* 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다

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~ 15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 반관영 중화전국공상연합회(공상련)는 지난 12일 발간한 보고서에서 중국 500대 민간 기업의 작년 고용 인원은 총 1천66만명으로, 전년보다 31만4천600명이 줄었다고 밝혔다

~ 이들 기업의 지난해 세후 순이익은 전년보다 약 3% 늘어난 총 1조6천900억위안으로, 절반이 넘는 기업이 순이익 증가를 기록했다

~ 그러나 이러한 증가 폭은 중국 최대 민간 기업들의 고용이 증가하기 시작한 2011년 이후 가장 적으며, 지속적인 경제 둔화가 노동인구에 미치는 피해를 반영한다고 SCMP는 지적했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014984299?sid=104

* 10/14 기준, 인도 주식시장에서 -373.16억루피 순유출 (11거래일 연속). 10/1~10/14 외국인의 인도주식 순매도는 규모는 -6212.6억루피

>> 약 -74억달러. 인도에서도 계속 빠지네요

10月15日，印度国家证券交易所公布的初步数据显示，10月14日外资净卖出373.16亿印度卢比（约合人民币31.5亿元）股票，连续第11天净卖出，今年10月1日至14日期间，外资已累计抛售印度股票达6212.6亿印度卢比（约合人民币520亿元）。

* 분위기 전환

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~ 임대료가 급락하면서 필라, 파네라이, 아베크롬비 앤 피치, 망고 등 해외 브랜드들이 홍콩에 새로운 매장을 열고 있다. 이는 홍콩 소매시장에 활력을 불어넣고, 소비자들에게 다양한 선택지를 제공할 것으로 기대된다

~ 중국 본토 브랜드들도 홍콩 소매시장 진출을 확대하고 있다. 아동복 소매업체 발라발라는 11월 홍콩에 11번째 및 12번째 매장을 열 예정이다. 에릭 리 발라발라 총괄 매니저는 "코로나19 팬데믹 이후 홍콩 소매시장에 기회가 보인다"며 "외국인 관광객 증가와 현지 소비 회복에 대한 기대감이 높다"고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202410150723449518fbbec65dfb_1

• 현지시간 10/17 오전 10시, 주택건설부 부장 및 재정부/자연자원부/인민은행/금융감독관리총국 책임자 공개브리핑 예정. 주제는 ‘부동산시장 안정/건강발전 촉진 관련 상황 소개‘

>> 주택재고 매입 관련 코멘트 주목

国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。(中国网)

https://n.news.naver.com/article/001/0014985463?sid=104

• 혹시 중국이요?

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~ Saudi Aramco has canceled plans to build a refinery and chemicals project in the kingdom and is reviewing three others as it evaluates spending plans with a focus on expanding in Asia

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-15/aramco-cancels-saudi-chemical-project-as-it-focuses-on-asia

• 델, 엔비디아 BLACKWELL칩 탑재한 신규 서버 출시

戴尔宣布推出采用英伟达BLACKWELL人工智能芯片的新服务器。（彭博）

~ Dell Technologies Inc., one of the biggest sellers of server computers, will soon begin shipping devices featuring Nvidia Corp.’s Blackwell artificial intelligence accelerators, demonstrating that production of the chip is back on schedule

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-15/dell-will-ship-ai-servers-with-nvidia-blackwell-chips-to-clients-next-month

• 신형 아이패드 미니 출시

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~ 애플은 A17 프로 칩과 iPadOS 18을 탑재하고 애플 인텔리전스에 맞춰 설계한 신형 아이패드 미니 태블릿을 선보였다고 16일 밝혔다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=537188

* ASML 급락

• 3분기 순매출 74.7억유로
vs. 예상 71.7억유로

• 3분기 net booking 26.3억유로
vs. 예상 53.9억유로

• 3분기 GPM 50.8%
vs. 예상 50.7%

• 연간 순매출 가이던스 280억유로
vs. 예상 277.1억유로

• 4분기 순매출 가이던스 88~92억유로
vs. 예상 89.5억유로

• 4분기 GPM 가이던스 49~50%
vs. 예상 50.5%

阿斯麦控股三季度净销售74.7亿欧元，分析师预期71.7亿欧元。
三季度订单26.3亿欧元，分析师预期53.9亿欧元。预计全年净销售280亿欧元，分析师预期277.1亿欧元。预计四季度净销售88亿-92亿欧元，分析师预期89.5亿欧元。预计四季度毛利润率49%-50%，分析师预期50.5%。阿斯麦ADR跌超12%。欧洲STOXX 600指数跌幅扩大至0.6%。英伟达下跌5.7%，创9月6日以来最差盘中表现。

* 러시아는 부인

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~ 우크라이나 매체 키이우포스트와 리가넷은 15일(현지시간) 자국군 소식통을 인용해 러시아군이 제11공수돌격여단에 북한군 장병으로 구성된 '부랴트 특별대대'를 조직하고 있다고 전했다

~ 이 대대 예상병력은 약 3천명으로 현재 소형 무기와 탄약을 보급받고 있으며 우크라이나군이 지난 8월 침공한 러시아 본토 쿠르스크주에 배치될 수 있다고 리가넷은 덧붙였다

~ 러시아 측은 북한군 파병설을 "가짜뉴스"라고 일축하고 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014985582?sid=104

• 퀄컴이 11월 미 대선 이후에 인텔 인수 사안 결정할 것으로 알려짐

据知情人士透露，高通将等到美国11月大选过后再决定收购英特尔一事。

https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/qualcomm-said-to-wait-for-us-election-to-decide-intel-move

