• 러시아 에너지부: 가격 높아지는 가운데 예방적 연료 수출 통제 실시 가능성

俄罗斯能源部表示，在价格高企的情况下，可能会预防性地实施燃料出口禁令。

* 알리바바 AI 전략 비즈니스 목표 발표: 향후 5년 클라우드 및 AI 상업화 매출 1000억달러 돌파

• 2026 회계연도 대외 상업화 매출은 2월말까지 공식적으로 1000억위안 돌파

• 알리바바그룹 AI 전략 비즈니스 목표 명확. 향후 5년 MaaS 포함한 클라우드 및 AI 상업화 매출 1000억달러 돌파 예상

阿里宣布AI战略商业目标：未来五年，云和AI商业化收入突破1000亿美元
在阿里巴巴集团2026财年Q3财报分析师电话会上，CEO吴泳铭表示，阿里云2026财年截至2月底的外部商业化收入正式突破1000亿元人民币。面对长期的AI市场成长动能，阿里集团AI战略的商业目标也非常明确——未来五年，包含MaaS在内的云和AI商业化收入突破1000亿美元。（新浪科技）

• 베센트: 미국은 이란의 에너지 인프라 공격하지 않을 것

• 미국은 이란의 걸프지역 통한 석유 수출 허가. 수일 내 해상 이란 석유 제재 해제

• 미국은 일방적인 비축유 방출 가능성

美国财长贝森特：美国不会攻击伊朗的能源基础设施。美国允许伊朗石油继续从海湾地区出口，美国或在未来数日内解除对海上伊朗石油的制裁。美国可能单方面释放石油储备。

https://n.news.naver.com/article/001/0015970110?sid=104

* 아시아 정유사, 사우디에 석유 가격 책정 방식 변경 요구

• 중동 분쟁으로 전통적 가격 책정 제한. 아시아 정유사는 사우디에 원유 가격 책정 방식 변경 요구

• 사우디 석유의 최대 구매자들은 가격 기준을 지금의 두바이/오만 기준 가격에서 ICE 브렌트 원유 선물로 변경 희망

• 사우디 아람코와의 협상 여전히 진행 중. 최종적으로 성과가 도출되지 않을 가능성. 아람코측 입장은 부재

亚洲炼油商因冲突要求沙特改变石油定价机制
据交易商称，由于中东冲突扰乱了传统的定价机制，亚洲炼油商已要求沙特阿拉伯改变原油定价方式。这些直接参与相关讨论的交易商表示，沙特石油的那些最大买家希望将原油定价基准从目前的迪拜和阿曼基准组合，改为在洲际交易所（ICE）交易的布兰特原油期货。交易商称，与沙特阿美（Saudi Aramco）的磋商仍在进行中，也可能最终无果而终。沙特阿美没有回应置评请求。（彭博）

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-19/asia-refiners-ask-saudis-to-change-oil-pricing-system-due-to-war

* 중동에는 계속 압박

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~ Asian buyers have scooped up the most US oil in three years this month as they hunt for alternatives to Persian Gulf crude trapped behind the Strait of Hormuz

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-19/asia-buys-most-us-oil-in-three-years-as-war-blocks-mideast-flows

~ 19일(현지시간) 로이터에 따르면 카타르 에너지 CEO는 "이탈리아, 벨기에, 한국, 그리고 중국으로 향하는 LNG공급 장기계약에 대해 최대 5년간 불가항력을 선언해야 할 수도 있다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/008/0005332533?sid=104

* 유가 진정

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~ 네타냐후 총리는 이어 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다”고 전망했다. 이스라엘군은 전쟁 발발 후 지금까지 18일간 이란에 1만2000발의 폭탄을 떨어트려 이란 방공망 85%, 탄도미사일 발사대 60%를 없앴다고 밝힌 바 있다

~ 트럼프 대통령도 이란에 지상군을 투입할 생각이 없다고 잘라 말했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하는 자리에서 미군 지상군 투입 가능성에 대한 질문에 “아니다. 어디에도 병력(지상군)을 보내지 않는다”라며 “만약 내가 그렇게 해도 (미리) 말하지는 않을 것이지만, 나는 병력을 보내지 않는다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/021/0002778517?sid=104

