마이클버리, 팔란티어 숏포지션 절반 거두고, Fiserv/징둥/Adobe는 추가 매입

“大空头”Michael Burry：已经对Palantir空单回补一半的头寸。
加仓Fiserv、京东、Adobe。

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~ Michael Burry said in his newsletter that he has covered half of his short position in Palantir

https://x.com/wallstengine/status/2070236359038755181

~ 이번 결정은 브라질 대외무역위원회(카멕스·Camex)가 오는 7월 1일부터 6개월 동안 총 4억 6300만 달러(약 7153억 원) 규모의 무관세 수입 쿼터를 적용하는 것을 골자로 한다

~ 완전분해(CKD) 방식과 반분해(SKD) 방식 부품 모두에 해당하며, 쿼터 초과분에는 SKD 35%, CKD 14%의 관세가 그대로 부과된다.

~ 이와 동일한 조치는 앞서 지난해 8월부터 올해 1월까지도 시행된 바 있다

~ 실질적인 최대 수혜자는 바이아(Bahia)주 카마사리(Camaçari) 공장에서 SKD 방식으로 차량을 조립하는 BYD다

~ BYD는 2021년 포드가 철수한 카마사리 부지에 총 55억 헤알을 투입해 남미 최대 규모 전기차 공장을 세웠다. 첫해 생산 목표는 15만 대이며, 2단계에서 30만 대까지 늘릴 계획이다

~ BYD는 2027년 초까지 현지 부품 조달 비율을 50% 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 삼고 있다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202606260721146662bd56fbc3c_1

애플 vs. 마이크론
집안싸움
트럼프의 선택은?

https://wccftech.com/micron-blames-apple-for-the-ongoing-memory-crisis-says-it-took-advantage-of-the-last-down-cycle-to-pay-rock-bottom-prices-deterring-capacity-expansion/

~ 중국의 인공지능(AI) 기술 수준이 앤트로픽이나 오픈AI 등의 턱밑까지 추격한 것으로 평가된다는 분석이 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0016161040?sid=101

홍콩 부동산가격 12개월 연속 상승. 2018년 이후 최장 상승세

• 5월까지 12개월 연속 상승(+1.4% MoM, +12% YoY)

• 2018년 이후 최장 상승세

香港房价延续12个月上涨 创2018年以来最长升势
香港住宅价格在5月份连续第12个月上涨，创下自2018年以来最长的连涨纪录。据香港差饷物业估价署周五公布的数据，5月份私人住宅售价指数较上月上涨1.4%，较去年同期上涨12%。

https://wallstreetcn.com/livenews/3124992?ivk=1#from=ios

중국국가에너지국: AI로 ‘5초짜리 고화질 영상‘ 생성의 전력 사용량은 휴대전화 10대 충전과 맞먹음. 컴퓨팅파워-전력 통합 강화

AI生成5秒钟高清视频用电量相当于给10部手机充电 国家能源局：将强化算电协同部署

열리나요

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~ 인도 정부가 중국 지리(Geely)자동차가 참여한 합작법인의 투자 계획을 승인할 것으로 알려졌다. 중국과 인도가 관계 개선을 추진하고 있는 가운데, 인접국 대상 투자 규정 완화 뒤 첫 번째 중국 관련 기업의 대규모 제조업 투자 사례가 될 것으로 보인다

~ 25일(현지 시간) 블룸버그 통신에 따르면, 인도는 중국 지리자동차와 프랑스 르노의 엔진 합작 법인인 호스 파워트레인(Horse Powertrain Ltd., 호스)의 약 3억 7,000만 달러(약 5,719억 원) 규모 투자 계획을 최종 승인할 예정이다

~ 인도 상공부는 논평 요청에 답변하지 않았다고 매체는 덧붙였다

https://m.newspim.com/news/view/20260626000688

~ 미국 무선통신 전문지 RCR와이어리스뉴스는 “서구권 여러 국가가 중국 통신장비 기업에 지정학적 제약을 가하고 있음에도 화웨이가 강력한 입지를 유지했다”고 분석했다. 두 조사 기관 모두 점유율 2~5위를 에릭슨, 노키아, ZTE, 삼성전자 순으로 꼽았다

