오늘 주가 궁금

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~ 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 30일(현지 시간) 실적발표 콘퍼런스콜에서 메모리 가격 부담과 관련해 “D램 공급사가 지금의 세 곳보다 늘어나면 도움이 될 것”이라고 말했다. 이 발언을 두고 반도체 업계에서는 애플이 중국 창신메모리(CXMT)를 제4의 공급사로 염두에 둔 것이라는 해석이 나온다. 이에 미국 정치권은 애플에 중국 메모리를 쓰면 안 된다며 압박을 가하고 있다

https://n.news.naver.com/article/020/0003737950?sid=101

중국국가발전개혁위원회: 최근 관련 부처와 함께 내수확대 전략 시행 방안(2026~2030년) 연구/수립 서두르는 중

• 관련 부처와 내수확대 전략 시행 방안(2026~2030년) 연구/수립 중

• 향후 더 큰 추진력 및 실질적인 조치 통해 중국 내수 수요 효과적으로 확대할 것

国家发改委：近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）
国家发展改革委国民经济综合司副司长周宏伟在新闻发布会上表示，近期，我委正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，以更大力度、更实举措有效扩大国内需求。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142874?ivk=1#from=android

일론 머스크는 x 통해 "가짜뉴스"라고 반박

马斯克在社交平台X上称，有关特斯拉考虑剥离中国业务的媒体报道是“假新闻”。

https://n.news.naver.com/article/001/0016227691?sid=104

오늘 자료 참고 부탁드립니다

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The economic-policy huddle, chaired by President Xi Jinping, made a rare reference to stocks by pledging to bolster resilience and confidence in capital markets, according to a readout released on Thursday. The Communist Party’s prime decision-making body also said that China would deepen the reforms of the capital market in terms of investment and financing

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3362485/politburo-meeting-boosts-confidence-beijing-will-support-troubled-stock-markets

키옥시아 1분기 실적쇼크

• 영업이익 1.27조엔 vs. 예상 1.37조엔

• 순이익 8421.7억엔 vs. 예상 9738.1억엔

• 주식분할(1:3) & 자사주 매입 계획

铠侠第一季度净利润不及市场预期
铠侠（Kioxia）第一季度营业利润1.27万亿日元，上年同期449.0亿日元，市场预估1.37万亿日元。第一季度净利润8,421.7亿日元，上年同期182.8亿日元，市场预估9,738.1亿日元。铠侠将进行1股拆3股的股票分。
拆并宣布股票回购计划。

https://n.news.naver.com/article/092/0002432714?sid=105

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉
5일차 +2.08% 음봉

>> 시총 3.61조위안(약 760조원)
>> 다음주부터는 상하한 20% 적용

레이 달리오의 중대 판단: 교과서식 AI 자산 버블, 80년에 한번인 ‘대형 사이클' 이미 막바지

• 현재 시장은 "교과서적인 AI 자산 버블". 밸류에이션 급등이 레버리지 자금 유입 촉발. 금리 급등 혹은 부채 압박이 야기할 매도 사이클이 버블을 터뜨릴 것

• 인류는 1945년에 시작된 ‘80년 대형 사이클’의 침체 말기에 위치. 막대한 부채/재정적자, 빈부격차, 미국의 지정학적 통제력의 쇠퇴 공존

达利欧重大判断：教科书式AI资产泡沫，80年一次的“大周期”已进入尾声
达利欧警告，当前市场正经历“教科书式的AI资产泡沫”，其逻辑在于纸面估值暴涨引发杠杆资金入局，一旦利率飙升或债务承压，抛售潮将刺破泡沫。同时，人类正处于始于1945年的“80年大周期”的衰退末端，巨额债务赤字、贫富悬殊与美国地缘掌控力的衰退正在共振。

