• 세계철강협회, 2024~2025 철강수요 전망 보고 (SRO) 발표: 올해 글로벌 철강수요 17.51억톤 (-0.9%). 3년 연속 위축 이후 2025년 +1.2% 증가한 17.72억톤 예상

>> 중국은 2024년 -3%, 2025년 -1% 감소 예상

世界钢铁协会发布最新版短期（2024-2025年）钢铁需求预测报告（SRO）。该报告显示，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。

https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/worldsteel-short-range-outlook-october-2024/

~ 미중 갈등과 북러 밀착의 소용돌이 속에서 한중관계의 중요성을 감안해 대중 외교의 최전선에 대통령의 의중을 정확하게 읽을 수 있는 중량급 인사를 배치한 것이라는 평가가 나온다

~ 내년 11월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석이 11년 만에 방한할 것으로 점쳐지는 상황에서 한중 소통이 어느 때보다 중요한 시점이라는 점도 고려됐을 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014982648?sid=100

• 중국 부동산 개발사 컨트리가든 (벽계원), 10월 국경절연휴 판매는 목표의 123% 달성. 일평균 거래량은 5월 노동절 연휴보다 +34% 증가

在碧桂园集团内部管理会议上，集团董事会主席杨惠妍表示，在比较短的时间内，白名单政策已经开始显现效果。对比9月13日的数据，至10月10日公司进入白名单项目增加约12.8%，新增到账贷款增加约260%，延展资金增加62.8%。从碧桂园的情况来看，国庆黄金周期间公司销售目标完成率123%，日均常规认购较五一期间上升34%。（碧桂园公众号）

* 향후 3년간 6조위안 초장기특별국채 콜. 지방정부 음성부채 완화 용도

>> 10/12 재정부 브리핑의 핵심은 부채리스크 대응이었습니다. 시장이 언급하는 ’과거의 부양책‘ 성격과는 다릅니다. 중국의 액션이 글로벌 원자재 시장에 큰 영향을 주지 않는 이유입니다. 이제 동반되어야 할 정책은 가계신용창출과 소비심리 정상화입니다. 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다

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~ 소식통들은 6조 위안의 특별 국채 발행은 둔화하는 경기를 부양하기 위한 정부의 재정지출 확대 방안 중 하나라고 설명했다

~ 소식통들에 따르면 초장기 특별 국채는 3년에 거처 발행될 예정이고, 중국의 지방정부들이 장부 외 부채들을 청산하기 위해서도 일부 쓰이게 될 전망이다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328313

* 선시행 후협상 예상

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~ EU 당국자는 14일(현지시간) "(중국과) 협상 타결 가능성을 배제하진 않겠지만 10월 말까지 합의에 도달하기는 굉장히 어려워 보인다"고 말했다고 로이터 통신은 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014982781?sid=104

• Canalys: 2024년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량 +5% YoY. 4개분기 연속 증가세. 삼성전자 1위 (18%), 애플 2위 (18%), 샤오미 3위 (14%), OPPO 4위 (9%), vivo 5위 (9%). 샤오미는 3위 유지 & OPPO는 올해 첫 4위 복귀 & vivo는 두자리대 성장

新浪报道，Canalys研报指出，2024年第三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，连续四个季度实现增长。三星智能手机出货量居首，占全球的18%。苹果市场份额达18%，位居第二。小米以14%的市场份额，继续保持第三大智能手机厂商的地位。OPPO以9%的市场份额今年首次重返市场第四。vivo以两位数的增长率，以及9%的市场份额，跻身前五。

https://www.livemint.com/economy/global-smartphone-shipments-rise-5-in-q3-apple-gains-share-canalys-reports-11728925441211.html

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 9월 중국 수출입 해석

> 9월 중국 수출입은 시장 예상을 하회했습니다. 전반적으로 성장세가 둔화된 가운데, 일본/인도로의 수출이 크게 줄어든 영향입니다. 원유 수입량은 5개월 연속 줄어든 가운데, 감소폭은 줄고 있습니다. 주가와 연동된 품목은 원유보다 공작기계입니다. 기업활동의 정상화와 투자가 더 중요해지는 시점입니다

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▶ 주요국 중 인도/일본향 수출 큰 폭으로 감소. 주식시장과 함께 움직이고 있는 공작기계 수입량 주목

• 보고서 링크: https://vo.la/GZEkDX

* 점점 더 가까워지는 중

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~ Discussions revolving around the resumption of direct passenger flights between India and China have gained momentum, as the Chinese government is eager to restart operations, multiple government officials told Moneycontrol

https://www.moneycontrol.com/news/business/india-china-make-progress-on-starting-direct-flights-12840136.html

* 투자를 이렇게 내수로 돌려요?

