Nick Timiraos: 동일한 연준 정책 결정에서 동시에 3장의 반대표. 이는 2016년 이후 처음

“新美联储通讯社” Nick Timiraos：这是自2016年以来，美联储首次在同一次政策决议中出现三张方向一致的反对票。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141827?ivk=1#from=android

골드만삭스 트레이더: 매매 혼잡도 1년만에 최저 수준으로 하락. AI 포지션 강한 디레버리징 맞이

• 전세계 AI 매매 혼잡도는 최근 1년 내 최저 수준으로 하락. 헤지펀드 청산 규모는 최근 10년래 두번째로 큰 규모

• 디레버리징 충격 점차 완화. 시장 초점은 이미 '포지션 경쟁'에서 '실적 검증'으로 전환

• 향후 흐름은 빅테크 실적 방향성에 달려 있으며, 반도체 자본지출 밸류체인은 장기적으로 여전히 긍정적

高盛交易员：交易拥挤度降至一年低点，AI持仓迎来剧烈去杠杆
高盛数据显示，全球AI交易拥挤度降至近一年低位，对冲基金平仓规模创近十年第二大。高盛交易员认为，去杠杆冲击正逐步释放，市场焦点已从"仓位博弈"切换至"业绩验证"，后续走势取决于科技巨头财报指引，半导体资本开支产业链仍是其长期看好方向。

https://wallstreetcn.com/articles/3778247#from=android

~ 화웨이는 디스플레이 업체 BOE, 비전옥스 등 현지 기업과 협력한다. 핵심 소재는 한국 공급업체에서 수입하는 방안을 추진한다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607300630041678fbbec65dfb_1

돌고 돌아 중국 제조업

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~ NYT는 “미국의 관세정책이 기업의 중국 의존도를 낮추고 생산을 미국으로 되돌리려는 목적과 달리 중국 공급망의 비용 경쟁력을 다시 부각하는 결과를 낳고 있다”고 전했다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072922165666979a1f309431_1

6월 중국 휴대폰 출하량 -15.3% YoY. 그 중 5G -12.1%

• 상반기 누적 -5.5%. 그 중 5G +1.7%

7月29日，中国信通院数据显示，6月国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%，其中，5G手机1620.1万部，同比下降12.1%，占同期手机出货量的84.6%。1-6月，国内市场手机出货量1.33亿部，同比下降5.5%，其中，5G手机1.23亿部，同比增长1.7%，占同期手机出货量的92.0%。2026年6月，智能手机出货量1714.9万部，同比下降16.6%，占同期手机出货量的89.6%。

<삼성전자 2Q26 실적 리뷰>
* 매출액: 171.5조원(130.0% YoY, 컨센 1.7% 하회)
* 영업이익: 89.5조원(1813.8% YoY, 컨센 5.5% 상회)
* OPM: 52.2%(45.9%p YoY, 예상치 상회)
* 순이익: 71.3조원(1344.4% YoY, 컨센 1.8% 상회)

미국중앙사령부: 미국 시간 저녁 8시부터 이란 타격 시작

美国中央司令部：美军于美东时间晚上8点开始对伊朗发起打击。这些打击是对昨天伊朗试图袭击驻中东美军的强有力回应。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141994?ivk=1#from=android

중국 백주 섹터 강세

白酒股快速拉升，舍得酒业触及涨停，金徽酒、古井贡酒、老白干酒、口子窖、今世缘、水井坊、酒鬼酒、洋河股份均涨超3%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142048?ivk=1#from=android

미국 원유/휘발유 재고는 '매우 위험한 낮은 수준'으로 하락. 정유시설 가동률은 이미 97%

• 미국 원유 재고는 놀라운 속도로 감소. 지난주 상업용 재고는 한주 동안 720만 배럴 급감. 전략 비축분은 40년만에 최저 수준인 3.077억배럴까지 감소. 정유공장은 가동률 97%로 생산능력 전력 가동

• 미국-이란 충돌로 호르무즈가 봉쇄. 재고는 이미 “극도로 위험한 수준”에 이르렀다고 지적

• 전세계 마지막 에너지 완충장치가 빠르게 소진. 유가 임계점 머지않은 상황

美国原油和汽油库存降至“及其危险的低水平”，炼油厂产能利用率已达97%
美国原油库存正以惊人速度告急，上周商业库存单周骤降720万桶，战略石油储备跌至40年最低的3.077亿桶，炼油厂更以97%高负荷全力压榨产能。美伊冲突封锁霍尔木兹，分析师直言库存已处"极其危险水平"。当全球最后的能源缓冲垫加速抽空，油价的临界点或近在眼前。

https://wallstreetcn.com/articles/3778271#from=android

중국 탄산리튬 현물가격 146050위안/톤. 전일대비 +250위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报146050元/吨，较上日16:30价格上涨250元/吨。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142095?ivk=1#from=android

