* 텐진시 11개 조항 포함한 신규 부동산 정책 발표. 공급 최적화 및 주책 소비 촉진. 미분양주택 매입 통한 보장성/임대주택 공급, 주택 구매 독려, 기존주택 감독관리 강화 등 통한 시장 안정/건강발전 추진

天津出台11条房地产新政，优化供给促进住房消费，支持收购存量商品房用于保障性住房、租赁住房，鼓励改善性购房，优化审批服务，加强二手房监管，推动市场平稳健康发展。

* CATL ESS 확장

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~ The two parties recently signed a memorandum of understanding to jointly deliver, operate and maintain large-scale battery energy storage system (BESS) projects in Australia, according to a statement on Thursday

https://cnevpost.com/2026/04/30/catl-inks-deal-with-australia-zinfra-battery-storage-projects/

* 일본, 외환시장 개입

• 익명의 정부 관리자에 따르면, 엔화 환율 160엔 돌파 이후 일본 정부/중앙은행의 엔화 매입 작업

报道：日本干预了外汇市场
据《日经新闻》援引一名未具名政府官员的话报道，在日元兑美元汇率跌破1美元兑160日元关口后，日本政府和日本央行实施了日元买入操作。

https://x.com/financialjuice/status/2049843171350233462?s=20

* 미중 협상 대표 화상통화

• 허리펑 부총리 & 베센트 재무장관 및 무역대표 그리어와 화상 통화

• 상호 관심 경제무역 문제 적절하게 해결. 실질적인 협력 확대 위해 솔직/심도/건설적인 교류 진행

• 중국 측은 최근 미국의 대중 경제 무역 제한 조치에 대해 엄중한 우려 표명

• 미중 경제무역 협의 메커니즘 역할 발휘, 지속적인 합의 증진, 이견 관리, 협력 강화. 경제무역 관계의 건강/안정/지속가능한 발전 추진 동의

何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话
4月30日晚，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首釜山会晤和历次通话重要共识，就进一步妥善解决彼此关注的经贸问题和拓展务实合作，进行了坦诚、深入、建设性的交流。中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。双方同意继续发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、管控分歧、加强合作，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

* 마이크 존슨 미국 하원의장은 미국이 이란과 전쟁 상태에 있지 않으며, 의회는 이란에 대한 군사 행동 관련 표결할 필요가 없음

美国众议院议长约翰逊表示，美国并未与伊朗处于战争状态。国会无需就针对伊朗的军事行动进行表决。

• 4월 MSCI EM +14.5% 상승. 2022년 이후 월간 최대 상승폭

MSCI新兴市场股票指数在4月份累计上涨14.5%，创2022年以来最大单月涨幅。

* S&P: 지수 포함 모니터링 기간 12개월에서 6개월로 단축 고려

• S&P 종합 1500 후보 기업 포함 모니터링 기간을 12개월에서 6개월로 단축할 계획

• 제안된 조정은 S&P 500, S&P 중형주 400 및 S&P 소형주 600 포함 자격 기준만 해당. 초대형 기업의 S&P 500 자동 포함 없을 것

标普：考虑将指数纳入观察期从12个月缩短一半
标普道琼斯指数表示，正就一项提议征求市场参与者意见，该提议拟将标普综合1500指数候选公司的纳入观察期从12个月缩短至6个月。拟议调整仅涉及标普500指数、标普中型股400指数和标普小型股600指数的纳入资格标准，不会自动导致超大型公司纳入标普500指数。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-30/s-p-mulls-new-index-rules-to-speed-up-addition-of-mega-ipos

* OPEC+는 6월에도 상징적 증산 가능성

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~ OPEC+ is likely to agree another symbolic production increase for June, in the group’s first move since the surprise departure of the United Arab Emirates, three delegates said

https://worldoil.com/news/2026/4/30/opec-set-to-raise-output-targets-after-uae-exit-despite-hormuz-disruption/

* 유가 방어 의지

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~ The Trump administration is seeking to loan up to 92.5 million barrels of crude from the Strategic Petroleum Reserve to energy companies as it aims to calm oil markets that have spiked due to the war with Iran, it said on Thursday

https://boereport.com/2026/04/30/us-seeks-to-loan-about-92-5-million-barrels-from-strategic-petroleum-reserve/

* 오량액 2026년 1분기 매출 228.38억위안(+33.67% YoY), 지배주주순이익 80.63억위안(+82.57% YoY)

• 올해 1분기 지배주주순이익 규모는 2025년 연간(89.54억위안)과 유사

今年一季度，五粮液实现营业收入228.38亿元，同比增长33.67%；归母净利润为80.63亿元，接近2025年全年，同比增长82.57%。

* 80-100억위안 규모 자사주 매입/소각 계획 발표

五粮液还抛出了一份巨额股份回购方案。根据相关规定，五粮液拟以自有资金实施股份回购，回购股份将用于减少公司注册资本。此次回购股份的金额不低于80亿元（含）且不超过100亿元（含），回购股份的价格不超过153.59元/股（含）。

* 4월 수출 호조: 대중 > 대미

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~ 미국은 전년동월대비 54.0% 증가한 163억3000만 달러의 수출액을 기록했다. 반도체와 컴퓨터 등 관세 예외 품목 위주로 높은 수출 증가율을 보였지만 자동차·차부품·일반기계 등 관세 대상 품목 수출은 부진한 것으로 나타났다.

