* 미국은 막으려 하고, 중국은 뚫으려 하고

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~ MATCH 법안이 통과되면 DUV 장비는 물론, 해당 장비와 연동되는 식각 및 패턴 형성 도구의 중국 전역 수출이 금지된다. 이를 통해 중국 최대 파운드리 업체인 SMIC 등이 구형 장비를 활용해 첨단 칩 제조 규제를 우회하는 경로를 완전히 차단하겠다는 계획이다

~ 법안은 또한 네덜란드의 ASML이나 일본의 도쿄 일렉트론 등이 중국 내에서 제공 중인 기존 장비 유지보수 서비스에 대해서도 강력한 제한을 요구하고 있다. 현재 미국 기업들은 관련 서비스 판매가 금지되어 있지만, 동맹국 기업들은 일부 서비스를 지속하며 중국 반도체 공장의 가동을 돕고 있다는 판단에서다

~ 규제 대상에는 화웨이(Huawei), SMIC, 양쯔 메모리 테크놀로지(YMTC), 창신 메모리 테크놀로지(CXMT) 등 중국 반도체 산업의 핵심 기업들이 대거 포함됐다. 이들 기업과 그 자회사들은 앞으로 더욱 광범위한 제조 공구 확보가 불가능해질 전망이다

https://n.news.naver.com/article/138/0002223293?sid=105

* 휴머노이드로봇 생태계에 어떤 영향 미칠지

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~ 4일 중국 관영매체 글로벌타임스에 따르면 중국 대표 휴머노이드 기업인 유비테크(UBTech)는 체화지능 부문을 총괄할 최고 연구 책임자를 글로벌 단위로 모집하고 있다. 이들에게 제안한 연봉은 1500만 위안(약 32억 원)부터 최대 1억 2400만 위안(약 272억 원)에 달한다. 보수는 현금과 회사 지분(주식)을 더한 패키지 형태로 지급될 예정이다

https://n.news.naver.com/article/011/0004607043?sid=104

* 골드만삭스 헤지펀드: “불/베어 아직 명확하지 않지만 주식시장 전면적인 시험은 아직”

• 3월 시장의 극심한 혼란에도 위험 프리미엄, 변동성 및 신용 스프레드 등 지표는 모두 역사적 위기 수준에 도달하지 않음

• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 주식시장이 아직 전면적인 시험을 겪지 않았다고 평가. 동시에 외교적 전환점이 나타날 경우 상행 리스크도 무시할수 없다고 강조

• 현재 최우선 과제는 자금 보전. 위기 이후 명확한 기회 기다릴 필요

>> 다들 어려운 상황. 화이팅입니다

高盛对冲基金业务主管：对“多空”都没信心，但股市的全面考验还没来
尽管3月市场经历剧烈震荡，但风险溢价、波动率及信用利差等指标均未达历史危机水平，高盛对冲基金业务主管认为，股票交易者尚未真正经历全面考验，但同时强调一旦出现"下台阶"式的外交转机，上行尾部同样不可忽视。基于此建议当前首要任务是保全资本，静待危机后的明确布局窗口。

https://wallstreetcn.com/articles/3769242#from=ios

* 글로벌 원유재고 언제 바닥? '셧다운 시간표'(JP모건)

• 호르무즈 봉쇄로 전세계 일일 유효 공급 약 -1400만배럴 충격. OECD상업용 원유 재고는 4월 1.66억배럴 소비 & 5월초 67700만배럴 추가 소비 이후 8.42억배럴의 '운영 최저치' 도달 전망

• 그때는 재고보다 가격이 시장의 핵심 균형 요소. 해협 재개방 이후에도 공급 회복은 세 단계 필요. 시간은 약 4개월 소요 전망

全球原油库存何时“见底”，这是“停摆时刻表”
摩根大通分析师测算，霍尔木兹封锁导致全球每日有效供应损失约1400万桶，经合组织商业原油库存将在4月消耗1.66亿桶、5月初再消耗6700万桶后触及8.42亿桶的"运营最低值"——届时价格将取代库存成为市场主要平衡机制。即便海峡重开，供应恢复也需经历三个阶段、历时约四个月。

https://wallstreetcn.com/articles/3769243#from=ios

~ 시장조사업체 옴디아는 2일(현지시간) 중국 데스크톱·노트북 출하량이 지난해엔 전년비 6% 늘어난 4210만대였지만, 올해는 10% 줄어든 3790만대에 그칠 것이라고 예상했다

