* 딥시크 v4 이후 더 빨라질 반도체칩 국산화 속도

• 대규모 투자 사이클 동반 기대

https://n.news.naver.com/article/138/0002226697?sid=105

~ 특히 ‘에스엠타운 스토어 상하이’는 중국 내 최초의 K팝 공식 MD 매장이라는 점에서 의미를 갖는다

https://m.entertain.naver.com/home/article/018/0006270982

* 세계 최고의 벤처투자: 구글

• 구글은 놀라운 실적 발표

• 분기 이익 626억달러. 그 중 절반은 SpaceX와 Anthropic 등 회사에 대한 민간 투자로 얻은 수익 377억달러

• 구글 투자팀의 성과는 현재 가장 뛰어남

• 2015년에 구글은 SpaceX에 10억달러 투자했고, 2023년에는 Anthropic에 30억달러 투자

• 현재 이 두 투자의 평가액은 모두 1000억달러 상회

全球最牛的风投：谷歌
谷歌财报“惊艳”，季度利润高达626亿美元，其中一半来自对 SpaceX 和 Anthropic 等公司的私人投资所获得的 377 亿美元“账面收益”。谷歌的投资团队的业绩可以说是当下最牛的，就看下面两笔交易：在 2015 年，谷歌对 SpaceX 投资了 10 亿美元；2023 年，谷歌向 Anthropic 投资了 30 亿美元。如今，这两笔投资估值都超过1000亿美元。

* 이란: 무역의 40%는 육로 운송으로 전환 가능

• 이란 해운협회 컨테이너위원회 위원장은 적군이 해상 봉쇄 통해 이란의 해상 통로 차단 시도. 이란은 과거 유사한 경험으로 이미 충분히 준비

• 이란의 40% 무역은 육로로 전환가능. 최대 15%의 화물은 국제 남북 운송 회랑으로 이전 가능. 이는 러시아, 중앙아시아, 이란, 인도 등을 연결하는 운송 통로

伊朗称其40%的贸易可转向陆路运输
伊朗航运协会集装箱委员会主席4月30日表示，尽管敌方企图通过海上封锁切断伊朗的海上通道，但伊朗因以往类似经验，对此类情况准备得很充分。他表示，伊朗40%的贸易可以转向陆路运输。例如，该国高达15%的过境货运量可转移至国际南北运输走廊。国际南北运输走廊（INSTC）是一条连接俄罗斯、中亚、伊朗、印度等国的运输通道。（央视新闻）

https://wallstreetcn.com/livenews/3097772?ivk=1#from=ios

* 구글 "역사상 최대 상승폭" vs. 엔비디아는 오히려 큰 폭 하락. 클라우드 롱 & 반도체 숏 제시(골드만삭스 반도체 애널리스트)

• 반도체 밸류에이션 높은 반면, 초대형 클라우드 서비스 기업 밸류에이션은 역사적 평균보다 낮음. 회복의 여력 존재

• 클라우드 대기업의 투자수익 개선 혹은 자본지출 축소 모두 클라우드 컴퓨팅 부문에는 수혜. 반면 반도체 주식은 하락 위험에 직면

谷歌“历史最大涨幅”、英伟达反而大跌！高盛资深半导体分析师建议“做多云、减持芯片”
高盛分析师指出，半导体估值偏高，而超大规模云服务商估值低于历史均值，存在修复空间。无论云巨头投资回报改善还是削减资本支出，云计算板块均有望受益，芯片股则面临下行风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3771450#from=ios

~ 미국 버크넬대학 주즈췬 교수는 "중국이 (외국을) 끌어당기는 힘에 더 자신감을 가진 것으로 보인다"면서 "최근 세계적 여론조사를 보면 혼란스러운 세계에서 중국이 점점 안정적 세력으로 인식되고 소프트파워도 커지고 있다"고 분석했다

~ 또 시 주석이 집권 1기 때 상대적으로 순방이 많았다면서 "신임 지도자는 대외 환경과 외국에 더 익숙해질 필요가 있다"고 해석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016054633?sid=104

* 본토연간 배당금 사상 최고치

• 2025년 본토 증시 현금 배당 총액 및 배당성향 모두 역사적 기록 경신. 시장생태계 지속적으로 최적화

• 2025년도 총 3700개 이상의 회사가 현금배당 계획 발표. 현금 배당 총액은 2.42조위안으로 역사상 최대 & 배당성향은 44.87%로 역대 최고