~ 중국 수출은 62.5% 오른 177억5000만 달러로 집계됐다. 반도체를 비롯하여, 컴퓨터, 무선통신기기 등 IT품목 수출이 호조세를 보이면서 6개월 연속 수출 플러스를 기록한 것으로 집계됐다

https://n.news.naver.com/article/003/0013921184?sid=101

* 미국 정부 고위 관리는 《전쟁권한법》에 따라 2/28일에 시작된 ‘적대적 행동’이 종료됐다고 언급

美国政府高级官员称，根据《战争权力法》，2月28日开始的“敌对行动已结束”。

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-has-determined-that-hostilities-against-iran-since-feb-28-have-ended-says-official-report/3923778

* 딥시크 v4 이후 더 빨라질 반도체칩 국산화 속도

• 대규모 투자 사이클 동반 기대

https://n.news.naver.com/article/138/0002226697?sid=105

~ 특히 ‘에스엠타운 스토어 상하이’는 중국 내 최초의 K팝 공식 MD 매장이라는 점에서 의미를 갖는다

https://m.entertain.naver.com/home/article/018/0006270982

* 세계 최고의 벤처투자: 구글

• 구글은 놀라운 실적 발표

• 분기 이익 626억달러. 그 중 절반은 SpaceX와 Anthropic 등 회사에 대한 민간 투자로 얻은 수익 377억달러

• 구글 투자팀의 성과는 현재 가장 뛰어남

• 2015년에 구글은 SpaceX에 10억달러 투자했고, 2023년에는 Anthropic에 30억달러 투자

• 현재 이 두 투자의 평가액은 모두 1000억달러 상회

全球最牛的风投：谷歌
谷歌财报“惊艳”，季度利润高达626亿美元，其中一半来自对 SpaceX 和 Anthropic 等公司的私人投资所获得的 377 亿美元“账面收益”。谷歌的投资团队的业绩可以说是当下最牛的，就看下面两笔交易：在 2015 年，谷歌对 SpaceX 投资了 10 亿美元；2023 年，谷歌向 Anthropic 投资了 30 亿美元。如今，这两笔投资估值都超过1000亿美元。

* 이란: 무역의 40%는 육로 운송으로 전환 가능

• 이란 해운협회 컨테이너위원회 위원장은 적군이 해상 봉쇄 통해 이란의 해상 통로 차단 시도. 이란은 과거 유사한 경험으로 이미 충분히 준비

• 이란의 40% 무역은 육로로 전환가능. 최대 15%의 화물은 국제 남북 운송 회랑으로 이전 가능. 이는 러시아, 중앙아시아, 이란, 인도 등을 연결하는 운송 통로

伊朗称其40%的贸易可转向陆路运输
伊朗航运协会集装箱委员会主席4月30日表示，尽管敌方企图通过海上封锁切断伊朗的海上通道，但伊朗因以往类似经验，对此类情况准备得很充分。他表示，伊朗40%的贸易可以转向陆路运输。例如，该国高达15%的过境货运量可转移至国际南北运输走廊。国际南北运输走廊（INSTC）是一条连接俄罗斯、中亚、伊朗、印度等国的运输通道。（央视新闻）

https://wallstreetcn.com/livenews/3097772?ivk=1#from=ios

* 구글 "역사상 최대 상승폭" vs. 엔비디아는 오히려 큰 폭 하락. 클라우드 롱 & 반도체 숏 제시(골드만삭스 반도체 애널리스트)

• 반도체 밸류에이션 높은 반면, 초대형 클라우드 서비스 기업 밸류에이션은 역사적 평균보다 낮음. 회복의 여력 존재

• 클라우드 대기업의 투자수익 개선 혹은 자본지출 축소 모두 클라우드 컴퓨팅 부문에는 수혜. 반면 반도체 주식은 하락 위험에 직면

谷歌“历史最大涨幅”、英伟达反而大跌！高盛资深半导体分析师建议“做多云、减持芯片”
高盛分析师指出，半导体估值偏高，而超大规模云服务商估值低于历史均值，存在修复空间。无论云巨头投资回报改善还是削减资本支出，云计算板块均有望受益，芯片股则面临下行风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3771450#from=ios