• BDI +1.57%(2523pt)

波罗的海干散货指数涨1.57%，至2523点。

• 트럼프: “이란과의 다음 협상은 이번주말에 진행될 가능성”

美国总统特朗普16日在白宫接受媒体采访时称，美国与伊朗下一次会谈可能在本周末举行。

https://n.news.naver.com/article/421/0008895171?cds=news_edit

[한투증권 중국/신흥국 정정영]

• 1Q26 GDP: 하반기 추가 기대

>> 2026년 1분기 중국 경제는 시장 예상을 상회하는 견조한 출발을 보였습니다. 부동산에서 긍정적인 신호가 포착되고 있으며, 심리의 정상화를 설명하는 가격의 정상화를 주목합니다. 그동안 중국 경제 및 주식시장 디스카운트 요인이었던 물가의 회복은 향후 중국 경제 회복에 대한 기대를 더 끌어올리는 요소로 작용할 것입니다

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▶ 시장 예상보다 강했던 중국 1분기 경제

▶ 주목하는 포인트는 가격의 정상화. 하반기 경제 회복 가속화 기대

* 보고서 링크: https://vo.la/ix9GbL5

~ 문제는 이 '비용의 독'이 공장 완공 후에도 이어진다는 점이다. 천문학적인 초기 투자비(CAPEX)는 고스란히 칩 생산 단가로 전이된다

~ FT는 미국산 반도체 제조 원가가 한국이나 대만보다 30~50%가량 높을 것으로 전망했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026041708244698fbbec65dfb_1

~ 이 비율이 0.5에서 1.5로 늘어났다는 것은 은행이 예전보다 3배 더 많은 돈을 해외 기업이나 프로젝트에 대출해줄 수 있게 됐다는 의미다

https://n.news.naver.com/article/001/0016027292?sid=104

• 중국 탄산리튬 현물가격 톤당 167900위안. 전일대비 +1000위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报167900元/吨，较上日16:30价格上涨1000元/吨。

* YMTC 1분기 매출 200억위안 상회. "역사적인 확장" 추진

• 대규모 메모리칩 주문과 함께 YMTC는 가장 빠른 속도로 생산 능력 확장

• 반도체 관계자에 따르면 YMTC 1분기 매출 200억위안 돌파. 이는 작년보다 두배 증가한 수치. NAND 생산량은 전세계 시장의 10%를 넘어 세계 3위에 근접. 이익은 더 폭발적으로 증가할 것

• YMTC는 올해 신규 공장 건설 이어 2개 공장 추가 예정. 모든 라인 가동 시 총 생산 능력은 두 배 이상 증가. 단일 공장의 월 생산 능력은 10만장. 역사적인 확장. 현재 공장 건물은 준공

武汉长江存储一季度收入已超200亿元，正进行“史诗级扩产”
从产业链人士获悉，因为庞大存储订单芯片涌入，武汉长江存储正以最快速度扩展产能。“长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比去年翻倍增长，其NAND（闪存）芯片产量已超过全球市场的10%份额，逼近全球第三”，一名存储芯片产业链核心人士说，“后面的利润会更爆炸”。上述人士补充，为了保证产能，长江存储在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂。全部投产后，总产能将翻一番以上，单厂月产能有望达到10万片，“可以说是史诗级扩产”。目前工厂建筑已竣工。（界面）

• 중국국가발전개혁위원회: 올해 중점은 “AI+” 인프라 등 분야. 일련의 유효투자 확대 액션플랜 가동

国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施等领域，开展一系列扩大有效投资行动

* CXMT & YMTC, ‘선입금 후생산’ 진행 중. YMTC는 역대급 확장

• CXMT & YMTC 물량 확보전 확인. 다운스트림 고객사는 유통업체에 대금 먼저 입금 필요. 자금 입금 이후 유통사의 생산 계획 확정되며, 물량 확보 이후 출하 통지

