CXMT 계속 침투

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~ 에이수스, 기가바이트, MSI 등 PC용 메인보드를 주로 생산하는 대만계 메인보드 제조사가 중국 최대 D램 업체인 창신메모리(CXMT)의 DDR5 메모리 공식 지원을 확대하고 있다.

~ 이들 업체는 최근 메인보드용 UEFI 펌웨어(바이오스) 업데이트를 통해 CXMT DDR5 모듈이 적용된 메모리의 호환성 강화에 나섰다

~ PC용 메인보드의 절대 다수를 차지하는 글로벌 제조사 3곳이 모두 CXMT 메모리를 공식 지원하면서 중국산 D램이 사실상 PC 생태계 주류에 편입되는 단계에 진입했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002432384?sid=105

NextEra & Brookfield, 켄터키주에 1000억달러 규모 데이터센터 단지 건설 계획

美国最大的电力公用事业公司NextEra与Brookfield计划在肯塔基州建设价值1000亿美元的数据中心园区。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141663?ivk=1#from=android

TSMC 구마모토 공장, 지진 이후 단계적 재가동 시작. 설비점검 여전히 진행 중. 추가 증설 공사는 여진으로 중단

• 일본 구마모토현 규모 7.1 강진으로 반도체 공급망 차질 우려

• TSMC는 현지 JASM 공장 인원 대피가 완료 & 공장 본체와 증축 공사 모두 온전한 상태라는 입장

• 단계적으로 생산 재개. 일부 공사만 추가 여진에 대비해 중단된 상태

• 현 시점에서 이번 지진이 TSMC 생산 및 전세계 반도체 공급망에 미치는 실제 영향 비교적 제한적일 것으로 예상

台积电熊本工厂震后启动分阶段复产，设备详细检查仍在进行，扩建施工因余震暂停
日本熊本县7.1级强震一度引发半导体供应链中断担忧。台积电表示，当地JASM工厂已完成人员疏散，厂房主体及扩建工程均完好，目前已分阶段恢复生产，仅部分施工因防范余震暂停。目前来看，此次地震对台积电生产及全球半导体供应链的实际影响预计较为有限。

https://wallstreetcn.com/articles/3778214#from=android

트럼프: 이란의 요르단 미군 기지 공습에 대응해 미국은 이란 타격할 것

特朗普：美国将对伊朗发动打击，以回应美国在约旦目标遇袭事件。（新浪）

https://n.news.naver.com/article/001/0016222851?sid=104

모든 공급망 다 가지고 싶은 미국

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~ 이번 지원의 주요 목표는 실리콘 포토닉스를 AI 프로세서와 통합해 데이터 전송 속도와 에너지 효율을 끌어올리는 공동패키징광학(CPO) 기술의 향상이다

~ 현재 실리콘 포토닉스와 첨단 광학 패키징 공급망의 대부분은 대만 TSMC, 이스라엘 타워세미컨덕터 등 미국 외 국가의 파운드리 업체에 집중됐다

https://n.news.naver.com/article/009/0005714086?sid=101

중국 예외

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~ 다만 중국 선박은 통행료 부과 대상에서 제외하는 방안이 검토되고 있다. 중국은 자국 유조선이 홍해를 안전하게 운항할 수 있도록 후티 측과 별도 협의를 이어왔으며, 후티도 이 같은 예외 적용에 동의한 것으로 알려졌다. 중국은 사우디아라비아산 원유의 최대 수입국이다

https://www.ajunews.com/view/20260729202119046

미국 증시는 이미 중간선거 압박 느끼는 중

• 기업이익은 견조하지만 S&P500은 5월초 이후 제자리걸음

• 역사적으로 미국 중간선거 이전 1년 S&P500은 대체로 부진한 모습. 특히 여름철에 조정 쉽게 나타나는 패턴

• 보통 선거 이후 수개월 내 시장은 상승세 복귀

美股已感受到中期选​​举的压力！
尽管企业盈利表现亮眼，标普500指数自5月初以来却几乎原地踏步。历史数据显示，美国中期选举前一年，标普500往往表现低迷，夏季尤其容易出现回调。不过，选举结束后数月内市场通常重拾升势。

https://wallstreetcn.com/articles/3778241#from=ios

미국 30년물 국채 금리 5.20% 돌파. 2007년 이후 처음

美国30年期国债收益率自2007年以来首次突破5.20%。

https://n.news.naver.com/article/001/0016222935?sid=104

Nick Timiraos: 동일한 연준 정책 결정에서 동시에 3장의 반대표. 이는 2016년 이후 처음

“新美联储通讯社” Nick Timiraos：这是自2016年以来，美联储首次在同一次政策决议中出现三张方向一致的反对票。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141827?ivk=1#from=android

