* 원하는게 분명한 인도. 브레이크

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/starlink-india-launch-hits-security-roadblock-before-spacex-ipo

* 독일 랑세스: “중국 석유/가스 비축 충분. 중국 공장 안정적 운영"

• 중동 분쟁으로 전세계화 원자재 가격 큰폭 상승. 랑세스 저장성 닝보 공장은 정상적으로 운영

• 중국은 전략을 매우 잘 수행. 충분한 석유와 가스 비축량을 보유 중

• 아시아 다수 국가의 기업들이 공급망 중단으로 불가항력 통지를 발표할 때 랑세스 중국 공장은 여전히 안정적으로 운영

德国朗盛CEO：中国油气储备充足，在华工厂平稳运行
“尽管中东冲突导致全球化工原料价格大幅上涨，但朗盛在浙江宁波的工厂始终正常运营。”日前，德国特殊化学品公司朗盛集团CEO及管理董事会主席常牧天（Matthias Zachert）表示，“中国的战略做得非常好，有充足的油气储备。”当亚洲多国企业因供应链中断被迫发布不可抗力通知时，朗盛在华工厂依然平稳运行。（澎湃新闻）

https://wallstreetcn.com/livenews/3116860?ivk=1#from=ios

* 코어위브 -4%대

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coreweave-founders-dumped-2-3-093000394.html

* 장중 변동성 키운 이슈

https://n.news.naver.com/article/001/0016129263?sid=104

• 미 백악관 AI 정책 고문 Thomas Lind 떠날 예정

美国白宫AI政策顾问Thomas Lind将离职。（Politico）

https://www.politico.com/news/2026/06/09/white-house-ai-tom-lind-00955071

* 미국 중앙사령부: 트럼프 대통령 지시에 따라 중앙사령부 부대는 이란을 상대로 공격 단행. 전일 미군 아파치 헬기 격추 사건 대응. 이번 행동은 이란 무단 도발에 대한 대등한 반격

美国中央司令部：应总统指令，美国中央司令部部队于美国东部时间今日下午5时，针对伊朗发起自卫打击，以此回应昨日美军阿帕奇直升机遭击落事件。此次行动是针对伊朗无端挑衅采取的对等反击。

* S&P500 금요일 저점 붕괴: 건강한 조정, 혹은 경고 신호?

• 미국 증시 하락세 지속. 주요 지수는 지난주 금요일 최저점 하회 & 기술/에너지 섹터가 하락 주도. 비트코인 & 금 동시에 매도. 유동성 압박이 나타나고 있음을 시사

• 골드만삭스는 최근 하락을 건강한 조정으로 평가. JP모건은 단기적으로 미국 주식 변동성 지속되며 유럽대비 성과 낮을 것으로 전망

• 미국 CPI 데이터 및 케빈워시의 금리결정 회의 발언 주목

标普纳指跌破周五低点：健康重置，还是警告信号？
美股延续跌势，三大指数均跌破上周五低点，科技与能源板块领跌。比特币与黄金同步遭抛售，暗示流动性压力显现。高盛分析师认为近期下跌是健康重置；摩根大通分析师认为美股短期维持震荡，并将跑输欧洲。关注周三即将公布的美国CPI数据以及沃什下周在议息会议上的表态。

https://wallstreetcn.com/articles/3774261#from=ios

* 아직도 안하고 뭐했지

https://n.news.naver.com/article/031/0001034001?sid=105

* 시만두 철광석 출하량 급증(UBS)

• 5월 시만두(Simandou) 철광석 출하량 약 250만톤으로 크게 증가. 연율화 운영 속도는 약 3000만톤으로 2-4월의 약 1200만톤보다 크게 높음

• 2026년 시만두 출하 전망 상방 압력. 현재 예측은 2200만톤

>> 중국

西芒杜铁矿发货量激增
瑞银：
西芒杜（Simandou）铁矿石发运量在5月显著增加至约250万吨，年化运行速率达到约3000万吨，远高于2月至4月的约1200万吨/年。这一数据表明，2026年西芒杜的发运预测存在上行风险，目前预测为2200万吨。

This is the chart that everyone should be watching.

If the Token Pricing rolls over, everything from the memory trade to the broader hard-ware and data-centre trade is over for this cycle imho.

The whole setup depends on this..

https://x.com/AndreasSteno/status/2064043229863903516

* 포기할 생각 없음

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~ 출자에는 민간 기술기업과 국유 투자기관이 함께 참여했다. 최대 출자자는 중국 D램 반도체 기업 CXMT 자회사인 창신신쥐 지분투자 안후이로 전체 지분의 30%를 보유한다. 이어 광둥성 기반 신탁사 둥관신탁이 29.4%, 상하이 국유자본이 지원하는 SSCI 리딩 펀드가 20%를 각각 출자했다

~ 또 알리바바 투자 계열사 항저우하오웨이 기업관리가 10.2%, 중국 반도체 장비업체 AMEC가 7.7%를 각각 보유한 것으로 알려졌다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=673525

• 중국 탄산리튬 현물가격 165100위안/톤. 전일대비 +750위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报165100元/吨，较上日16:30价格上涨750元/吨。

* 반도체 패닉?(골드만삭스)

• 하룻밤 사이 미국 반도체 3배 인버스 ETF SOXS 거래량은 지난 20년 미국 상장 ETF 일일 거래량 중 세 번째로 많은 규모

• 지난주 금요일 SOXS 거래량은 역대 다섯번째

硅基恐慌？
据高盛统计。隔夜，美股三倍做空半导体行业ETF SOXS成交量超过13亿份，是过去二十年来有记录的美国上市ETF单日成交量第三高，而上周五同样也是SOXS成交量名列第五。市场寻求半导体敞口保护的需求是如此强烈?

