>> 세미나 통해 중국이 아이폰 생산기지 해외 이전을 어떻게 바라볼지에 대해서 말씀드려왔습니다

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~ '세계 최대 아이폰 생산기지'라는 타이틀을 가졌던 중국 정저우시가 전기차 생산 허브로 변신을 꾀하고 있다. 애플이 생산기지를 인도 등으로 이전하면서 '아이폰 도시' 정저우는 커다란 산업 구조 변화를 맞이하고 있다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202411150801413242fbbec65dfb_1

• 10월 중국 소비/실업률 서프라이즈. 투자/생산은 둔화/쇼크

>> 소비는 2개월 연속 서프라이즈이자 반등세 지속. 맞는 그림

* 금 팔고 코인 사

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~ An ally of Donald Trump in the US Senate has a plan for filling up the president-elect’s proposed strategic Bitcoin stockpile without adding to the government deficit: Sell off some of the Federal Reserve’s gold

https://news.bloomberglaw.com/crypto/trumps-ally-lummis-pushes-to-sell-the-feds-gold-to-buy-bitcoin

* 중국 주택건설부/재정부, 성중촌 (도시 내 낙후지역) 재개발 지원 범위 최초 35개 특대형도시에서 300개 이상 도시로 확대

>> 임대주택 공급 위한 준비

记者今天(15日)从住房城乡建设部获悉，住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，明确城中村改造政策支持范围由最初的35个超大特大城市进一步扩大到近300个地级及以上城市。

* 중국 탄산리튬 현물가격 8.0만위안/톤. 전일대비 -2000위안 하락

>> 8만위안 안착 시도

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日下跌2000元，均价报8.00万元/吨。

* 오늘 삼성전자가 혹시

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~ 보도에 따르면 해당 소식통은 TSMC가 최근 미국 애리조나 피닉스 1공장(P1) 완공식 초청 인사에게 행사 취소 통보를 했다

~ 소식통은 TSMC의 이 같은 결정이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 반도체 공장 건설 등과 관련한 정책에 대한 불확실성과 관계있는 것으로 봤다. 트럼프 당선인이 내년 1월 20일 공식 취임한 이후 정책 윤곽이 드러나고 나서 피닉스 공장의 완공식을 개최하는 것이 적절하다고 판단한 것으로 보인다는 것이다

~ 다른 소식통은 피닉스 공장 채용 과정에서 아시아계 직원을 선호해 차별 대우를 받았다고 주장하는 전·현직 직원들의 집단소송 영향 등도 관계있는 것으로 관측했다

~ 이와 관련, TSMC 측은 미국 P1공장의 완공식에 대해 공식 입장을 밝히지 않고 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0015048578?sid=104

* 계속 영향력

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~ 시 주석은 축사에서 "이 항구는 양국의 발전을 위한 기본 기둥이자. 남미 최초의 스마트 항만"이라며 "오늘 우리는 새로운 시대를 위한 해상 통로의 탄생을 목격하고 있다"고 말했다

~ 볼루아르테 대통령은 "페루는 아시아를 향한 남미의 전략적 중심지로 탈바꿈하게 됐다"며 "중국은 페루의 주요 무역 파트너로서 페루 경제 성장의 핵심적인 국가로 자리매김할 것"이라고 화답했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015048195?sid=104

* 우선 단독

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~ 14일(현지시간) 워싱턴 정가에 따르면 트럼프 정부 인수팀은 IRA 중 소비자가 북미 지역에서 최종 조립된 전기차에 대해 지급하는 7500달러 세액공제는 물론, AMPC도 없애기 위해 관련 내용을 검토하고 있다. 미 상원의 한 관계자는 "공화당 측에서 IRA 법안을 폐지(repeal)하는 대신 조정(reconciliation)을 추진하고 있다"며 "IRA 중 45X도 그 대상"이라고 전했다

~ 폐지 대신 조정을 추진하는 것은 폐지의 요건이 훨씬 까다로워 민주당의 동의 없이는 성공할 수 없기 때문이다

https://n.news.naver.com/article/015/0005057636?sid=104

* 알리 팔고, 핀둬둬/징둥/ke홀딩스 사고

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~ Tepper’s Appaloosa Management cut its Alibaba stake by 5% in the three months through September, according to a 13F filing released on Thursday

~ At the same time though, Tepper more than doubled its stake in PDD Holdings, and increased positions in JD.com Inc. and KE Holdings Inc., the filing showed

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-15/tepper-shows-he-isn-t-buying-everything-china-with-alibaba-cut/

* citi 신흥국주식 투자의견 조정:

• 인도: 비중확대에서 중립 하향
• 사우디: 비중축소에서 비중확대 상향
• 한국: 중립에서 비중축소 하향
• 남아공: 중립에서 비중확대 상향

花旗集团新兴股市策略将印度从加码降为中立，将沙特从减码调升为加码，将韩国从中立降为减码，将南非从中立调升为加码。

<트럼포비아(Trumphobia)>

1. 관세 공포는 과장됐다
2. 보편적 관세가 아닌 전략적 관세
3. 재정적자 괴담
4. 강달러 전망의 리스크
5. 위기에서 찾는 기회

트럼프 공포가 시장을 지배하고 있지만 상당부분 과장됐다고 생각합니다. 관세의 영향은 예상보다 미미할 것이고, 재정적자 급증 가능성도 낮습니다. 국내 증시 부진의 본질은 트럼프 당선이 아니라 주력산업 경쟁 심화입니다. 트럼프 2기의 제조업 강화 및 공급망 재편에 적극 참여해야 합니다.

