* 반도체 패닉?(골드만삭스)

• 하룻밤 사이 미국 반도체 3배 인버스 ETF SOXS 거래량은 지난 20년 미국 상장 ETF 일일 거래량 중 세 번째로 많은 규모

• 지난주 금요일 SOXS 거래량은 역대 다섯번째

硅基恐慌？
据高盛统计。隔夜，美股三倍做空半导体行业ETF SOXS成交量超过13亿份，是过去二十年来有记录的美国上市ETF单日成交量第三高，而上周五同样也是SOXS成交量名列第五。市场寻求半导体敞口保护的需求是如此强烈?

* 우라늄 ‘반출’에서 ‘희석으로? 미국의 대이란 우라늄 농축 요구 변화(신화사)

• 미국 언론은 미국 관료 및 다수 외교관 발언 인용 보도. 파키스탄 중재 통한 협상에 "중대한 진전"

• 특히 이란 농축 우라늄 처리 문제 관련 미국 입장이 변했다고 보도. 고농축 우라늄 반출 아닌 국제원자력기구와 협력 & 희석 요구

“外运”变“稀释”？美国对伊朗浓缩铀要求有变
美国媒体9日援引美国官员和多名外交官的话报道，美国与伊朗通过巴基斯坦斡旋展开的谈判出现“重大进展”，其中在伊朗浓缩铀处置问题上，美国立场有变：不再要求伊朗将其高丰度浓缩铀库外运至别国，而是与国际原子能机构合作进行稀释。（新华社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3117304?ivk=1#from=ios

* 소프트뱅크 -8%대 하락

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~ 소프트뱅크그룹이 오픈AI 지분을 담보로 최소 60억달러(약 9조1500억원)를 조달하기 위해 글로벌 금융기관과 진행하던 담보대출(마진론) 협상을 중단했다. 초기 목표액인 100억달러에서 규모를 축소한 지 불과 몇 주 만이다

~ 그러나 금융권에서는 비상장 기업인 오픈AI의 적정 가치를 산정하기 어렵다는 점을 우려해 왔다. 여기에 경쟁사 앤스로픽의 성장세가 빨라지면서 오픈AI에 600억달러 이상을 투자한 소프트뱅크의 투자 부담이 커졌다는 평가도 나온다. 일부 채권단은 이러한 이유로 대출 제공에 신중한 태도를 보였고, 소프트뱅크는 지난 5월 대출 목표액을 100억달러에서 60억달러로 낮췄다

~ 얼라이언스번스틴의 화 청 아시아 신용연구 책임자는 “마진론은 거대한 퍼즐의 한 조각일 뿐이다”라며 “가장 이상적인 시나리오는 오픈AI가 상장한 뒤 소프트뱅크가 보유 지분 일부를 매각해 차입금을 상환하는 것이다”라고 말했다

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092163612

>> 5월 TSMC 매출 +30.1% YoY, +1.5% MoM

• 1-5월 누적 +30% YoY

台积电5月营收为4169.8亿新台币，同比增长30.1％。前5月累计营收1.96万亿新台币，同比增长30%。

https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/8b2cb752392ab63b06609b270c17dd5a5608720b/May%202026%20%28E%29_final_wmn.pdf

* 빅테크의 AI 현금소진 강도는 이미 닷컴버블 정점 상회. 감가상각이 향후 핵심(모건스탠리)

• 빅테크의 AI 자본지출이 매출에서 차지하는 비율은 2027년 44% 도달. 닷컴버블 정점 32% 완전히 초과

• 향후 3년 누적 감가상각비는 5200억달러 이상. 오라클의 매출 대비 감가상각비는 7%에서 28%로 급증

• 약 1조달러의 구매 약속과 8천억달러 이상의 임대 계약 외 레버리지포함해 감가상각이 마진의 핵심 압력 변수으로 작용

科技巨头AI烧钱强度已超互联网峰值，折旧将是未来焦点
大摩认为，科技巨头AI资本支出占销售额比率将于2027年达44%，全面超越互联网泡沫峰值32%。未来三年累计折旧将超5200亿美元，甲骨文折旧占营收比将从7%飙升至28%。叠加近1万亿采购承诺及逾8000亿租约表外杠杆，折旧将成利润率的核心压力变量。

끝을 향해

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~ NYT는 현재 협상 상황에 대해 "호르무즈 해협 재개방 논의를 훨씬 넘어선 진전"이라며 "이란이 네 가지 사항에 동의한다면 (이란으로부터) 2015년 버락 오바마 행정부의 핵 협상보다 더 많은 양보를 끌어내는 것"이라고 했다. 다만 지난 7일 이란, 이스라엘 교전이 있었고 10일 미군이 헬기 격추를 명분으로 이란에 보복 공습을 감행한 만큼 협상이 어긋날 가능성도 여전히 존재한다

https://n.news.naver.com/article/008/0005369920?sid=104

중국식 해법은 과연

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~ 씨티은행은 최근 보고서에서 중국 전체 일자리의 9.6%인 약 7천만 개가 AI로 대체될 상황에 처해 있으며, 20대 청년층의 경우 그 비율이 13.6%까지 높아질 것으로 추산했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016131571?sid=104

