유럽 폭염으로 중국 에어컨 & 냉방기기 인기

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https://n.news.naver.com/article/001/0016168179?sid=104

중국 언론도 관심

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~ 이재명 대통령이 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 주재한다. 최근 주목받고 있는 '호남 반도체 클러스터' 조성 관련 투자 발표가 예상되는 가운데 투자규모가 1000조에 이를 수 있다는 관측도 나오고 있다

~ 28일 청와대에 따르면 이 대통령은 당일 청와대에서 열리는 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회를 주재한다. 행사에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장 등이 참석한다

https://n.news.naver.com/article/421/0009027273?sid=100

중대한 이정표 추가. 세계적 수준의 고성능 탄소섬유 생산라인 3개 가동

• 중국건재그룹, 3개의 세계적 수준의 고성능 탄소섬유 생산라인 가동. 이는 범용, 고강도, 고모듈 등 세가지 주요 탄소섬유 품목 포괄

• 중국 탄소섬유 산업 고품질 발전에 중대한 이정표 추가

再添重磅里程碑，三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产
今天（28日）记者从中国建材集团获悉，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。这标志着我国碳纤维产业高质量发展再添重磅里程碑。（央视）

https://wallstreetcn.com/livenews/3125633?ivk=1#from=ios

눈치게임 1

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~ 브라이언 암스트롱 코인베이스 창업자는 지난 27일 “토큰 사용량은 폭발적으로 늘고 있지만 AI 지출은 거의 절반으로 줄였다”며 중국 즈푸AI의 GLM 5.2, 문샷AI의 키미 2.7 같은 개방형(오픈웨이트) 모델을 사내 AI 기본값으로 실험하고 있다고 밝혔다. 엔지니어들이 원하면 어떤 모델이든 선택할 수 있지만, 기본 모델을 더 저렴한 중국계 모델로 바꿔 비용을 낮추는 방식이다. AI 활용량이 늘어날수록 모델 사용료가 눈덩이처럼 불어나는 만큼, 기업들이 고성능 모델 일변도 전략에서 벗어나기 시작한 것이다

https://n.news.naver.com/article/023/0003984852?sid=105

애지봇, 15000번째 로봇 생산

• 애지봇 15000번째 휴머노이드로봇 생산. 3월 1만대 양산 돌파 이후 3개월 내 성과

• 15000번째 생산 로봇은 징링G2. 생산 당일 제조업 기업 Longcheer Technology에 인도. ODM 생산 라인 투입 & 실제 생산 작업 진행

智元第15000台机器人下线
6月28日，智元第15000台具身智能机器人下线，自今年3月突破万台量产大关以来仅用时不足3个月。此次第15000台下线机型为智元精灵G2，下线当日即交付制造企业龙旗科技，投入其ODM产线开展实际生产作业。

https://wallstreetcn.com/livenews/3125638?ivk=1#from=ios

~ 중국에서 주민 시위로 지방정부가 정책을 거둬들인 것은 드문 사례라는 평가가 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0016163698?sid=104

BofA Hartnett: "M7 추가 하락 시 올여름 시장은 방어모드 전환"

• 중대 경고: 올여름 시장은 '전면적인 위험 회피' 폭풍 맞이할 가능성

• 미국주식 시장에서 드물게 자금 순유출. 클라우드 빅테크 & 반도체 주식 흐름 심각한 괴리

• 수조달러 규모 AI 자본지출에 대한 불안이 시장 신경 자극

• 빅테크 하락 시 자금 재편 가속화. 미국 장기 국채와 금이 최고의 안전자산으로 부상

美银Hartnett：若Mag7再跌，今夏市场或将全面转入防御模式
美银重磅警告：今夏市场或迎“全面避险”风暴！美股现罕见资金净流出，云巨头与芯片股走势严重分化，万亿AI资本开支焦虑正拷问市场神经。若科技巨头破位下跌将加速资金洗牌，长端美债与黄金正成为顶级避险首选！

https://wallstreetcn.com/articles/3775702#from=ios

"중앙은행의 중앙은행" AI 버블 경보 발령: 1조달러 규모 자본지출 폭풍이 장기적인 붕괴로 이어질 가능성

• BIS의 중대한 경고: 1조달러 넘는 AI 열풍이 닷컴버블 재현. "장기간의 투자 붕괴"로 발전할 가능성

• 상업적 수익이 기대에 미치지 못하고, 지정학적 에너지 충격과 인플레이션 압력 더해지면 전세계 금융 시장 및 가계의 부는 파괴적인 연쇄 반발 겪을 가능성