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~ 15일 블룸버그통신은 최근 몇 달간 중국 주요 도시의 부유층 중 일부는 과거 몇 년간 해외 투자와 관련한 세금을 자진 신고하거나 세액 산출을 위해 세무 당국에 출석하라는 통보를 받았다고 소식통을 인용해 보도했다. 투자 수익에는 최대 20%의 세금이 부과되며, 일부는 연체 가산금도 내야 한다. 최종 납부액은 협상이 가능하다

~ 조사 대상자는 주로 해외에 최소 1000만달러(약 136억2000만원)를 투자하거나 홍콩과 미국에 상장된 회사의 주주인 것으로 알려졌다

https://v.daum.net/v/20241015174302645

~ 매출은 물론 생산량도 중국 내 최대 수준에 달한다. 현재 코스맥스그룹은 중국내 7개 공장을 운영하고 있다

~ 코스맥스차이나는 창립 20주년에 맞춰 오는 2026년 준공을 목표로 신사옥 건립에도 들어갔다

https://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=&nid=300544

• 중국sina: 미국 정부는 엔비디아/AMD에 대해 일부 국가향 인공지능 반도체 판매 제한 고려. 정부 관계자 중점은 페르시아만 국가. 해당 국가들의 인공지능 데이터센터 수요 확대 & 자금 여력 충분

美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售人工智能芯片。知情人士说，官员们关注的重点是波斯湾国家，这些国家对人工智能数据中心的需求越来越大并且财力雄厚。（新浪）

~ Biden administration officials have discussed capping sales of advanced AI chips from Nvidia Corp. and other American companies on a country-specific basis, people familiar with the matter said, a move that would limit some nations’ artificial intelligence capabilities

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-15/us-weighs-capping-exports-of-ai-chips-from-nvidia-and-amd-to-some-countries?srnd=homepage-europe

• 중국 중신건투증권: 국경절 연휴동안 가전 이구환신 정책 효과 뚜렷. 가전 유통체인 쑤닝 방문객 +200% & 이구환신 주문 +132% 증가. 징둥 가전판매는 +67% 증가. 허베이/후베이/저장성 등 핵심 유통채널 판매는 2배 증가. 2024년 광군제 개시. 전자상거래 플랫폼들은 프로모션 조기 시행 & 결제/물류 협력, 입점사지원 정책, 기술혁신 등으로 고객 확보 경쟁

>> 11월 광군제 주목

中信建投证券研报表示，家电以旧换新政策带动下国庆市场销售火热。从全国情况看，苏宁易购全国门店假期客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%；京东国庆假期家电销售额同比增长67%。河北、湖北、浙江等省份核心零售渠道增长翻倍。2024年双十一即将开启，平台电商通过提前大促日程、与支付行业以及物流服务互联互通、增加商家扶持政策以及科技创新等途径以提前争夺市场流量。

* 계속 들어와요

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~ 특히 한국시장 진출 계획에 대해 "최근 한국 딜러들이 찾아와 립모터 차량을 시승했다"며 "시승해 본 딜러들은 매우 관심이 높았고 깊이 논의 중"이라고 설명했다. 이어 "립모터는 스텔란티스와 합작사로 스텔란티스코리아 관계자도 직접 와서 운전해봤다"고 부연했다. 다만 한국 딜러사가 어디인지는 밝히지 않았다

https://n.news.naver.com/article/092/0002348589?sid=105

• 리오토, 현재 L6 생산캐파 월간 2.6만대 수준. 향후 공급사들과의 협력 통해 내년 L6 신규모델은 월간 3만대 확대 추진

10月15日，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏向华尔街见闻透露，理想L6的潜力还没有完全被释放，目前工厂与供应商产能天花板是2.6万台。接下来理想将与供应商共同扩产，力求在明年L6改款后，冲刺3万/月的规模。（Auto有范儿）

* 유럽 투자가 더 강화되려나요

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~ 14일(현지시각) 스텔라 리 BYD 수석부사장은 파리모터쇼 현장에서 로이터통신과의 인터뷰를 통해 이같이 밝히고, 유럽에서 부품을 생산하고 헝가리와 터키 공장에서 배터리 팩을 조립하고 중국에서는 배터리 셀만 수입할 계획이라고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202410151147432095e7e8286d56_1

* 중국도 탈미국

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~ 그는 "현재 중국의 헬륨 수입은 미국이 5%에 불과하고, 90%가 카타르로부터 들여오고 있으며, 헬륨 생산을 늘리고 있는 러시아 비중도 차츰 커질 것"이라고 전했다.

~ 그는 "미국이 카타르를 정치적으로 압박해 중국에 헬륨 수출을 제한할 수 있겠지만, 그럴 경우 미국은 그로 인한 이익보다 더 큰 정치적 비용을 치러야 할 처지여서 그렇게 하지 못할 것"이라고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/001/0014983622?sid=101

* 예금금리 인하 예고

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~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통과 외신을 인용해 공상은행과 건설은행을 비롯한 중국 국유 대형은행이 곧 중국인민은행의 시장금리 자율규제 메커니즘 하에서 다양한 예금상품의 금리를 내린다고 전했다

~ 소식통에 따르면 이들 은행은 1년 만기 정기예금 금리를 적어도 20bp(0.20% 포인트), 1년 이상 만기 예금금리 경우 최소한 25bp(0.25% 포인트) 낮출 생각이라고 한다

https://n.news.naver.com/article/003/0012840489?sid=104

• 중국 탄산리튬 현물가격 7.45만위안/톤. 전일대비 -500위안 하락

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日下跌500元，均价报7.45万元/吨。