

• 그래서 다시 301조 관세 준비 중

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~ Financial Times reports the Trump administration has paid roughly $100 billion in tariff refunds since the US Supreme Court ruled its use of emergency powers to impose tariffs on trade partners invalid

~ US Customs told a judge at the US Court of International Trade on Tuesday the refunds equal about 60% of the $165 billion collected under the president’s emergency tariffs

https://x.com/AIStockSavvy/status/2084754799866851766