골드만삭스 6월 DRAM 서베이: 2027년 HBM 가격 전망 대폭 상향 조정

• 6월 DRAM 서베이는 긍정적인 상태 유지. 삼성전자 2027년 HBM 가격 상승 전망 +14%에서 +44%로 큰폭 상향 조정 & 여전히 상승 여지

• 5월초 DDR5 현물 가격 +20% 상승. 한국 5월 DRAM 수출 전년동기대비 +370% 급증 & 사상 최고 기록

• 밸류체인 경기가 전반적으로 강세. AI 컴퓨팅파워 수요가 핵심 동력

高盛6月DRAM调查：大幅上调HBM2027年价格预期
高盛6月DRAM情绪调查维持温和正面，最大增量信息是将三星2027年HBM价格增长预期从+14%大幅上调至+44%，并认为仍有上行空间。与此同时，DDR5现货价格自5月初上涨20%，韩国5月DRAM出口同比暴增370%再创历史新高，产业链景气度全面走强，AI算力需求持续成为核心驱动力。

https://wallstreetcn.com/articles/3775803#from=ios

중국 탄산리튬 현물가격 155950위안/톤. 전일대비 +6150위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报155950元/吨，较上日16:30价格上涨6150元/吨。

~ To accelerate development and help secure foundry capacity, ByteDance is collaborating with US chipmaker Qualcomm

~ TikTok owner ByteDance aims to finalise the design of its next-generation in-house central processing unit (CPU) by early next year at the latest, targeting mass production and wider deployment in the second half of 2027 to fuel its expanding AI ambitions, according to three people familiar with the matter

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3358777/bytedance-targets-early-next-year-new-cpu-power-own-ai-infrastructure-sources

호르무즈 해협 100% 정상화 됐나요?

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~ 전쟁 기간에는 아시아 수요가 공급을 흡수하면서 유럽과 미국의 중동산 원유 수입이 크게 줄었지만, 이제는 공급이 넘치면서 다시 서방 시장으로 물량이 이동하는 것이다. 반대로 전쟁 기간 아시아로 팔리던 미국산 원유는 수출이 둔화하고 있다

https://n.news.naver.com/article/421/0009032188?sid=101

실제 작업 환경에 계속 노출

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~ 회사 측에 따르면 이번 시연에서 로봇들은 총 64시간 이상 작동하며 4개 이상의 제조 공정에서 6만4828건의 생산 라인 작업을 완료했다. 작업 성공률은 99.99%를 기록했으며, 총 1만7625대의 태블릿 생산에 기여했다

~ 애지봇은 이번 시연이 통제된 실험실 환경이 아닌 실제 대량 생산 라인에서 진행됐다는 점을 강조했다. 로봇들은 변화하는 작업 환경과 실시간 생산 일정에 맞춰 작업을 수행하며 산업 현장에서의 활용 가능성을 입증했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002428677?sid=105

Mike Wilson: 은을 닮은 반도체

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~ Veteran Wall Street strategist Mike Wilson weighs possibility that semiconductors are merely 'the latest commodity to boom this year'

~ That's partly because he thinks the broadening trade has further to run, "driven by an underappreciated recovery in earnings across the market."

~ He favors discretionary goods, transports and regional banks, amid falling oil prices and the likelihood that the Federal Reserve will be less hawkish than the market currently thinks

https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026062933/how-the-chip-trade-has-come-to-resemble-silver-a-warning-from-morgan-stanleys-wilson

2026년 6월 중국 게임 판호 발급:

• 내자 163건
• 외자 8건

国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。国家新闻出版署公布2026年进口网络游戏审批信息，6月新增8款进口网络游戏。

https://wallstreetcn.com/livenews/3126715?ivk=1#from=ios

키미 기업가치
이전 200억달러, 현재 315억달러

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~ Kimi, an AI company under Moonshot AI, has launched a new funding round with a pre-money valuation of $31.5 billion after completing settlement of its previous financing at a $20 billion valuation, according to a report by the Sci-Tech Innovation Board Daily

https://www.binance.com/en/square/post/339582248470641

~ 올해 세계 명품 시장은 중동 지역 분쟁 등으로 1분기 -3~-5%로 감소했다. 그럼에도 불구하고 연간 2~4%의 성장이 기대된다고 글로벌 컨설팅 업체 베인앤컴퍼니가 밝혔다

~ 지역별 1분기 실적은 미주 지역의 성장세가 두드러졌고, 유럽과 중동은 둔화가 뚜렷했다. 미국에서는 의류, 보석·시계 등 하드 럭셔리, 뷰티 분야의 명품 지출이 늘었다. 미국 기반 명품 브랜드들은 1분기 전년 동기 대비 10~15% 성장했다
 
~ 중국도 조심스럽게 회복세를 되찾고 있다. 온라인 럭셔리 판매는 1년 전보다 25~35% 늘었다. 특히 소비자들의 관심은 가죽 제품보다 기성복에 두 배 이상 높게 나타났다. 반면 일본은 중국 관광객 감소로 고전했다.

https://m.apparelnews.co.kr/news/news_view/?idx=226115

마이클버리 숏

知名投资者Burry：做空英伟达、特斯拉、应用材料
“大空头”Michael Burry：我首次做空卡特彼勒。做空英伟达、特斯拉、应用材料。

BREAKING: Michael Burry has disclosed new positions.

