* 11월 LPR 동결

• 1년물 3.10%
• 5년물 3.60%

>> 10월에 이미 깜짝 -25bp 인하 (시장기대 -20bp)

11月LPR报价出炉，1年期品种报3.1%，上次为3.1%；5年期以上品种报3.6%，上次报3.6%。

* 화웨이: 11/26 새로운 플래그십 폴더블폰 Mate X6 공개 예정

华为终端：全新折叠旗舰华为Mate X6，11月26日华为Mate品牌盛典见。

• CINNO Research: 3분기 중국 폴더블폰 판매량 354만대 (+79% YoY, +35% QoQ). 1~3분기 누적 852만대 (+101% YoY). 시장점유율 4.1%로 오르면서 지난해 (2.2%)대비 +1.9%p 상승

市场调研机构CINNO Research报告显示，2024年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%，实现翻番，市场渗透率攀升至4.1%，较去年同期的2.2%提升1.9个百分点，渗透率接近倍增。

* ‘도와주지 않을 것이다’ 응답 비중이 높아진 것보다 ’파병 믿는다‘가 낮아진 것이 더 눈에 들어오네요

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~ 도와주지 않을 것이라고 생각하는 답변은 57.2%로 2020년 9월 이후 가장 높았다

~ "미국의 파병을 믿는다"라고 답한 사람의 비율은 29.8%였다. 2023년 2월(42.8%)과 비교할 때 큰 폭으로 낮아졌다. 러시아의 우크라이나 침략 전인 2021년 10월에는 미국의 파병을 믿는 비율이 65%나 됐었다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005270427?sid=104

* 대만경제주관부처: TSMC는 향후 10여년동안 대만에 매년 1개 공장 설립 예상. 미국 2나노 투자 관련 시장 수요 고민해야 하며 TSMC가 충분하게 준비되지 않은 제조방식을 해외에서 발전시키지는 않을 것

台湾当局经济主管部门负责人郭智辉11月20日表示，根据推估，台积电可能在未来十几年间1年在台湾盖1座厂。至于台积电2纳米制程是否赴美投资，不仅要看市场需求，基于企业经营考量，台积电没有把握的制程也不会往外发展。郭智辉在接受质询时称，台积电美国厂是在特朗普任总统时做的投资决定，至于台积电12月完工典礼是否举办、特朗普等人是否出席，他并不清楚。 (台湾经济日报)

* 중국 부동산 새로운 국면을 기대

>> ‘신규건설’ 없다는 것이 포인트

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~ 골드만삭스는 11월 11일(현지시각) 홈페이지에 공개한 보고서를 통해 "마침내 주택시장의 지속적 하락 나선의 변곡점에 도달했다"며 "이번은 이전의 단편적 완화 조치와는 다르다"고 강조했다. 중국 정부의 강력한 부양 의지가 시장 전환점이 될 것이란 분석이다

~ 골드만삭스는 중국 정부의 대규모 재정 투입이 주택시장 안정화에 결정적 역할을 할 것으로 전망했다. 보고서에 따르면, 중국 정부는 약 8조 위안의 추가 부양책을 통해 세 가지 핵심 과제를 해결할 계획이다. 첫째, 주요 도시의 미분양 재고를 감축하고, 둘째, 건설이 중단된 프로젝트들의 공사를 재개하며, 셋째, 부동산 개발업체들의 부채를 재구조화하는 것이다. 특히 분양은 완료됐으나 건설이 중단된 주택 문제 해결이 시장 신뢰 회복의 핵심이 될 것이라고 분석했다. 이는 기존의 단편적 완화 조치들과는 차원이 다른 종합적이고 실효성 있는 대책이라는 평가다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202411200719364766fbbec65dfb_1

* 비용/시간 절감. 나아가 일대일로 철도 연결 국가로 직송 가능성

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~ 19일(이하 현지시각) 중국의 전기차 전문매체 CNEV포스트에 따르면 중국 교통당국은 세계적인 배터리 제조업체 CATL과 전기차 및 배터리 제조사인 비야디와 공조해 철로를 이용한 전기차 배터리 운송 업무를 시범적으로 전날부터 개시했다고 이날 밝혔다