~ 2025년 중국 조선업계는 미 무역대표부(USTR)의 항만 요금 부과 발표로 신규 주문이 35% 감소하는 등 극심한 역풍을 맞았다

~ 업계 매체 이월드십에 따르면, 중국은 올해 1월 전 세계 신규 주문의 67%를 가져간 데 이어 2월에는 80%까지 점유율을 끌어올렸다

~ 중국 조선소의 인건비는 건조 비용의 20% 수준으로, 한국이나 일본 대비 50% 이상 저렴하다. 여기에 저가 철강 수급 능력까지 더해지면서 기술과 가격을 모두 잡은 ‘전방위적 경쟁력’을 갖추게 됐다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026031916110115710c8c1c064d_1

~ 현지시간 19일 외신에 따르면 월가 투자은행들은 사모신용 시장에 노출된 상장 기업들로 '바스켓'을 구성했습니다

~ 월가 투자은행들은 이같은 상품을 비밀리에 개발해 헤지펀드 고객들을 대상으로만 판매하는 것으로 알려졌습니다. 사모신용에 노출돼 어려움을 겪는 대체 자산운용사들 또한 투자은행들의 고객인 만큼 이같은 상품은 반발을 불러일으킬 수 있기 때문입니다

~ 하지만 투자은행들로선 헤지펀드 고객들의 요구를 외면하기도 어려운 상황입다. 1조8천억달러 규모의 사모신용 시장에서 부실 징후가 뚜렷한 일부 상품에 하락 베팅하는 것은 헤지펀드로선 당연한 대응이기 때문입니다

https://n.news.naver.com/article/374/0000499143?sid=104

~ 보도에 따르면 이날 미일 정상회담 후 공개된 해당 프로젝트의 사업 규모는 총 730억 달러(약 108조원)다. 이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러(약 53조원)의 두 배가 넘는다

~ 다카이치 사나에 일본 총리도 이날 정상회담 직후 취재진에 일본의 대미 투자와 관련해 "SMR 건설을 포함한 2차 프로젝트를 발표했다"며 전력 수요 증가와 중동 정세를 고려할 때 매우 중요한 분야라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0015970216?sid=104

~ 19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 팝마트는 소니 픽처스 엔터테인먼트와 협력해 라부부를 주인공으로 한 영화 제작을 추진 중이다

~ 이번 작품은 실사와 컴퓨터그래픽(CG)을 결합한 형태로 제작되며, 현재 초기 개발 단계에 있는 것으로 전해졌다

~ 라부부 창작자인 룽카싱이 총괄 프로듀서로 참여하며, 영화 ‘웡카’와 ‘패딩턴’으로 잘 알려진 폴 킹 감독이 연출을 맡는다

https://n.news.naver.com/article/003/0013833073?sid=104

* 중국 반응 궁금

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~ 뉴욕 남부 검찰은 이날 슈퍼마이크로 간부들이 수십억 달러 규모의 엔비디아 AI 전용 칩을 중국에 밀수출한 혐의를 잡고 이들을 기소했다

~ 엔비디아 AI 전용 칩을 슈퍼마이크로는 우선 공급 받는 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/421/0008837473?sid=104

* 2026년 3월 중국 LPR 동결

• 1년 3.0%
• 5년 3.5%

>> 10개월 연속

3月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.5%，上月为3.5%。1年期LPR为3%，上月为3%。

* TSMC 첨단공정 가격 급등. 수주는 2027년까지 이어질 전망(TrendForce)

• 첨단공정 공급이 수요 충족하지 못하는 상태. TSMC와 삼성 파운드리는 5나노 이하 가격 조정. TSMC는 2026년 5/4나노미터 이하 생산 가격 전면적으로 인상. 주문 가시성은 2027년까지 연장. 계속 인상될 가능성 배제할 수 없음

• TSMC는 2025년 9월 고객규모 및 구매상황에 대한 가격 통보. 2026년에는 한자릿수 인상 지속 & 4년 연속 인상 가능성. 고객에 따라 상승폭 일부 다를 것

• 주요 기관은 2026년 첨단공정 가격 3%-10% 상승 예상

集邦：台积电先进工艺价格喊涨，订单看到2027年
研调机构集邦科技（TrendForce）昨日发布最新晶圆代工产业研究报告，先进工艺供不应求，台积电、三星晶圆代工5纳米以下报价已确定调涨。台积电全面调涨2026年5/4纳米以下代工价格，因订单能见度延伸至2027年，不排除继续调涨。台积电产能供不应求，2025年9月就针对客户规模与采购情况沟通报价，2026年续涨价个位数百分比，连续第四年涨价。业界也传出可能2026年起连续涨四年，依据采购等级，各客户涨幅不一。研究机构与法人先前则预测，2026年先进工艺报价看涨3%至10%不等。（台湾经济日报）

