유니트리 생산능력 확장 추진

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~ 이달 초 상하이 스타(STAR) 마켓 기업공개(IPO)를 위한 규제 승인을 완료한 유니트리는 공모 자금을 활용해 연간 약 2,000대 규모를 수용할 수 있는 신규 생산 시설을 건설, 전체 생산 능력을 최대 3만 대 수준까지 확장할 계획이다

~ 현재 유니트리 매출의 약 절반은 중국 내수 시장에서 발생하며, 나머지 절반은 해외 시장이 차지하고 있다. 해외 시장 중에서는 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일본이 그 뒤를 잇고 있다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072818090895020c8c1c064d_1

OPEC+ 9월 생산쿼터 확대 일시 중단 계획

• 이란전 영향 점검

https://n.news.naver.com/article/008/0005392544?sid=101

중국 로봇 밸류체인 주문 급증. 한 로봇 기업은 한달에 만대 넘는 주문 확보

• 핵심 부품에서 완제품 통합, 운동 제어에서 AI 컴퓨팅 하드웨어까지 로봇 산업 생태계는 ‘개념적 촉매’ 단계에서 ‘주문 물량 확대 및 이익 현실화'라는 새로운 단계로 전환

• 1-5월까지 중국 로봇 산업의 규모 이상 기업 매출 900억위안 돌파 & 전년동기대비 +26.9% 증가. 최근 5년 연평균 증가율 20% 상회

• 지난달 말 휴머노이드 로봇 신제품 출시한 한 기업은 한 달도 되지 않아 이미 만대가 넘는 주문 확보. 또 다른 기업 책임자에 따르면 자사 생산 프레임리스모터는 휴머노이드로봇 관절 구동의 핵심 부품으로 상반기 수주 이미 100만대 넘어 지난해 대비 9배 이상 증가

我国机器人产业链爆单，有机器人企业一个月收到上万台订单
目前，上市公司半年报和业绩预告正陆续披露，今年上半年，机器人板块业绩批量预喜。从核心零部件到整机集成，从运动控制到AI算力硬件，机器人产业链正从“概念催化”切换到“订单放量与盈利兑现”的新阶段。工信部数据显示，1月至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超过20%。有机器人企业上月底刚发布人形机器人新品，不到一个月时间，已收到上万台订单。还有一家企业负责人表示，他们生产的无框电机属于人形机器人关节驱动的核心部件，今年上半年，企业在手订单已经突破100万台，比去年增长9倍多。（央视财经）

https://wallstreetcn.com/livenews/3141076?ivk=1#from=android

과거 중국 빅테크 역할 중 하나는 혁신기술 보유 스타트업 발굴 & 육성

• 2024년 반독점조사 종료와 함께 정부와 궤를 함께하는 전략적 투자 확대

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~ 알리바바의 자본 재배치 및 반도체·AI 독자 가치사슬 구축은, 하반기 글로벌 데이터센터 유통 단가와 차세대 기술 생태계의 패권 향방을 결정할 거시 산업 변수로 작용하고 있다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072823584584500c8c1c064d_1

WTI +4%대 급등. 미국-이스라엘-우크라 정상회담 이후 이란은 요르단 미군 기지 공습

WTI原油日内涨幅达4.0%，报82.44美元/桶。美国、以色列、乌克兰领导人会面后，媒体报道称，伊朗打击美军在约旦的基地。

https://n.news.naver.com/article/001/0016221204?sid=104

<SK하이닉스 2Q26 실적 리뷰>
* 매출액: 79.3조원(256.8% YoY, 컨센 5.5% 하회)
* 영업이익: 60.5조원(557.2% YoY, 컨센 6.4% 하회)
* OPM: 76.3%(34.9%p YoY, 예상치 하회)
* 순이익: 93.9조원(1242.3% YoY, 컨센 67.3% 상회)

트럼프 이란 코멘트:

• 이란은 합의 매우 원하고 있음
• 이란이 협정에 서명하도록 할 것
• 우리는 전쟁 끝낼 것

美国总统特朗普：伊朗如此气急败坏地想要与我达成一份协议。我们将让伊朗签署一份协议。我们将让战争结束。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141225?ivk=1#from=android