~ CNEV포스트는 “그동안 배터리 운송은 90% 정도가 육로를 통해 이뤄져왔으나 철로를 이용한 배터리 운송이 시작된 것은 처음”이라면서 “CATL의 배터리는 구이저우성 성도인 구이양에서 중국 최대 도시인 상하이를 오가는 구간, 쓰촨성의 이빈에서 상하이를 연결하는 구간을 이용해 화물열차로 운송되고 비야디의 배터리는 중국 서부 직할시 충칭에서 베이부만항을 오가는 철도 노선을 이용해 운송된다”고 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024112013374628229a1f309431_1

거기서 거기

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~ 보도에 따르면 EU는 12월에 공고할 지원금 10억 유로(1조4천700억 원) 규모의 배터리 개발 사업부터 새 기준을 적용할 방침이다. 사업에 참여하는 중국 업체들은 유럽에 공장을 둬야 하며 기술 노하우를 공유해야 한다

https://n.news.naver.com/article/001/0015057907?sid=101

* ’사천성에서 관련 회의 & 탄산리튬 장기공급계약 가격 인상 추진‘ 루머 확산. 다수 밸류체인기업은 ‘관련 통지받은 바 없으며 현재 탄산리튬가격은 시장 상황에 따라 결정된다’고 답변. 중국비철금속협회 책임자도 관련 사안 들은바 없다는 입장

>> 단순 루머일지, 태양광처럼 변화가 생길지

近日有消息称，四川开了相关会议，要提升碳酸锂长协价格。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂上下游企业获悉：“暂未接到相关消息，目前碳酸锂的价格是根据市场波动来定价的。”雅化集团证券部工作人员表示，目前，没有接收到调整碳酸锂长协价格，碳酸锂的价格是根据市场波动来进行的。而处于下游的电池厂商浮能科技相关负责人对记者表示：“目前没有收到变化通知。”中国有色金属协会的相关负责人也对记者表示，未听到此动态。 (中证金牛座)

* 11월 중국 내자 게임판호 112건 발급

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• 2023년 12월 105건
• 2024년 1월 115건
• 2024년 2월 111건
• 2024년 3월 107건
• 2024년 4월 95건
• 2024년 5월 96건
• 2024년 6월 104건
• 2024년 7월 105건
• 2024년 8월 117건
• 2024년 9월 109건
• 2024년 10월 113건
• 2024년 11월 112건

国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。

* +66% YoY, +7% MoM. 계속 호조

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~ In November 1-17, retail sales of passenger new energy vehicles (NEVs) in China amounted to 581,000 units, up 66 percent compared with the same period last year and up 7 percent from the same period last month, data released today by the China Passenger Car Association (CPCA) show

https://cnevpost.com/2024/11/20/china-nev-retail-581000-nov-1-17-2024/

* 2024년 11월 외자 게임판호 7건 발급

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* 2023년
• 3월 (27개)
• 8월 (31개)
• 12월 (40개)

* 2024년
• 2월 (32개)
• 4월 (14개)
• 6월 (15개)
• 8월 (14개)
• 10월 (15개)
• 11월 (7개)

国家新闻出版署11月批准7款进口游戏。

* 중국 공신부, <태양광 제조 산업 규범 조례> & <태양광 제조 산업 규범 공거 관리 잠정방법> 발표: 태양광기업의 단순 생산능력 확장 축소 & 기술/품질 제고 및 비용 감축 추진. 신규/개조 태양광 제조 프로젝트 최소 자본금 비율 30% 설정

>> 오늘 자료 참고 부탁드립니다

工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

* 우선 38% 부과로 예상

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~ 20일(현지시간) 로이터가 경제학자들을 대상으로 실시한 여론 조사에 따르면, 경제학자들은 트럼프 정부가 취임초 중국 상품에 대해 60% 관세 대신 중간값 38% 수준에서 관세 부과를 시행할 것으로 예측했다. 경제학자들은 이 정도 관세로도 중국의 성장률을 최대 1%포인트 떨어뜨릴 수 있을 것으로 추정했다

