TSMC는 첨단 공정 칩 가격 전면 인상 예정(공상시보)

• TSMC는 고객에게 가격 인상 잇따라 통보

• 인상 범위는 시장에서 알려진 3nm 뿐만 아니라 7nm 이하 모든 첨단 공정으로 확대. 전체 인상폭은 약 5-10%로, 영향 범위는 웨이퍼 매출의 약 75%

报道：台积电将全面调涨先进制程芯片价格
台湾工商时报援引科技分析师科潘（Tim Culpan）报道，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场盛传的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。

https://wallstreetcn.com/livenews/3123718?ivk=1#from=ios

~ 24일 총리실에 따르면 김 총리는 전날(24일) 회담에서 양국 국민 간 교류 확대 필요성을 설명하며 현재 시행 중인 중국인 단체관광객 무비자 정책을 올해 12월 말까지 연장했다는 점을 전했습니다

https://n.news.naver.com/article/661/0000078669?sid=101

바이트댄스도 여기저기서 돈을

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~ 베이징에 본사를 둔 바이트댄스는 200억달러 신규 자금 조달을 위해 글로벌 은행들과 접촉했다. 대출 만기는 3년이며, 최대 5년까지 연장할 수 있는 옵션이 포함될 수 있다고 전해졌다. 소식통은 자금의 구체적인 사용처는 아직 불분명하며, 논의가 초기 단계인 만큼 세부 사항은 변경될 수 있다고 설명했다

~ 해당 대출이 성사될 경우 바이트댄스 역사상 최대 규모의 해외 대출이 된다

https://m.etoday.co.kr/news/view/2596789

5월에 이어 추가 업데이트

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~ 소식통 3명에 따르면 퀄컴은 바이트댄스를 위한 주문형 반도체(ASIC) 설계를 논의하고 있다. 퀄컴은 지난해 인수한 초고속 연결 기술과 ASIC 설계 전문 기업인 알파웨이브 세미의 기술에 일부 기반할 것으로 전해졌다

~ 다만 소식통들은 이번 논의가 최종 칩 설계와 제조로 이어질지는 확실하지 않으며, 바이트댄스가 다른 파트너를 모색할 수도 있다고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/001/0016156512?sid=101

[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 주가 변동성 확대 코멘트

▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중

▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망

▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문

▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함

▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화

▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망

▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지

텔레그램 채널: https://t.iss.one/KISemicon

미국 디젤 가격 3월 이후 처음으로 갤런당 5달러 하회

美国柴油价格自3月以来首次跌破每加仑5美元。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/us-diesel-prices-fall-under-5-easing-key-inflationary-pressure

오랜만에 구리

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~ 오히려 미국이 적극적인 정책을 취할수록 구리의 가격 상승을 초래해 구리 집약 산업 업계에 비용 부담을 줄 수 있다고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/001/0016156961?sid=104

* 5월 중국 휴대폰 출하량 2763.9만대(+16.5% YoY), 그중 5G +23.8% YoY

中国信通院：5月国内市场手机出货量2763.9万部 5G手机出货量同比增长23.8%
中国信通院数据显示，2026年5月，国内市场手机出货量2763.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2622.4万部，同比增长23.8%，占同期手机出货量的94.9%。

~ Today, he sees a new opportunity as risks bubble up around private credit. But instead of betting directly against the sector, he's focused on potential second-order effects and is shorting some of the $1.8 trillion market's biggest backers: insurers

https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/investor-scored-900-win-2008-103138578.html

미중은 안 친해집니다

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~ 스요르드스마는 "민감한 기술이 우리의 안보를 해칠 수 있는 곳으로 흘러가는 것은 막고 싶지만, 이는 자발적 동의에 따라 이뤄져야 한다”고 말했다. 그는 “만약 국경을 넘어, 대서양을 건너까지 강제 조치가 필요하다면 그것은 국가로서 우리가 결정할 문제”라며 이 상황이 매우 유감스럽다고 언급했다

~ 그는 워싱턴에서 일련의 회담을 갖고 미국 관리들에게 MATCH 법안 재고를 촉구할 것이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/015/0005302493?sid=101

장기적인 잠재력에 비해 중국인의 주식 보유 비중은 여전히 낮음. 주식/보험이 중기적으로 수혜(골드만삭스)

