* 반도체 굴기 ========================= ~ 반도체 업계 관계자는 "현재 SiC 반도체 시장이 8인치로 전환되는 과정에 있기 때문에, 당장 12인치 웨이퍼가 시장성을 가진 것은 아니다"면서도 "그러나 중국 웨이퍼 제조업체가 기술 리더십을 선점했다는 측면에서는 무시할 수 없는 행보"라고 설명했다 ~ 실제로 중국은 SiC 웨이퍼 시장에서 상당한 입지를 굳히고 있다. 시장조사업체 욜디벨롭먼트에 따르면, 지난해 기준 전 세계 SiC 웨이퍼…

>> 9/15 과창판50지수 리밸런싱 앞두고 최근 급등한 캠브리콘(현재 15%에서 10%으로) 비중 조정 필요. 9월 들어 과창판 관련 이슈로 자주 언급

• BDI +2.02% (2019pt) 波罗的海干散货指数涨2.02%，至2019点。

[중국/신흥국전략 - 지금까지는 워밍업. 이제 본게임으로] >> 안녕하세요, 한국투자증권에서 첫 자료를 발간했습니다. 그동안 말씀드렸던 큰 틀은 여전히 유효합니다. 현 시점에서 포인트로 주목해야 할 부분을 체크했습니다. 자세한 내용은 보고서 참고 부탁 드립니다. 자주 찾아뵙겠습니다. 감사합니다 =========================   I. 바닥을 통과 중인 경제와 심리 1. 단단해진 경기 하단. 개선 가속화 시나리오 열어둘 때 2. 투자자 심리개선이…

* 유예 합의 이후에 바로 만나지를 않네요. 또 90일 미룰 생각인가 ========================= ~ 인터뷰서 베선트 장관은 미국이 중국에 대한 관세를 인하하기 전에 펜타닐 유입과 관련해 "수 분기나 1년 까지는 아니더라도 수개월에 걸친" 진전을 확인할 필요가 있다고 말했다 https://m.newspim.com/news/view/20250813000017

* 반가운 뉴스 ========================= ~ 김정은 북한 국무위원장의 참석 여부가 불확실한 상황에서 트럼프 행정부는 시진핑 중국 국가주석과의 회담 성사에 더 관심을 기울이고 있는 것으로 전해졌다. 투자 유치 확대를 포함한 경제협력 역시 트럼프 대통령 방한의 주요 목표로 보인다 https://n.news.naver.com/article/001/0015609958?sid=104

* 7월 중국 CPI 예상 상회 & PPI 하회 • 에너지/식품 제외한 핵심CPI +0.8% YoY로 6월 (+0.7%) 대비 확대. 2024년 2월 (+1.2%) 이후 최고 >> 8월 PPI는 낮은 기저부담 + 공급개혁 (악성경쟁방지) 효과 기대

* 공연 열어라 ========================= ~ 박 대표는 중국 자본과 한한령 질문에 대해 "5년 동안 활동을 하게 됐다"라며 "중국 한한령 관련해서는 우리가 인위적으로 할 수는 없는 부분이지만, 그걸 떠나서 럭키도어와 팬미팅이든 프로모션, 연기 활동이든 모델이든, 그런 부분을 잘 정리할 계획이다"라고 소개했다 ~ 럭키도어의 소경홍 대표는 중국 내 K팝 분위기를 묻는 질문에 "중국 내에서 K팝 위상은 대단하다, 팝이라는 키워드는 한국에만…

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* APEC때 미중 정상회담 가능할지 정말 궁금 ========================= ~ 관계자는 “대통령은 오늘 아침 회의에 참여해 ‘중국이 러시아산 석유 구매를 중단할 때까지 강력한 관세를 부과하고 유지하자. 그 석유가 갈 수 있는 곳은 많지 않다’는 입장을 밝혔다”고 전했다 https://n.news.naver.com/article/421/0008476324?sid=104

* YMTC, 100% 중국산 낸드 라인 가동 예정 https://n.news.naver.com/article/092/0002383060?sid=105

* 오늘 아침 9:20 CATL 자회사는 리튬광산 생산 재개 특별 회의 개최. 관계자에 따르면 광산 채굴권 및 허가 승인 절차 순조롭게 진행 & 빠른 시일 내에 생산 재개 예상. 시장에서 예상한 가장 빠른 시점보다도 빠를 전망 >> 오늘 CATL 본토는 -1.65%, 홍콩은 +0.14% 界面新闻独家获悉，今天上午9时20分，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿采矿权证…

* CATL +1%대 vs. 탄산리튬선물 -5%대

* 8월 중국 물가 발표 예정: 핵심CPI & PPI 주목

* TSMC 7월 매출 +25.8% YoY, +22.5% MoM • 1-7월 누적 +37.6% YoY https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/70180fa13563c71fa65e5fc70ecdd5a41dbf3685/Jul%202025%20%28E%29_final_wmn.pdf

[중국/신흥국전략 - 사고 싶은 자리] >> 지난해 하반기 이후 중국 주식시장은 과도하게 위축되어 있는 가계 심리 자극 및 실물경제 유동성 회전을 촉진시키는 정책도구로 설정됐습니다. 그 성과가 점차 나타나는 중이지만 아직 갈 길이 많이 남았습니다. 가계예금 잔액 대비 시가총액 비율은 여전히 역사적 저점을 이제야 통과하기 시작했습니다. 긴 호흡으로 접근해도 매력적인 상황이라고 판단합니다 ========================= ▶ 중국 주식시장은…

[중국/신흥국전략 - 지금까지는 워밍업. 이제 본게임으로] >> 안녕하세요, 한국투자증권에서 첫 자료를 발간했습니다. 그동안 말씀드렸던 큰 틀은 여전히 유효합니다. 현 시점에서 포인트로 주목해야 할 부분을 체크했습니다. 자세한 내용은 보고서 참고 부탁 드립니다. 자주 찾아뵙겠습니다. 감사합니다 =========================   I. 바닥을 통과 중인 경제와 심리 1. 단단해진 경기 하단. 개선 가속화 시나리오 열어둘 때 2. 투자자 심리개선이…