• BDI +2.32%(2077pt)

>> 중국 수입

11月13日，波罗的海干散货指数涨2.32%，报2077点。

• Will there be another US government shutdown by January 31?

>> 내년초까지 아침마다 이거 업데이트 하는 재미

중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등

~ 전해액 첨가제인 VC와 FEC는 현재 공급이 한정돼 있으며, 제조업체들의 재고가 모두 소진된 상태인 것으로 전해졌다. 이에 따라 배터리 업체들은 VC와 FEC의 시장 잔여분을 구하기 위해 나선 상태라고 매체는 전했다. 구매업체들이 실제 구매하는 가격은 공개되지 않는 경우가 많으며, 상당한 웃돈이 추가되는 상황이라는 게 업계 관계자들의 설명이다

~ VC와 FEC는 불소 화학 제품에 속하며 공급량을 늘리기 위해서는 상당한 시간이 소요된다. 신규 생산 라인 건설에는 12개월이 필요하며, 노후 설비를 재가동하기에는 3~4개월이 걸린다

https://m.newspim.com/news/view/20251114000034

• 중국 대표 파운드리 SMIC 코멘트:

• 파운드리 & 메모리 산업 고려했을 때 2026년 생산능력 확장 속도는 둔화되지 않고 가속화되기만 것

• 현재 메모리시장 수급 타이트. 가격인상 매우 큼

中芯国际高管：从代工行业和存储行业来看，来年行业产能扩充的速度只会增高不会降低。
中芯国际高管：当前存储器市场供不应求，价钱上涨非常多。

https://n.news.naver.com/article/123/0002372010?sid=104

• 위안화 고시환율 7.0825. 전일대비(7.0865) 절상 고시

人民币对美元中间价报7.0825，调升40个基点；前一交易日中间价报7.0865，在岸人民币16:30收盘价报7.0959，夜盘收报7.0965。

* 헤지펀드는 5년만에 가장 빠른 속도로 미국 소비주 투매:

• 호텔·외식주 매도세. 최근 미국 파파존스/치폴레 등 미국 요식업기업 실적 발표 이후 주가 급락. 미국 저소득층, 나아가 중산층이 소비를 크게 줄였음을 시사

• 미국 고소득층 소비는 여전히 호조. 미국 경제는 뚜렷한 'K자형' 추세

对冲基金狂卖美国消费股，五年来最快的速度！
抛售美国酒店、餐饮股票，“聪明钱”正对美国经济“用脚投票”？
近期棒约翰、Chipotle等美国连锁餐饮巨头财报暴雷，股价暴跌，显示出美国低收入群体、甚至中产群体已经显著收缩消费。而美国高收入群体的消费依然火爆，美国经济呈现显著的“K型”走势。

* 'AI 풍향계' 오라클 CDS 상승세 지속:

• AI의 가장 약한 고리로 가장 급진적인 데이터센터 대형기업 오라클 CDS 가격 큰폭 상승(빨간색; 역축) & 급등했던 주가(녹색)는 9월 수준으로 하락

“AI风向标”--甲骨文债券CDS继续走高
作为“AI最薄弱一环”，最激进的数据中心巨头甲骨文的债券CDS价格隔夜大幅走高（红色代表反向），而一度大涨的股价（绿线）已经跌回9月水平。

* 엔비디아, AMD, 테슬라 등 고객 수요 급증. TSMC 3nm 생산능력 긴급 확장(대만경제일보)

• 모건스탠리는 엔비디아, AMD 등 AI 빅테크 뿐만 아니라 테슬라까지 적극적으로 3nm 생산능력 선점 & TSMC 3nm 생산능력이 부족해지면서 긴급 확장 추진이라고 평가

• 올해 말까지 TSMC 3nm 생산능력은 매월 2만개씩 추가되어 11-12만개에 이를 전망. 이는 예상보다 높은 수준. 2026년은 14-15만개로 증가 & TSMC Capex는 기존 계획 430억달러에서 480-500억달러로 늘어날 것으로 예상

摩根士丹利在最新的“AI供应链产业”报告中指出，英伟达、AMD等AI大咖，甚至连电动车大厂特斯拉都积极抢占3nm产能，致使台积电3nm产能出现短缺，并紧急扩张产能。大摩预估，今年底前，台积电3nm产能每月将额外扩增2万片至11~12万片，高于预期；2026年则将再增加至14~15万片，使得台积电明年资本支出将由原计划的430亿美元提升至480~500亿美元。 (台湾经济日报)