A股年度派现金额创历史新高
2025年A股年报披露收官，现金分红总额与分红比例双双刷新历史纪录，彰显市场生态持续优化。据统计，按报告期（含一季报、半年报、三季报、年报）口径计算，2025年度共有逾3700家公司推出现金分红方案（含年报分红预案），现金分红总额达到2.42万亿元，创历史新高。以现金分红总额/净利润计算，2025年A股公司现金分红比例达到44.87%，同样为历史最高水平。（证券时报）

https://wallstreetcn.com/livenews/3097805?ivk=1#from=ios

* 4월 마카오 카지노 매출 +5.5% YoY. 예상(+6.5%) 하회

• 1-4월 누적 +12.1% YoY

澳门4月幸运博彩毛收入198.9亿澳门元，同比增长5.5%，预估为增长6.5%。澳门1-4月份幸运博彩毛收入857.7亿澳门元，同比增长12.1%。

https://www.ggrasia.com/macau-april-casino-ggr-up-5-5pct-y-o-y-at-us2-46bln-govt

* 유니트리 일본 진출

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~ JAL은 유니트리의 휴머노이드 로봇을 이달부터 2년 동안 하네다공항에 단계적으로 배치해 시범 운영할 계획이다. 이 로봇은 우선 수하물 운반, 공항 청소 등을 맡는다

https://n.news.naver.com/article/015/0005282207?sid=101

• 이란 관영 매체: 이란은 파키스탄에 미국과의 협상 관련 최신 제안 전달

>> 유가 하락
>> 선물 상승

伊朗官方媒体报道，伊朗于周四向巴基斯坦调解方递交了其与美国谈判的最新提案。

* 자리잡은 양산

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~ 시장조사업체 '트렌드포스(TrendForce)'는 최근 발표한 휴머노이드 로봇 보고서에서 2026년 중국의 휴머노이드 로봇 생산량이 전년 대비 94% 증가할 것으로 전망했다. 중국 업체들이 상용화 사례를 빠르게 확립하고 양산 체제를 구축하면서 생산 가속이 이뤄지고 있다는 분석이다

https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=46121

* 미 국방부, AI 7개사와 합의

• SpaceX, OpenAI, 구글, 엔비디아, Reflection, 마이크로소프트, 아마존 클라우드 서비스(AWS) 등 7개 대표 AI 회사와 협정 체결

• 이번 협정은 미군의 전환 과정 가속화. 미군의 ‘AI 주도' 전투능력 확보 & 모든 전쟁 분야 의사결정 우위 유지 능력 강화 목표

美国防部与7家AI公司达成协议
美国国防部今天（5月1日）发声明称，已与7家领先的人工智能公司达成协议，分别是SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、Reflection、微软和亚马逊云服（AWS）。声明中称，“这些协议加速了美军转型进程，旨在将美军打造为一支‘人工智能主导’的作战力量，并将增强美军在所有战争领域保持决策优势的能力。”（CCTV国际时讯）

https://naver.me/FVFbDHft

* 엑손모빌 & 셰브론, 트럼프 대통령의 증산 요구 거절

埃克森美孚和雪佛龙顶住美国总统特朗普施压，拒绝提高石油产量。（英国金融时报）

https://www.threads.com/@financialtimes/post/DXywKWzFLt0?xmt=AQF0L9K_HcT0j_zeZk5e2bUt52kdQcSJ6elGwHRw66ornw

* 과연 케빈워시의 선택은?

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~ Unlike in his first term, President Trump has been quietly buying corporate and municipal bonds since he returned to the White House in 2025

~ It's estimated that the total value of bond purchases in his portfolio is around $337 million (2) — many of which are in sectors that could benefit from his policy decisions

https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/trump-quietly-bought-337-million-110500368.html

• 미국 정부 관계자에 따르면 미국 최대 항모 포드함은 이미 중동지역 떠남

>> 유가 하락폭 확대

据美国官员今天（5月1日）表示，美军最大航母“福特”号已离开中东地区。

https://n.news.naver.com/article/421/0008920692?sid=104

~ 팬데믹 시기를 제외하면 미국의 GDP 대비 공공보유 국가부채 비율이 100%를 넘어선 것은 2차 대전 후인 1946년(106.1%) 이후 처음이다

https://n.news.naver.com/article/001/0016054066?sid=101

* 상하이 4월 기존주택 계약건수는 최근 10년 동월대비 최대. 주택 구매자의 결정 주기 현저히 단축

• 4월 상하이 기존주택 계약건수 28,742건. 최근 10년동안 상하이의 4월 월간 계약량 중 최고치. 2019년 4월의 2.71만건 기록 돌파

• 4월 시장 활력 높게 유지. 주택 공급 품질도 높은 수준 유지하고 있어 주택 구매 열기가 안정적

• 기존주택 거래 평균 가격은 지속적으로 완만한 상승세 & 가격 회복 추세 명확. 4월 실수요 회복세 & 시장 신뢰가 완만하게 회복. 매수/매도 측 거래 속도 빨라지며 주택 구매자 결정 주기 단축

>> 부동산 시장 회복을 말씀드리고 있습니다. 자료 참고 부탁드립니다

上海4月二手房网签量创近10年同期新高：购房者决策周期明显缩短
上海房产交易中心官网“网上房地产”数据显示，4月，上海二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客上海监测数据，这一交易量创下近10年来上海4月单月成交最高值，打破了2019年4月2.71万套的此前同期纪录。上海链家研究院负责人李根指出，4月市场保持高位活跃度，房源带看质量维持高位，看房热度稳固；在价格走势上，二手住宅成交均价呈现持续温和回升态势，价格修复态势明确。李根进一步表示，从需求结构来看，4月改善型需求接棒回暖；市场信心温和修复，买卖双方成交节奏加快，购房者决策周期缩短。

https://wallstreetcn.com/livenews/3098097?ivk=1#from=ios