중국 탄산리튬 현물가격 139600위안/톤. 전일대비 +500위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报139600元/吨，较上日16:30价格上涨500元/吨。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144472?ivk=1#from=android

AI 투자 논리 전환: 클라우드 업체는 임대료 수익화 시대 진입. 인프라 밸류체인은 압박

• 2Q 실적 시즌 마이크로소프트/아마존 주가는 클라우드 사업 호조로 큰 폭 상승. 메모리기업 주가는 부진

• 시장은 더이상 AI에 가장 많은 돈을 투입하는지 비교하지 않고, 누가 다시 벌어들일 수 있는지 고려

• 클라우드 업체 30% 이상의 GPU 임대 수익이 반영되고 있으며, 클라우드 매출은 전반적으로 가속화

• 한편 AI 인프라 생태계는 CAPEX 증가 속도 정점 이후 재평가

• AI 자금은 '삽을 팔고 길을 내는 주체'에서 이를 통해 임대료 받는 쪽으로 흘러가는 중

AI投资的逻辑变了：云厂进入收租时代，基础设施产业链承压
Q2财报季，微软亚马逊靠云业务大涨，SK海力士闪迪股价腰斩。市场不再比谁在AI上烧钱最多，只认谁能赚回来——云厂30%以上的GPU租赁回报正在被定价，云收入全面加速。另一边，AI基础设施链则在capex增速见顶后，被重新定价。AI的钱正从卖铲子修路的人，流向把铲子变成生意在路上收租的人。

https://wallstreetcn.com/articles/3778632#from=android

이익이 진정한 핵심 동력. S&P500 올해 사상 최고치 경신 가능성

• 미국 증시 강세장은 어디에서 힘을 얻는가?

• 골드만삭스 파트너 John Flood가 내놓은 답은 이익. S&P500 2분기 EPS 전년동기대비 +45% 증가. 분기초 전망치 +22% 크게 상회. 비경상 항목 제외해도 여전히 +26%. 2021년 이후 가장 큰 증가폭

• 한편 시장 포지션 뚜렷하게 디레버리징. 헤지펀드 디레버리징 및 개인투자자 열기 둔화

• 골드만삭스는 올해 내 사상 최고치 경신 기회 열리고 있다고 평가

高盛合伙人：盈利才是核心驱动力，标普500年内有望再创历史新高
美股多头底气何来？高盛合伙人John Flood给出答案：盈利。标普500二季度EPS同比增速追踪值高达45%，远超季初22%预期，剔除非经常项目后仍达26%，创2021年来最快增速。与此同时，市场仓位已显著"去泡沫化"，对冲基金去杠杆、散户降温，高盛认为年内再创历史新高的窗口正在打开。

https://wallstreetcn.com/articles/3778629#from=android

~ 이 법인의 사업 영역은 문화 및 엔터테이먼트 중개업, 저작권 대행업, 문화 및 예술 창작, 전시 및 공연 서비스 등이다

https://www.raonnews.com/mobile/article.html?no=60044

위안화로 석유/철광석 구매? 위안화 국제화는 실질적으로 추진(JP모건)

• 원자재 결제에서 위안화 사용 지속적으로 확대. 2025년 위안화 결제가 중국 상품 무역에서 차지하는 비중은 이미 사상 최고치인 29% 도달

• 위안화 국제화 진전은 사실. 다만 '페트로위안' 비유는 적절하지 않음. 가장 큰 가능성은 달러 대체 아닌 다극화 체제에서의 위안화 역할 확대

>> 하반기 전망 참고 부탁드립니다

“石油人民币”？“铁矿石人民币”？人民币国际化正“务实推进”
摩根大通指出，人民币在大宗商品结算中的使用持续扩大，2025年人民币结算占中国货物贸易比例已达创纪录的29%。该行认为，人民币国际化进展真实，但“石油人民币”类比可能不恰当，最可能的结果是在多极化体系中扮演更大角色，而非取代美元。

https://wallstreetcn.com/articles/3778635#from=android

다양한 의미의 기록들을 써내려가는 트럼프 대통령

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~ 미국의 양대 정당 가운데 민주당이 근 10년 만에 공화당을 제치고 경제 운영을 더 잘한다는 여론조사 결과가 3일(현지시간) 나왔다

~ 트럼프 대통령의 직무수행 지지율도 지난달 로이터/입소스 여론조사(37%)보다 2%포인트 떨어진 35%를 기록했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016231817?sid=104

