* 7/9 관세부과 유예 종료 이후 반응 주목

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~ 올해 ISEAS-Yusof Ishak 조사에 따르면, 동남아시아 11개국 응답자의 47.7%가 단일 강대국과 제휴해야 한다면 미국 대신 중국을 선택하겠다고 답했다. 이는 미국에 대한 신뢰도 급락을 보여주는 지표다

~ 외교정책연구소의 펠릭스 창 선임연구원은 "아세안과 미국 사이에 노골적인 균열이 생기거나 미국 영향력이 급속히 약화하지는 않을 것"이라면서도 "미국에 대한 선호가 다소 줄어들면서 분열된 선호를 유지할 가능성이 높다"고 분석했다

~ 요코스카 아시아태평양연구소의 한 응우옌 연구원은 "경제력과 소프트파워를 해체하면서 군사력에 과도하게 의존하는 것은 이 지역이 미국 개입을 선호하는 방식이 아니다"라고 지적했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2025062217381373650c8c1c064d_1

[7월 - 지정학 모멘텀 플레이: 방산과 우라늄]

>> 2025년 7월 글로벌리서치팀 월보입니다. 중국은 홍콩보다 본토를 선호합니다. 7월에는 ① 2분기 경제성장률 발표, ② 정치국회의, ③ 중국-EU 정상회의가 예정되어 있습니다

* 보고서 링크: https://vo.la/pEzrhAm

* 중국의 원유 수입 규모와 이란산 비중:

• 2021년 이후부터는 데이터가 끊겨 있어서 최근 3-4년간 정확한 수입 비중 확인이 어렵지만

• 중국 원유 수입이 늘어나는 구간에서 이란산 비중은 줄었고,

• 데이터가 없는 구간에서 2008-2019년 월간 평균 기준 8% 수준만큼 끌어올렸다고 하더라도

• 2020년 이후 중국의 원유 수입 규모 자체가 크게 늘지 않아 이란산 수입 규모가 과거보다 더 늘었다고는 보기 어려운 상황. 월간 역대 최대가 2017년 8월의 334만톤

• 중동거 다 못 들어온다면..

>> ’호르무즈 봉쇄하면 중국이 화를 많이 내지 않을까요?‘라고 많이 문의 주셔서 그려본 그림입니다. 물론 ‘데이터 가짜다. 몰래 가지고 들어온다’라면..

* 알리바바: 중국전자상거래사업그룹에 어러마/페이주 편입. 이는 알리바바 대소비 (大消费) 플랫폼 전환으로의 전략적 업그레이드

• 알리바바는 홍콩장에서 -2%대 하락 출발

6月23日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布即日起，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群。饿了么飞猪继续保持公司化管理模式，业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。这是阿里从电商平台走向大消费平台的战略升级。飞猪、饿了么、淘天在各自领域有多年的能力和资源积淀，会师之后，将会发挥各自优势和长项，构建更加完整的大消费服务体系。

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2025062314411298340c8c1c064d_1

* 샤오미, 6/26 SUV YU7 발표 예정

• 홍콩장에서 +1%대 상승

小米雷军在微博称，大家期待的小米YU7，小米的首款SUV 将于6月26日（本周四）晚7点正式发布。同场发布的新品还有：小折叠手机Xiaomi Flip2、搭载玄戒O1旗舰芯片的小米平板7S Pro、以及一款“面向下一个时代的个人智能设备”等等。这次新品比较多，时间比较长，请大家提前做好准备。

https://cnevpost.com/2025/06/23/xiaomi-to-launch-yu7-jun-26/

* 우선 단독

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~ 23일 복수의 반도체 업계 관계자는 “한미반도체가 지난해 CXMT에 복수의 TC본더를 납품했다”고 전했다. CXMT는 올해 한미반도체에 추가 발주를 하지는 않은 것으로 파악돼 여전히 장비를 테스트 중인 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/011/0004500209?sid=101

* 힐하우스캐피탈, 스타벅스 차이나 인수전 참여

高瓴资本参与收购星巴克中国业务

* 4중전회 (8/27-8/30)에서 시진핑이 물러날 것이라는 일부 외신 (실각설)과는 상반된 소식

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~ 유리 우샤코프 크렘린궁 외교담당 보좌관은 이날 자국 국영방송 인터뷰에서 푸틴 대통령이 8월 말 나흘 일정으로 중국을 방문할 것이라고 다시 확인한 뒤 "그 곳에서 여러 행사가 계획돼 있다. 그렇게 길게 방문하는 것은 드문 일"이라고 말했다