长鑫存储、长江存储现“先款排产”，后者正进行“史诗级扩产”
据报道，长鑫存储与长江存储已出现“抢货”现象。下游客户需先向渠道商打款，资金到账后由渠道商排队进入排产体系，待有货后再通知提货。此外，为了保证产能，长江存储在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂。

https://wallstreetcn.com/articles/3770222#from=ios

* 테슬라, 대만에서 ‘테라팹' 프로젝트 반도체 인재 채용

• 테슬라가 '테라팹' 프로젝트 위해 대만에서 대규모 인재 채용 진행

• 3월 공식 개시된 테라팹 프로젝트는 칩 설계, 리소그래피, 제조, 메모리 생산, 첨단 패키징 및 테스트를 아우르는 전면적인 수직 통합 반도체 제조 센터 구축 목표

• 최소 9개 핵심 엔지니어링 직무. 5년 이상의 경력 요구. 2나노미터급 공정 및 7나노미터 이하의 첨단 공정 기술 중점

特斯拉为“Terafab”项目赴台招聘半导体人才
4月17日消息，特斯拉官方招聘网页显示，特斯拉正为其“Terafab”项目在中国台湾展开大规模人才招募。Terafab项目于2026年3月由马斯克正式公布，旨在打造一个集芯片设计、光刻、制造、内存生产、先进封装及测试于一体的全垂直整合半导体制造中心。特斯拉此次在台挂出至少9个关键工程职位，要求具备5年以上经验，重点锁定2纳米级工艺及7纳米以下先进制程技术。

https://www.techinasia.com/news/tesla-hires-chip-engineers-taiwan-terafab-project

* ‘전력, 인력, 장비 부족‘ 직면. 미국 데이터센터 40% 연기 우려. AI 빅테크 연산력에 제동

• 미국 AI 인프라 확장 신화는 현실문제에 직면. 올해 완공 예정인 데이터센터의 약 40%가 연기 위기

• OpenAI 텍사스 1.4GW 규모 핵심 단지 6곳 중 1개만 착공. 마이크로소프트 프로젝트도 압박 & 주요 프로젝트 3개월 이상 지연 예상

• 전력, 인력, 장비 부족 등 3대 병목 직면. 초대형 클라우드 기업의 7000억달러 이상 자본지출 회수 일정은 전면적인 재평가 직면

“缺电缺人缺设备”，美国40%数据中心恐延期，AI巨头被算力“卡脖子”
美国AI基础设施扩张神话正遭现实重创。今年计划竣工的数据中心近40%面临延期，OpenAI德州1.4吉瓦核心园区六处规划设施仅一处动工，微软相关项目亦承压，巨头重点项目预计将推迟三个月以上。电力短缺、工人争抢、设备告急三重瓶颈叠加，令超大规模云厂商逾7000亿美元资本开支的回报时间表面临全面重估。

https://wallstreetcn.com/articles/3770225#from=ios

* 미국-이란 합의&서명까지 언급

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~ According to him, the two sides have made progress in backdoor diplomacy and an upcoming meeting between them could result in the signing of an agreement

~ The two sides are first expected to sign a memorandum of understanding to be followed by a comprehensive agreement within 60 days

~ Both sides are agreeing in principle, while "technical bits" will be coordinated later, the news agency reported

https://tass.com/world/2118491/amp

• 젠슨황: 딥시크가 화웨이 플랫폼에 먼저 호환된다면 미국에는 매우 불편한 일이 될 것

黄仁勋：DeepSeek如果先在华为平台适配，对美国来说非常糟糕。（每经网）

https://amp.scmp.com/tech/article/3350460/nvidias-jensen-huang-warns-huawei-chips-deepseek-ai-models-would-be-horrible-us

• AXIOS: 미국은 이란의 농축 우라늄 포기 대가로 200억달러 규모 동결자산 해제 가능성

AXIOS：美国或解冻伊朗200亿美元资金，换取其放弃浓缩铀库存。

https://www.axios.com/2026/04/17/iran-us-deal-20-billion-frozen-funds-uranium