~ 화웨이는 특히 중국과 북미를 제외한 유럽·중동·아프리카·아시아태평양 등 나머지 시장에서 2026년 1분기 기준으로 직전 4개 분기의 점유율이 전년 대비 4%포인트(P) 올랐다. 델오로 조사에 따르면, 같은 기준으로 삼성전자 점유율은 1%P, 일본 통신장비 회사 NEC 점유율도 1%P 각각 감소했다. 이는 화웨이의 내수 시장인 중국과 대중국 제재가 강한 미국을 제외한 시장에서 화웨이가 점유율을 확대했다는 통계여서 주목된다

https://n.news.naver.com/article/366/0001174760?sid=105

애플 뿐만 아니라 화창베이도 가격 인상: 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 가격 전면 상승

• 애플, 화웨이, 레노버, 아너 등 브랜드 집단 가격 인상. 화창베이 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 가격 전면적으로 상승

• 핵심 하드웨어 비용 상승이 주요 원인. 메모리/SSD 가격 지난해 최저점에 비해 거의 두 배 상승

• 브랜드 제조사는 직접적인 가격 인상, 프로모션 축소, 배분 조정 등 전략 채택

• 유통업체는 위험 회피하기 위해 미리 재고 준비

不只是苹果，华强北也“涨”声一片：电脑、平板、手机价格全面上移
苹果、华为、联想、荣耀等品牌集体调价，华强北电脑、平板、手机终端售价全面上移。核心硬件成本上涨是主因，内存、固态硬盘价格较去年低点近乎翻倍。品牌厂商采取直接提价、减少促销、调整配置等策略应对，而经销商则提前备货对冲风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3775605#from=ios

남방항공: 자회사 남방화물, 보잉 B777F 2대 & B777-8F 5대 구매

• 남방항공은 자회사 중국남방항공 화물유한공사, 보잉 B777F 2대와 B777-8F 5대 구매 계약. 동시에 B777-8F 3대 선택권 확보

• B777F 2대와 B777-8F 5대 구매 규모는 약 36.18달러. B777-8F 3대 추가 구매할 경우 총 규모는 약 52.4억달러

南方航空：控股子公司南货航向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机
南方航空公告，控股子公司南方航空物流股份有限公司的全资子公司中国南方航空货运有限公司（简称“南货航”）于2026年6月26日与波音公司签署协议，向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机，并获得3架B777-8F飞机选择权。2架B777F飞机和5架B777-8F飞机的目录价格约为36.18亿美元，如确认购买另外3架B777-8F飞机，合计约为52.4亿美元。

https://wallstreetcn.com/livenews/3125299?ivk=1#from=ios

40년동안 본적 없는 상황. 데이터센터 & 메모리 비용 급증은 제3의 인플레이션 물결 촉진

• AI 인프라 투자가 새로운 인플레이션의 원동력

• 데이터센터 확장은 메모리, 전력 및 노동 비용의 전면적인 상승 야기. 소비전자, 에너지 및 임금 측면으로 전이

• 애플 등 테크기업들이 집단적으로 가격 인상. 전세계 자본지출 수조달러 이를 가능성

• 경제학자들은 AI 주도의 가격 압력이 수년동안 지속될수 있으며, 디플레이션은 아직 멀었다고 경고

40年来从未见过的景象！数据中心与内存成本激增正在推动第三波通胀浪潮
AI基础设施投资正成为新通胀推手，数据中心扩张引发内存、电力与劳动力成本全面上行，并向消费电子、能源与工资端传导。苹果等科技公司集体涨价，全球资本支出或达数万亿美元级别。经济学家警告，这种由AI驱动的价格压力可能持续数年，通缩红利仍在远期。

https://wallstreetcn.com/articles/3775627#from=ios

이란 언론: 미국-이란은 호르무즈해협 문제 관련 소통 핫라인 구축. 양국 MOU 관련 요구사항 실현

伊媒：伊美已就霍尔木兹海峡问题设立沟通热线
据伊朗新闻电视台26日报道，伊朗与美国已就霍尔木兹海峡问题设立沟通热线，这是落实伊美谅解备忘录有关要求。（新华社）

아랍TV: 미국-이란 다음 협상 6/28-6/29 예정

据阿拉伯电视台：美伊下一轮谈判将于6月28日和29日举行。

AI 고용충격 조짐: 1500만 미국 노동자 일자리 이전 가능성(골드만삭스)

