* 9/25 자료 참고 부탁드립니다

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~ 특히, 중국 정부가 증권사 등 금융기관에 자금을 공급하는 스왑 시설을 설립한 것은 주식 시장 안정화에 기여할 것으로 예상된다. 찬은 스왑 시설은 주식 가치 평가에 하한선을 두고 보다 지속 가능한 신뢰를 고취하는 데 도움이 될 수 있다고 평가했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202410060815123915fbbec65dfb_1

[요즘 피드백]

• 미국주식 올랐을때: 역시 천조국

• 미국주식 빠졌을때: 고점대비 아직 이만큼 남았네. 담아야지

• 중국주식 올랐을때: 저점대비 이만큼이나 올랐네. 팔아야지

• 중국주식 빠졌을때: 그럼 그렇지

* 사실 인도도 중국 태양광 영향권에 있는 국가 중 하나

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~ 북미 태양광 제조업체 헬리엔의 마틴 포치타루크 CEO는 “인도 기업의 장점은 중국 기업이 아니라는 것”이라고 말했다. 헬리엔은 과거 베트남과 말레이시아에서 셀을 조달했지만, 이제는 주로 인도에서 셀을 구입해 새로운 관세의 영향을 피하고 있다고 그는 말했다

~ 지난 7월 헬리엔은 인도 태양광 셀 제조업체인 프리미어 에너지스와 1억5000만 달러 규모의 합작 투자하는 미국 공장 건설 계획을 발표하기도 했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005852307?sid=101

>> 오늘 일본 분위기 어떨지요

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~ Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) sovereign wealth fund is increasing its investments in Japanese gaming companies

~ It currently holds an 8.58 percent stake in Nintendo Co. and 8.97 percent in Koei Tecmo Holdings Co

https://www.techinasia.com/news/saudi-arabia-increases-japanese-gaming-investments

* citi: 중국 소비주 투자의견 기존 중립에서 비중확대로 상향. 부동산은 축소에서 중립으로 상향

花旗集团：将中国消费股评级从中性上调至增持，将房地产股评级从减持上调至中性。

* 글로벌펀드의 인도주식 순매도는 최소 1999년 1월 이후 최대. 10/3 -18.5억달러 순유출 & 역대 최대 규모

>> 중국 반등 (지역배분) & 인도 제조업/소비 둔화

印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。印度证券交易委员会数据显示，10月3日全球基金净卖出1.017亿美元印度债券；根据交易所数据，10月3日全球基金净卖出18.5亿美元印度股票，创纪录最高水平。（环球市场播报）

GS India Desk Trader NiK, From India to China

- 중국 증시가 2008년 이후 사상 최대 상승을 기록하는 가운데 인도 Nifty지수는 -4.5%하락하며 22년 6월 이후 최악의 한주를 보냄

- 고객들이 가장 많이 물어보는 질문은 "인도에서 중국으로 자금이 이동하고 있는가" 였고, 지금까지의 흐름을 보면 그렇다고 볼 수 있음.

- 기술적으로 중국은 EM에서 두번째로 Overweighted 된 국가이며, EM에서 두번째로 큰 비중을 차지하고 있음. 이와 같은 상황에서 중국으로의 매수가 폭발하면, 인도가 취약할 수 있음. 지난주 외국 기관들이 인도증시에서 $4.5B 매도가 있었는데, 이는 한 주단위시 최대 매도였음.

- 외국 기관들 특히 Long Only Funds가 주도하는 매도가 약 2배 더 많았고, 주로 금융, 에너지섹터 위주였음. Staple 섹터는 유일한 순매수 섹터였음.

- 그래도 자국내 자금의 매수세가 강하면서, 하락폭을 일부 상쇄함. 국내 기관들은 $4B 규모 순매수를 보였고, 리테일 역시 이런 하락장에서 레버리지 롱 포지션을 늘린 것으로 보임.

- 외국 기관들이 가장 많이 매도한 종목들은 그들이 가장 많이 보유하고 있고, 유동성이 많은 종목들을 최단 시간내에 빠르게 파는 모습을 보였음을 주의할 필요가 있음.