https://wallstreetcn.com/articles/3778421#from=android

미국 증시 빅테크 실적 시즌이 남긴 의문: '자본지출'과 'AI 매출' 모두 성장. 누가 스토리를 이끌어갈 것인가

• 4대 빅테크 2분기 총 자본지출은 1,700억달러로 전년동기대비 78% 급증

• 돈을 썼는데 얼마를 벌었나? AWS AI 연간 매출 250억달러 돌파. Azure는 370억달러로 클라우드 사업이 가장 확실한 증거 되는 중

• 그러나 4사 잉여형금흐름은 10년래 최저 수준인 70억달러로 감소. 알파벳은 사상 처음으로 마이너스 전환

• 이번 자본지출과 AI 매출의 생존을 건 질주에서는 답은 결정되지 않음

美股科技巨头财报季留下的悬念：“资本开支”与“AI收入”都在增长，谁会赢得叙事？
科技四巨头二季度合计资本开支达1700亿美元，同比暴增78%。钱花出去了，赚回来多少？AWS AI年化收入突破250亿、Azure达370亿，云业务正成为最硬的变现证明；但四家合并自由现金流跌至十年低点约70亿美元，Google史上首现单季负值。这场资本开支与AI收入的生死赛跑，答案悬而未决。

https://wallstreetcn.com/articles/3778408#from=android

중국시장감독총국, 태양광 업계 가격 준법 지도 실시

• 장쑤성 옌청시에서 태양광 산업에 대한 가격 준법 지도 실시. 국가의 악성 저가경쟁(내권식 경쟁) 정비 결정 이행

• 태양광 기업 ‘가격 경쟁’에서 ‘품질 경쟁’으로의 전환하도록 추진. 태양광 산업 고품질 발전 촉진

市场监管总局开展光伏行业价格合规指导
市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。

https://wallstreetcn.com/livenews/3143145?ivk=1#from=ios

DeepSeek-V4-Flash 정식버전 공개. 에이전트 능력 대폭 업그레이드 & Harness 능력 조만간 공개

• DeepSeek-V4-Flash Official API 공개 베타 테스트 시작. 에이전트 성능 대폭 향상. 모델 아키텍처 유지한 채 사후 학습만으로 성능 비약적으로 향상

• Responses API 네이티브 지원. OpenAI 오픈소스 Codex 연동 & 코드 개발 효율 제고

• 200B 경량급 모델은 뛰어난 가성비로 개발자들 사이에서 큰 화제. V4-Pro 정식판도 곧 출시

DeepSeek-V4-Flash正式版来了！Agent能力大幅升级，Harness能力即将亮相
DeepSeek-V4-Flash正式版API开启公测，Agent能力大幅升级，模型架构未变，仅靠后训练实现性能跨越式提升。原生支持Responses API，并可接入OpenAI开源的Codex，提升代码开发效率。200B轻量级模型性价比突出，引发开发者热议。V4-Pro正式版也即将发布。

https://wallstreetcn.com/articles/3778426#from=ios

BCA 금 콜

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~ BCA Research told clients that gold's recent selloff is running out of steam and that its tactical headwinds are easing, making the case for going long on the metal

https://www.investing.com/news/commodities-news/bca-says-time-to-buy-gold-as-nearterm-headwinds-fade-4828111

이란 ‘페르시아만 해협청’, 호르무즈 해협 통행 중단 발표

• 이란 페르시아만 해협청 성명 발표. 미군의 침략적 행동으로 현재 호르무즈 해협은 정상 통행 불가. 해당 지역 정세 안정 & 평온 회복 이후 신청 순서에 따라 재평가. 통행 허가 순차 발급 예정

伊朗“波斯湾海峡管理局”宣布霍尔木兹海峡暂停通行
当地时间7月31日，伊朗“波斯湾海峡管理局”发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。声明指出，待地区局势恢复稳定与平静后，官方将按照申请顺序重新评估并陆续发放通行许可。

많은 것을 바꾸고 싶어하는 케빈워시. 정례회의 축소 검토. 9월 회의 이전 결정할 것으로 알려짐

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~ 현재와 같은 연준의 형태를 규정한 1935년 은행법은 FOMC가 연간 '최소 4회'의 회의를 열도록 규정하고 있어 개최 횟수가 줄더라도 법적인 문제는 없다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016228014?sid=104

트럼프는 이란에 대한 추가 공격 명령

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~ 미국과 이스라엘이 이번 주말(8월 1∼2일) 이란의 에너지 인프라를 대상으로 역대 가장 강력한 공습 작전 중 하나를 계획 중이라고 미 CBS 방송이 31일(현지시간) 보도했다

~ 다수의 소식통을 인용한 이 보도에 따르면 이번 공습은 미국뿐 아니라 글로벌 경제에 미칠 영향에 대한 우려 탓에 3일 금융 시장 개장 전에 종료하려는 논의가 있었으나, 아직 구체적 종료 시점은 확정되지 않았다

~ 반면, 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자들을 인용, "트럼프 대통령이 이란을 굴복시키기 위해 새로운 공격을 지시했으며, 이 공격은 이번 주말 시작돼 며칠간 계속될 것"이라고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016228011?sid=104

다른 한쪽은 눌렀는데, 이란은?

