* 그동안 중국 약점 중 하나

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~ 중국은 지금까지 자체 자원 부족으로 필요한 석영의 상당량을 미국에 의존해 왔다

~ 미국 노스캐롤라이나주 스프루스파인 지역 광산은 세계 최고 수준 고순도 석영 공급지로 평가받는다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=439504

* 모건스탠리, 엔비디아 ’메모리 절반 감소‘ 루머 코멘트: 실제 공급 부족. 공급 제약은 AI의 가장 큰 장애물(모건스탠리)

• 엔비디아의 베라루빈 랙 메모리 구조 축소는 AI 수요 감소 아닌 DRAM 공급 부족 심화 반영한 것

• 4월 DRAM과 NAND 판매 및 가격 상승은 역사상 최고치. 메모리는 여전히 AI 인프라의 가장 큰 병목

• 수요/공급 지속적으로 타이트해지면서 모건스탠리는 반도체 산업 매출 전망 대폭 상향 조정. 마이크론, 샌디스크, 엔비디아 등 AI 및 메모리 밸류체인 선두주자에 대해 계속해서 긍정적인 시각

大摩点评英伟达“存储减半”传闻：这是真实的短缺，供应约束已成AI最大拦路虎
大摩认为，英伟达削减Vera Rubin机架内存配置并非AI需求降温，而是DRAM供应短缺加剧的体现。4月行业数据显示DRAM、NAND销售与价格增长创历史高位，内存仍是AI基础设施最大瓶颈。基于供需持续紧张，大摩大幅上调半导体行业收入预测，继续看好美光、闪迪及英伟达等AI与存储产业链龙头。

https://wallstreetcn.com/articles/3774121#from=ios

* 코닝 프리마켓 +10% 가까이 상승. 아마존과 미국 광섬유 제조 능력 확대 관련 협력 체결

康宁美股盘前涨近10%，亚马逊宣布与康宁达成协议，以提升美国光纤制造能力

https://m.newspim.com/news/view/20260608001059

* 인텔 프리마켓 +10%대

• 엔비디아가 향후 칩 생산 위해 인텔 첨단 패키징기술 및 18A 공정 평가 중이라는 소식

• 구글이 인텔에 300만개 이상의 TPU 발주 소식

英特尔美股盘前涨逾10%，英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程，用于未来的芯片生产；谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单。

https://n.news.naver.com/article/421/0008992600?sid=101

~ 관보 게재 명단에는 중국의 대표적 전자상거래 기업 알리바바, 중국내 최대 인터넷 검색포털 바이두, 미 전기차 제조사 테슬라의 경쟁업체인 비야디 등이 포함됐다

~ 이들 기업이 포함된 1260H 명단은 당초 지난 2월 13일 관보에 게재됐다가 불과 몇 분 만에 국방부의 요청에 따라 미발행 상태로 철회되면서 그 배경을 두고 '미·중 정상회담을 의식한 것 아니냐'는 추측을 낳은 바 있다

~ 1260H에 등재돼 있던 중국 최대 낸드플래시 제조 기업 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)와 D램 제조사 창신메모리테크놀로지(CXMT)도 등재가 유지됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0016127151?sid=104

* 필라델피아반도체지수 급등. 미국 반도체주 연중 최고의 일일 성과. 옵션시장은 대규모 헤지

• 중동 정세 진정 & 인플레이션 기대 약화되면서 시장 분위기 고조

• 다수 기관들은 AI 펀더멘털 강력하며 시장이 주요 중앙은행의 '매파적 기조' 과대평가했다고 해석.

• 그러나 이번 반도체 주식 상승은 옵션 시장 트레이더들의 대규모 헤지 거래 촉발. ‘전체 섹터 매도 & 종목 선별 매수’ 하는 모습 확인

费城半导体指数涨超6%！美国芯片股或创一年最佳单日表现，期权市场大规模对冲
中东局势降温，通胀预期回落提振市场情绪，多家机构维持看涨，称AI基本面强劲，市场高估了主要央行的“鹰派程度”。但本次芯片股上涨在期权市场引发交易员大规模对冲操作，呈现“整体板块做空，精选个股做多”的特点。

https://wallstreetcn.com/articles/3774151#from=ios

* AI가 메모리 생산능력 장악. 자동차용 반도체칩 가격 180% 급등. 중국 신에너지차 업계 가격인상 시작

• AI 컴퓨팅파워 수요의 메모리 생산능력 장악 & 자동차 스마트화 수요 등 '이중 압박'으로 인해 차량용 메모리칩 가격 3개월만에 약 180% 급등

