* 인도 인프라가 더 열심히 깔려야할 이유

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~ 두 경영진은 24일(현지시각) 뭄바이에서 열린 엔비디아 AI 서밋에서 함께 무대에 올라 암바니의 릴라이언스 인더스트리가 인도에 새롭게 건설하는 주요 데이터 센터가 엔비디아의 최신 블랙웰 칩을 사용할 예정이라고 발표했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202410250207503285da65389f94_1

• 골드만삭스에 따르면 테슬라는 헤지펀드 공매도가 제일 많았던 주식. 전일 +20% 넘게 오른건 과연?

根据高盛的统计，特斯拉是对冲基金空头持仓最大的股票。财报超预期，特斯拉隔夜涨超20%，空头回补有多大的功劳？

• IDC: 3분기 중국 스마트폰 출하량 6878만대 (+3.2% YoY). 4개 분기 연속 성장세. vivi가 18.6%로 1위. 애플 15.6% (top5 복귀) & 화웨이 15.3%으로 3위. 다만 iOS 출하량은 전년동기대비 -0.3% 감소

IDC最新手机季度跟踪报告显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。vivo以18.6%的市场份额蝉联第一；华为以15.3%的市场份额，位居第三；苹果以15.6%的市场份额重返中国市场前五位，位居第二位，不过其新品上市首销以后，市场需求并无明显改变，iOS市场出货量同比下降0.3%。（全天候科技）

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329730

* 오늘 중국 태양광 업종지수 +7% 급등. 융기/TCL/통웨이 상한가

>> 다음달 중국 공신부에서 태양광 포함한 에너지 소모 규제 (전력사용 제한) 정책을 발표할 예정이라는 루머. 융기/통웨이 관계자는 어느정도 인지는 하고 있으나 최근 루머가 많으며, 공식확인 내용은 없다는 입장

>> 가동중단 & 감산은 곧 구조조정

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• 태양광 폴리실리콘 전력소모 55kWH/kg로 제한 시 업계 top3 (GCL, 통웨, 다초뉴에너지)의 150만톤 생산능력만 요구사항에 부합. 웨이퍼 기준 약 700~800GW으로 내년 수요 대응 가능

• 11월 건기 진입하면서 운남/사천 등 주요 폴리실리콘 기업 생산능력 비용 크게 늘어날 가능성. 전기료 부담이 업계 가격을 넘어설 것이며, 이는 가동중단 & 감산으로 연결될 가능성. 대표기업들의 감산 & 전력제한 등 기대

光伏分析师表示，若光伏硅料电耗限制在55千瓦时每公斤，可能只有行业前三家（协鑫、通威、大全）的150万吨产能满足要求，可支撑700~800GW硅片，基本满足明年需求。此外，11月枯水期到来，云南四川部分头部硅料企业产能可能面临成本大幅提升，若电价上涨使成本超过行业价格，大概率出现停产减产，降低秋冬产量。若头部企业减产停产叠加，基于电耗限产预期，硅料板块有投资机会。近期多个有关光伏市场的“小作文”开始流传并发酵，包括但不限于光伏行业传下个月出工信部限制能耗的政策。对此，记者以投资人身份联系了通威股份、隆基绿能投资者关系部门。对于今日光伏板块大涨，通威股份相关人士称，现在市场上传闻比较多，可能是受这些信息影响，并称“有很多种传闻，也没有得到官方确认”。对于限制能耗的消息，该人士表示，我们也在了解。隆基绿能相关人士对于该传闻则回应称，不清楚。(21财经)

* 중국 탄산리튬 현물가격 7.25만위안/톤. 전일대비 +1000위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.25万元/吨。

* 반성문 맞나요

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~ 25일 금융투자업계에 따르면 모건스탠리는 지난 24일 발간한 보고서 '3Q24 : 3분기 실적, 컨센서스를 뒷받침하는 가이던스' 에서 SK하이닉스에 대한 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 1만원 상향 조정했다

~ 그러면서 "인공지능(AI) 수혜주로 주가가 뛰면서 SK하이닉스에 대한 우리의 평가가 단기적으로 틀렸다"면서 "다만 메모리 반도체 업황이 정점을 찍었다는 판단은 바뀌지 않았다"고 썼다. 이에 따른 투자의견은 '비중 축소(Underweight)'를 유지했다

https://n.news.naver.com/article/029/0002911170?sid=101

>> 오늘 중국 온라인 상에서 도는 루머입니다. 상승 이유로 보입니다. 10/28쯤이면 기존 경제사안 논의하는 정치국회의 개최 시기이기는 합니다 (이번에는 이례적으로 9월 논의)

> 제발 좀 미리 알려줬으면 좋겠습니다

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• 10/28 중앙정부 경제회의 개최 예정. 인민은행, 재정부, 발개위 주요책임자 참석 예정