~ 옴디아는 지난달 올해 미국 데스크톱·노트북 출하량이 전년비 13% 줄어든 6188만대를 기록할 것이라고 전망한 바 있다

~ 올해 중국 데스크톱·노트북 출하량이 줄어들 것으로 예상하는 원인은 중국 정부 보조금 감소, 부품 가격 상승 등이다

https://n.news.naver.com/article/092/0002417448?sid=105

* 베트남 1분기 성장 둔화. 점차 더 많이 반영될 에너지 충격

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~ 4일(현지시간) 베트남 통계청(GSO)에 따르면 올해 1분기 국내총생산(GDP) 성장률(전년 동기 대비)은 7.83%로 전분기(8.46%)보다 0.63%포인트 떨어졌다. 블룸버그 통신이 집계한 시장 전망치(7.6%)는 소폭 상회했다

~ 또 "생산 비용과 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 압력이 지속, 경제 거버넌스에 어려움을 초래하고 있다"고 설명했다

~ 통계청의 GDP 담당 부서장인 응우옌 티 마이 하인은 브리핑에서 정부의 올해 10% 성장 목표를 달성하려면 오는 2∼4분기에 매 분기 10% 이상의 성장률을 기록해야 한다면서 목표 달성이 쉽지 않을 것이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016002546?sid=104

* 이란 석유수출 증가. 전국 연료공급 정상

• 이란 의회 에너지위원회 위원장: “이란 석유 수출량 증가. 또한 이란 전역의 연료 공급 정상적으로 전쟁 대비 필요한 준비 완료. 이란 사우스파르스 천연가스 지역은 공격 이후 점검/평가 완료“

伊官员：伊朗石油出口量有所增加 全国燃料供应正常
总台记者获悉，伊朗议会能源委员会主席4日表示，伊朗石油出口量有所增加。他还表示，目前伊朗全国燃料供应正常，已做好应对战争的必要准备。另外，伊朗南帕斯天然气区在遭受袭击后的检查和评估已完成。

~ 갤럽은 3일(현지시간) 홈페이지를 통해 중국 지도부의 지지율이 2024년 32%에서 지난해 36%로 상승한 반면, 미국은 전임 조 바이든 행정부 때인 2024년 39%에서 도널드 트럼프 행정부 2기 첫해였던 지난해 31%로 하락했다고 발표했다

~ 중국이 미국을 앞선 경우로 한정하면 이번 격차(5%포인트)는 최근 19년간 최대 수준이다

~ 그런 만큼 이번 조사에는 이란 전쟁 등 올해 초 발생 사건들에 대한 여론은 반영되지 않았다

https://n.news.naver.com/article/001/0016002326?sid=104

* 다시 기회 노리는 미국/유럽 항공사

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~ For years, airlines in the US and Europe have gawked at the rise of Middle East carriers funneling ever more passengers through their gleaming hubs in Dubai and Doha at competitive prices with the latest jets

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-04/the-iran-war-is-reshaping-global-aviation

* 데이터센터 지출에서 메모리 비중 30%. 2027년에는 더 늘어날 전망

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~ SemiAnalysis estimates that memory will account for roughly 30% of total hyperscaler capex in calendar year 2026, up from approximately 8% in CY23 and CY24

~ The firm projects that share will climb further in CY27, representing a near four-fold shift in just four years as DRAM prices surge beyond imagination and HBM remains massively undersupplied

https://www.tomshardware.com/tech-industry/memory-will-consume-30-percent-of-hyperscaler-spending-this-year

* 점점 통과 선박 늘려가는 중

>> 미국의 지상전은 더 어려워지겠네요

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~ 이날 이란 반관영 타스님 뉴스는 이란 항만 당국자에게 전달된 서한을 인용해 이란 당국이 "인도적 물품, 특히 필수품과 가축 사료를 실은 선박의 호르무즈 해협 통행 허가를 승인하고 발표했다"고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/421/0008870227?sid=104

* 인도 석유부 코멘트:

• 인도 정유사는 원유 수요 보장. 여기에는 이란산 원유 포함

• 이란산 원유 수입에 결제 장애 없음

• 앞으로 몇달 동안 인도 원유 수요는 완전히 보장

印度石油部：印度炼油企业已确保原油需求，包括来自伊朗的供应。进口伊朗原油不存在支付障碍。未来几个月印度的原油需求已完全得到保障。

* 이란전쟁 관련 가장 포괄적인 "미국 결정 세부 사항" 공개(타임)