“央行中的央行”拉响AI泡沫警报：万亿美元资本支出狂潮恐演变为漫长崩盘
BIS重磅警告：超万亿美元的AI狂热恐重演互联网泡沫，演化为“旷日持久的投资崩盘”！若商业回报不及预期，叠加地缘能源冲击与通胀压力，全球金融市场与家庭财富恐遭遇毁灭性的连锁反噬。

https://wallstreetcn.com/articles/3775705#from=ios

~ 정부가 29일 공개할 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’는 삼성전자와 에스케이(SK)하이닉스의 ‘호남 반도체 클러스터’ 조성을 포함해 그 규모가 2천조원 안팎인 것으로 파악됐다. 영호남과 충청권을 아우르는 대규모 투자 계획으로, 이재명 정부의 ‘5극3특’(5개 초광역권, 3개 특별자치도) 전략을 상징하는 최대 산업 프로젝트가 될 전망이다

https://n.news.naver.com/article/028/0002811738?sid=101

~ Another Hindenburg Omen was triggered, bringing the total to 17 in 2026 and forming a cluster of 7 signals in the past 30 trading days

~ The S&P 500 was higher 83% of the time six months later. This is extremely bearish. A stock market crash is definitely coming

https://x.com/Bluekurtic/status/2069461832021274631

사우디 증시 4개월래 최저. 아람코는 4개월만에 일일 최대 하락폭 기록

沙特股市创将近四个月收盘新低，阿美创约四个月最大单日跌幅

https://wallstreetcn.com/livenews/3125670?ivk=1#from=ios

~ A senior American official told The New York Times that technical talks with Iran, which will focus on implementing the memorandum of understanding, are still planned for the coming days - despite the exchange of blows between Washington and Tehran

https://www.ynetnews.com/article/zzt6iucqi

장 안 열릴 때 싸우고
장 열리기 전 대화하고

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~ 미 고위 당국자를 인용한 이 보도에 따르면 미국의 한 고위 당국자는 "우리는 모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다"고 말했다

~ 아울러 양측은 오는 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협을 둘러싼 분쟁을 해결할 계획이다

https://n.news.naver.com/article/001/0016163872?sid=104

~ 중국 AI 시스템이 일부 사이버 보안 시나리오에서 앤트로픽 최고  모델 미토스에 필적하는 성능을 보이며 미국 AI 정책에 압박을 가하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=679033

바이두 쿤룬칩 50b

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~ Investors have been asked to buy chips with a value three to seven times the worth of their planned subscription in Kunlunxin's initial public offering shares, the report said

https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/baidus-ai-chip-unit-kunlunxin-181913432.html

다른 방법을 계속 찾아냄

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~ 딥시크가 베이징대학교 연구진과 공동 개발한 ‘디스파크’는 이른바 ‘예측 기반 해독’ 기술을 도입해 이 병목 현상을 해결했다. 상대적으로 가볍고 빠른 경량 모델이 사용자의 질문에 대한 후보 답변을 먼저 빠르게 예측해 제안하면, 뒤이어 덩치가 큰 대형 인공지능 모델이 이를 한꺼번에 검증하는 방식이다. 또한, 글자를 한 자씩 생성하는 것이 아니라 작은 문장 단위로 묶어 출력하는 기술을 결합해 처리 속도를 획기적으로 낮췄다

~ 베이징의 인공지능 프로그래머인 황용은 “이 기술을 적용하면 인공지능 시스템 운영에 필요한 컴퓨터 자원을 획기적으로 줄일 수 있다”며 “쉽게 말해 이전에는 사용자 질문 100개를 처리하던 인공지능 반도체 1대가 이제는 약 185개의 질문을 동시에 처리할 수 있게 된 셈”이라고 설명했다. 반도체 추가 구매 없이 소프트웨어 조정만으로 기존 장비의 효율을 2배 가까이 끌어올린 것이다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/2026062900151283380c8c1c064d_1

