위안화로 석유/철광석 구매? 위안화 국제화는 실질적으로 추진(JP모건)

• 원자재 결제에서 위안화 사용 지속적으로 확대. 2025년 위안화 결제가 중국 상품 무역에서 차지하는 비중은 이미 사상 최고치인 29% 도달

• 위안화 국제화 진전은 사실. 다만 '페트로위안' 비유는 적절하지 않음. 가장 큰 가능성은 달러 대체 아닌 다극화 체제에서의 위안화 역할 확대

>> 하반기 전망 참고 부탁드립니다

“石油人民币”？“铁矿石人民币”？人民币国际化正“务实推进”
摩根大通指出，人民币在大宗商品结算中的使用持续扩大，2025年人民币结算占中国货物贸易比例已达创纪录的29%。该行认为，人民币国际化进展真实，但“石油人民币”类比可能不恰当，最可能的结果是在多极化体系中扮演更大角色，而非取代美元。

https://wallstreetcn.com/articles/3778635#from=android

다양한 의미의 기록들을 써내려가는 트럼프 대통령

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~ 미국의 양대 정당 가운데 민주당이 근 10년 만에 공화당을 제치고 경제 운영을 더 잘한다는 여론조사 결과가 3일(현지시간) 나왔다

~ 트럼프 대통령의 직무수행 지지율도 지난달 로이터/입소스 여론조사(37%)보다 2%포인트 떨어진 35%를 기록했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016231817?sid=104

유가 상승폭 축소 시도

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https://n.news.naver.com/article/001/0016231935?sid=104

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉
5일차 +2.08% 음봉

8/3부터 상하한 20% 적용

6일차 +1.89% 양봉
7일차 +0.02% 양봉. 거래대금 최저

2024년 이후 주식시장을 대하는 중국 정부의 태도 자체가 달라졌습니다

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~ 펑파이는 시장 관계자를 인용해 "7월 상하이증시에서 자사주 매입과 지분 확대가 집중적으로 이뤄진 것은 상장사 및 산업 자본이 시장 변동성에 대응하는 적극적인 방어 조치일 뿐만 아니라 장기적 가치 판단에 근거한 능동적인 조치였다"며 "시장 안정화를 위한 공동 노력이 만들어지면서 시장의 내재적 안정성이 더 공고해지고 있다"고 자평했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016233160?sid=104

CXMT 디램 탑재 시작

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~ 4일 매체가 인용한 여러 소식통에 따르면 주요 PC 제조업체들은 올해 중반 창신메모리의 D램 칩 인증 절차를 완료하고 노트북에 해당 칩을 소량 사용하기 시작했다. 창신메모리 칩을 사용하는 노트북 모델은 미국 이외 시장에서 판매되고 있는 것으로 전해졌다

~ 소식통들은 창신메모리가 화웨이 등 중국 고객사에 생산량의 상당 부분을 우선적으로 공급하고 있기 때문에 현재 사용되는 창신메모리 칩의 양과 이를 사용하는 노트북 모델의 수는 매우 제한적이라고 설명했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4428524

애플, 인도시장 연간 매출 처음으로 100억달러 돌파

苹果在印度的年销售额首次突破100亿美元。

https://n.news.naver.com/article/031/0001047244?sid=101

LME 구리 약 +1% 오르면서 14000달러 돌파 & 2개월만에 최고

LME铜价突破14,000美元/吨，触及两个月高位，日内上涨约1%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144611?ivk=1#from=android

사우디아람코 코멘트:

• 각국 정부는 더 많은 석유 비축 시설 구축 모색

• 아람코는 새로운 잠재적 수출노선 연구/개발

• 수에즈운하 통한 아시아 원유 수출은 20-25일 추가 소요

沙特阿美：全球政府寻求建设更多石油储存设施。公司在研究开发潜在的新出口路线。经由苏伊士运河向亚洲出口原油，运输时间要延长20至25天。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144601?ivk=1#from=android

엔비디아, 루빈 울트라, HBM 사양조정

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~ TrendForce: DRAM Supply Shortage to Persist Through 2027… NVIDIA Considering Downgrading Rubin Ultra's HBM Configuration

https://x.com/jukan05/status/2084536701532451009

미중은 안 친해집니다

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~ 해당 사안에 정통한 관계자들에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중이다

~ 광트랜시버는 데이터센터 간 정보 송수신을 위해 빛을 활용하는 장비를 말한다

https://n.news.naver.com/article/001/0016233841?sid=104

카타르: 미국-이란 협상 관련 어떠한 시간표도 없음. 합의 도달에 대해서도 논할수 없음

卡塔尔：无法就美伊协议给出任何时间表。目前我们还不能说美伊协议已经达成。

https://n.news.naver.com/article/001/0016233831?sid=104

베센트: 이르면 내일 이란과 호르무즈 해협 개방 관련 합의 가능

>> 금리 & 유가 하락

美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。（新华社）

https://n.news.naver.com/article/001/0016233893?sid=104

이란전 이후 계속 나오는 미국 무기 고갈 뉴스

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~ The US Army has used "virtually all" of its ATACMS and Precision Strike Missile supplies during the five-month war with Iran, two sources familiar with the data told Reuters

https://www.iranintl.com/en/202608048014

~ 기업들이 인공지능(AI)에 대한 투자를 공격적으로 추진하면서 2025년부터 올해 초까지 컴퓨터, 주변기기 및 부품 수입이 급증했다. 그러나 6월에는 컴퓨터와 반도체 수입이 잠시 주춤한 것으로 집계됐다. 이들 장비를 포함한 자본재 범주는 작년 9월 이후 처음으로 감소했다

https://n.news.naver.com/article/015/0005317395?sid=101

루비오 국무장관: 이란과 호르무즈해협 재개방 관련 협상 진전. 그러나 최종 합의는 아직. 조만간 합의 도달 기대

当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。

시장의 AI 오판? 클라우드 사업 수주잔고 150% 급증한 1.7조달러. 기술주 밸류에이션 이미 저점까지 하락(모건스탠리)

• AI 관련 자본지출은 효과적으로 클라우드 사업 수주로 전환. 수주잔고는 전년대비 150% 이상 증가한 1.7조달러. 약 80%의 자본지출 증가율 크게 상회

• 이익 전망은 상향 조정 & 기술주 밸류에이션은 역사적 저점까지 하락. PER은 지난 10년 평균 아래

• 기관 포지션 여전히 낮은 수준. 시장의 흐름이 '과잉투자'에서 '이익확보'로 전환된다면 기술주는 추가 매수 및 평균 회귀 장세 가능성

市场错判了AI？云业务积压订单暴增150%达1.7万亿美元，华尔街喊话：科技股估值已砸出“低洼”
摩根大通认为，AI资本支出正有效转化为云业务订单，积压订单同比增超150%至1.7万亿美元，远超约80%的资本支出增幅。尽管盈利预期上修，科技股估值却跌至历史低位，远期市盈率处于过去十年均值下方。机构仓位仍偏低，若市场叙事从“过度投资”转向“回报兑现”，科技股或迎补仓与均值回归行情。

https://wallstreetcn.com/articles/3778680#from=android

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