~ 푸틴 대통령은 8월31일부터 9월3일까지 중국을 방문하고, 시진핑 중국 국가주석과 만날 계획이다

~ 먼저 8월31일~9월1일 중국 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한다. 2일엔 시 주석과의 양자 회담이 예정돼 있다. 3일엔 베이징에서 진행되는 '군국주의 일본에 대한 승전(항일 승전기념일) 80주년 및 2차 세계대전 종전 80주년 기념행사'에 참석한다

https://n.news.naver.com/article/003/0013318885?sid=104

• 중국 자율주행 스타트업 위라이드, 비밀리에 홍콩거래소 상장 신청

据知情人士透露，自动驾驶科技公司文远知行已秘密提交香港上市申请。（界面）

https://cnevpost.com/2025/06/23/weride-confidentially-filed-hk-listing/

* 중국 외교부, 이란의 호르무즈해협 봉쇄 이슈 관련 코멘트: 해당 지역은 중요한 국제 화물/에너지 무역 통로. 지역 안전/안정을 지키는 것이 국제사회 공동이익에 부합. 중국은 충돌 완화하고, 전세계 경제에 더 큰 영향 미치지 않도록 국제사회에 호소

6月23日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，22日，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。请问中方是否有回应？郭嘉昆表示，波斯湾及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区安全稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁国际社会加大努力，推动冲突降级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大的影响。(央视新闻)

https://n.news.naver.com/article/032/0003377993?sid=104

• 알리클라우드, 자율주행 분야 모형델 훈련/추론 가속화 아키텍쳐 PAI-TurboX 출시. 훈련시간 -50% 감축

【阿里云推出自动驾驶模型训练推理加速框架，训练时间可缩短50%】阿里云推出面向自动驾驶领域模型的训练、推理加速框架PAI-TurboX，该框架可提升感知、规划控制乃至世界模型的训推效率，在多个行业模型的训练任务中，PAI-TurboX均可缩短50%的时间。（界面）

* 트럼프 패싱

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~ 이재명 대통령이 나토(북대서양조약기구) 정상회의 불참 의사를 밝힌 가운데, 이시바 시게루 일본 총리도 나토 정상회의에 불참하는 쪽으로 조율 중인 것으로 전해졌다. 긴박해진 중동 정세를 고려했기 때문으로 풀이된다. 앤서니 앨버니지 호주 총리도 불참할 것으로 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/021/0002717856?sid=100

* 상호관세 25% 부과 시나리오

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~ 23일 관계부처에 따르면 국책연구기관인 산업연구원은 최근 방위사업청에 ‘RDP-A 체결 대비 국내 방산 중소기업의 영향성 분석’ 보고서를 제출했다

~ 이 보고서에서 산업연은 미국이 상호관세를 부과할 경우 함정 분야 대미 수출은 지난해보다 21.8%, 기동 및 화력 분야 대미 수출은 각각 17.8%, 17%씩 줄어들 것이라고 분석했다. 자동차·철강 25% 품목 관세 및 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA) 관세 예외 조항이 적용되고 한국 25%, 중국 104%, 일본 24%, 유럽연합(EU) 20% 등 국가별 상호관세가 차등 부과될 경우를 가정한 결과다. 항공 분야 수출은 큰 영향이 없을 것으로 분석됐다

https://n.news.naver.com/article/011/0004500431?sid=101

* 시리아 하사카 지역 미군기지 습격

据央视新闻援引伊朗迈赫尔通讯社报道，知情人士表示，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击。知情人士称，位于叙利亚西部哈塞克省卡斯鲁克地区的美国军事基地遭到袭击。

https://baku.ws/en/world/american-military-base-in-syria-came-under-attack

* 심천거래소, 6/27 창업판 5대 테마지수 (각 테마별 시총/유동성 상위 50개 기업 편입) 발표:

• 배터리
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深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于6月27日发布创业板电池指数、创业板医疗指数、创业板算力基础设施指数、创业板传媒指数、创业板金融科技指数5条指数。此次发布的5条主题指数聚焦创业板市场特色产业优势，在所属业务领域分别选取市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本股。

• 캠브리콘: 자사주매입 가격 상한 기존 1주당 297.77위안에서 818.87위안으로 상향조정

寒武纪：公司将回购价格上限由不超过人民币297.77元/股（含）调整为不超过818.87元/股（含）。