* 홍콩재정사: 중국 중앙정부의 정책 패키지 이후 미국/유럽 투자자들이 홍콩주식 대규모 매수. 금액 기준 85% 차지. 그 중 90%가 롱펀드/투자은행. 홍콩 주식시장에 대한 중동 관심 계속 증가. 이번달 말 사우디거래소에 홍콩주식ETF 상장 & 거래 예정

>> 오늘 시정연설에서 어떤 코멘트가 나올지요

香港财政司司长陈茂波表示，自中央出台一系列刺激措施以来，美国和欧洲投资者在香港股市强劲净买入，按金额计算约占买家的85%。其中90%是长线基金和投资银行。中东对香港股市的兴趣也在增长，两支追踪港股的ETF本月晚些时候将在沙特交易所上市交易。陈茂波周二晚在渣打私人银行的活动上发表演讲时透露上述信息。

[중국 급락 관련 현지/외신 뉴스 리뷰]

1) 재정정책 공개 연기?
• 중국판 받)을 통해 10월 개최 예정이었던 전인대 상임위회의 (재정예산 조정 기대감 컸던 이벤트)가 11월 대선 이후로 밀렸다는 내용 확산. 현재 원문은 삭제된 것으로 알려짐

>> 코멘트: 공식보도로 확인되는 것은 아직 없습니다. 지난주 재정부장의 발언과 톤을 봤을때 굳이 미 대선 이후로 연기할 필요는 없다고 생각합니다

2) 리커창 추모 억제?
• 지난해 사망한 리커창 전 총리를 추모하기 위한 중국 일부 지역에서 마라톤 행사가 개최되기로 했으나 (10/27), 특별한 이유없이 대부분 11월 이후로 연기

>> 코멘트: 중국인들의 애정/사랑을 받아온 만큼 나름 받아들일수 있는 있는 이유이기는 하지만, 정부에 대한 반발심리를 주식시장에서 드러냈다고 하기는 근거가 부족해보입니다

3) 공동부유 재개?
• 초부유층의 해외투자 (미국/홍콩)에 대한 세무조사 실시 소식. 투자수익에 최대 20% 부과할 것으로 알려졌으며, 한동안 조용했던 공동부유의 슬로건이 다시 부각됐다는 평가

>> 코멘트: 블룸버그발 뉴스. ‘재정지출 보장’을 민간의 부로 채울수 있다는 두려움. 다만 어제 본토 투자자의 홍콩주식 매수세는 지속. 홍콩주식 +85.44억HKD 순매수. 약 +1.5조원

4) 본토 프로그램 매매 감독관리 강화?
• 선전거래소에서 주요 증권사에 이번주까지 프로그램매매 신규계좌 내용 보고를 요구

>> 프로그램매매 모니터링 & 공매도 제한 등 규제성 이슈가 부각될때마다 변동성이 커진바 있습니다

5) 홍콩 시정연설 우려?
• 오늘 오전 홍콩 행정장관의 시정연설 예정. 주식시장 활성화 방안 발표를 기대하지만 경계감도 동반 확대

>> 코멘트: 1~5) 중 꼽아야 한다면 가장 타당한 근거이지 않을까 싶습니다. 본토에서 정책 패키지가 연이어 출시되는 중에 진행되는만큼 관심이 높습니다. 금융수장/정치국회의 이후 브리핑은 대부분 ‘실망’으로 해석된 상황

>>> 무엇보다 많이 올라서겠죠

• 레노버, ThinkSystem시리즈 SC777 서버에 엔비디아 Blackwell AI GPU 탑재

联想集团董事长兼CEO杨元庆在2024 Tech World上和英伟达CEO黄仁勋宣布，联想ThinkSystem系列中的SC777服务器，将搭载NVIDIA Blackwell AI加速卡（GPU）。

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 본토/홍콩 급락. 매수로 대응할 때

> 10/15 주요 노이즈와 함께 본토/홍콩 주식 모두 크게 하락했습니다. 대부분의 내용들은 경제 펀더멘탈과는 거리가 먼 것들이었습니다. 최근에 많이 올랐기에 노이즈에 민감하게 반응한 것으로 생각합니다. 본토와 홍콩의 추가 하락 여력은 크지 않은 것으로 판단합니다. 매수로 대응해야 한다는 의견을 유지합니다

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▶ 어제 노이즈는 추세 하락의 시작 아닌 가격조정의 마무리. 매수 대응 의견 유지

• 보고서 링크: https://vo.la/TlPnYS

* 콜오프

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~ The workers' strike at Samsung India's plant near Chennai has been called off, after workers resolved the issues amicably and the management announced several welfare measures on October 15

https://www.moneycontrol.com/news/business/samsung-india-workers-call-off-over-a-month-long-strike-12842737.html

• 레노버, 엔비디아 DRIVE Thor 기반으로 자체 차세대 차량용 제어 플랫폼 연구개발 추진 & 2025년 초기양산 예상. 레노버는 DRIVE Thor 적용한 첫 티어1 기업

联想集团董事长兼CEO杨元庆和英伟达CEO黄仁勋联合宣布，联想集团将基于新一代NVIDIA DRIVE Thor系统级芯片（SoC），自主研发最新一代车载域控制器平台。联想集团是第一家采用NVIDIA（英伟达）DRIVE Thor平台的Tier 1公司。未来，基于DRIVE Thor的域控平台架构将成为联想车计算的高端核心产品线，相关产品预计将于2025年初量产。（作者 周源）

• 브라질 발레, 3분기 철광석 생산량 9097만톤. 시장예상 (8636만톤) 상회

淡水河谷三季度铁矿石产量9097万吨，分析师预期8636万吨。

* Stifel, 내년 S&P500 4700pt (-26%) 예상

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~ Despite positive sentiment surrounding the U.S. economy and potential Federal Reserve interest rate cuts, the benchmark index is expected to plummet by 26% to approximately 4,700 in 2025

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