베네수엘라, 정전으로 일일 생산능력 64.5만배럴 규모 Amuay 정유 공장 생산 중단

消息人士称，委内瑞拉日产能64.5万桶的阿穆艾炼油厂因断电停产。

[한투증권 중국/신흥국 정정영]

• 중국 제조업: 논쟁하기 좋은 위치

>> 글로벌 AI 투자 사이클과 함께 중국도 첨단 제조업 중심의 이익 성장이 두드러지고 있습니다. 이 가운데, 중국 제조업은 역사적으로 경험하지 않았던 국면을 지나고 있습니다. 중국 공업기업 이익에서 컴퓨터/통신/전자장비 이익 비중은 13%까지 올랐는데, 과거 이익 성장을 이끌었던 주도 산업도 유의미하게 10%를 돌파한 경험은 없습니다. 겪어보지 못한 시기를 지나면서 더 강력한 모멘텀이 따라오는 것도 사실이지만 과거 사이클을 벗어난 만큼 시장을 바라보는 해석이 다양해질 수 있는 시기입니다

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▶ 1-5월 중국 공업기업 이익 +19% YoY. 두자리대 성장 지속

▶ 달라진 제조업: 그동안 보지 못했던 세상으로

▶ 논쟁하기 좋은 위치: 변동성 확대 속 시장 색깔 변화 주목

* 보고서 링크: https://vo.la/v3J7Lw3

지난주 헤지펀드는 미국 테크주 사상 최대 규모 매도. 반도체 주식은 8일 연속, M7은 5주 연속 매도

• 지난주 헤지펀드는 10년만에 최대 규모로 미국 기술주 매도. 기술 펀드 순유출은 사상 최고치

• 그중 반도체 부문은 8일 연속 순매도 & 기술주 매도액의 절반 이상 차지. M7은 5주 연속 매도 & 보유량 3년 저점 근접

• 매도의 주요 원인은 시장의 AI 투자 수익 주기 재검토 & 기관 자금 집중적으로 철수

上周对冲基金抛售美国科技股创历史记录：芯片股连卖8天，Mag 7连抛5周
上周对冲基金抛售美科技股创十年来最大纪录，科技基金净流出创历史新高。其中，半导体板块连续8天遭净卖出，占科技股抛售额逾半；“科技七巨头”连续5周遭减持，仓位逼近三年低点。抛售主因是市场重新审视AI投资回报周期，引发机构资金集中撤离。

https://wallstreetcn.com/articles/3775710#from=ios

TSMC 디램

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~ 전 세계적으로 메모리 물량 크게 부족한 가운데, TSMC가 현지 D램 공급망 구축 가속화. WINDBOND 합류 & 양측은 '세기의 대협력' 시작

全球記憶體大缺貨，台積電（2330）加速建立本土DRAM供應鏈，華邦（2344）入列，雙方啟動「世紀大合作」，攜手揮軍AI相關應用，助益台積電取得更穩定貨源，也讓華邦脫胎換骨，跨入AI伺服器核心供應鏈，更代表台灣記憶體產業深度參與全球AI高階晶片整合的新世代商機。

https://money.udn.com/money/story/5612/9594197

케빈워시, 겉으로는 매파적, 속으로는 금리인하 준비?(Academy Securities)

• 시장은 9월 금리 인상 확률 75%로 책정. Academy Securities의 Tchir는 다른 해석 제시

• 케빈워시의 매파적인 태도는 정교하게 설계된 연막. 장기금리 억제, 인플레이션 지표 재정의, 중립금리 발언권 주도 등 통해 9-10월 연속 금리 인하 조용히 준비할 가능성. 이는 중간 선거 전에 실현될 것

明修栈道暗度陈仓！沃什为9月“降息”铺路？
当市场将9月加息概率定价至75%时，Academy Securities分析师Tchir却提出一个颠覆性判断：沃什的鹰派姿态不过是精心设计的烟幕——通过压制长端利率、重新定义通胀指标、争夺中性利率话语权，这位美联储主席或许正在为9月、10月连续降息悄然铺路，恰好赶在中期选举前落地。

https://wallstreetcn.com/articles/3775714#from=ios