• 이번 회의는 연말 중앙경제공작회의의 일부로 경제정책, 성장 목표, 내년 정책 구체화 자리로 준비

• 지난해 10월 전인대 상임위회의에서는 1조위안 국채 발행 & 예산조정. 미 대선 가까워지면서 글로벌 경제상황을 더 구테적으로 파악하고 이에 맞는 대응정책 내기 위해 전인대 상임위회의 개최 시기를 연기했을 가능성

• 동시에 시장 기대심리가 또 한번 낮아질 것에 대비해 지도부가 이번 임시 경제회의를 준비중인 것으로 알려짐

• 10/28 회의는 전인대 상임위회의 & 연말 경제공작회의 이전의 논의로 구체적인 조치가 공개되지는 않을 수 있으나 시장 기대심리를 안정화시키겠다는 명확한 시그널을 보내는 것

• 미 대선 불확실성 해소 이후에 전인대 상임위회의에서 추가적인 재정정책 발표 기대

据消息透露，中央将于 10 月 28 日举行经济会议，届时央行、财政部、发改委的主要负责人将出席。此次会议将作为年底中央经济工作会议的一部分，主要议题包括经济政策、制定增长目标以及确定明年的刺激措施。往年 10 月下旬，中央会召开人大常委会，去年 10 月的人大常委会批准了国务院增发特别国债和 2023 年中央预算调整方案，因此市场对今年人大常委会出台财政刺激方案抱有一定期望。可能是由于美国大选临近，为了更准确地评估国际经济形势，及时制定针对性的应对策略，中央将人大常委会的召开时间推迟到美国大选之后。同时，为了避免市场预期在持续等待中再次下降，推动已出台的政策持续发挥作用，决策层安排了这次临时经济会议。10 月 28 日的经济会议可以看作是决策层在人大常委会和年底经济工作会议之前的一次研讨活动，可能不会出台具体的政策措施，但也显示出决策层对经济工作的重视，不断释放积极信号以稳定市场预期。预计在美国大选的不确定性消除后，人大常委会将会公布进一步的财政刺激方案。

* 바로 움직이네요

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~ 이 소식통은 임시 초소 등 시설물 철거도 시작했다며 "병력 철수와 시설물 철거에 1주일가량 소요될 것"이라고 덧붙였다

~ 이런 움직임은 두 나라가 브릭스 정상회의에 앞서 라다크 지역 순찰 방식에 합의한 데 따른 것이다

https://n.news.naver.com/article/001/0015006495?sid=104

* 앞으로가 더 중요

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~ 피오나 배싯 FTSE 러셀 글로벌 최고경영자(CEO)는 25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 인터뷰를 통해 최근 중국의 거시경제 부진과 지정학적 긴장, 변동성 심화 등에도 글로벌 투자자들은 중국 금융시장이 여전히 강력한 모멘텀을 이어가는 것으로 보고 있다고 밝혔다

~ 배싯 CEO는 "우리는 중국 시장이 규모와 성장 잠재력에 따라 글로벌 투자자들에게 여전히 핵심 시장이 될 것으로 본다"라며 "지수 제공업체로서 고객들이 중국 시장에 접근할 수 있도록 돕는 역할을 계속할 것"이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015006330?sid=101

* 관계 개선 시그널 보이기 전까지는 대기하라?

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~ 블룸버그통신은 24일(현지시간) 복수의 익명 소식통을 인용해 중국 당국이 자국 자동차 업체들에 유럽 내 신규 계약을 중단하고 적극적인 공장 부지 물색도 보류하도록 요구하고 있다고 보도했다

~ 또 EU와의 전기차 관세 협상이 이어지고 있는 만큼 전체적으로 두드러진 행보를 보이지 말라는 주문도 있었다는 것이다

~ 중국 당국의 조치가 의무성을 띤 명령이 아니라 지도 성격이지만, 국영업체인 둥펑자동차그룹은 이미 이탈리아 내 차량 생산 계획을 중단했다고 소식통들은 전했다

https://n.news.naver.com/article/088/0000911534?sid=101

>> 중국 내 FSD는 내년 1분기가 타겟으로 알려져 있죠

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~ 24일(현지시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 중국 국영매체 차이나데일리 보도를 인용해 “공업정보화부(MIIT)가 23일 시작한 프로그램에 지원한 외국 기업에 테슬라가 포함됐다”고 보도했다

~ 중국 공업정보화부는 일부 지역에서 해외 기업이 데이터센터를 소유 및 운영하고 정보를 처리할 수 있도록 허가하겠다는 방침을 최근 발표했다

~ 테슬라 기가팩토리가 위치한 상하이도 대상 지역 가운데 하나다. 상하이 외에 베이징과 하이난 및 선전 등도 적용 대상 지역에 포함됐다

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=370284

* 중앙정부 지원 규모 윤곽이 드러날 전인대 상임위회의 일정 확정. 원래는 짝수달에 열려왔습니다. 미 대선 이후군요

• 11/4~11/8

赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。

>> 오늘 루머대로 10/28 임시 경제회의까지 열리면 베스트

• 9주만에 반등

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~ SCFI는 2000대 밑으로 떨어질 것이라는 예상과 달리, 8월 23일 이후 9주 만에 반등에 성공했다. 한국해양진흥공사는 이번주 리포트에서 "중동 항로가 지정학적 리스크로 인해 운임이 상승하고 있다"고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/421/0007868295?sid=101