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~ 도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 팔레스타인의 친이란 무장정파 하마스의 무장해제 합의와 관련해 이스라엘이 아주 만족하고 있다고 밝혔다. 이스라엘이 공식적인 입장을 내지 않은 상황에서 사실상 이스라엘에 호응을 압박한 것으로 풀이된다

~ 트럼프 대통령 주도로 가자지구 평화 정착을 위해 설립된 '평화위원회'는 전날 하마스 무장해제와 이스라엘 철군에 합의했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이를 직접 발표하며 기념비적 진전이라고 치켜세웠다

https://n.news.naver.com/article/001/0016227901?sid=104

미국 재무부는 은행에 엔화시장 추가 개입 준비 지시

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~ 재무부는 금융시장에서 재무부의 거래 대리인 역할을 하는 뉴욕 연방준비은행을 통해 은행들에 메시지를 전달했다

~ 일부 은행은 일본 엔화를 유로화로 교환하는 거래를 준비해 두라는 지시를 받았다. 미국은 외화 보유고의 일부를 유로화로 보유하고 있다

https://n.news.naver.com/article/003/0014102148?sid=104

~ 특히 가격 경쟁력을 앞세운 리튬인산철(LFP) 배터리가 전체 생산능력의 약 80%를 차지할 것으로 예상된다. IBC 측은 이미 LFP 배터리 잠재 고객을 확보했으며, 일본 등 해외 시장 공급을 목표로 하고 있다. 이와 함께 니켈 기반의 삼원계(NCM) 배터리는 독일을 비롯한 유럽 시장 수출을 추진할 계획이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=105222

신흥시장 증시, 2008년 이후 최대 일일 상승폭. 한국 급등하며 최대 상승폭 경신

• 금요일 MSCI EM은 6.6% 상승. 2008년 이후 최고의 일일 성과 기록. 7월 하락폭은 3.3%로 축소

• 한국 코스피는 18% 오르며 역대 최대 상승폭 기록. 분석에 따르면 금요일의 반등은 숏커버링 가능성. 레버리지 아직 완전히 정리되지 않아 변동성이 지속될 수 있음

新兴市场股市创2008年以来最大单日涨幅，韩股创纪录飙升
MSCI新兴市场指数周五上涨6.6%，创2008年以来最佳单日表现，7月跌幅收窄至3.3%；韩国KOSPI综指周五创纪录大涨18%。分析指出，周五反弹或是空头回补，杠杆尚未完全出清，波动可能持续。

https://wallstreetcn.com/articles/3778471#from=ios

오픈AI, 상장 내년으로 연기할 가능성

• 관련 논의에 참여한 한 인사에 따르면 일부 대형 투자자들은 오픈AI의 현금 소모 속도가 성장에 비해 지나치게 빠르다는 점에 대해 비공개적으로 우려 표명. 다른 투자자들은 앤트로픽에 자금 투입해 오픈AI에 대한 베팅 상쇄

• 한편, 앤트로픽 매출 성장은 최근 오픈AI 이미 넘어섰으며, 기업가치도 역전

• 소식통에 따르면 앤트로픽은 가을 IPO 계획 가속화. 잠재적 투자자들과의 만남도 이미 시작. 챗GPT 대비 자신들이 보유한 우위 강조

市场消息：OpenAI或将推迟至明年上市。
据报道，OpenAI可能会将其IPO推迟到明年。参与相关讨论的人士透露，近几个月来，OpenAI的一些大投资者已私下对这家初创公司相对于其增长的现金消耗速度过快表示担忧，而其他投资者则通过向Anthropic投入资金来对冲他们对OpenAI的押注。与此同时，Anthropic的营收增长近期已超过OpenAI，其估值也是如此。据知情人士透露，Anthropic正在加速秋季IPO的计划，并已开始与潜在投资者会面，强调其相对于ChatGPT制造商所保持的领先优势。而最初希望抢在Anthropic之前上市后，OpenAI现在可能会等到明年再IPO。

https://www.wsj.com/tech/ai/how-openai-lost-its-ai-crownand-the-fight-to-win-it-back-7d069695?st=rhsDWH&reflink=article_copyURL_share