CXMT & 바이트댄스

• 5년 70억달러

>> 두 회사 모두 공식입장은 아직 못 봤습니다

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~ ByteDance has signed a five-year DRAM procurement agreement with CXMT valued at over $7 billion, according to three sources cited by Reuters

~ The deal ensures a steady supply of memory chips for the TikTok parent as it scales its AI and cloud infrastructure

https://x.com/TechBuzzChina/status/2082284996992155695

~ 사업은 미래산업·장비제조·정보기술·통신·AI·소비재 등 6개 분야 24개 주제를 대상으로 하며, 미래산업에는 휴머노이드와 피지컬 AI를 비롯한 5개 주제가 포함됐다

~ 통지문에는 업체 선정과 관련, 정부 부처 등 추천 기관은 "영웅은 출신을 따지지 않는다. 누구든 능력이 있으면 선정한다"는 원칙에 따라야 한다는 내용이 담겼다

~ 베이징사회과학원 왕펑 연구원은 관영매체 글로벌타임스 인터뷰에서 이러한 공개 입찰 방식은 정부가 신흥 산업 발전을 지지하고 혁신을 독려한다는 강력한 신호를 보내는 것이라고 해석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016224068?sid=104

7월 정치국회의 개최

• 5중전회 개최 결정
• 경제상황 및 업무 분석/연구

中共中央政治局召开会议，决定召开二十届五中全会，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。（新华社）

• 거시정책 강화 & 효율 제고
• 재정지출 및 채권자금 사용 가속화 촉진

中共中央政治局
会议：宏观政策要发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142198?ivk=1#from=android

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉
4일차 -0.15% 양봉

미중은 안 친해집니다

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~ 30일 닛케이아시아는 복수의 업계 관계자 발언을 인용해 스페이스X가 협력사를 대상으로 공급망 감사를 실시하며 중국산 부품과 장비를 사용하지 말라고 요청했다고 보도했다

~ 협력사의 공장에 중국 기업의 감시용 장비나 네트워크 장비가 설치되어 있으면 교체를 요구하는 사례도 전해졌다

~ 스페이스X용 부품을 생산하는 설비에는 중국 국적 직원을 배치해서는 안 된다는 지침도 내린 것으로 파악됐다.

~ 닛케이아시아는 스페이스X가 미국의 국가 안보에 중요한 기술을 보호하기 위해 중국 공급망을 배제하고 있는 것이라고 분석했다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=443587

시장은 여전히 디레버리징 충격. 리스크는 아직 해소되지 않음. 방어적 대응 필요(골드만삭스 트레이딩팀)

• 시장 디레버리징 거의 막바지. 그러나 기관 레버리지는 여전히 높은 수준. 실질적인 위험 완화는 아직 끝나지 않음

• 8월 미국 증시는 자금유출, CTA 비대칭 매도 등 다수 역풍에 직면. 단기적으로 박스권 횡보. 기업 자사주 매입이 가장 신뢰할 만한 지지 요인

• 상관관계 급등하는 등 극단적 위험 확대. 현재는 방어적 포지션(풋옵션 등) 적극 매수하기에 좋은 기회

高盛：市场仍处"后去杠杆废墟"，但风险尚未出清，建议主动买入保护
高盛交易团队警告，市场去杠杆虽近尾声，但机构杠杆仍处高位，实质降险未完成。8月美股面临资金流出、CTA不对称抛售等多重逆风，短期呈区间震荡，企业回购成最可靠支撑。随着相关性骤升等极端风险升温，当前是主动买入保护性头寸（如看跌期权）的绝佳窗口。

https://wallstreetcn.com/articles/3778309#from=android

테슬라, 전세계 첫 1000만대 전기차 생산. 상하이 기가팩토리 상반기 생산량 사상 최고치 경신

• 7/30 테슬라 전세계 최초로 전기차 생산 1000만대를 달성한 기업

• 테슬라 주문의 절반 이상은 상하이 기가팩토리에서 인도

• 2026년 상반기 상하이 기가팩토리 인도 대수는 약 46.8만대. 전년동기대비 +28.4% 증가

特斯拉全球第1000万辆电动车下线，上海超级工厂上半年产量创新高
7月30日，特斯拉成为全球首家累计生产1000万辆电动车的企业。全球热销的特斯拉订单，一半以上由特斯拉上海超级工厂交付。2026年上半年，上海超级工厂交付量近46.8万辆，同比增长28.4%。

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