• 중국 가계 자산 배분은 구조적 전환의 초기 단계. 부의 축적에서 부동산 역할 점차 약화. 예금 금리가 낮은 수준으로 유지되면서 저축은 점차 더 넓은 금융 자산으로 이동할 가능성. 주식과 보험이 중기적으로 수혜 기대

• 현재 가계 자산에서 주식 비중 10% 미만. 점차 가계 투자 분야 확대되며 추가적인 자산 재배치 여력 충분

• 가계 신뢰 안정화 & 자본시장 수익이 매력적이라면 주식은 가계 자산에서 더 큰 비중 차지할 가능성

高盛：中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低 股票和保险有望成为中期的主要受益者
高盛中国宏观经济团队近日发布的研究报告称，中国居民资产配置正处于结构性转型的初期阶段。由于房地产在财富积累中的作用逐渐减弱，且存款利率保持在低位，储蓄可能逐步向更广泛的金融资产转移，而股票和保险有望成为中期的主要受益者。“中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低。” 高盛报告称，当前股票在居民资产中的占比不足10%，这表明随着居民逐步拓宽投资领域，进一步资产再配置的空间较大。高盛同时表示，考虑到居民风险偏好仍显谨慎以及金融财富分布不均，这一调整不大可能呈线性或覆盖广泛人群。即便如此，如果居民信心企稳且资本市场回报具有吸引力，股票未来可能在新增居民储蓄中占据更大比重。 (上证报)

https://wallstreetcn.com/livenews/3124022?ivk=1#from=ios

중국이 경계할 것 중 하나

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~ 중남미의 ‘블루 타이드(Blue Tide·우파 물결)’가 도널드 트럼프 미국 대통령을 등에 업고 이른바 “트럼프 벨트”(미국 뉴스맥스)로 진화하고 있다. 중남미 곳곳에서 트럼프와 정치·외교·안보 노선을 공유하는 우파 정권들이 잇달아 들어서면서다

https://n.news.naver.com/article/025/0003532985?sid=104

마이크론: 메모리칩 공급은 2027 회계연도까지 타이트. 2028년부터 점차 개선 예상. ‘공급이 언제 수요를 따라잡을지’ 보이지 않음

美光：预计存储芯片供应紧张将持续至2027财年之后，预计将在2028年逐步改善。 还“看不到”供应将在何时追赶上需求。

https://wallstreetcn.com/articles/3775448#from=ios

벌써 이렇게 찍어내면 가격은

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~ 미국 투자은행 모건스탠리는 24일(현지시각) CNBC 보도를 통해 중국의 올해 휴머노이드 로봇 출하 전망치를 기존 2만 8천 대에서 5만 대로 대폭 올린다고 밝혔다

~ 올해만 두 번째 상향 조정으로, 지난 1월 제시한 초기 전망치(1만 4천 대)의 세 배를 웃도는 수치다. 모건스탠리는 "상업적 검증 가속화, 정책 지원 강화, 공급망 피드백의 긍정적 흐름이 중국 내 휴머노이드 채택 속도를 당초 예상보다 빠르게 끌어올리고 있다"고 분석했다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/2026062420203795922bd56fbc3c_1

[마이크론 컨콜 중 로봇향 메모리 코멘트]

- 자동차 분야에서는 ADAS가 콘텐츠 성장의 강력한 동력으로 자리잡고 있음

- L2+ 이상 차량은 평균 차량 대비 메모리·스토리지 용량이 5배 이상이며, 비중도 올해 20% 초과로 두 배 이상 증가, 2030년까지 40% 초과 전망

- 자율주행 수준이 높아질수록 평균 차량용 메모리·스토리지 용량도 지속적으로 증가할 전망

- 로보틱스 분야에서는 시뮬레이션·파운데이션 모델·통합 HW/SW 스택 발전이 피지컬 AI를 가속화하며 고대역폭·저전력 메모리 수요를 창출

- 휴머노이드 로봇은 평균 L2+ 차량 대비 메모리 10배를 탑재하며, 이번 10년 후반부 대규모 다년간 메모리 수요 사이클 시작 전망

중국 휴대폰 출하량 증가율 추이(6ma)

>> 5월 전체 +17% YoY
• 중국 브랜드 +25% YoY
• 해외 브랜드 -19% YoY