* 뭐가 자꾸 나와요

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~ 실리콘 포토닉스는 미국의 수출 통제로 중국이 살 수 없는 극자외선(EUV) 노광장비 없이도 만들 수 있다는 점에서 주목된다

~ 7일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 국영 연구소인 JFS 연구소는 지난주 블로그 글에서 실리콘 기반 반도체에 통합된 레이저 광원을 점광(light up) 하는 데 성공했으며, 이는 중국 최초라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014967887?sid=104

• 미니LED

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~ 애플이 2026년까지 마이크로LED 기술을 탑재한 증강현실(AR) 안경을 출시할 수 있다는 소식이 전해졌다. 이는 메타의 인상적인 오리온 AR 안경 데모 이후 다시 주목받기 시작한 AR 안경 시장에 새로운 활력을 불어넣을 전망이다
 
~ 이 정보는 과거 정확한 유출 기록을 가진 팁스터 @Jukanlosreve가 공개했다. 그에 따르면 애플은 수년간 연구해온 마이크로LED 기술 개발을 "포기하지 않았다"고 한다. 마이크로LED는 기존 디스플레이 기술보다 우수한 성능을 제공하지만, 제조 비용과 난이도가 높아 소형 기기에는 아직 적용되지 않았다

https://www.digitalfocus.news/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=6551

* 9월 중국 금보유량 7280만온스. 5개월 연속 매입 중단

* 9월 외환보유고 33164억달러
vs. 전월 32882억달러

【中国央行连续第五个月暂停增持黄金】国家外汇管理局：截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。中国9月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。

https://n.news.naver.com/article/003/0012824471?sid=104

* 대부분 세미나마다 가전 (구리)은 말씀드리는 것 같습니다

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~ 중국가전상업협회 우셴젠 상무부비서장은 “올해 국경절 연휴는 예년과 다르다. 12년 만에 국가 보조금이 있는 황금주간”이라고 설명했다

~ 한편, 중국이 추가적인 부양책을 내놓을 가능성도 제기된다. 국무원 신문판공실은 전날 국경절 연휴가 끝나는 오는 8일 기자회견을 열고 경제 성장을 촉진하기 위한 일련의 정책에 대해 발표하겠다고 예고했다. 여기에는 정자제 국가발전개혁위원회(발개위) 주임, 류쑤서 부주임 등 고위 관리 5명이 참석할 예정이다

~ 블룸버그는통신은 이에 대해 “발개위 공지에는 기자회견에 대한 세부 정보가 제공되지 않았지만, 분석가들 사이에서는 중국이 경기 부양책의 일환으로 재정 지원에 나설 것이라는 기대가 높아지고 있다”고 짚었다

https://m.ajunews.com/view/20241007111042271

* 상해증권보: 9/30~10/6 선전시 러요자 부동산 중개기관 거래량은 전년동기대비 +979% 증가. 그 중 10/1 하루에만 600채 넘게 거래 & 최근 3년래 보기 어려웠던 모습. 부동산 방문 고객의 구매 전환율은 9월 2%에서 국경절 연휴기간 12%로 상승. 역대 가장 높은 수준. 이번 정책으로 주거용 수요, 고급주택 수요 모두 고르게 증가. 일일 거래량 최대 3억위안 돌파

>> 계속 분위기 조성

从乐有家研究中心获悉，9月30日至10月6日，新政发布一周内，仅乐有家深圳门店的新房成交量相较去年同期增长979%，其中，10月1日，深圳全市新房成交量预计超600套，近三年罕见。 乐有家高级市场研究经理蒋飘表示，根据在深门店的统计数据显示，国庆期间新房的看房成交转化率由9月的2%提升至12%，换言之100批看新房的客户中，有12批客户成交，转化率创新高。本轮新政对刚需、刚改及豪宅类客群均有激励，多个新房项目火爆，新房市场单日成交额最高或超3亿元。 (上证报)

* 홍콩 방산업테마지수 (구성종목은 5개뿐이지만..) +16% 가까이 상승

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~ 라이 총통은 연설 모두에 "중화인민공화국이 10월 1일에 국가수립 75주년을 맞이했으며, 며칠 후(10월10일)이면 중화민국의 113번째 생일이 돌아올 것"이라고 언급했다

~ 113년 된 역사를 지닌 중화민국(대만)의 국민에게 75년 된 역사의 중화인민공화국(중국)이 어떻게 조국이 될 수 있느냐는 것이다

그는 "중화인민공화국의 생일을 축하하는 사람이 있다면 축하 글에 '조국'이라는 두 글자를 쓰지 말고 정확해야 한다”라고 강조했다. 그는 이번 축하 행사의 가장 중요한 의미를 "우리는 주권 독립 국가라는 것"이라며 대만 국민들에게 "국가 주권을 수호하고 민주·자유·인권이라는 삶의 방식을 수호하기 위해 단결하자"라고 촉구했다

https://n.news.naver.com/article/014/0005249827?sid=104

* 베트남, 정부 목표는 4분기 GDP +7.6~8.0% 성장 추진

• 3분기 +7.4% 성장 (예상 +6.1%)