* 테슬라가 중국에서 29억달러 규모 태양광제조장비 구매 계획이라는 소식. 현재 논의되는 기업에는 S.C. New Energy Tech, Laplace Renewable 등 포함

消息人士：特斯拉计划从中国采购总价29亿美元(200亿元人民币)的光伏制造设备，正与特斯拉太阳能项目进行谈判的中国企业包括上能电气股份有限公司（S.C. New Energy Tech）、拉普拉斯新能源科技（Laplace Renewable）。（新浪）

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/tesla-talks-with-chinese-firms-buy-29-bln-worth-solar-equipment-sources-say-2026-03-20/

* 한 태양광기업 관계자는 ‘테슬라의 중국 태양광 장비 구매’ 관련 보도가 사실이며 계약규모는 GW급이라고 확인

特斯拉计划采购中国光伏设备？企业回应：确有此事
3月20日，一则市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。3月20日上午，一家光伏企业向记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。（贝壳财经）

* 3/20 오전 리뷰: 본토 성장주 반등 탄력

[본토]
* 지수:
• 창업판 +3.0%
• CSI300 +0.95%
• 상해종합 +0.16%
• 과창판50 +0.07%

* 상승:
• 전력망 ++3.20%
• 통신장비 +3.03%
• 정밀화학 +2.38%
• 발전설비 +2.10%

* 하락:
• 에너지장비 -2.37%
• 통신 -2.26%
• 인터넷 -2.22%
• 석유/천연가스 -1.74%

[홍콩]
* 지수:
• 항생바이오테크 -0.29%
• 홍콩항생 -0.63%
• 항생테크 -1.70%

* 상승:
• 전기기계 +4.18
• 비철금속 +1.32%
• 자동차/부품 +1.20%
• 포장/제지 +1.12%

* 하락:
• 경기소비리테일 -3.99%
• 방산 -2.02%
• 미디어 -1.61%
• 통신서비스 -1.37%

>> 꽤나 구체적인 것들이

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* 머스크팀이 구매한 태양광 장비는 5월 첫주에 출하 예정

• 머스크 산하의 SpaceX 팀이 중국 주요 이종접합 장비 공장에서 장비 구매. 5월 첫주 출하 예정

• 반도체 유사 제품 수출은 관련 부서의 등록 및 승인 필요. 현재 진행 중

• 머스크팀 태양광 주문은 주로 Space X(S라인)와 Tesla(T라인)로 구분. 계획된 적용 환경은 각각 우주와 지상

• 현재 T라인 협력 주문은 다수 TOPCon 장비 공장과 관련된 협상

独家|消息人士：马斯克团队采购光伏设备预计将在5月第一周发货
财联社3月20日电，财联社记者从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。（财联社记者 刘梦然）

https://n.news.naver.com/article/001/0015971906?sid=104

>> 부동산 자료 참고 부탁드립니다

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* ‘상하이 7조’ 정책 효과 지속. 상하이 부동산 시장 안정 조짐

• 3월 첫 15일동안 상하이 기존주택 온라인 계약 건수가 1.4만건 육박. 그 중 3/9-15 7233건으로 2021년 이후 약 5년만에 최고. 3/14에는 온라인 계약 시스템 마비 현상 발생

• 중국 부동산 시장조사기관 중원부동산 연구원은 ‘상하이 부동산 시장의 소형 개선 사이클 확인. 주택 구매 강화. 2월 회복은 전주에 불과. 3월이 진정한 회복기. 이후 시장은 작년 같은 기간의 거래 기록을 돌파 가능성‘으로 평가

• 물량 우선. 거래량이 높은 수준에서 안정. 집값은 빠르게 저점 통과 기대

“沪七条”政策效果不断显现，上海楼市迎来企稳迹象
网上房地产数据显示，3月前15天，上海二手房网签量逼近1.4万套，其中3月9日至15日当周成交7233套，创下自2021年以来近5年的周度新高，甚至有房产中介机构人士在3月14日当天遭遇了网签系统因集中登录而出现卡顿的现象。 “上海楼市小阳春已然确立，购房窗口期正在逐步收紧。”上海中原地产市场分析师卢文曦认为，2月的回暖只是前奏，3月才是红利全面兑现期，后续市场有望突破去年同期成交纪录。量在价先，成交量稳定在高位，房价就有望尽快走出底部。（中房报）