Kimi K3 전면 오픈소스화: 해외 개발자들은 '앤트로픽의 수조달러 규모 기업가치' 의미 상실 평가

• Kimi K3 파라미터 2.8조. 전세계 최초의 오픈소스 “3T급” 모델

• 북미 AI 인프라 스타트업 Osmantic AI 창업자 Ahmad는 Kimi K3를 '중국 로컬판 Fable 5'로 평가

• 앤트로픽이 오픈소스 AI를 싫어하는 이유를 아는가? Kimi K3는 무료 다운로드 가능. 수조달러 규모 기업가치 의미 잃게 하기 때문

Kimi K3全面开源：海外开发者称“让Anthropic的万亿美元市值失去意义”
K3总参数2.8万亿，为全球首个开源“3T级”模型。北美AI基础设施创企Osmantic AI的创始人Ahmad发文，将Kimi K3称为“本地版Fable 5”，并称“知道为什么Anthropic讨厌开源AI吗？Kimi K3免费且可下载，让他们的万亿美元估值失去意义。”

https://wallstreetcn.com/articles/3778147#from=android

~ FT에 따르면 골드만삭스와 JP모건체이스 등은 특정 산업군에 포트폴리오가 과도하게 몰린 헤지펀드에 기존 레버리지(차입) 비율을 유지하려면 담보를 더 내놓아야 한다고 요구하고 있다

~ FT는 이번 조처가 최근 2주 동안 계속된 AI 관련주의 추락 속도와 규모에 대해 월가가 느끼는 두려움을 생생히 보여주는 사례라고 짚었다

https://n.news.naver.com/article/001/0016222148?sid=101

2028년 CapEx 좌우하는 진짜 핵심은 코딩 아닌 RSI

• 시장은 2028년 AI 자본지출 정점 예상. 핵심 논리는 '코딩 제외한 AI에는 1조달러 규모의 새로운 응용이 없다'는 것

• 그러나 SSI가 엔비디아 투자 유치 & 컴퓨팅 능력 10배 확장 발표하면서 진정한 변수는 RSI임이 확인

• 대규모 모델 연구는 이미 Worth Scaling 단계 진입. 이는 하나의 임계점. 미래의 훈련은 AI가 AI를 훈련하는 것. 지속적으로 대규모 연산 능력 필요

• 최전선 연구실의 증설은 지금의 추론 수요 때문 아닌 모델 성능 향상으로 여전히 '대규모 확장 가치 있다'는 이유 때문

真正决定2028年CapEx的，不是Coding，而是RSI
市场认为2028年AI资本开支将见顶，核心逻辑是“除Coding外AI无万亿美元级新应用”。但SSI获英伟达投资并宣布算力扩10倍，揭示真正变量是RSI（递归自我改进）。大模型的研究已经进入Worth Scaling，这是一个临界点。未来训练是AI训练AI，需持续、巨量算力。前沿实验室扩产并非为当前推理需求，而是因模型能力提升仍“值得大规模扩张”。

https://wallstreetcn.com/articles/3778142#from=android

~ 왕이 부장은 방한 시 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담을 통해 양자관계 현안 및 북한-중국 관계 등 한반도 문제에 대해 의견을 교환할 것으로 보인다

~ 방한 계기 왕이 부장의 청와대 방문 및 이재명 대통령 예방, 정동영 통일부 장관과의 면담 등도 검토되고 있는 것으로 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/001/0016221125?sid=100

요즘 미국과 가장 시끄러운 두 국가

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~ 28일 중국 관영 글로벌타임스는 미국 여론조사기관 퓨리서치센터의 2026년 글로벌 여론조사 결과를 인용해 캐나다에서 약 20년간의 관련 조사 이래 처음으로 중국에 대한 호감도가 미국을 넘어섰다고 보도했다

~ 멕시코에서도 응답자의 59%가 중국을 긍정적으로 평가했고, 미국을 긍정적으로 본 응답은 40%에 머물렀다

https://n.news.naver.com/article/003/0014094817?sid=104

CATL의 불안, 엔비디아와 같다

• CATL 상반기 매출 2769억위안, 순이익은 433억위안으로 견조하지만 매출총이익률은 23.2%까지 하락. 우려를 가리기에 역부족. 이는 역량 부족이 아님. 전략적 양보(낮은 가격과 점유율 교환) 통해 승용차 시장점유율 47% 사수