~ 로이터가 11월 13일부터 20일까지 50명 이상의 경제학자를 대상으로 실시한 이 조사에서 대부분의 응답자는 2025년 초부터 중국 상품에 60%의 관세를 전면 부과하지는 않을 것으로 예상했다. 미국내 인플레이션이 가속화될 수 있다는 우려도 많기 때문이다

https://n.news.naver.com/article/015/0005059600?sid=101

* 전체 -9%. 아이폰 -10% 이상 vs. 화웨이 +7%

>> 공식 데이터가 없다보니 조사기관마다 데이터 편차가 큽니다

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~ 20일(현지시간) 컨설팅업체인 카운터포인트 리서치는 10월 18일부터 11월 10일까지 중국 최대 쇼핑기간인 싱글데이(광군제) 기간중 애플의 아이폰 매출이 10% 이상 줄었다고 밝혔다. 화웨이 스마트폰은 이 기간중 7% 매출이 증가한 것으로 집계됐다. 샤오미 휴대폰의 매출은 6% 감소했다

~ 카운터포인트에 따르면, 중국 최대의 온라인 쇼핑 축제인 이번 행사 기간 동안 중국 내 전체 스마트폰 판매량은 전년 대비 9% 감소했다. 이는 중국 경기 침체 영향에 따른 것으로 풀이된다

https://n.news.naver.com/article/015/0005059595?sid=101

• BDI 1616pt (-0.68%). 3거래일 연속 하락

波罗的海干散货指数跌0.68%，报1616点，为连续第三个交易日下跌。

* 어떻게 끝날지요

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~ 다만 푸틴 대통령은 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기해야 하며 현재 점령 중인 우크라이나 영토를 대거 양보하는 것은 배제한다는 조건을 달았다고 로이터는 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015058604?sid=104

* 브라질과 미래 공유 공동체

• 일대일로는 아직

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~ 브라질과 중국은 '일대일로'(一帶一路:중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 이니셔티브와 브라질 개발 프로그램 간 시너지 효과 모색을 위한 의정서를 비롯해 총 37개 분야 협정을 체결했다고 브라질 정부는 별도 보도자료를 통해 밝혔다. 브라질은 일대일로 정식 가입 의사를 밝히지는 않았다

~ 중국은 특히 국제 사회에서 '중국판 스타링크'로 부르기도 하는 자체 위성통신 시스템을 브라질 시장에 선보이기로 했다

~ 이번 회담에서 시 주석은 특히 브라질에 대해 '미래를 공유하는 공동체'라는 용어를 사용했다. 이는 중국이 지정학적·경제적 이해관계를 '공유'하는 국가와의 긍정적이고 광범위한 양자 관계를 공식화하기 위해 주로 쓰는 표현인데, 앞서 베트남과 세르비아 등지에서 같은 슬로건을 쓴 바 있다고 로이터통신은 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015058639?sid=104

* 엔비디아 시간외 -4.8%

• 3분기 매출 351억달러
vs. 예상 332.5억달러

• 3분기 데이터센터매출 308억달러
vs. 예상 291.4억달러

• 블랙웰 생산 2025회계연도 4분기 시작 & 2026 회계연도까지 생산 증가 지속

• 4분기 매출 가이던스 375억달러+/-2%
vs. 예상 371억달러

英伟达三季度营收351亿美元，分析师预期332.5亿美元。三季度数据中心收入308亿美元，预期291.4亿美元。 英伟达 CFO：Blackwell生产出货计划于2025财年第四季度开始，并将在2026财年持续增加。；Hopper和Blackwell系统面临一定的供应限制，预计在2026财年的几个季度中，Blackwell的需求将超过供应。预计四季度营收375亿美元+/-2%，分析师预期371亿美元。

* 2025년 2세대 출시 예고

• 상용화는 2027년 예상

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CATL, 2세대 나트륨 배터리 발표… "2025년 출시 예정"

~ CATL은 2025년 2세대 나트륨 이온 배터리를 출시할 예정이나, 대량 생산은 2027년 이전에 이뤄지지 않을 것이라는 전망이 나온다. 전문 미디어 플랫폼 카뉴스차이나(Car News China)는 "이 배터리의 첫 번째 셀이 잠재 고객의 테스트 및 벤치마킹 용도로 제공될 것"이라고 전했다

https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=13163