엔화환율 소폭 상승. 우에다 가즈오 BOJ 총재 현재 입원 치료 중. 6/15-6/16 통화정책회의 불참 예상

美元兑日元小幅拉升，日内涨0.06%，消息称，日本央行行长植田和男已入院治疗，预计将缺席6月15-16日的货币政策会议。

https://wallstreetcn.com/livenews/3117385?ivk=1#from=ios

• 사우디 & 쿠웨이트 국부펀드에서 각각 10-50억달러

据悉沙特和科威特主权财富基金各自在SpaceX的IPO中下达了10亿至50亿美元的订单。

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=102896

~ 스텔라 리 BYD 글로벌 총괄 부사장은 전날 영국 런던의 BYD 지사에서 로이터 기자와 만나 "현재로서는 헝가리가 최우선 과제이며, 그다음으로는 유럽 내에 두번째 생산시설을 찾는 일"이라며 이같이 밝혔다

~ 이는 올해 3월 유럽연합(EU)이 '메이드 인 유럽' 전략을 담은 산업가속화법(IAA)을 발표한 여파로 보인다. IAA에 따라 전기차 제조업체의 경우 EU 당국의 보조금을 받으려면 차량 부품의 최소 70%를 EU에서 생산해야 한다

~ 헝가리는 EU 가입국이며, 튀르키예는 비가입국이다

https://n.news.naver.com/article/001/0016131805?sid=104

* 미국주식 매도 물결. 테크 업종 유출 사상 최대(BofA)

• 지난주 고객들은 미국주식 총 144억달러 순매도. 기술주 유출 규모는 2008년 데이터베이스 구축 이후 최대

• 이번 매도 압력이 미국 주식 시장에서의 완전한 철수는 아님. 자금은 소형주 및 가치 스타일로 순환

• 동시에 지난주 미국 기업 자사주 매입 둔화. 그러나 여전히 역사적 평균 상회

美银数据：美股遭遇最大抛售潮，科技板块外流创纪录
美银数据显示，客户上周合计净卖出美股144亿美元，科技股外流规模为该行自2008年建立数据库以来之最。本轮卖压并非全面撤离美股，资金向小盘及价值风格轮动，同时上周美股企业回购放缓，但仍高于历史均值。

https://wallstreetcn.com/articles/3774357#from=ios

• 이란 타스님: 군 소식에 따르면, 이란은 새로운 미국 목표 타격 예정. 무장 부대는 오늘밤 전면 준비 완료

据军方消息，伊朗将打击新的美国目标，武装部队今夜做好了全面准备。（伊朗媒体Tasnim）

https://wallstreetcn.com/livenews/3117698?ivk=1#from=ios

>> 미국 아직 6/10

~ 93,000㎥ 크기의 매우 큰 암모니아 운반선(VLAC)인 '아이비 코브'는 싱가포르 선주 이스턴 퍼시픽 쉬핑(EPS)이 2023년에 6척을 주문한 후 인도된 첫 번째 선박이라고 10일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/2026061107313572930c8c1c064d_1

요즘 중국이 필요로 하는 것

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~ 올해 같은 기간 수출액은 전년 동기 대비 9배를 넘었으며, 물량 기준으로는 13배 이상 늘어난 셈이다

~ 텅스텐 정광은 텅스텐 금속을 생산하기 위한 연료다. 높은 강도와 내열성으로 방위산업과 항공우주, 반도체 등 첨단 제조업에서 쓰이는 희소 광물로 꼽힌다

~ 지난 2017년 유엔 안전보장이사회는 대북 제재 결의 2371호, 2397호 등을 통해 석탄과 철, 토석류 등 북한의 주요 광물 수출을 금지했으나 텅스텐 정광은 수출 금지 대상으로 명시되지는 않았다

~ 세계 최대 텅스텐 생산국인 중국이 최근 전략 광물 관리 강화 차원에서 자국 내 공급을 보완하려 북한산 텅스텐 수입을 늘리는 것 아니냐는 관측이 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0016132044?sid=100

* 샘알트만은 지난 월요일 임직원들에게 내부 메일 통해 오픈AI가 향후 1년내 상장할 것으로 알림. 현재 완전히 새로운 AI모델 준비 중

报道：Altman预计OpenAI将于未来一年内IPO
据知情人士透露，OpenAI的CEO Altman周一发送员工内部信息，预计OpenAI将在未来一年内上市。该公司正在筹备全新的人工智能（AI）模型。（The Information）

https://wallstreetcn.com/livenews/3117610?ivk=1#from=ios