골드만삭스 트레이더: 매매 혼잡도 1년만에 최저 수준으로 하락. AI 포지션 강한 디레버리징 맞이

• 전세계 AI 매매 혼잡도는 최근 1년 내 최저 수준으로 하락. 헤지펀드 청산 규모는 최근 10년래 두번째로 큰 규모

• 디레버리징 충격 점차 완화. 시장 초점은 이미 '포지션 경쟁'에서 '실적 검증'으로 전환

• 향후 흐름은 빅테크 실적 방향성에 달려 있으며, 반도체 자본지출 밸류체인은 장기적으로 여전히 긍정적

高盛交易员：交易拥挤度降至一年低点，AI持仓迎来剧烈去杠杆
高盛数据显示，全球AI交易拥挤度降至近一年低位，对冲基金平仓规模创近十年第二大。高盛交易员认为，去杠杆冲击正逐步释放，市场焦点已从"仓位博弈"切换至"业绩验证"，后续走势取决于科技巨头财报指引，半导体资本开支产业链仍是其长期看好方向。

https://wallstreetcn.com/articles/3778247#from=android

~ 화웨이는 디스플레이 업체 BOE, 비전옥스 등 현지 기업과 협력한다. 핵심 소재는 한국 공급업체에서 수입하는 방안을 추진한다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607300630041678fbbec65dfb_1

돌고 돌아 중국 제조업

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~ NYT는 “미국의 관세정책이 기업의 중국 의존도를 낮추고 생산을 미국으로 되돌리려는 목적과 달리 중국 공급망의 비용 경쟁력을 다시 부각하는 결과를 낳고 있다”고 전했다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072922165666979a1f309431_1

6월 중국 휴대폰 출하량 -15.3% YoY. 그 중 5G -12.1%

• 상반기 누적 -5.5%. 그 중 5G +1.7%

7月29日，中国信通院数据显示，6月国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%，其中，5G手机1620.1万部，同比下降12.1%，占同期手机出货量的84.6%。1-6月，国内市场手机出货量1.33亿部，同比下降5.5%，其中，5G手机1.23亿部，同比增长1.7%，占同期手机出货量的92.0%。2026年6月，智能手机出货量1714.9万部，同比下降16.6%，占同期手机出货量的89.6%。

<삼성전자 2Q26 실적 리뷰>
* 매출액: 171.5조원(130.0% YoY, 컨센 1.7% 하회)
* 영업이익: 89.5조원(1813.8% YoY, 컨센 5.5% 상회)
* OPM: 52.2%(45.9%p YoY, 예상치 상회)
* 순이익: 71.3조원(1344.4% YoY, 컨센 1.8% 상회)

미국중앙사령부: 미국 시간 저녁 8시부터 이란 타격 시작

美国中央司令部：美军于美东时间晚上8点开始对伊朗发起打击。这些打击是对昨天伊朗试图袭击驻中东美军的强有力回应。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141994?ivk=1#from=android

중국 백주 섹터 강세

白酒股快速拉升，舍得酒业触及涨停，金徽酒、古井贡酒、老白干酒、口子窖、今世缘、水井坊、酒鬼酒、洋河股份均涨超3%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142048?ivk=1#from=android

미국 원유/휘발유 재고는 '매우 위험한 낮은 수준'으로 하락. 정유시설 가동률은 이미 97%

• 미국 원유 재고는 놀라운 속도로 감소. 지난주 상업용 재고는 한주 동안 720만 배럴 급감. 전략 비축분은 40년만에 최저 수준인 3.077억배럴까지 감소. 정유공장은 가동률 97%로 생산능력 전력 가동

• 미국-이란 충돌로 호르무즈가 봉쇄. 재고는 이미 “극도로 위험한 수준”에 이르렀다고 지적

• 전세계 마지막 에너지 완충장치가 빠르게 소진. 유가 임계점 머지않은 상황

美国原油和汽油库存降至“及其危险的低水平”，炼油厂产能利用率已达97%
美国原油库存正以惊人速度告急，上周商业库存单周骤降720万桶，战略石油储备跌至40年最低的3.077亿桶，炼油厂更以97%高负荷全力压榨产能。美伊冲突封锁霍尔木兹，分析师直言库存已处"极其危险水平"。当全球最后的能源缓冲垫加速抽空，油价的临界点或近在眼前。

https://wallstreetcn.com/articles/3778271#from=android

중국 탄산리튬 현물가격 146050위안/톤. 전일대비 +250위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报146050元/吨，较上日16:30价格上涨250元/吨。

https://wallstreetcn.com/livenews/3142095?ivk=1#from=android