• 인도증권예탁원 (NSDL), 10/23 글로벌펀드의 인도주식 순매도 -499억루피

>> 약 -6억달러 순유출

印度国家证券存管有限公司（NSDL）数据显示，全球基金在上一个交易日净卖出印度股市499亿卢比。

* 인도는 트럼프?

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~ 트럼프 당선 뒤 중국에 대한 견제 움직임이 강화하고, 그로 인해 글로벌 공급망이 저렴한 가격의 인도로 이전되면 내수 주도의 성장 모델을 채택하고 있는 인도가 (해리스 당선 경우보다) 상대적으로 더 많은 이익을 누릴 수 있다는 의미다

~ 다만 상원 의원 시절이었던 2019년 8월 해리스 부통령이 모디 정부가 북부 잠무·카슈미르주의 특별자치권을 보장했던 헌법 370조를 철회한 것을 비판한 것을 언급하면서 "해리스 부통령은 모디 총리와 트럼프 전 대통령만큼의 유대감을 갖고 있지 않다"고 지적했다

https://m.newspim.com/news/view/20241024001157

• 대만경제일보, 홍하이 인도자회사에서 3180.45만달러 투자 & 기계장비 구입. 홍하이 인도 공장에 신규 제품조립라인 설치 및 아이폰16 신제품 제조 가능성

鸿海公告，印度子公司投资3180.45万美元与苹果交易机器设备，产业人士分析，鸿海印度厂区可能新设组装产线，制造iPhone 16新品。根据鸿海公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，从去年11月15日迄今，取得机器设备累计交易总金额3180.45万美元。此次取得机器设备的交易对象为APPLE OPERATIONS LIMITED。鸿海指出，相关交易为营运需求。（台湾经济日报）

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/hon-hais-foxconn-subsidiary-acquires-key-machinery

• BDI 1417pt (-1.94%). 8거래일 연속 하락

波罗的海干散货指数跌1.94%，至1417点，为连续第八个交易日下跌。

* 레이쥔 샤오미 회장: 샤오미14가 마지막 3999위안 모델. 올해 부품원가 큰 폭으로 상승 & 대규모 연구개발 투자로 샤오미15 가격은 인상 필요

小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博发文称：“很多朋友关心小米15会不会涨价？去年我跟大家说过，小米14肯定是最后一次定价3999。今年元器件成本上涨非常多，另外我们在研发上投入也非常大，小米15确实需要涨价。”

https://n.news.naver.com/article/092/0002349964?sid=105

• 인도거래소 (NSE), 10/24 글로벌펀드의 인도주식 순매도 -506억루피

>> 약 -6억달러 순유출

据印度国家证券交易所（NSE），全球基金10月24日净卖出印度股票净额为506亿卢比。

• 계속 언급되는 ‘새로운 경제블록 구축’ 시도

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~ 타스 통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 23일(현지시간) 러시아 타타르스탄공화국 카잔에서 열린 브릭스 정상회의에서 브릭스 국가들의 새로운 투자 플랫폼과 곡물 거래소 등을 만들자고 말했다

~ 하지만 러시아가 달러 패권을 흔들기 위해 추진할 것으로 전망됐던 브릭스 단일통화나 암호화폐 사용에 대한 언급은 카잔 선언에 나오지 않았다

https://n.news.naver.com/article/001/0015002984?sid=104

* 러시아에 대한 또다른 규제 준비

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~ 이 사안에 정통한 소식통에 따르면 미국은 주요 7개국(G7)에 러시아산 팔라듐과 티타늄에 대한 제재를 검토할 것을 요청했다

~ 미 당국자들은 전날 워싱턴DC에서 열린 G7 재무 차관 회의에서 이같은 방안을 제시했다고 이 소식통은 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015003345?sid=104

• 2028년 양산 & 20년 이상 공급 가능

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~ 아이어니어는 2025년 광산 건설을 시작해 2028년 양산을 목표로 하고 있다

~ 아이어니어는 광산에서 연간 전기차 37만대에 필요한 리튬을 20년 넘게 공급할 수 있을 것으로 예상한다

~ 현재 미국의 유일한 리튬 광산은 리튬아메리카가 네바다에 건설하고 있는 광산으로 전임 트럼프 행정부 말기에 허가받았다

https://n.news.naver.com/article/001/0015005488?sid=104

* 계속 확장

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~ UAE는 니오 미나의 초기 시장으로 선정되었으며, 이 지역을 첨단 자율주행 시스템 및 배터리 교환 기술 구축의 핵심 시장으로 삼았다. 시장 진입 외에도, 니오와 CYVN 홀딩스는 아부다비에 최첨단 연구 개발(R&D) 센터를 설립할 계획이다. 이 시설은 자율주행 및 인공지능(AI)에 중점을 두고 니오의 글로벌 R&D 역량을 강화하는 동시에, 중동과 북아프리카 지역의 기술 혁신을 촉진할 것이다

