* Rules would hit fewer Huawei suppliers than proposed earlier

>> 창신메모리 제외

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~ The Biden administration is weighing additional curbs on sales of semiconductor equipment and AI memory chips to China that would escalate the US crackdown on Beijing’s tech ambitions but stop short of some stricter measures previously considered, according to people familiar with the matter

~ But they now plan to add only some of those Huawei suppliers to the entity list, with the notable omission of ChangXin Memory Technologies Inc., which is trying to develop AI memory chip technology

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-28/us-readies-china-chip-curbs-that-stop-short-of-earlier-proposals/

* 인도무역부장, 노트북 수입 정책 관련 신규 가이드라인 여전히 논의 중

>> 제조업 역량 부족한 인도의 딜레마

印度贸易部长表示，针对笔记本电脑进口政策的新指南仍在商讨中。

* 또 폴더블 준비설

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~ 국내 IT팁스터 란즈크(@yeux1122)는 최근 공급망 소식통을 통해 애플이 폴더블 아이폰 정식 개발에 들어갔다고 주장했다

~ 그는 “애플이 최근 디스플레이 업체들과 정식 개발 프로세스에 들어간 것으로 파악된다”며, “이 때문인지 삼성이 준비 중인 신형 폴더블 모델의 폼팩터 변화 시점도 좀 더 당겨질 것으로 예상된다”고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002354318?cds=news_edit

* 경쟁력 확보

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~ 미네라써웅 타보카는 지난 1969년 설립된 브라질 최대 정제 주석 생산업체로, 해외에 생산량 대부분을 수출하고 있다. 현재 브라질 상파울루대학교(USP) 산하 광물가공추출연구소(LAREX)와 협력해 원석에서 희토류를 분리·추출하는 기술을 개발 중이다. 오는 2028~2030년 생산 개시를 목표로 하며, 연간 최대 1만t(톤)의 희토류 생산이 가능할 것으로 기대된다. 이 중 75%는 고부가가치 중희토류로, 글로벌 첨단 산업의 핵심 자원이 될 전망이다
 
~ 특히 운영 중인 피팅가 광산은 연간 1790만t의 광석을 생산할 수 있는 대형 광산으로, 100년간 지속 가능할 것으로 추정되는 풍부한 매장량을 보유하고 있다. 주석뿐 아니라 니오븀, 탄탈륨, 희토류 원소 등 첨단 기술과 전자 제품 제조에 필수적인 광물을 생산한다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=80392

* 중화권 증시는 최근 2거래일간 높은 변동성. 어제 전 지수/섹터 상승 vs. 오늘 전체 하락

* 2거래일동안 본토 과창판 (+3.4%) & 홍콩 항생테크 (+2.1%) 상대적으로 견조. 특히 과창판은 어제 가장 많이 오르고 오늘 낙폭은 최소

* 섹터별로는 본토/홍콩 모두 정보기술 강했던 반면, 에너지/소재 가장 부진

* 중국 탄산리튬 현물가격 7.78만위안/톤. 전일대비 -500위안 하락

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上次下跌500元，均价报7.78万元/吨。

* 양국 모두에 신중해야할 조치. 중국 입장에서는 달러 영향권에서 최대한 빨리 벗어나야 하는 명분이 될 이슈

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~ 로이터는 26일(현지시각) 트럼프 인수위원회 인사들이 펜타닐 거래와 연관된 것으로 의심되는 중국 금융기관에 대한 제재를 추진 중이라며 "트럼프의 최종 결정만 남았다"고 보도했다

~ 데이비드 애셔 허드슨 연구소 선임연구원은 "금융제재는 강력한 무기로, 이란과 러시아 같은 미국의 적대국가의 금융기관을 상대로 사용됐지만 마약 밀매와 연관됐다는 이유로 멕시코, 중국 등의 은행엔 한 번도 적용된 적이 없다"며 "(특정 은행만 제재하면 우회 송금이 가능하므로 관련된)모든 은행을 겨냥해야 한다. 이건 기본 중의 기본"이라고 말했다

https://m.ajunews.com/view/20241128201012824

* 예상된 수순

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~ 중국 국가인터넷정보판공실의 한 고위 관계자는 FT와 인터뷰에서 애플과 같은 외국기업이 자체 AI 모델을 운영하기 위해서는 길고 복잡한 승인 절차를 거쳐야 한다면서 현지 기업과 협력하는 것이 최선이라고 조언했다. 이 관계자는 “해외 스마트폰 업체가 중국 기업의 검증된 대형언어모델(LLM)을 사용하는 것이 비교적 간단한 승인 절차가 될 것”이라고 설명했다

~ 이에 애플은 중국 최대 검색 포털 바이두와 틱톡으로 잘 알려진 바이트댄스, AI 스타트업 문샷 등 중국 기업과 제휴 쪽으로 눈을 돌린 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/016/0002394621?sid=104

• BDI -5.96% (1419pt)

