한투증권 미국/중국전략 정정영

* 2025년 1월 홍하이 (폭스콘) 매출 +3.16% YoY, -17.74% MoM

https://image.honhai.com/upload/financy_by_month/Hon%20Hai%20Monthly%20Revenue%20Report_January_2025_EN_20250210_4441.pdf

1.37K viewsedited 08:09

한투증권 미국/중국전략 정정영

• 참 많은 것들이 하루만에 이리저리 ========================= ~ 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 멕시코를 향한 '관세 폭탄'을 한 달간 유예한다고 밝힌 것은 일단 멕시코가 마약 및 불법 이민자 유입을 선제 차단하겠다고 약속했기 때문으로 풀이된다 ~ 이에 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 오전 트럼프 대통령과의 통화에서 '좀비 마약'으로 불리는 펜타닐 등 마약과 불법 이민자를 선제적으로 차단하기 위해 멕시코…

* 대만 1월 멕시코향 수출 규모 27억달러. 전년동월대비 +479% 급증

>> 미국의 대멕시코 관세 부과 이전 밀어내기?

中国台湾1月对墨西哥的出口同比激增479%，至27亿美元。

1.24K viewsedited 08:23

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 애플도 조사 ========================= ~ 블룸버그통신은 7일(현지시간) 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)이 애플의 앱 결제 수수료 및 외부 결제 서비스·앱마켓 사용 금지 정책에 대해 조사를 진행 중이라고 보도했다. 애플은 자사 앱마켓을 통해 모바일앱을 서비스하는 개발자들에게 30%의 수수료를 받고 있다. 이에 대해 세계 각국에서 수수료 갑질에 대한 지적과 대응, 소송이 잇따르고 있다 https://n.news.naver.…

* 중국의 미국 테크기업 조사 리스트 작성 보도. 중국 외교부는 관련 사안 모른다는 입장

=========================

~ Chinese officials are building a list of US technology companies that can be targeted with antitrust probes and other tools, the Wall Street Journal reported

~ China's Ministry of Foreign Affairs responded that it was not aware of the situation and opposed politicizing trade and technology issues

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/3/227179/China-begins-compiling-antitrust-list-of-American-tech-firms

The Standard

China begins compiling antitrust list of American tech firms

Chinese officials are building a list of US technology companies that can be targeted with antitrust probes and other tools, the Wall Street Journal reported.The report cited sources saying Beijing is...

1.32K viewsedited 08:26

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 오늘 중국 리튬주는 강보합 ========================= ~ 세계 최대 배터리 기업 CATL이 4개월 만에 리튬 광산 운영을 재개했다 https://n.news.naver.com/article/092/0002362511?sid=105

* CATL 이춘 탄산리튬 제련공장 재개 확인. 2월 생산량은 약 3500톤LCE

2月10日，龙蟠时代内部人士确认，该公司目前已逐步复工。龙蟠时代是宁德时代与龙蟠科技位于江西宜春的碳酸锂合资冶炼厂。上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀表示，龙蟠时代目前已复工，“窑已经开了，2月月产约3500吨碳酸锂当量(LCE)。”（界面新闻）

3.53K viewsedited 09:18

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 고군분투, 약간의 성과 ========================= ~ 31일 중국 IT전문지 쾌과기에 따르면 CXMT는 현재 주요 고객사에 HBM2 규격 반도체 샘플 공급을 시작했고 내년 중순부터 대량생산을 시작한다는 계획을 세웠다. 이전 세대인 HBM 규격 제품은 이미 상용화돼 공격적 생산 투자가 이뤄지고 있다 ~ 쾌과기는 “SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론 등 상위 기업은 이미 HBM3E 양산에 들어갔고 HBM4 생산을 준비하고 있지만 CXMT의…

~ CXMT는 AI 분야에서 고대역폭 메모리(HBM) 부문에도 주력하며, 중국 내 HBM2 생산능력을 갖춘 공장을 건설 중이라는 소식이 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/215/0001197993?sid=104

Naver

中 CXMT 급성장…"HBM2 생산 공장 건설 중"

