* 홍콩 방산업테마지수 (구성종목은 5개뿐이지만..) +16% 가까이 상승

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~ 라이 총통은 연설 모두에 "중화인민공화국이 10월 1일에 국가수립 75주년을 맞이했으며, 며칠 후(10월10일)이면 중화민국의 113번째 생일이 돌아올 것"이라고 언급했다

~ 113년 된 역사를 지닌 중화민국(대만)의 국민에게 75년 된 역사의 중화인민공화국(중국)이 어떻게 조국이 될 수 있느냐는 것이다

그는 "중화인민공화국의 생일을 축하하는 사람이 있다면 축하 글에 '조국'이라는 두 글자를 쓰지 말고 정확해야 한다”라고 강조했다. 그는 이번 축하 행사의 가장 중요한 의미를 "우리는 주권 독립 국가라는 것"이라며 대만 국민들에게 "국가 주권을 수호하고 민주·자유·인권이라는 삶의 방식을 수호하기 위해 단결하자"라고 촉구했다

https://n.news.naver.com/article/014/0005249827?sid=104

* 베트남, 정부 목표는 4분기 GDP +7.6~8.0% 성장 추진

• 3분기 +7.4% 성장 (예상 +6.1%)

越南财长称，越南政府的目标是推动第四季度GDP增长7.6%-8%。

~ 황 대표 선임으로 하모니오토는 기존 캄로 차니 대표와 공동 대표 체제로 전환하고 BYD코리아 공식 딜러사로서 전기 승용차 판매 사업을 추진한다. 하모니오토는 그동안 중국 주도의 세계 경제협의체 일대일로 가입으로 BYD, 덴자 등 중국 주요 전기차 브랜드 글로벌 진출을 지원해왔다

~ 하모니오토는 중국 내수 시장 중심으로 BYD 전기차를 판매한 경험을 활용해 BYD 국내 전기차 판매 시너지를 확보할 계획이다. BYD 전기차 판매 사업을 위해 서울 강서와 제주 지역을 중심으로 영업 사원과 전시장, AS 센터 등 인프라를 구축할 계획이다

https://n.news.naver.com/article/030/0003245203?sid=103

• 여행예약플랫폼 페이주 <2024 국경절 연휴 여행 보고> 발표: 중국 호텔, 렌트카 등 여행 관련 예약량 전년동기대비 크게 증가. 해외여행은 지난해 강한 반등에 이어 고성장 유지 & 예약량 +50% 이상 증가. 그 중 해외호텔 예약량은 2019년의 120%까지 회복

飞猪发布的《2024国庆假期出游快报》显示，国庆黄金周旅游消费热情高涨，按可比口径计算，国内高星酒店、线路游、租车等旅游商品的预订量同比大幅增长；出境游在去年强劲反弹的基础上继续高增长，预订量同比劲增超50%，其中国际酒店预订规模已恢复至2019年的约120%。

>> 중국도 잔뜩 기대하겠군요

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~ 7일(현지시간) 로이터 통신 등 보도에 따르면 카자흐스탄 중앙선거관리위원회는 전날 실시한 국민투표에서 찬성률이 71.12%로 나타났다고 발표했다

~ 중앙선관위는 투표율이 63.66%로 나타났다고 덧붙였다. 이번 국민투표 전체 유권자는 1천200여만명이었다

~ 앞서 AFP 통신은 국민투표 결과가 '찬성'이 될 것으로 전망하면서 한국과 중국, 프랑스, 러시아가 카자흐스탄 발하시 호수 변에 들어설 원전 건설 수주전을 벌이고 있다고 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014969067?sid=104

• 중국 동오증권: 상해종합지수 빠르게 3700~3800pt까지 상승 이후 변동성 장세 가능성. 본토 PER은 9/30 13.3배에서 15.5배로 회복 (과거 20년 평균). 광의 소비 & 테크주 주목

>> 9/30 상해종합 3336.5pt. 과거 20년 평균 PER 적용은 너무 보수적인것 아닌지

东吴证券首席经济学家陈李表示，上涨催生上涨，潜在的交易资金是个天文数字。上证指数可能快速冲高到3700-3800后震荡，A股市盈率从9月30日的13.3倍回到15.5倍——过去二十年的平均数。继续看好广义消费和科技。

* citi, 중국 목표주가 상향조정:

• 내년 CSI300 목표주가 4600pt로 상향조정. 상승여력 +14%. 연말까지 4900pt

• 홍콩항생지수 & MSCI China는 내년 상반기 타겟은 각각 26000 (+13%) & 84 (+12%). 내년 연말 각각 28000, 90

投行花旗周一称，中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期，因此该行把明年中沪深300指数目标调升至4,600点，较现水平有约14%潜在升幅，并设定明年底目标在4,900点。该行同时把香港恒生指数和MSCI中国指数于明年6月末目标调升至26,000点及84点，较现水平有约13%及12%上升空间；明年底目标分别在28,000点及90点。该行调升消费板块评级至“增持”，房地产板块评级至“中性”。

* 체리자동차, 홍콩 증시 상장 고려 중. 기업가치 약 70억달러

奇瑞控股据悉考虑将汽车子公司在香港上市，估值约70亿美元。（彭博）

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-07/chery-is-said-to-consider-hong-kong-ipo-for-7-billion-auto-unit/