He is short:
Nvidia
Tesla
Caterpillar
Applied Materials

https://www.threads.com/@stockmktnewz/post/DaOTdWtCRod/michael-burry-is-now-reportedly-short-nvidia-nvda-and-tesla-tsla

2분기 신흥시장 +23% 상승. 2009년 이후 분기 최고 성과

新兴市场二季度涨23%，创2009年以来最佳单季表现。

https://wallstreetcn.com/articles/3775883#from=ios

~ 한 부품 공급망 임원은 “현재 중국 스마트폰 고객사들의 평균 출하량 감소율 기준선이 15%로 후퇴했으며, 심한 곳은 연초 계획 대비 30% 이상 물량을 깎아내고 있다”며 “특히 중저가 가성비 제품 비중이 높은 중국 브랜드의 경우, 부품 단가 상승분을 가격에 민감한 서민층 소비자들에게 그대로 전가할 수 없어 차라리 공장 가동을 멈추고 생산 목표를 줄이는 고육지책을 택하고 있다”고 공급망의 마비 부침을 증언했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026063017282317700c8c1c064d_1

트럼프, 애플/엔비디아 주식 각각 최소 500만달러 보유

• 트럼프 대통령 연간 재무 정보 공개

• 애플/엔비디아 주식 최소 500만달러, 팔란티어 주식 최소 100만달러 보유

• 최소 수백만달러의 암호화폐 수익

信披：特朗普对苹果、英伟达持股分别至少500万美元
美国总统特朗普的年度财务信息被披露。特朗普持有苹果股票至少500万美元，持有至少500万美元的英伟达股票，持有至少100万美元Palantir股票。特朗普披露获得至少数百万美元加密货币收入。披露超过10亿美元加密货币相关收入，超过12亿美元加密货币收益。

https://www.cnbc.com/2026/06/30/trump-financial-disclosure-released.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

마이클버리 종말론

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~ 1일 CNBC에 따르면 버리는 자신의 서브스택을 통해 "오늘날의 주가 상승의 직접적인 원인은 한국에서 발표된 대규모 지출이다"며 "하지만 이것은 종말의 시작이라고 보며, 이제 시간 문제일 뿐이다"고 말했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422710

~ 중국이 처음으로 지역 간 태양광과 풍력을 연계한 순수 녹색전력 릴레이 송전 거래를 성사시키며 청정에너지의 광역 공동 활용 체계를 구축하는 데 성공했다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=167335

CATL이 6/29 젠샤워 안전생산허가증 취득 이후 10만톤 규모 탄산리튬 생산능력 재개했다는 소식

宁德时代10万吨碳酸锂产能复产
一则重磅消息搅动锂电产业链。有市场消息称，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）已于6月29日获批枧下窝锂矿安全生产许可证。6月30日，记者从权威渠道证实了上述消息，并进一步获悉，枧下窝锂矿已于29日晚间正式复产。 （大河财立方）

https://cnevpost.com/2026/07/01/catl-restarts-jiangxi-lithium-mine/

6월 레이팅독 제조업PMI는 컨센 소폭 하회

여전히 50 이상

테슬라: 텍사스 오스틴에서 사이버캡 엔지니어링 테스트 개시

特斯拉：首台量产赛博无人驾驶电动车Cybercab 已在美国得州奥斯汀开启工程测试。

https://techcrunch.com/2026/06/30/tesla-starts-testing-cybercab-without-pedals-or-a-steering-wheel-in-austin/

테크에서 크게 도망친 헤지펀드

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~ BREAKING: Hedge funds sold the most US information technology equities in the week ending June 25th since data began in 2016, according to Goldman Sachs.

~ This even exceeds August 2024, when the Nasdaq 100 fell over -10%, entering correction territory.

~ In total, hedge funds sold the most US equities since the April 2025 "Liberation Day" selloff.

~ Meanwhile, Magnificent 7 stocks' exposure as a % of total US hedge fund exposure is down to 14.5%, near the lowest in 3 years.

~ This percentage has declined -7 percentage points since the start of 2026, marking the biggest 6-month decline since the 2022 bear market.

~ Hedge funds are cutting US tech exposure.

https://x.com/KobeissiLetter/status/2071601581980557590