* 10월 중국 내자 게임판호 113건 발급

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• 2023년 12월 105건
• 2024년 1월 115건
• 2024년 2월 111건
• 2024년 3월 107건
• 2024년 4월 95건
• 2024년 5월 96건
• 2024년 6월 104건
• 2024년 7월 105건
• 2024년 8월 117건
• 2024년 9월 109건
• 2024년 10월 113건

国家新闻出版署公布2024年10月份国产网络游戏审批信息，共113款游戏获批。

* 계속 협상 시도

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~ EU는 통화가 끝난 뒤 배포한 보도자료에서 "참석자들은 8차례 열린 기술 협상에서 이뤄진 진전과 함께 아직 남은 상당한 격차(significant remaininggaps)를 점검했다"고 밝혔다

~ 이어 양측이 "상호합의할 수 있는 해결책을 찾겠다는 정치적 의지를 재확인했다"면서 조만간 추가 기술협상을 하기로 합의했다고 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015007666?sid=104

* 중국철강공업협회, 향후 생산능력 구조조정/합병 추진 연구 가속화. 이미 관련 방안 연구 착수 & 조사 개시. 일련의 정책/건의 출시 추진

记者从25日召开的中国钢铁工业协会信息发布会获悉，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

* 2024년 10월 외자판호 15건 발급. 올해 총 113건

* 2023년
• 3월 (27개)
• 8월 (31개)
• 12월 (40개)

* 2024년
• 2월 (32개)
• 4월 (14개)
• 6월 (15개)
• 8월 (14개)

IT之家 10 月 25 日消息，国家新闻出版署今日公布了新一批“2024 年进口网络游戏审批信息”“2024 年 10 月份国产网络游戏审批信息”以及三款版号变更作品，本次共有 15 款进口游戏已经 113 款国产游戏取得版号。

https://v.daum.net/v/20241025192305644

* 재밌네요. 2022년부터 정기 비밀만남

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~ 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 미국과 유럽, 러시아의 전·현직 관리들을 인용해 머스크와 푸틴 대통령이 2022년 말부터 정기적으로 소통했다고 보도했다

~ 두 사람은 사업과 사적인 분야는 물론이고, 국제정치 문제까지 논의한 것으로 전해졌다

~ 특히 푸틴 대통령은 지난해 말 머스크에게 '대만을 위해 스타링크 서비스 제공을 하지 말라'는 부탁까지 한 것으로 전해졌다

~ 이는 대만을 무력으로 통일하는 시나리오를 세운 시진핑 중국 국가주석을 위한 요청이었다

~ 전쟁 발발 지역에서는 스타링크를 제외하고 일반 인터넷 접속이 사실상 불가능하기 때문에 향후 스타링크 서비스로 대만을 돕지 말라는 취지로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0015007560?sid=104

* 대만전자시보: TSMC는 해외공장 운영비용 및 2나노 원가에 따른 마진 충격 대응 위해 다수 고객에 2025년 가격 이미 통보. 5나노/4나노/3나노 가격 인상폭은 예상 (4%)보다 높은 최대 +10% 수준. 2나노는 3만달러 가량. AI 등 HPC 부문은 +8~10%, 스마트폰 부문은 +6%. 2025년 4분기 공식 생산 예정인 2나노 바오산 공장 파운드리 가격도 이미 공개. 월 생산능력 3만장

10月25日，据台湾电子时报报道，业界人士称，台积电为降低海外厂高营运成本及2nm部署成本所带来的毛利率冲击，近期已向多家客户释出2025年代工报价，根据客户、产品与产能规模不同，5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%，最高达10%，2nm的代工报价更是飙上3万美元。分平台看，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8%—10%，智能手机业务订单的涨幅则在6%左右。今年，台积电7nm以下制程的代工报价已较去年上涨3%—6%，16nm以上大多维稳。报道还补充称，将在2025年第4季正式放量的2nm宝山厂的代工报价也已出炉，其月产能达3万片。

* 우선 단독

>> 알리익스프레스 덕분인가

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~ 마 씨는 영화에 특별출연하는데, 현재 촬영은 모두 마친 상태라고 소속사 측은 설명했습니다

~ 배우들도 마찬가지인데, 마 씨가 출연 가능했던 건 미국 국적 덕분입니다

~ 최근 중국 유명 감독과 제작사들이 한국 관계자에게 외국 국적 한국 배우 목록을 요청한 사실도 확인됐습니다

https://n.news.naver.com/article/055/0001200687?sid=104

• BDI 1410pt (-0.49%). 9거래일 연속 하락

波罗的海干散货指数跌0.49%，至1410点，为连续第九个交易日下跌。