• 업스트림 비용이 빠르게 다운스트림으로 이전. 10여개 중국 신에너지 자동차 기업이 가격 인상 혹은 프로모션 축소. 상승폭 약 2000위안-6000위안 수준

AI抢走内存产能，汽车芯片暴涨180%，中国新能源车开始集体涨价
在AI算力需求挤占存储产能与汽车智能化推升需求的“双重夹击”下，车规级存储芯片价格三个月内飙升约180%。上游成本快速传导至终端市场，已推动十余家中国新能源车企上调售价或收紧优惠，涨幅在2000至6000元之间。

https://wallstreetcn.com/articles/3774145#from=ios

~ 중국은 그동안 해당 기판과 선재를 일본·유럽 등 해외 제조사에 상당 부분 의존해 왔으나, 최근 자국 내 합금 기판 양산 라인을 구축하고 초전도 테이프 국산화 비중을 높이는 전략을 본격화하고 있다. 이로써 핵심 합금 소재부터 초전도 마그넷, 최종 반응로 시스템에 이르는 밸류체인을 단계적으로 내재화해 가는 모습이다

~ 시장 참여자들 사이에서는 중국이 초전도 합금의 자급률을 확보함에 따라 향후 글로벌 핵융합 시장 개화 시 한국을 포함한 서방 경쟁국 기업들이 공급망에서 전면 배제될 리스크가 커졌다는 진단이 우세하다. 단기적으로는 중국의 공격적인 설비투자가 글로벌 원자재 및 초전도 마그넷 재료의 수급 체계를 왜곡할 우려가 있고, 중장기적으로는 청정에너지 주도권이 상당 부분 넘어갈 수 있어 국내 산업계의 전략적 대응이 시급하다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/202606090601173570fbbec65dfb_1

* 비AI에서 영향력 키워가는

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~ 디지타임스(DIGITIMES)의 8일 분석을 보면 메모리 공급 부족 국면을 이용한 중국 CXMT의 시장 잠식 전략이 구체화됐다. 컴퓨펙스 2026에 참가한 글로벌 메모리 모듈 업체들은 CXMT가 제조한 차세대기억장치(DDR5) D램의 조달 가격이 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론테크놀로지의 단가와 거의 같은 수준까지 도달했다고 전했다

~ 시장 전문가들은 글로벌 3사가 HBM과 서버용 제품에 생산 능력을 할당한 사이 CXMT가 전통 PC용 DDR5의 빈자리를 꿰찼다고 진단했다. CXMT는 선결제를 요구하거나 주문 미이행 시 엄격한 위약금을 부과하는 글로벌 대기업과 달리, 선결제 조건을 없애고 최소구매물량(MOQ) 부담을 대폭 낮추는 유연한 계약 조건을 제시해 모듈 제조사를 끌어모았다

~ 가격이 아닌 '조달 리스크 축소'를 앞세운 전략이다. 이미 모바일용 LPDDR5X와 서버용 RDIMM 양산에 성공한 CXMT는 입문용 제품부터 검증을 마치고 글로벌 공급망 진입을 시도 중이다. 다만 극자외선(EUV) 노광장비 미적용 공정 기반이라는 한계 탓에 미세공정 전환 속도와 수율 안정성 측면에서는 여전히 글로벌 3사 대비 한 세대 이상 공정 격차로 인해 원가 구조 및 수율 안정성에서 차이가 지속되는 것으로 평가된다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202606090636457648fbbec65dfb_1

* 미국주식 약세장 신호 70% 확인. 이익실현 제안(BofA)

•미국 증시 10대 약세장 전조 지표 중 7개 촉발. 과거 역사적 최고 촉발 수준 도달. S&P500 20개 평가 지표 중 17개가 역사적 평균치 상회. 테크 업종은 2000년 2월 닷컴버블 정점 유사. 투자자들에 이익 실현 권장

• 모건스탠리와 씨티그룹은 상승세 지속 전망 & 저점 매수 권고

美股熊市信号触发70%！美银建议获利了结
据美银报告，美股十项熊市前兆指标已触发7项，达到以往历史顶部平均触发水平；标普500 20项估值指标中有17项高于历史均值；科技板块现状酷似2000年2月互联网泡沫顶峰，建议投资者获利了结。同时摩根士丹利与花旗坚持看涨，建议逢低布局。

https://wallstreetcn.com/articles/3774155#from=ios

* 중국은 전기차 세상

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~ 9일 중국 매체 제일재경은 5월 중국 자동차 소매 판매량 상위 10개 모델 전체를 신에너지차가 독식하며, 내연기관차는 단 한 자리도 차지하지 못하는 상황에 이르렀다고 보도했다