* 우라늄 ‘반출’에서 ‘희석으로? 미국의 대이란 우라늄 농축 요구 변화(신화사)

• 미국 언론은 미국 관료 및 다수 외교관 발언 인용 보도. 파키스탄 중재 통한 협상에 "중대한 진전"

• 특히 이란 농축 우라늄 처리 문제 관련 미국 입장이 변했다고 보도. 고농축 우라늄 반출 아닌 국제원자력기구와 협력 & 희석 요구

“外运”变“稀释”？美国对伊朗浓缩铀要求有变
美国媒体9日援引美国官员和多名外交官的话报道，美国与伊朗通过巴基斯坦斡旋展开的谈判出现“重大进展”，其中在伊朗浓缩铀处置问题上，美国立场有变：不再要求伊朗将其高丰度浓缩铀库外运至别国，而是与国际原子能机构合作进行稀释。（新华社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3117304?ivk=1#from=ios

* 소프트뱅크 -8%대 하락

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~ 소프트뱅크그룹이 오픈AI 지분을 담보로 최소 60억달러(약 9조1500억원)를 조달하기 위해 글로벌 금융기관과 진행하던 담보대출(마진론) 협상을 중단했다. 초기 목표액인 100억달러에서 규모를 축소한 지 불과 몇 주 만이다

~ 그러나 금융권에서는 비상장 기업인 오픈AI의 적정 가치를 산정하기 어렵다는 점을 우려해 왔다. 여기에 경쟁사 앤스로픽의 성장세가 빨라지면서 오픈AI에 600억달러 이상을 투자한 소프트뱅크의 투자 부담이 커졌다는 평가도 나온다. 일부 채권단은 이러한 이유로 대출 제공에 신중한 태도를 보였고, 소프트뱅크는 지난 5월 대출 목표액을 100억달러에서 60억달러로 낮췄다

~ 얼라이언스번스틴의 화 청 아시아 신용연구 책임자는 “마진론은 거대한 퍼즐의 한 조각일 뿐이다”라며 “가장 이상적인 시나리오는 오픈AI가 상장한 뒤 소프트뱅크가 보유 지분 일부를 매각해 차입금을 상환하는 것이다”라고 말했다

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092163612

>> 5월 TSMC 매출 +30.1% YoY, +1.5% MoM

• 1-5월 누적 +30% YoY

台积电5月营收为4169.8亿新台币，同比增长30.1％。前5月累计营收1.96万亿新台币，同比增长30%。

https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/8b2cb752392ab63b06609b270c17dd5a5608720b/May%202026%20%28E%29_final_wmn.pdf

* 빅테크의 AI 현금소진 강도는 이미 닷컴버블 정점 상회. 감가상각이 향후 핵심(모건스탠리)

• 빅테크의 AI 자본지출이 매출에서 차지하는 비율은 2027년 44% 도달. 닷컴버블 정점 32% 완전히 초과

• 향후 3년 누적 감가상각비는 5200억달러 이상. 오라클의 매출 대비 감가상각비는 7%에서 28%로 급증

• 약 1조달러의 구매 약속과 8천억달러 이상의 임대 계약 외 레버리지포함해 감가상각이 마진의 핵심 압력 변수으로 작용

科技巨头AI烧钱强度已超互联网峰值，折旧将是未来焦点
大摩认为，科技巨头AI资本支出占销售额比率将于2027年达44%，全面超越互联网泡沫峰值32%。未来三年累计折旧将超5200亿美元，甲骨文折旧占营收比将从7%飙升至28%。叠加近1万亿采购承诺及逾8000亿租约表外杠杆，折旧将成利润率的核心压力变量。

끝을 향해

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~ NYT는 현재 협상 상황에 대해 "호르무즈 해협 재개방 논의를 훨씬 넘어선 진전"이라며 "이란이 네 가지 사항에 동의한다면 (이란으로부터) 2015년 버락 오바마 행정부의 핵 협상보다 더 많은 양보를 끌어내는 것"이라고 했다. 다만 지난 7일 이란, 이스라엘 교전이 있었고 10일 미군이 헬기 격추를 명분으로 이란에 보복 공습을 감행한 만큼 협상이 어긋날 가능성도 여전히 존재한다

https://n.news.naver.com/article/008/0005369920?sid=104

중국식 해법은 과연

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~ 씨티은행은 최근 보고서에서 중국 전체 일자리의 9.6%인 약 7천만 개가 AI로 대체될 상황에 처해 있으며, 20대 청년층의 경우 그 비율이 13.6%까지 높아질 것으로 추산했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016131571?sid=104