越南财长称，越南政府的目标是推动第四季度GDP增长7.6%-8%。

~ 황 대표 선임으로 하모니오토는 기존 캄로 차니 대표와 공동 대표 체제로 전환하고 BYD코리아 공식 딜러사로서 전기 승용차 판매 사업을 추진한다. 하모니오토는 그동안 중국 주도의 세계 경제협의체 일대일로 가입으로 BYD, 덴자 등 중국 주요 전기차 브랜드 글로벌 진출을 지원해왔다

~ 하모니오토는 중국 내수 시장 중심으로 BYD 전기차를 판매한 경험을 활용해 BYD 국내 전기차 판매 시너지를 확보할 계획이다. BYD 전기차 판매 사업을 위해 서울 강서와 제주 지역을 중심으로 영업 사원과 전시장, AS 센터 등 인프라를 구축할 계획이다

https://n.news.naver.com/article/030/0003245203?sid=103

• 여행예약플랫폼 페이주 <2024 국경절 연휴 여행 보고> 발표: 중국 호텔, 렌트카 등 여행 관련 예약량 전년동기대비 크게 증가. 해외여행은 지난해 강한 반등에 이어 고성장 유지 & 예약량 +50% 이상 증가. 그 중 해외호텔 예약량은 2019년의 120%까지 회복

飞猪发布的《2024国庆假期出游快报》显示，国庆黄金周旅游消费热情高涨，按可比口径计算，国内高星酒店、线路游、租车等旅游商品的预订量同比大幅增长；出境游在去年强劲反弹的基础上继续高增长，预订量同比劲增超50%，其中国际酒店预订规模已恢复至2019年的约120%。

>> 중국도 잔뜩 기대하겠군요

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~ 7일(현지시간) 로이터 통신 등 보도에 따르면 카자흐스탄 중앙선거관리위원회는 전날 실시한 국민투표에서 찬성률이 71.12%로 나타났다고 발표했다

~ 중앙선관위는 투표율이 63.66%로 나타났다고 덧붙였다. 이번 국민투표 전체 유권자는 1천200여만명이었다

~ 앞서 AFP 통신은 국민투표 결과가 '찬성'이 될 것으로 전망하면서 한국과 중국, 프랑스, 러시아가 카자흐스탄 발하시 호수 변에 들어설 원전 건설 수주전을 벌이고 있다고 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014969067?sid=104

• 중국 동오증권: 상해종합지수 빠르게 3700~3800pt까지 상승 이후 변동성 장세 가능성. 본토 PER은 9/30 13.3배에서 15.5배로 회복 (과거 20년 평균). 광의 소비 & 테크주 주목

>> 9/30 상해종합 3336.5pt. 과거 20년 평균 PER 적용은 너무 보수적인것 아닌지

东吴证券首席经济学家陈李表示，上涨催生上涨，潜在的交易资金是个天文数字。上证指数可能快速冲高到3700-3800后震荡，A股市盈率从9月30日的13.3倍回到15.5倍——过去二十年的平均数。继续看好广义消费和科技。

* citi, 중국 목표주가 상향조정:

• 내년 CSI300 목표주가 4600pt로 상향조정. 상승여력 +14%. 연말까지 4900pt

• 홍콩항생지수 & MSCI China는 내년 상반기 타겟은 각각 26000 (+13%) & 84 (+12%). 내년 연말 각각 28000, 90

投行花旗周一称，中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期，因此该行把明年中沪深300指数目标调升至4,600点，较现水平有约14%潜在升幅，并设定明年底目标在4,900点。该行同时把香港恒生指数和MSCI中国指数于明年6月末目标调升至26,000点及84点，较现水平有约13%及12%上升空间；明年底目标分别在28,000点及90点。该行调升消费板块评级至“增持”，房地产板块评级至“中性”。

* 체리자동차, 홍콩 증시 상장 고려 중. 기업가치 약 70억달러

奇瑞控股据悉考虑将汽车子公司在香港上市，估值约70亿美元。（彭博）

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-07/chery-is-said-to-consider-hong-kong-ipo-for-7-billion-auto-unit/