유가 상승폭 축소 시도

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https://n.news.naver.com/article/001/0016231935?sid=104

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉
5일차 +2.08% 음봉

8/3부터 상하한 20% 적용

6일차 +1.89% 양봉
7일차 +0.02% 양봉. 거래대금 최저

2024년 이후 주식시장을 대하는 중국 정부의 태도 자체가 달라졌습니다

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~ 펑파이는 시장 관계자를 인용해 "7월 상하이증시에서 자사주 매입과 지분 확대가 집중적으로 이뤄진 것은 상장사 및 산업 자본이 시장 변동성에 대응하는 적극적인 방어 조치일 뿐만 아니라 장기적 가치 판단에 근거한 능동적인 조치였다"며 "시장 안정화를 위한 공동 노력이 만들어지면서 시장의 내재적 안정성이 더 공고해지고 있다"고 자평했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016233160?sid=104

CXMT 디램 탑재 시작

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~ 4일 매체가 인용한 여러 소식통에 따르면 주요 PC 제조업체들은 올해 중반 창신메모리의 D램 칩 인증 절차를 완료하고 노트북에 해당 칩을 소량 사용하기 시작했다. 창신메모리 칩을 사용하는 노트북 모델은 미국 이외 시장에서 판매되고 있는 것으로 전해졌다

~ 소식통들은 창신메모리가 화웨이 등 중국 고객사에 생산량의 상당 부분을 우선적으로 공급하고 있기 때문에 현재 사용되는 창신메모리 칩의 양과 이를 사용하는 노트북 모델의 수는 매우 제한적이라고 설명했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4428524

애플, 인도시장 연간 매출 처음으로 100억달러 돌파

苹果在印度的年销售额首次突破100亿美元。

https://n.news.naver.com/article/031/0001047244?sid=101

LME 구리 약 +1% 오르면서 14000달러 돌파 & 2개월만에 최고

LME铜价突破14,000美元/吨，触及两个月高位，日内上涨约1%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144611?ivk=1#from=android

사우디아람코 코멘트:

• 각국 정부는 더 많은 석유 비축 시설 구축 모색

• 아람코는 새로운 잠재적 수출노선 연구/개발

• 수에즈운하 통한 아시아 원유 수출은 20-25일 추가 소요

沙特阿美：全球政府寻求建设更多石油储存设施。公司在研究开发潜在的新出口路线。经由苏伊士运河向亚洲出口原油，运输时间要延长20至25天。

https://wallstreetcn.com/livenews/3144601?ivk=1#from=android

엔비디아, 루빈 울트라, HBM 사양조정

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~ TrendForce: DRAM Supply Shortage to Persist Through 2027… NVIDIA Considering Downgrading Rubin Ultra's HBM Configuration

https://x.com/jukan05/status/2084536701532451009

미중은 안 친해집니다

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~ 해당 사안에 정통한 관계자들에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중이다

~ 광트랜시버는 데이터센터 간 정보 송수신을 위해 빛을 활용하는 장비를 말한다

https://n.news.naver.com/article/001/0016233841?sid=104

카타르: 미국-이란 협상 관련 어떠한 시간표도 없음. 합의 도달에 대해서도 논할수 없음

卡塔尔：无法就美伊协议给出任何时间表。目前我们还不能说美伊协议已经达成。

https://n.news.naver.com/article/001/0016233831?sid=104

베센트: 이르면 내일 이란과 호르무즈 해협 개방 관련 합의 가능

>> 금리 & 유가 하락

美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。（新华社）

https://n.news.naver.com/article/001/0016233893?sid=104

이란전 이후 계속 나오는 미국 무기 고갈 뉴스

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~ The US Army has used "virtually all" of its ATACMS and Precision Strike Missile supplies during the five-month war with Iran, two sources familiar with the data told Reuters

https://www.iranintl.com/en/202608048014

~ 기업들이 인공지능(AI)에 대한 투자를 공격적으로 추진하면서 2025년부터 올해 초까지 컴퓨터, 주변기기 및 부품 수입이 급증했다. 그러나 6월에는 컴퓨터와 반도체 수입이 잠시 주춤한 것으로 집계됐다. 이들 장비를 포함한 자본재 범주는 작년 9월 이후 처음으로 감소했다

https://n.news.naver.com/article/015/0005317395?sid=101