• 계약부채 축소 & 재고비중 상승. CATL의 불안은 엔비디아와 유사. 거대 기업의 진입장벽은 결국 다운스트림 생태계 번영 위에 건설

宁德时代的焦虑，和英伟达一模一样
宁德时代上半年营收2769亿、净利433亿，数据亮眼却难掩毛利率跌至23.2%的隐忧。这并非能力不足，而是一场主动为之的战略让利——用价格换份额，为下游“挡子弹”，护住47%的国内乘用车市占率。合同负债连降、库存商品占比悄然抬升，宁王的焦虑与英伟达如出一辙：巨头的护城河，终究建在下游生态的繁荣之上。

https://wallstreetcn.com/articles/3778178#from=android

중국 탄산리튬 현물가격 145400위안/톤. 전일대비 +600위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报145400元/吨，较上日16:30价格上涨600元/吨。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141394?ivk=1#from=android

중국시장감독총국, 태양광 산업 가격 준법 지도 활동 전개 예정

• 업계 관계자에 따르면, 7/31 중국국가시장감독관리총국은 태양광 산업 가격 준법 지도 활동 실시 예정. 참가 기관은 중국태양광산업협회와 관련 태양광 기업

• 이번 회의는 태양광 산업 원가계산 강화 지도 및 <태양광 산업 원가계산 모델 통칙> 이행, 비이성적인 경쟁 억제 위함

知情人士：市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动
从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。

중국 다수 인버터 제조업체 관계자: 미국 시장 금지 조치에 '업계에 미치는 영향 비교적 크다'

• 미국 연방통신위원회(FCC)는 '제한 대상 장비 목록' 갱신. 해외 신규 첨단로봇 장비 및 전력 인버터는 원칙적으로 장비 승인 불가 & 수입·홍보 및 미국 내 판매 금지

• 한 인버터 상장사의 고위급 임원에 따르면 이번 금지 조치로 미국 내 새로운 인버터 모델의 인증 승인 불가. 향후 제품 판매에 영향. 기존 제품에는 영향이 없으며 이미 인증 받은 모델은 여전히 미국 시장 판매 가능. 다만 미국 시장 정책 수시 변화. 추가 평가 위해 관련 시장 조사 계속 진행 중

• 또 다른 인버터 업체 관계자는 현재 미국 시장 비중 크지 않지만 금지 조치가 업계에 미치는 영향이 비교적 클 것으로 예상

多位逆变器厂商人士回应美国市场禁令：对行业影响比较大
消息显示，7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）更新《受限设备清单》，根据文件要求，境外全新高端机器人设备、电力逆变器，原则上无法取得FCC设备授权，不得进口、宣传及在美国境内销售。一家逆变器行业上市公司高管向记者表示，从现有信息来看，禁令将不再批准新的逆变器型号在美国进行认证，因此禁令主要是对未来的产品销售有影响，公司现有产品不受影响，已获认证的产品型号仍可以销往美国市场。不过，该高管也反馈，由于美国市场政策多变，公司也在跟进相关市场研究以进一步评估。另外一位逆变器厂商人士向记者介绍，其所在公司目前在美国市场业务占比较小，但是，此次禁令的落地对行业影响会比较大。（证券时报）

CXMT 추이

1일차 +465.82% 음봉
2일차 -4.08% 양봉
3일차 +12.66% 양봉

~ 28일(현지시간) 로이터 통신은 이란 고위 당국자를 포함해 관련 사안에 정통한 소식통 6명을 인용해 중국이 자국 유조선의 홍해 남단 바브엘만데브 해협 통항을 보장해 달라고 후티 측에 직접 요청했다고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016222181?sid=104

~ 소식통에 따르면 이란은 최근 QW-12·FN-16 등 중국제 휴대용 단거리 지대공미사일 체계 구매가 포함된 6000만~7000만 달러(약 860억~1010억 원) 규모의 거래 계약을 맺었다

~ 이란의 무기도입 계약에 연관된 것으로 지목된 중국과 파키스탄은 로이터통신의 보도 내용을 강하게 부인했다

https://n.news.naver.com/article/421/0009085898?sid=104

중국 부동산 개발사 완커 2027년 만기 달러채, 두달 만에 최대 상승폭 기록 전망

万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅
万科2027年11月到期美元债势创2026年5月11日以来最大涨幅。该公司3.975%债券每1美元涨1.8美分，至47美分。

https://wallstreetcn.com/livenews/3141568?ivk=1#from=android