중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 D램 시장 점유율을 급속히 늘리며 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 기업들을 위협하고 있다는 외신이 보도가 나왔다. 파이낸셜타임스(FT)는 10일 중국 컨설팅업체 첸잔 자료를 인용하

11.9K viewsedited 09:37

한투증권 미국/중국전략 정정영

• 오픈AI, 2025년 상반기 TSMC 통해 자체개발 AI칩 생산 추진

OpenAI准备于2025年上半年将自研AI芯片设计交由台积电进行制造，OpenAI始终将自研芯片视为与芯片供应商谈判的筹码。(新浪)

https://www.hankyung.com/article/202502106315i

한국경제

"오픈AI,수개월내 자체 개발 맞춤형 AI칩 TSMC서 생산"

"오픈AI,수개월내 자체 개발 맞춤형 AI칩 TSMC서 생산", "내년부터 TSMC 3나노기술로 대량생산 기대" 자체 AI 모델 훈련 및 실행용으로 제한적 사용

5.5K viewsedited 11:05

한투증권 미국/중국전략 정정영

• 리창 총리, 국무원 상무회의 주재 & 소비 촉진 관련 업무 논의. 소비브랜드 강화, 신형소비 발전 가속화 지원, ‘AI+소비’ 촉진 등. 신제품/신경험 소비 조성

李强主持召开国务院常务会议，研究提振消费有关工作。会议指出，强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。(央视)

• 중점산업 공급/수요 구조적인 모순 완화. 낙후/저효율 생산능력 퇴출 & 첨단 생산능력 공급 확대. 산업규율 강화 및 우승열패 시장질서 유지

会议指出，要坚持从供需两侧发力，标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题，促进产业健康发展和提质升级。要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组，推动落后低效产能退出，增加高端产能供给。要优化市场监管，加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。（央视新闻）

3.64K viewsedited 11:29

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 우선 나쁘지 않은 분위기 • 앉은 구도가 나름 기대감을 올립니다 ========================= ~ 중국 최고지도자가 한국 국회의장을 만난 것은 지난 2014년 12월 시 주석이 베이징에서 정의화 당시 국회의장을 접견한 이후 처음이다. 작년 12월 한국의 비상계엄령 사태 이후 시 주석이 한국 고위급을 공식적으로 처음 만난 것이기도 하다 ~ 이밖에 중국의 '한한령'(限韓令·한류 제한령)과 관련한 논의도 있었다고 국회의장실은 전했다…

* 실질적인 성과로 이어지길 바랍니다

=========================

~ 블랙핑크의 제니가 약 4년 반 만에 중국 팬들에게 안부를 전했다

~ 10일 제니는 개인의 중국 계정에 짧은 인사를 올렸다. 그는 "사랑하는 중국 팬 여러분, 오랜만입니다! 드디어 다시 돌아와 여러분과 대화할 수 있어 너무 기쁘고, 변함없는 지지에 감사드립니다. 여러분과 공유할 흥미로운 것들이 정말 많습니다. 앞으로 더 많이 소통할 수 있기를 바라며 곧 뵙기를 바랍니다"라고 전했다

~ 이에 네티즌들은 "드디어 나타났네요", "너무 보고 싶었어요", "이곳에 돌아와 더 많은 소통을 해줘서 고마워요" 등의 뜨거운 응원을 보냈다

https://m.entertain.naver.com/article/213/0001326642

Naver

제니, 중국 활동 기지개...한한령 해제 기대감에 중국팬들과 소통 나서

4.96K viewsedited 11:47

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 본토/홍콩 BYD +6~8%대 급등 ========================= ~ BYD's “God's Eye” system will usher in a new era of intelligent driving, allowing everyone to enjoy high-level intelligent driving and have a safer, more comfortable and convenient mobility experience, the…

* BYD, 자율주행 플랫폼 ‘God's Eye' 1차 탑재 총 21개 모델. 10만위안 이상급 차량 전 시리즈에 적용

比亚迪天神之眼将首发21款车型，10万级以上车型全系标配。（Auto有范儿）

https://cnevpost.com/2025/02/10/byd-expedites-smart-driving-era-updates-21-models/

CnEVPost

BYD expedites smart driving era with sweeping updates to 21 models

BYD has rolled out Smart Driving Edition updates for 10 models in the Dynasty lineup and 11 models in the Ocean lineup, including the Seagull priced as low as RMB 69,800.