~ 이와 함께 중국 내 신에너지차 침투율은 60%를 돌파하며 역대 최고치인 62.9%를 기록했다. 고유가 직격탄으로 전통 내연기관차 소매 판매는 전년 동기 대비 39% 급감했다

https://m.newspim.com/news/view/20260609000660

* 5월 중국 수출입 서프라이즈

• 수출보다 수입 주목

* 이번 미국 시장 강세장은 역사적 버블에 비해 어떠한가?(골드만삭스)

• 현재 시장 과열 정도는 역사상 86번째 백분위수 수준으로 상승. 2000년 닷컴버블과 2021년 강세장 정점 근접했으나 도달하지는 않음

• S&P500은 지난 두달 동안 15% 급등. 50년만에 변동성 조정 후 가장 강력한 반등 기록

• 4개의 정점 신호가 아직 완전히 촉발되지 않았으나 연초보다 경계선에 가까워진 상태. 추가 상승 여력은 여전히 열려 있지만 폭은 점차 좁아지는 중

本轮美股牛市与历史泡沫顶峰相比还差多远？
高盛首席美股策略师Ben Snider最新报告揭示，当前市场亢奋程度已升至历史第86百分位，逼近但未及2000年互联网泡沫与2021年牛市顶峰。标普500近两个月狂飙15%，创50年来波动率调整后最强反弹纪录。四大顶峰信号尚未全面触发，但每一项都比年初更接近警戒线——窗口仍开着，却正在慢慢收窄。

https://wallstreetcn.com/articles/3774185#from=ios

* 선봉장 유니트리

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~ 휴머노이드 로봇을 실제 생산·생활 현장에 투입해 검증하고 대규모 상용화 기반을 마련하는 것이 핵심이다

~ 이와 관련 올해 말까지 △휴머노이드 로봇과 사족보행 로봇의 산업·서비스 현장 배치 △응용 검증 완료와 상시 운용 단계 진입 △100개 이상의 고부가가치 응용 시나리오 발굴 △휴머노이드 로봇 1만 대 이상 규모의 현장 보급 능력 확보를 추진한단 계획이다

https://n.news.naver.com/article/008/0005369269?sid=104

* 제조 + 에너지 + 인구

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~ 중국·러시아가 지난달 정상회담을 하는 등 미국에 맞서 전략적 공조를 강화하는 가운데, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중·러·인도 '3국 협력' 카드를 거론하자 중국이 이에 맞장구치고 나섰다

https://n.news.naver.com/article/001/0016128373?sid=104

* 다음은 관세

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~ 미국과 무역 협상 중인 인도가 협정 체결 조건으로 경쟁국보다 낮은 관세율 보장과 무역법 301조(301조)에 따른 조사 대상에서 제외해 줄 것을 요구하고 있다

https://m.newspim.com/news/view/20260609001071

* 딥시크 토목 관련 채용: GW급 데이터센터 자체 구축 추진

• 딥시크가 GW급 데이터센터 자체 구축. 최근 "IDC 설계/계획 엔지니어" 채용 & MW에서 GW급 컴퓨팅파워 인프라 참여

• 직무는 경험에 제한 두지 않고, 액체냉각, 고밀도 전력공급 등 첨단 기술 중점. 컴퓨팅 능력 임대에서 자체 인프라 구축으로 전환하려는 전략적 야망

DeepSeek开招土木老哥：自建GW级数据中心
DeepSeek正自建GW级数据中心，最新招聘“IDC设计规划工程师”，参与从MW到GW级算力基建。岗位不限经验，侧重液冷、高密度供电等前沿技术，体现其从租用算力转向自建基础设施的战略野心。

https://wallstreetcn.com/articles/3774204#from=ios

* 중국 AI데이터센터 투자 사이클이 시작됩니다

• 450조원

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/china-prepares-295-billion-plan-to-fund-nationwide-ai-buildout

~ 일상적인 사용이나 코딩은 딥시크에 값싸게 맡기고, 중요하고 복잡한 코딩은 비싼 미국 AI를 잠깐 부르는 방식으로 전환한 것이다. 미국의 최고급 모델만 선호하던 관행을 깨고 실리주의 기반의 모델 조합을 찾고 있다는 분석이다

https://n.news.naver.com/article/009/0005691464?sid=101