~ 또한, 니오와 CYVN 홀딩스는 더 넓은 지역으로 전기차 판매를 확대하기 위해 연구, 제조, 미래 제품 프로젝트에서 협력할 예정이다. 이 이니셔티브를 통해 니오 미나는 이집트의 현지 파트너와 협력하여 전기차 제조 분야에서 협력을 모색할 계획이다

https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=12903

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 중국이 내년 경제 정책을 준비 중이라면

> 중국 수출 증가율은 여전히 전세계 반도체 매출 증가율과 동행합니다. 미중 무역분쟁으로 세계 무역이 구조적으로 바뀌지는 않았음을 시사합니다. 중국이 내년 경제 정책을 준비중이라면 수출 기여도가 낮아질 리스크에 대비하고 있을 가능성이 높습니다. 과거 경험상 전세계 반도체 매출 증가율이 저점에서 고점까지 오르는데 1.8~1.9년이 소요됐는데, 올해 8월까지 전 저점에서 반등한지 1.3년이 지났습니다. 9월 이후 예고한 정책들은 내수  (민간경제) 활성화에 집중될 가능성이 높다고 생각합니다

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▶ 내년 중국 경제성장에서 수출 기여도가 낮아질 리스크. 내수 경기 활성화에 집중할 정부

• 보고서 링크: https://rb.gy/csi07v

* 인도 인프라가 더 열심히 깔려야할 이유

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~ 두 경영진은 24일(현지시각) 뭄바이에서 열린 엔비디아 AI 서밋에서 함께 무대에 올라 암바니의 릴라이언스 인더스트리가 인도에 새롭게 건설하는 주요 데이터 센터가 엔비디아의 최신 블랙웰 칩을 사용할 예정이라고 발표했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202410250207503285da65389f94_1

• 골드만삭스에 따르면 테슬라는 헤지펀드 공매도가 제일 많았던 주식. 전일 +20% 넘게 오른건 과연?

根据高盛的统计，特斯拉是对冲基金空头持仓最大的股票。财报超预期，特斯拉隔夜涨超20%，空头回补有多大的功劳？

• IDC: 3분기 중국 스마트폰 출하량 6878만대 (+3.2% YoY). 4개 분기 연속 성장세. vivi가 18.6%로 1위. 애플 15.6% (top5 복귀) & 화웨이 15.3%으로 3위. 다만 iOS 출하량은 전년동기대비 -0.3% 감소

IDC最新手机季度跟踪报告显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。vivo以18.6%的市场份额蝉联第一；华为以15.3%的市场份额，位居第三；苹果以15.6%的市场份额重返中国市场前五位，位居第二位，不过其新品上市首销以后，市场需求并无明显改变，iOS市场出货量同比下降0.3%。（全天候科技）

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329730

* 오늘 중국 태양광 업종지수 +7% 급등. 융기/TCL/통웨이 상한가

>> 다음달 중국 공신부에서 태양광 포함한 에너지 소모 규제 (전력사용 제한) 정책을 발표할 예정이라는 루머. 융기/통웨이 관계자는 어느정도 인지는 하고 있으나 최근 루머가 많으며, 공식확인 내용은 없다는 입장

>> 가동중단 & 감산은 곧 구조조정

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• 태양광 폴리실리콘 전력소모 55kWH/kg로 제한 시 업계 top3 (GCL, 통웨, 다초뉴에너지)의 150만톤 생산능력만 요구사항에 부합. 웨이퍼 기준 약 700~800GW으로 내년 수요 대응 가능

• 11월 건기 진입하면서 운남/사천 등 주요 폴리실리콘 기업 생산능력 비용 크게 늘어날 가능성. 전기료 부담이 업계 가격을 넘어설 것이며, 이는 가동중단 & 감산으로 연결될 가능성. 대표기업들의 감산 & 전력제한 등 기대

光伏分析师表示，若光伏硅料电耗限制在55千瓦时每公斤，可能只有行业前三家（协鑫、通威、大全）的150万吨产能满足要求，可支撑700~800GW硅片，基本满足明年需求。此外，11月枯水期到来，云南四川部分头部硅料企业产能可能面临成本大幅提升，若电价上涨使成本超过行业价格，大概率出现停产减产，降低秋冬产量。若头部企业减产停产叠加，基于电耗限产预期，硅料板块有投资机会。近期多个有关光伏市场的“小作文”开始流传并发酵，包括但不限于光伏行业传下个月出工信部限制能耗的政策。对此，记者以投资人身份联系了通威股份、隆基绿能投资者关系部门。对于今日光伏板块大涨，通威股份相关人士称，现在市场上传闻比较多，可能是受这些信息影响，并称“有很多种传闻，也没有得到官方确认”。对于限制能耗的消息，该人士表示，我们也在了解。隆基绿能相关人士对于该传闻则回应称，不清楚。(21财经)