1.22K viewsedited 11:55

한투증권 미국/중국전략 정정영

* BYD, 자율주행 플랫폼 ‘God's Eye' 1차 탑재 총 21개 모델. 10만위안 이상급 차량 전 시리즈에 적용 比亚迪天神之眼将首发21款车型，10万级以上车型全系标配。（Auto有范儿） https://cnevpost.com/2025/02/10/byd-expedites-smart-driving-era-updates-21-models/

* BYD: 향후 전 모델에 ADAS 탑재 추진. 현재 자율주행 보급에 가장 큰 장애물은 높은 가격. 대부분 소비자들이 자율주행 접촉 기회 제한적. BYD는 ‘모든 사람이 누리는 자율주행’ 전략 통해 자율주행 보급 가속화 추진

今日，在“天神之眼开创全民智驾时代”比亚迪智能化战略发布会上，比亚迪集团总裁王传福宣布，比亚迪全系车型都将搭载高阶智驾，包括10万元以下、10-20万元级及20万以上车型，如汉、唐、宋、海豹、海狮、海豚、海鸥等各个车系/车型。王传福表示，目前，智驾普及的最大阻碍是高昂的价格，大部分消费者没有机会接触智驾。比亚迪将通过全民智驾战略，加速智驾普及，实现高阶智驾全覆盖。(36氪)

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2444285

이투데이

중국 BYD, 자율주행 대중화 선언…“1400만 원 저가차에도 장착”

왕촨푸 CEO, ‘신의 눈’ 3가지 버전 공개“판매 새로운 차원으로 끌어올릴 것딥시크 AI도 자사 차량에 통합” ▲(왼쪽부터) 조인철 BYD코리아 승용사업 부

1.28K viewsedited 12:06

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 미국이 안 막으면 우리가 안 보낸다 ========================= ~ 홍콩 우정은 이날 보도자료에서 "별도의 공지가 있을 때까지" 미국으로 향하는 소포 접수를 중단한다고 밝혔다 https://m.newspim.com/news/view/20250207000345

* 홍콩은 미국향 소포 접수 재개

=========================

~ 홍콩 우정국은 소포 접수를 재개하면서도 "미국 당국이 관련 정책을 바꿀 가능성이 있다"고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0013060882?sid=104

Naver

홍콩, 미국행 소포 접수 재개…"美 정책 바꿀 가능성 있어"

중국과 홍콩발 소포 반입을 중단했다가 얼마 안 돼 취소한 사건이 발생한 가운데 홍콩 우정 당국이 미국행 소포 접수를 재개했다. 11일 대만 중앙통신은 홍콩 우정국이 전날부터 미국으로 향하는 소포 접수를 재개했다고 전

1.31K viewsedited 12:20

한투증권 미국/중국전략 정정영

* BYD: 향후 전 모델에 ADAS 탑재 추진. 현재 자율주행 보급에 가장 큰 장애물은 높은 가격. 대부분 소비자들이 자율주행 접촉 기회 제한적. BYD는 ‘모든 사람이 누리는 자율주행’ 전략 통해 자율주행 보급 가속화 추진 今日，在“天神之眼开创全民智驾时代”比亚迪智能化战略发布会上，比亚迪集团总裁王传福宣布，比亚迪全系车型都将搭载高阶智驾，包括10万元以下、10-20万元级及20万以上车型，如汉、唐、宋、海豹、海狮、海豚、海鸥等各个车系/车型。王传福表示，目前，智驾普及的…

• BYD 전동화/스마트 융합 아키텍처 XuanJi에 딥시크 전면 도입

2月10日晚间，比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生在比亚迪智能化战略发布会上介绍，比亚迪“璇玑架构”全面接入DeepSeek。(界面新闻)

https://n.news.naver.com/article/092/0002362663?sid=103

Naver

中 전기차 1위 BYD, 자율주행에 '딥시크' 도입

중국 스타트업이 개발한 생성형 인공지능(AI) ‘딥시크’를 여러 현지 기업들이 도입하는 가운데, 중국 전기차 1위 기업인 BYD도 자율주행 기술에 딥시크를 도입키로 했다. CNEV포스트, 카뉴스차이나 등 외신에 따르

