• 모건스탠리: 중국 태양광산업 구조조정 & 가격저점 확인. 융기/통웨이 등 태양광 대표기업 투자의견 비중확대 상향. 2024년 태양광발전 설치 전망 225GW로 +4% 상향. 2025년은 240GW

摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的态度，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。 光伏行业协会的呼吁是有效的，为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基是首选，其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。

* 중국 탄산리튬 현물가격 7.45만위안/톤. 전일대비 +500위안 상승

>> 2거래일 연속 상승

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨500元，均价报7.45万元/吨。

• 모건스탠리: TSMC, 2025년 3나노 (+5%) & CoWoS (+10~20%) 가격인상 고려

据摩根士丹利的最新报告，台积电正考虑对其3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价，以应对市场需求的激增。台积电计划在2025年实施涨价，预计3nm制程价格将上涨高达5%，而CoWoS封装价格可能上涨10%至20%。

* 중동, 북아프리카, 유럽 타겟

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~ The Chinese electric vehicle (EV) maker plans to launch its first hybrid model in 2026 and will sell it only in overseas markets such as the Middle East, North Africa and Europe, Reuters said in a report today, citing two people familiar with the matter

https://cnevpost.com/2024/11/04/nio-plans-to-launch-1st-hybrid-car-2026-sell-overseas-report/

* 팔란티어/애플/엔비디아 vs. AMD

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~ The third-largest public pension in the U.S. made major changes in some of its largest tech investments

~ The New York State Common Retirement Fund, which covers New York State and Local Retirement System members, retirees, and beneficiaries, cut positions in Palantir Technologies , Apple , and Nvidia stock, and bought more Advanced Micro Devices shares in the third quarter

https://www.barrons.com/articles/palantir-stock-apple-nvidia-amd-bc11ed58

• 골드만삭스: 최근 4주 (~10/30) 동안 주식시장 글로벌자금 순유입 규모 +636.28억달러. 그 중 미국주식 +372.28억달러 & 중국본토주식 +243.85억달러. 일본은 -60.63억달러 & 인도는 -2.84 순유출

高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。

https://n.news.naver.com/article/277/0005494690?sid=104

* 캐치미 이프유캔

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~ 중국 태양광 업체들이 미국의 관세 장벽을 피하기 위해 베트남 대신 인도네시아와 라오스 등 다른 동남아시아 지역으로 생산 거점을 옮기고 있다고 로이터 통신이 4일(현지시간) 보도했다

~ 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 수석 고문 윌리엄 A. 라인쉬는 중국 기업들이 생산기지를 "이동하는 것은 그렇게 어렵지 않다"면서 "사실상 고양이와 쥐가 쫓고 쫓기는 게임으로, 미국이 한발 늦게 돼 있는 게 사실상 게임 규칙"이라고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015025287?sid=101

~ 삼성전자 DS부문 파운드리사업부 소속 직원 A씨는 "올해 들어 경력 10~15년의 허리 연차 직원들에게 중국 업체들의 헤드헌팅 문의가 부쩍 많아졌다"면서 "개인적인 접촉 외에도 대형 채용 포털에서도 공개적으로 '중국 현지에서 근무할 시스템반도체 전문가를 찾는다', '중국 현지에서 근무할 파운드리 공정 경험자를 찾는다'는 공고가 증가하는 등 기존 D램과 낸드플래시, 장비 유지·보수 인력 확보에 혈안이었던 것과는 다르게 최근에는 비메모리 전문가 구인이 두드러지게 늘었다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/014/0005262879?sid=101

• 10월 중국 신에너지승용차 도매판매 잠정치 140만대 (+58% YoY, +14% MoM) & 침투율 50% 상회. 그 중 테슬라는 68280대 예상

乘联会：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。从国内零售对应预判，10月新能源渗透率继续超50%。10月特斯拉中国批发销量为68,280辆。