* 인민은행 ‘자사주매입’ 특별대출 1호 기업은 의료장비기업 Beijing Balance Medical Technology (상하이 과창판 상장사). 특별대출 프로그램 통해 조달한 자금으로 10/8부터 6개월동안 자사주매입 (10만~213만주) 추진

>> 중국판 밸류업 가동. 예상보다 빠른 1호

第一家！专项贷回购公司出现。佰仁医疗公告称，为了响应央行的政策引导，拟使用专项贷款资金，自2024年10月8日起6个月内，增持公司无限售条件流通A股股份，拟增持股数自10万股起，不超过213万股。

• 1m

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~ Libya’s oil production climbed above 1 million barrels a day for the first time in two months, after the resolution of a political standoff in the OPEC nation that had curbed output and exports

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-07/libya-oil-output-climbs-above-1-million-barrels-a-day-after-deal

* 사우디 수소 투자

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~ Saudi Arabia is preparing to make a multibillion-dollar bet on hydrogen and will launch a new company to produce the much hyped low-carbon fuel, according to people familiar with the matter

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-07/saudi-arabia-said-to-tee-up-multibillion-dollar-bet-on-hydrogen

* 스위스 Pictet Asset Management, 중국 건설은행 보유지분 0.01%에서 8.32%로 확대

据港交所文件，瑞士百达资产管理香港有限公司在中国建设银行的持股比例从0.01%增加至8.32%。

>> 중국 수입에도 안잡히겠네요

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~ 영국 일간 더 타임스는 6일(현지시간) 이란과 중국의 원유 거래에는 '유령 선단'으로 400척의 유조선이 동원되고 있다고 보도했다

~ 이란은 원유 수출량의 90%를 중국으로 보내는 것으로 알려졌다. 매달 이익만 20억 달러(약 2조6천988억 원)에 달할 정도로 큰 규모다

~ 유조선 추적사이트인 탱커트래커 설립자 사미르 마다니는 "밀수출 과정에서 벌어지는 원유 유출 사고는 대부분 신고도 되지 않기 때문에 해양 생태계와 사람들의 건강에 나쁜 영향을 미친다"고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014968963?sid=104

>> 해외여행가서 돈 쓰고 왔으니 오늘부터 다시 주식으로 벌어야죠?! 본토는 장기연휴 지나고 오늘 개장. 연휴동안 항생테크는 +13% 상승

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~ During the first four days of the holiday, which began last Tuesday, the number of transactions made via Alipay in overseas markets surged 60 per cent year on year

~ Malaysia, South Korea, Thailand, Hong Kong, and Singapore recorded the fastest growth in transaction numbers

https://www.scmp.com/news/article/3281408/alipay-sees-surge-overseas-travel-transactions-during-chinas-golden-week-holiday

[중국 발개위 브리핑을 기다리는 자세]

>> 어제 해당 뉴스에 대해 문의가 많았습니다. 발개위 브리핑은 <일련의 증량 (增量)정책 체계적 이행, 경제 구조적 개선, 발전추세 유지>를 주제로 진행됩니다. 경제총괄 부처라는 특성상 다양한 산업을 다루게 될텐데, 증량은 이구환신 & 민간투자에 집중될 것으로 예상합니다

>> 다만 이전 두차례 브리핑과는 성격/체급을 다르게 봐야할 것 같습니다. 가장 많았던 질문이 ‘10조위안 패키지 나오나?’였는데, ’10조위안 패키지‘ 준비가 사실이더라도 발표는 2인자인 리창 총리의 입을 통하지 않을까 생각합니다. 경제총괄부처 책임자가 나오기는 하지만 중국경제의 대표는 (표면적으로라도) 국무원 수장인 총리입니다. 발표하기 좋은 시점은 내년 3월 양회겠죠

** ‘10조위안’은 아직 전문가/언론보도 의견입니다. 정부 관계자가 직접 언급한 건 아직 확인이 되지 않습니다. 2008년 사례와 비교하면 (GDP 대비 12%), 말이 안되는 규모는 아니지만 시행여부는 정부 의지에 달렸다고 생각합니다. 미리 사이즈를 예상하는건 사실상 불가능합니다

>> 추경은 오늘보다 3분기 GDP 확인 (10/18) 이후 열릴 것으로 예상되는 전인대상임위 회의에서 구체화될 가능성이 높습니다. 지난해에는 1조위안 규모 재정적자 확대를 승인해 재해복구 사용을 지시했습니다

>> 브리핑은 우리시간 11시부터 시작합니다

https://n.news.naver.com/article/001/0014968170?sid=104

* 본토/홍콩 동시상장 종목의 가격 스프레드 (홍콩 대비 본토 프리미엄)를 나타내는 AH스프레드는 2016년 이후 추세를 하회하는 상황. 국경절 연휴 기간 홍콩 주식시장 상승세가 유지된 효과

* 장기 연휴 이후 오늘 본토 증시가 개장하면서 상대적으로 저렴해진 본토주식으로 수급이 몰릴 가능성. 중국 대표 파운드리 SMIC (홍콩)는 연휴동안 +60% 추가 상승

>> 예시로는 익숙하실 SMIC를 말씀드렸는데, 증권주 괴리가 특히 큽니다