• 최신 AI 고용 보고서에서 경고 신호: AI 충격, 예측에서 현실로

• 높은 침투율 보이는 산업의 고용 감소 & AI 관련 해고 증가. AI 프로그래밍 비용이 개발자보다 낮아지는 중

• 미국에서 약 1500만개의 일자리가 이전될 가능성. 새로운 직업 창출 속도가 AI 대체 속도 넘어설수 있을지가 핵심

AI就业冲击已初现裂缝，高盛：1500万美国工人或将经历岗位转移
高盛最新AI就业报告释放警示信号：AI冲击已从预测走向现实。报告称，高渗透行业就业正收缩，AI相关裁员增加，编程智能体成本已低于人类开发者。未来美国约1500万岗位或面临转移，关键在于新职业创造速度能否跑赢AI替代节奏。

https://wallstreetcn.com/articles/3775640#from=ios

BofA: "2대 포인트 주목. 여름철 매도 촉발의 촉매"

• 현재 시장 극도로 낙관적

• 두가지 주요 포인트 주시 필요: M7 ETF(MAGS)의 60 이하 하락 & AUD/JPY 110 하회 등

• 두 지지선이 돌파된다면 여름철 위험 자산 집중 매도 촉발 가능성

• 동시에 미국주식 & 기술섹터에서 역사적인 자금 유출. 시장심리와 자금구조 동시 전환 중으로 잠재적인 조정 위험 빠르게 누적

美银：紧盯两大关键点位，这将是触发夏季抛售的催化剂
美银警告，当前市场极度乐观，但需紧盯两大关键点位："科技七巨头"ETF（MAGS）跌破60与澳元兑日元（AUDJPY）跌破110，一旦失守或将触发夏季风险资产集中抛售。与此同时，美股与科技板块已出现历史级资金流出，市场情绪与资金结构正同步转向，潜在回调风险正在快速累积。

https://wallstreetcn.com/articles/3775616#from=ios

~ 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "수많은 유럽 국가가 미국 기업을 대상으로 한 디지털서비스세를 조만간 시행하는 방안을 논의해왔다. 이들 국가 중 일부는 실제로 이를 이행하는 단계에 접어들었다"며 이같이 말했다

~ 이어 "이런 세금을 부과하는 모든 국가에 대해선 미국으로 수출되는 모든 상품에 즉시 100% 관세가 부과될 것"이라고 밝혔다.

~ 이 관세는 해당 국가와의 무역 합의와 상관없이 우선해 적용된다고 트럼프 대통령은 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016162236?sid=104

메모리 ETF에 처음으로 중국 본토주식(기가디바이스) 포함

• 상장 후 빠르게 인기 끌었던 메모리 ETF DRAM 재조정 이후 기가디바이스 & 난야테크 등 2개 종목 추가

• 이 ETF는 상장 54일만에 자산 규모 200억달러 돌파. 역사상 가장 빠르게 성장하는 신규 ETF

• ETF의 가장 큰 특징은 순도. 3개 주요 메모리 대기업이 75%의 점유율 차지. 기본적으로 나머지도 글로벌 메모리 밸류체인 기업들

火爆的美股存储ETF纳入首只A股：兆易创新
上市后迅速走红的存储ETF DRAM再平衡后新增两个持仓：兆易创新和南亚科技。其中，兆易创新权重约2.72%。这只ETF上市仅用54天资产规模突破200亿美元，为史上增长最快的新发ETF。这只ETF最大的特点在于其纯度。三大存储巨头占据了75%的份额，其余部分基本上都是全球存储产业链上的公司。

https://wallstreetcn.com/charts/41959311#from=ios

1-5월 중국 공업기업이익 +18.8% YoY(5월 +21.1% YoY)

• 글로벌 AI 혁신에 따른 첨단 연산칩 및 메모리칩 수요 폭발. 전자산업 이익 고성장(1-5월 +103.9% YoY). 전체 공업기업이익 증가분의 43.1% 차지하면서 이익성장 지지

• 1-4월(+18.2% YoY)

1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额31439.6亿元，同比增长18.8%。5月份，规模以上工业企业利润同比增长21.1%。从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长，1—5月份，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

https://n.news.naver.com/article/001/0016162421?sid=104

결국 이 단계로 넘어갑니다

현실화 가능성은 낮겠지만 노이즈 자체가 불편한 시기

애플이 사면 다 삽니다

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~ FT는 사안에 정통한 6명을 인용해 애플이 CXMT 칩 구매에 대한 행정부의 동의를 구하고 있다고 전했다. 애플은 한 달여 전 미 상무부에 먼저 접촉했고, 백악관을 비롯한 행정부 관계자와 워싱턴 정가 인사들을 상대로도 로비를 벌이고 있는 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/009/0005699526?sid=101