波罗的海干散货指数下跌5.96%，至1419点。

* 회의 연기 & 기존 생산 확대 계획 추가 연기 가능성

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~ 외신들은 OPEC+ 회원국들이 내달 회의에서 자발적 감산을 몇 달 더 연장하는 데 합의할 것으로 보고 있다. OPEC+ 8개국은 지난해 11월부터 올해 9월까지 자발적으로 하루 220만 배럴의 원유를 자발적으로 감산하기로 했으나, 유가 약세가 지속되면서 자발적 감산을 12월까지로 연장했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005895555?sid=101

* 멕시코가 미국과의 관세전쟁을 감당할 능력이.. BYD는 멕시코 공장 부지 선정을 연말까지 마무리하겠다는 입장

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~ 블룸버그통신에 따르면 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 28일(현지시간) 정례 기자회견에서 '비야디가 멕시코에 공장을 설치할 것인가'라는 질문을 받고 "멕시코는 확고한 프로젝트 제안을 받지 못했다"고 답했다

~ 셰인바움 대통령은 "매우 우호적인 대화였다"며 "우리는 좋은 관계가 될 것이라는 데 동의했다"고 말했다. 그는 그러면서 "관세 전쟁 가능성은 없다"고 했다

https://n.news.naver.com/article/421/0007935216?sid=104

• 독일 반도체 지원 20억유로 장전

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~ 이번 신규 투자 지원안은 경영난에 시달리고 있는 인텔이 최근 300억유로 규모를 투자하기로 했던 반도체 공장 건설을 보류한지 두 달만에 발표됐다

https://n.news.naver.com/article/018/0005895600?sid=101

[중국은 위안화 절하 카드로 대응할까?]

* 중국의 트럼프 1기 대응 방식은 명확하게 '전략적 위안화 절하'. 2018년 3월 트럼프 대통령의 추가관세 행정성명 이후 반년동안 중국 위안화환율은 약 11% 상승

* 2019년 갈등이 격해졌을때도 약 7% 추가 절하로 대응. 2017년 중국 경기 회복과 함께 위안화환율이 6.2대까지 떨어져 있던 상황 & 대미국 수출 익스포져가 작지 않았기에 선택했던 카드

* 2기 대응법은 다를 것으로 예상. 트럼프 2기 출범 전부터 이미 위안화환율은 역사상 가장 높은 수준

* 2023년 하반기부터는 고시환율 (정부 의지) - 시장환율 격차 확대 & 시장환율은 정부 의지에 수렴하는 패턴 반복. 11월 이후 중국 정부는 7.2를 넘지 않는 수준으로 고시환율을 유지하면서 다시 한 번 버티기 모드 돌입

* 중국 정부가 2018년과 같이 위안화 절하를 유도한다면 위안화환율은 본격적인 8대 진입 불가피. 최근 중국 정부가 강조하는 내수 강화 & 금융강국 건설 추진과 상반되는 흐름. 트럼프 2기를 맞아 중국의 미국 의존 성장 (수출 & 달러) 모델 탈피 의지는 더 명확해질 것

* 7~8년의 시간동안 미국이 중국을 밀어낸만큼 중국도 미국을 밀어낸 상황. 미국은 대중국 무역적자 감소 & 중국은 대미국 무역흑자 비중 축소. 인위적인 위안화 절하는 지양할 것으로 판단

>> 2025년 중국 연간전망 참고 부탁 드립니다

* 이것도 중국이 도와주나요

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~ 이 프로세서는 러시아 최대 팹리스 기업인 바이칼일렉트로닉스가 자체 개발 및 설계했다

~ 이에 이번에 발표된 칩의 파운드리 기업은 명확치 않다. 차오넝왕 등 일부 중국 언론은 바이칼일렉트로닉스가 대만 TSMC에 대리 기업을 내세워 우회 주문을 했을 가능성도 제기했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002354452?sid=105

* 구조조정 → 비효율 생산능력 퇴출 & 기술력 제고 → 가동률 상승

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* 상해증권보:

• 업계 관계자는 ‘배터리 시장 회복 & ESS 강한 수요로 산업 전환점 예상보다 이를 가능성. 수주잔고 충분하며 일부 첨단LFP제품 공급은 타이트’ 평가

• 현재 LFP배터리 전반적인 가동률 60% 상회 (올해 상반기 40% 수준)

• 기술적으로는 3세대에서 4세대로 넘어가는 시기. 첨단LFP제품은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황 & 강한 가격상승 기대

“行业拐点比预期来得更早。”近期，磷酸铁锂行业热度上升，某头部企业负责人表示，受益于动力电池消费市场回暖和储能领域需求强劲，公司在手订单充裕，部分高端磷酸铁锂产品供应紧张。数据显示，当前磷酸铁锂整体产能利用率超60%，而今年上半年产能利用率约40%。业内人士表示，锂电行业整体还处于恢复期，行业同质化竞争仍在持续；从产品技术迭代看，行业处于第三代向第四代的切换周期，高端的磷酸铁锂产品供不应求，涨价预期较强。（上证报）