1.32K viewsedited 12:32

한투증권 미국/중국전략 정정영

• 트럼프: 월요일에 전세계 철강/알루미늄에 대한 25% 관세 부과 발표 예정. 일본제철은 US스틸의 다수 지분 확보 불가 新浪报道，当地时间2月9日，美国总统特朗普表示，将于周一宣布对钢铁和铝征收25%的关税，钢铝关税将适用于所有国家。日本制铁不能获得美国钢铁公司的多数股权 [1보] 트럼프 "10일 모든 철강·알루미늄에 25% 관세 발표" <로이터> https://m.yna.co.kr/view/AKR20250210005500071

* 브라질 대미국 반격 준비

=========================

~ Brazil's government is planning to impose taxes on U.S. tech companies if President Donald Trump goes ahead with his plans to introduce a 25% tariff on all steel imports into the U.S., newspaper Folha de S.Paulo reported on Monday

https://ca.news.yahoo.com/brazil-plans-levies-us-tech-130710161.html

Yahoo News

Brazil plans levies on US tech firms after Trump steel tariffs, report says

SAO PAULO/BRASILIA (Reuters) -Brazil's government is planning to impose taxes on U.S. tech companies if President Donald Trump goes ahead with his plans to introduce a 25% tariff on all steel imports into the U.S., newspaper Folha de S.Paulo reported on Monday.…

1.4K viewsedited 13:00

한투증권 미국/중국전략 정정영

• BDI -0.74% (809pt)

波罗的海干散货指数跌0.74%，报809点。

1.31K viewsedited 13:53

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 헤지펀드는 다시 미국주식, 기술주로

=========================

~ Hedge funds emerged as big buyers of US stocks last week, shifting away from a previously bearish stance in the wake of stronger-than-expected earnings reports

https://finance.yahoo.com/news/goldman-says-hedge-funds-turn-133612298.html

Yahoo Finance

Goldman Says Hedge Funds Turn Bullish on US Stocks, Buy Tech

(Bloomberg) -- Hedge funds emerged as big buyers of US stocks last week, shifting away from a previously bearish stance in the wake of stronger-than-expected earnings reports.Most Read from BloombergNice Airport, If You Can Get to It: No Subway, No Highway…

1.54K viewsedited 14:31

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 알리 팔고, 핀둬둬/징둥/ke홀딩스 사고 ========================= ~ Tepper’s Appaloosa Management cut its Alibaba stake by 5% in the three months through September, according to a 13F filing released on Thursday ~ At the same time though, Tepper more than doubled its…

* 데이비드 테퍼, 중국주식 적극 매수

=========================

~ 10일(현지시간) 블룸버그는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 보고서를 인용해, 애팔로사가 지난해 4분기 중국 전자상거래 기업 JD닷컴(JD.com) 지분을 43% 추가 매입했다고 보도했다. 또한, 알리바바(Alibaba Group Holding Ltd.) 지분도 18% 추가 매수하여 포트폴리오 내 최대 보유 종목 자리를 유지했다

~ 현재 애팔로사의 총 운용 자산인 약 64억 달러(약 9조 2800억 원) 중 중국 관련 자산이 차지하는 비중은 37%에 달한다

~ 테퍼는 지난해 9월 “중국과 관련된 모든 것을 사야 한다(everything related to China)”며 강한 매수 의견을 내놓은 바 있다

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=683298

Econovill

미 유명 헤지펀드, 중국 투자 확대…JD·알리바바 ‘통 큰’ 베팅 - 이코노믹리뷰

억만장자 투자자 데이비드 테퍼(David Tepper)는 금융과 스포츠를 넘나드는 거물이다. 그는 헤지펀드 \'애팔로사 매니지먼트(Appaloosa Management)\'의 설립자이자, 미국 프로미식축구(NFL) 팀 캐롤라이나 팬서...

