* 알리바바ADR +1.7%

=========================

~ major Chinese banks are integrating Alibaba's AI technology

https://www.gurufocus.com/news/3009382/alibaba-baba-rises-over-2-as-major-banks-adopt-its-ai-technology

* 되려나

=========================

~ 28일 자동차 및 렌터카 업계에 따르면 BYD가 국내 첫 출시 차량인 아토3에 이어 씰과 시라이언7까지 라인업을 전부 선보인 후 국내 렌터카 시장에 진출할 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 일각에서는 연말 출시를 앞둔 시라이언7 공개 이후를 진출 시기로 지목하고 있다

~ 업계 관계자는 “중국산에 대한 부정적인 이미지가 아직 강한 국내 소비자들이 BYD 직구매를 망설이고 있는 것이 현실”이라면서 “BYD가 렌터카 등 대여 서비스를 통해 국내 고객들에게 성능과 상품성을 확인시켜 주려는 시도다”고 해석했다

https://www.viva100.com/article/20250728501091

* 지금부터 10-12일이면 미중 관세 유예 종료 시점이군요

=========================

~ 트럼프 대통령은 미영 정상회담을 마친 뒤 취재진과 가진 질의응답에서는 새로운 관세 제재 유예 시한이 "오늘부터 10일 또는 12일"이 될 것이라며 이날 밤 혹은 29일에 이를 발표하겠다고 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015534869?sid=104

* 상해증권보: 최근 다수 정부부처에서 경제상황 간담회, 업무보고회, 언론브리핑 등 통해 향후 중점 업무 방향 제시. 하반기 주요 정책 방향은 내수 확대, 악성경쟁 억제, 부동산/주식 시장 안정화. 정책 방향 명확. 전문가들은 내수 확대가 여전히 재정/통화정책에 달려있다고 평가. 소비재 이구환신 정책을 서비스소비로 확대시켜 관련 소비 촉진 가능. 구조적 통화정책은 기술혁신 지원, 소비 진작 등 지원에 집중

又至年中政策观察窗口期。近期多部门召开经济形势座谈会、年中工作会或相关发布会，透露了未来工作重点。下半年政策主线聚焦扩内需、“反内卷”、稳楼市股市的思路明晰，值得期待。多位专家表示，扩内需仍然要靠财政政策和货币政策发力。超长期特别国债支持消费品以旧换新政策或扩围至服务消费，促进服务消费发展；结构性货币政策工具将继续发力支持科技创新、提振消费等主线。（上证报）

• 중국제조2035

=========================

~ 이번 연맹에는 AI 반도체 설계사 바이렌(Biren), 그래픽칩 개발사 무어 스레드(Moore Threads), 고성능 모델 개발사 스텝펀(StepFun) 등이 참여했다. 칩 제조부터 대형 모델 운용, 산업 인프라까지 ‘수직계열화’된 생태계를 구성해 미국 기술 의존도를 낮추겠다는 의도가 깔려 있다

~ 중국 과학기술부 관계자는 “지금은 외부 기술에 의존해서는 안 되는 시대”라며 “AI 생태계의 자립은 곧 국가 경쟁력과 직결된다”고 말했다

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092144865

* 본토증시 신용잔고 전일대비 +191.82억위안 증가. 2/5 이후 일일 최대 증가폭

两市融资余额增加191.82亿元，增量为2月5日以来最高
截至7月28日，上交所融资余额报9898.96亿元，较前一交易日增加117.07亿元；深交所融资余额报9569.19亿元，较前一交易日增加74.75亿元；两市合计19468.15亿元，较前一交易日增加191.82亿元。

* 중국 H20 수요 급증. 지난주 엔비디아는 TSMC에 30만장 주문

英伟达上周向台积电订购了30万片H20芯片。（路透）

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-nvidia-orders-300-000-030423769.html

* 9월 전승절 열병식에서 확인

=========================

~ 중국 안팎에선 해방군보가 장 부주석의 이 같은 동향을 전한 것은 최근 뚜렷한 근거 없이 떠돌고 있는 '시진핑 권력 이상설'과 함께 '장유샤 연관설'을 불식시키려는 의도 아니냐는 분석도 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0015535599?sid=104

* 애플은 성명 통해 ‘다롄 백년성 쇼핑센터 내 다수 브랜드 철수에 따라 매장 폐쇄

>> 현지 언론은 애플의 결정이 외부 사업 환경의 변화에 따른 것으로 평가. 한 관계자는 ’해당 쇼핑센터는 2022년부터 소송 중. 2월까지 대주주가 임대/운영 권한 보유. Coach/Kenzo/MCM/UGG 등 유명 브랜드는 임대 계약 만료 이후 매장 폐쇄’라는 입장

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=151301

• 테슬라: 상하이메가팩토리 1000번째 Megapack ESS시스템 생산. 유럽향

7月29日，特斯拉宣布，上海储能超级工厂生产的第1000台Megapack储能系统正式下线，将发往欧洲。（界面）

* 오늘 중국 장에서도 관심. 오전 -1%까지 하락한 석탄업종은 +0.7% 상승 전환 마감

=========================

~ Asia’s coal price benchmark rose to a five-month high after hot summer weather boosted demand for air conditioning and reduced brimming inventories

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-29/asian-coal-prices-climb-to-highest-since-february-on-summer-heat

* 우시앱택: 자사주매입 가격 상한 기존 1주당 90.72위안에서 114.15위안으로 상향 조정

>> 월봉 추이

药明康德7月29日公告，公司拟将2025年第一次以集中竞价交易方式回购A股股份的回购股份价格上限由不超过90.72元/股调整为不超过114.15元/股，本次回购方案的其他内容不变。本次调整回购价格上限事项属于股东大会授权董事会调整回购方案具体事项的范围，无需提交公司股东大会审议。

* 모건스탠리: 2026년 전세계 CoWoS 웨이퍼 수요 100만장 & 그 중 엔비디아 59.5만장 예상. AMD/브로드컴/아마존 등 주요 업체 경쟁 심화. TSMC는 CoWoS 생산캐파 확대 가속화 중. 2026년 말까지 월 9.3만장 도달 예상. AI 부문은 매출의 25% 차지 전망

台积电先进封装CoWoS成AI竞赛必争之地。大摩预测，2026年全球CoWoS晶圆总需求将达100万片，英伟达独占59.5万片，AMD、博通、亚马逊等头部玩家激烈角逐剩余产能。台积电正加速扩张CoWoS产能，预计到明年底月产能将达9.3万片，AI业务今年预计贡献其总收入的25%。

• EU는 미국과의 무역합의 중 400억유로 규모 AI칩 구매 계획

市场消息：欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片。

=========================

~ The EU also intends to purchase €40 billion worth of AI chips essential to maintaining the EU's technological edge

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_1930

• 러트닉 미 상무장관: 앞으로 2주 트럼프 대통령이 제약산업 정책 발표 예정. 미국에서 생산하지 않으면 거액의 관세 징수될 것

美国商务部长卢特尼克称，特朗普将在未来两周宣布制药行业政策。如果药品不在美国生产，将被征收“巨额”关税。

https://n.news.naver.com/article/001/0015537291?sid=104

• BDI 2109pt (-5.26%)

波罗的海干散货指数跌5.26%，至2109点。 （来自华尔街见闻）

* 인도는 잠정적으로 20-25% 수준의 미국 관세 인상에 대비. 9-10월에나 합의 도달 예상

报道称印度准备暂时面对更高的美国关税。印度准备应对美国20%至25%的关税。印度预计到9月或10月与美国达成协议。

https://n.news.naver.com/article/421/0008400076?sid=104