* 중국 본토/홍콩 상장사 자사주매입 규모 (3503억위안)가 처음으로 자금조달 규모 (3492억위안) 상회

截至10月20日，中国上市公司（A股和港股）今年的回购金额首次超过股权融资规模，其中A股市场回购金额已达1482亿元，港股市场回购金额更高达2021亿元，两者均创下历史新高，合计达到3503亿元。与此同时，A股市场的股权融资规模为2364亿元，港股市场的股权融资规模为1128亿元，两者合计为3492亿元。所以，3503亿元超过3492亿元，总的回购金额首次超过了股权融资规模。

* 상하이시정부, 2025년말까지 전반적인 디지털위안화 생태계 구축. 사용범위 확대, 결제서비스 체험감 강화, 혁신응용 다양화 등

根据人民银行关于数字人民币试点工作部署，上海市制定了数字人民币试点应用新一轮行动方案，并于11月4日召开工作部署会。行动方案明确，要进一步稳妥推进数字人民币应用与服务创新，力争到2025年底，基本形成场景覆盖面广、支付服务体验良好、创新应用丰富、各方参与积极的数字人民币生态体系。(上海金融微信公号)

* 반도체 밸류체인에서 계속 중국 밀어내기

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~ 어플라이드 머티어리얼즈와 램리서치 등 미국의 반도체 장비 제조업체들이 공급망에서 중국 업체를 제외하려는 움직임을 보이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 4일(현지시간) 보도했다

~ 뉴욕에 본사를 둔 반도체 산업용 프로세싱 시스템을 만드는 비코도 공급업체에 새로운 중국 공급업체를 사용하지 말고, 기존 중국 공급업체와 거래도 내년 말까지 단계적으로 중단하라고 지시했다

~ 이에 대해 공급업체들은 비슷한 가격으로 중국이 아닌 다른 대안을 찾기는 쉽지 않고 이로 인한 비용 상승 가능성을 우려하고 있다고 이 매체는 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015025478?sid=104

>> 어제 전인대 상임위회의가 개최됐고, ‘지방정부 부채한도 상향통한 음성부채 차환’ 안건 심의를 시작했습니다. 지난해 10월 1조위안 추경은 회의 마지막날 늦은 저녁 (8~9시)에 발표됐습니다. 업데이트 드리겠습니다

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~ 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이 방안에 대해 이번주 회의에서 재정 위험을 줄이고 국가 경제를 강화하기 위해 취해질 것으로 예상되는 중국의 여러 조치 중 첫 번째라고 짚었다

https://n.news.naver.com/article/001/0015026087?sid=104

• 바이트댄스 (틱톡), 상반기 글로벌매출은 전년동기대비 +60% 이상 증가한 170억달러. 전체 매출은 +35% 이상 증가한 730억달러

>> 3분기 급감했다는 소식이 있었는데 과연

字节跳动上半年的国际收入增长了60%以上，达到170亿美元；整体收入增长超过35%，达到730亿美元。（The Information）

https://www.theinformation.com/articles/tiktok-maintains-solid-first-half-revenue-growth-despite-u-s-ban-threat

* 중국 게임이 북미에서도 존재감

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~ 5일 애플리케이션 분석업체 모바일인덱스에 따르면 중국 게임사 퍼스트펀의 '라스트 워: 서바이벌'은 지난 3일 기준 미국 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 각각 매출 순위 5위, 2위를 기록했다. 해당 게임은 지난달 29일 앱스토어에서 매출 순위 1위를 달성한 이후에도 여전히 미국에서 다섯 손가락 안에 드는 게임으로 자리 잡았다

~ 센추리게임즈라는 중국 회사의 전략 게임 'WOS:화이트아웃 서바이벌'도 미국에서 강세다. 앱스토어와 구글플레이스토어에서 9위와 6위를 기록하고 있다. 이 둘 게임은 미국에서만이 아닌, 같은 지역권인 캐나다에서도 높은 매출 순위를 나타내고 있다. 라스트 워: 서바이벌은 양대 마켓에서 4위와 2위를, WOS:화이트아웃 서바이벌은 9위와 4위를 차지했다. 해당 게임은 국내에서도 매출 순위 1위와 3위에 위치하며 성공 가도를 달리고 있다

https://n.news.naver.com/article/277/0005494892?sid=105