• 이란전쟁 결정의 내막 공개

• 트럼프는 전쟁 전날 밤 의도적으로 상황 정리 & 가짜 정보 통해 유출자 현혹

• 밴스 부통령은 내부에서 가장 강력한 반대 목소리

• 미국 국방부 장관은 이란의 대규모 반격에 미처 대비하지 못함

• 비서실장은 매일 '승리 영상' 보는 대통령이 속을까 걱정. 통제 불능 상황을 직언하며 내부에 ‘더 솔직한 전황 설명' 강력하게 촉구

• 현재 트럼프는 '출구전략’ 급히 모색 중. 다만 어떻게 체면을 지키며 마무리할 것인지가 핵심 난제

可能是伊朗战争迄今最全的一份“美国决策细节”披露
伊朗战争决策内幕曝光：特朗普在开战前夜刻意清场、制造假情报迷惑泄密者；副总统万斯是内部最强烈的反对声音；国防部长对伊朗大规模反击"措手不及"。随着战事推进，幕僚长担忧每天看“胜利视频”的总统被蒙蔽，直言局势失控，力促内部“更坦诚说明战况”。当下，特朗普正急寻“退出通道”，但如何体面收场成为核心难题。

https://time.com/article/2026/04/02/trump-iran-off-ramp/

** 4/6 최후통첩 재강조

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~ 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란을 향해 "시간이 많지 않다. 그들에게 지옥문이 열릴 때까지 48시간 남았다"고 말했다

~ 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "내가 이란에 (미국의 종전 요구안에) 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라"며 이같이 강조했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016002796?sid=104

* 열어라

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~ 지난해 말부터 다카이치 사나에 일본 총리 발언으로 K팝 업계의 피해가 지속돼왔다. 지난 2월까지만 해도 일본 국적의 멤버를 보유한 K팝 아이돌의 공연은 취소 혹은 멤버 불참을 피할 수 없었다. 하지만 3월부터 분위기가 달라졌다

~ 3월에 들어서는 에이티즈, 투어스 등 한국, 중국 멤버로만 이루어진 K팝 그룹들은 물론, 일본인 멤버가 포함된 그룹도 정상적으로 마카오에서 공연을 이어왔다

https://m.newspim.com/news/view/20260403000792

* 이스라엘, 다음주 이란 에너지시설 공격 가능성. 미국 승인 대기

• 이스라엘 고위 군관에 따르면 이스라엘은 이란 에너지시설 공격 준비 중이며 미국 승인 대기. 관련 작전 승인 시 다음 주 내에 시작될 것

• 전일 대통령 트럼프는 이란이 미국 요구 충족시키지 못할 경우 48시간 내 추가 조치 경고

以官员：或于下周袭击伊朗能源设施 仍在等待美国批准
当地时间4月4日，一名以色列高级军官透露，以色列正在准备袭击伊朗的能源设施，但仍在等待美国批准。该官员表示，如相关行动获批，袭击可能在下周内展开。美国总统特朗普当天曾警告称，若伊朗方面未满足美方要求，在48小时内可能采取进一步行动。（央视）

https://n.news.naver.com/article/277/0005745218?sid=104

* 점차 늘어나는 호르무즈 해협 통행량

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~ Traffic through the vital Strait of Hormuz has been picking up in the past week, with the seven-day rolling average for transits on Friday reaching the highest since the war started.

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/hormuz-tracker-weekly-transits-reach-125812264.html

* 2026년 1분기 홍콩 상장 40건. IPO 조달 규모 1100억HKD(+489% YoY)

同比增长489% 一季度港股IPO融资近1100港元
2026年第一季度，共有40家公司在港交所上市，IPO募资金额接近1100亿港元，同比增长489%。

https://n.news.naver.com/article/001/0016004354?sid=104

~ 블룸버그 통신 등에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 4일(현지시간) 국영 IRNA 통신을 통해 공개한 아랍어 영상에서 이라크를 "형제국"이라고 부르며 "이라크는 우리가 호르무즈 해협에 부과한 어떤 제약에서도 제외된다. 이들 제약은 적국에만 적용된다"고 말했다

~ 이란의 이번 발언은 이라크라는 특정 국가를 지목한 것이 특징으로, 지난달 "호르무즈 해협은 적과 연계된 선박을 제외하고 모든 선박에 개방돼 있다"는 국제해사기구(IMO) 이란 대표 알리 무사비의 발언 등이 적국과 우호국 등 추상적 통과 기준을 제시한 것과 차이가 있다

~ 또 이란의 모국어인 페르시아어가 아니라 아랍어로 발언했다는 점에서 인근 걸프 국가들을 겨냥한 것으로도 해석된다

https://n.news.naver.com/article/001/0016002764?sid=104