• 노무라: 중국 4분기 경제성장률 전망치 +4.4%에서 +4.9%로 상향 조정. 이구환신 & 부동산 회복 & 수출 반등 & 주식시장 거래 활성화 등 반영. 연간 +4.7%에서 +4.8% 상향조정. 9/24 정책조정 & 연초 출시한 정책 조치 지연 영향 반영

近期，野村中国首席经济学家陆挺就中国宏观经济发表最新观点，基于中国超长期特别国债所支持的以旧换新计划、新房销售改善、出口增长反弹、及股票市场交易上升等因素，我们将中国第四季度GDP同比增长预测从4.4%上调至4.9%。由于9月24日的政策调整，以及今年早些时候推出的政策刺激措施的延迟影响，将今年全年中国GDP增长预测从4.7%提升至4.8%。(野村集团)

• 4주만에 하락 전환

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~ 내리막을 걷던 SCFI는 지난달 25일부터 상승세에 올랐지만 4주 만에 하락했다. 미주 동안은 1FEU(12m 컨테이너 1개)당 5062달러를 기록해 전주 대비 219달러 내렸다. 미주 서안은 548달러 하락한 4181달러다

https://n.news.naver.com/article/421/0007910460?sid=101

* 중국 대표 주식어플 (Hithink Royalflush Information Network) 불법 주식 추천 혐의 & 수개월동안 영업정지 가능성 루머 확산. 아직 사측 공식입장은 부재

>> 오늘 해당 주식은 -14% 하락했고, 시장은 어제와 같이 중소형 성장주 중심으로 급락. 5,292개 본토 상장사 중 4,364개 하락 (82%). 단기간 급등 이후 불편한 노이즈 확산 & 최근 대외적으로 달러 움직임까지 더해져 변동성 확대

>> 다만 10월부터 나타나고 있는 주요 펀더멘탈 지표 개선 조짐은 시장 하단을 지지해줄 것으로 판단. 특히 그동안 전기차에 집중되어 왔던 소비재 이구환신 성과가 가전 포함한 기타 품목으로 확산되고 있음을 주목

日前，有市场消息称同花顺涉非法荐股被立案，或将暂停展业数月。据悉，同花顺已有投顾交流群被解散。记者拨打同花顺董秘电话，截至发稿，对方暂未接听。记者又以投资者身份向同花顺客服求证，对方表示“暂时没有这方面消息，请以官方公布为准”。今日同花顺股价出现大幅跳水:收盘价272.5元/股，下跌14.3％。（蓝鲸新闻）

* 이번 광군제에서 더우인 전자상거래 여성의류 판매 크게 증가. 116개 브랜드 판매량은 전년동기대비 +100% 이상 & 68개 브랜드는 +200% 이상 증가.

华尔街见闻获悉，2024年双11，抖音电商女装品类增长显著，116个品牌销售额同比增长超100%，68个品牌销售额同比增长超200%。“新中式女装春秋款”“国风女装”成热门电商搜索词，合计搜索量近400万。 品牌女装表现尤其亮眼，其中，轻奢女装销售额同比增长近60%，国货潮牌女装销售额同比增长超700%。红人女装及产业带女装积极参与“百大红人上新啦”活动，超3000款服饰成交超百万元，带动设计师女装销售额同比增长65%。（全天候科技）

* 프리마켓은 +1%대

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~ Chinese tech conglomerate Alibaba Group Holding Ltd. is considering an offering of bonds totaling the equivalent of about $5 billion as soon as this month, people familiar with the matter said

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-15/alibaba-is-said-to-consider-offering-5-billion-of-bonds

>> 일부 품목 수출 환급세 축소/취소. 이번에 제대로 내수를 끌어올릴 생각일까요

** 글로벌 공급 축소 & 저가경쟁 완화 기대

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~ The country will reduce the export tax rebate rate for some refined oil products, photovoltaics, batteries, and certain non-metallic mineral products from 13% to 9%

~ It also will cancel the rebate for aluminum and copper products and chemically modified animal, plant, or microbial oils and fats

https://www.reuters.com/markets/commodities/china-cut-or-cancel-export-tax-rebates-products-including-aluminium-copper-2024-11-15/