* 중국 탄산리튬 현물가격 7.25만위안/톤. 전일대비 +1000위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.25万元/吨。

* 반성문 맞나요

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~ 25일 금융투자업계에 따르면 모건스탠리는 지난 24일 발간한 보고서 '3Q24 : 3분기 실적, 컨센서스를 뒷받침하는 가이던스' 에서 SK하이닉스에 대한 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 1만원 상향 조정했다

~ 그러면서 "인공지능(AI) 수혜주로 주가가 뛰면서 SK하이닉스에 대한 우리의 평가가 단기적으로 틀렸다"면서 "다만 메모리 반도체 업황이 정점을 찍었다는 판단은 바뀌지 않았다"고 썼다. 이에 따른 투자의견은 '비중 축소(Underweight)'를 유지했다

https://n.news.naver.com/article/029/0002911170?sid=101

>> 오늘 중국 온라인 상에서 도는 루머입니다. 상승 이유로 보입니다. 10/28쯤이면 기존 경제사안 논의하는 정치국회의 개최 시기이기는 합니다 (이번에는 이례적으로 9월 논의)

> 제발 좀 미리 알려줬으면 좋겠습니다

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• 10/28 중앙정부 경제회의 개최 예정. 인민은행, 재정부, 발개위 주요책임자 참석 예정

• 이번 회의는 연말 중앙경제공작회의의 일부로 경제정책, 성장 목표, 내년 정책 구체화 자리로 준비

• 지난해 10월 전인대 상임위회의에서는 1조위안 국채 발행 & 예산조정. 미 대선 가까워지면서 글로벌 경제상황을 더 구테적으로 파악하고 이에 맞는 대응정책 내기 위해 전인대 상임위회의 개최 시기를 연기했을 가능성

• 동시에 시장 기대심리가 또 한번 낮아질 것에 대비해 지도부가 이번 임시 경제회의를 준비중인 것으로 알려짐

• 10/28 회의는 전인대 상임위회의 & 연말 경제공작회의 이전의 논의로 구체적인 조치가 공개되지는 않을 수 있으나 시장 기대심리를 안정화시키겠다는 명확한 시그널을 보내는 것

• 미 대선 불확실성 해소 이후에 전인대 상임위회의에서 추가적인 재정정책 발표 기대

据消息透露，中央将于 10 月 28 日举行经济会议，届时央行、财政部、发改委的主要负责人将出席。此次会议将作为年底中央经济工作会议的一部分，主要议题包括经济政策、制定增长目标以及确定明年的刺激措施。往年 10 月下旬，中央会召开人大常委会，去年 10 月的人大常委会批准了国务院增发特别国债和 2023 年中央预算调整方案，因此市场对今年人大常委会出台财政刺激方案抱有一定期望。可能是由于美国大选临近，为了更准确地评估国际经济形势，及时制定针对性的应对策略，中央将人大常委会的召开时间推迟到美国大选之后。同时，为了避免市场预期在持续等待中再次下降，推动已出台的政策持续发挥作用，决策层安排了这次临时经济会议。10 月 28 日的经济会议可以看作是决策层在人大常委会和年底经济工作会议之前的一次研讨活动，可能不会出台具体的政策措施，但也显示出决策层对经济工作的重视，不断释放积极信号以稳定市场预期。预计在美国大选的不确定性消除后，人大常委会将会公布进一步的财政刺激方案。

* 바로 움직이네요

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~ 이 소식통은 임시 초소 등 시설물 철거도 시작했다며 "병력 철수와 시설물 철거에 1주일가량 소요될 것"이라고 덧붙였다

~ 이런 움직임은 두 나라가 브릭스 정상회의에 앞서 라다크 지역 순찰 방식에 합의한 데 따른 것이다

https://n.news.naver.com/article/001/0015006495?sid=104

* 앞으로가 더 중요

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~ 피오나 배싯 FTSE 러셀 글로벌 최고경영자(CEO)는 25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 인터뷰를 통해 최근 중국의 거시경제 부진과 지정학적 긴장, 변동성 심화 등에도 글로벌 투자자들은 중국 금융시장이 여전히 강력한 모멘텀을 이어가는 것으로 보고 있다고 밝혔다

~ 배싯 CEO는 "우리는 중국 시장이 규모와 성장 잠재력에 따라 글로벌 투자자들에게 여전히 핵심 시장이 될 것으로 본다"라며 "지수 제공업체로서 고객들이 중국 시장에 접근할 수 있도록 돕는 역할을 계속할 것"이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015006330?sid=101