1.51K viewsedited 20:13

한투증권 미국/중국전략 정정영

• 일론 머스크, 오픈AI에 974억달러 & 통제권 확보 시도

=========================

~ 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 투자자 컨소시엄이 챗GPT 개발사인 오픈AI를 통제하는 비영리 법인을 974억달러(약 141조원)에 인수하겠다고 제안했다

~ 올트먼 CEO는 즉각 머스크 CEO가 소유한 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 거부 의사를 밝혔다. 그는 "고맙지만 사양하겠다"며 "당신이 원한다면 우리가 트위터를 97억4000만달러에 살 것"이라고 응수했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005544352?sid=104

Naver

머스크, 오픈AI 141조에 인수 추진…올트먼 "노땡큐, 트위터 인수할 것"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 투자자 컨소시엄이 974억달러에 챗GPT 개발사인 오픈AI를 통제하는 비영리 법인 인수를 추진한다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 이를 즉각 거절하며 머스크 CEO가 소

3.79K viewsedited 20:57

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 앤서니 앨버니지 호주 총리, 트럼프 대통령과 철강/알루미늄 관세 관련 논의. 트럼프는 대호주 철강 관세 면제 고려에 동의

>> 무엇을 주고 받을지

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，与美国总统特朗普讨论了澳大利亚在美国对钢铁和铝产品征收关税问题上的立场，特朗普同意考虑对澳大利亚免除钢铁关税。(新浪财经)

5.18K viewsedited 22:17

한투증권 미국/중국전략 정정영

~ 이러한 중국 파운드리들은 가격 인하와 공격적인 생산 능력 확장 계획을 통해 자동차와 디스플레이 패널에 사용되는 칩 시장에서 파워칩, UMC, 뱅가드 인터내셔널의 오랜 지배력을 위협하고 있다

~ 최근 몇 년간 미국의 첨단 칩 기술 수혈이 막힌 중국 파운드리들은 레거시 칩에 집중했으며 베이징의 강력한 자금 지원과 낮은 마진 수용으로 인해 대만 경쟁업체들보다 가격을 낮추었다고 대만 반도체 기업 임원들은 말한다

~ 상황의 민감성 때문에 익명을 요구한 대만의 한 칩 설계 회사 임원은 2023년부터 중국 외부에서 칩을 만들어달라는 국제 고객들의 주문이 늘었다고 말했다

~ 한 임원은 "일부 고객들은 무슨 일이 있어도 중국에서 칩을 테이프 아웃(Tape-out, 설계된 회로를 실제 칩으로 만들기 위한 최종 단계)하고 싶어하지 않으며 '메이드 인 차이나(Made in China)'를 원하지 않는다고 말할 것"이라고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202502101958299804fbbec65dfb_1

글로벌이코노믹

대만, 자동차·디스플레이용 구형 칩 시장서 중국에 밀려

중국의 무서운 기세에 대만 반도체 산업이 휘청이고 있다고 로이터통신이 10일(현지시각) 보도했다.2015년 중국 동부 도시 허페이와 새로운 칩 제조 공장 설립 계약을 체결했던 대만 파워칩 테크놀로지는 중국 시장에 대한 높은 기대감을 안고 있었다.그러나 9년이 지난 지금, 파워칩은 과거의

1.19K viewsedited 22:29

한투증권 미국/중국전략 정정영

* 앤서니 앨버니지 호주 총리, 트럼프 대통령과 철강/알루미늄 관세 관련 논의. 트럼프는 대호주 철강 관세 면제 고려에 동의 >> 무엇을 주고 받을지 澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，与美国总统特朗普讨论了澳大利亚在美国对钢铁和铝产品征收关税问题上的立场，特朗普同意考虑对澳大利亚免除钢铁关税。(新浪财经)

[속보] 트럼프 '25% 철강·알루미늄 관세'에 "예외나 면제 없다"

>> 방금 공개석상에서 ‘면제 가능성’ 언급한 호주는 뭐가 되는 거죠..

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250211018300071

연합뉴스

[속보] 트럼프 '25% 철강·알루미늄 관세'에 "예외나 면제 없다" | 연합뉴스

[email protected]
(끝)

1.23K viewsedited 22:43

한투증권 미국/중국전략 정정영