>> 알리-텐센트 이어 알리-징둥 콜라보. 반독점 조사 마무리 이후 계속되는 협업모델

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* LatePost: 오늘 알리바바-징둥 협력에 합의한 것으로 알려짐:

• 타오바오티몰 내 징둥물류 포함 & 10월 중순 개시 예정

• 징둥 내 차이냐오물류 포함

• 징둥 내 알리페이 도입. 11월 알리바바 광군제 이전 출시

淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线，此后淘天商家在系统中选择商品寄送方式时，将多一个京东物流的选项。与此同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站——两者分别是菜鸟的自营快递品牌和代收包裹的站点。我们还了解到，京东也将正式接入支付宝支付，预计在双11前夕推出。目前消费者在京东下单，默认的支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。据悉，双方在物流和支付上的合作今天都已达成一致。(晚点LatePost)

* 지난 8월 호주 재무장관은 철광석 가격 하락 우려를 표한바 있습니다

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~ 차머스 장관은 "중국과 관계에서 호주 이익을 보호하면서도 양국 모두 이익을 얻을 기회가 있다는 것을 알고 있다"고 설명했다

~ AP 통신은 차머스 장관의 방중이 긴장 관계를 이어가던 중국과 호주 관계가 회복되고 있다는 신호라고 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014951140?sid=104

* 시진핑주석의 재정지출 보장 지시 이후 기대되는 채권발행 규모는 2조위안

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~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통과 외신을 인용해 이같이 전하며 소비진작을 주목적으로 해서 1조 위안, 지방정부의 부채 문제에 대처하는데 1조 위안을 각각 투입할 예정이라고 소개했다

~ 소식통에 따르면 특별채 기채로 조성한 자금을 소비자극을 겨냥해 소비재 보상 교체, 사업설비를 새로 바꾸는데 충당한다

~ 또한 2자녀 이상을 두고 있는 가정을 대상으로 둘째부터 1인당 월 800위안을 지원할 생각이라고 한다

~ 지원책 가운데 일부는 이르면 금주 내에 공식 발표할 가능성이 크다고 소식통은 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0012806924?sid=104

• BDI 2091pt (+3.72%). 6거래일 연속 상승

波罗的海干散货指数上涨3.72%，至2,091点。

• David Tepper 중국 콜

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~ HE said he has gone over his usual limits. He said he bought more on the PBOC announcements this week and even more overnight today on the fiscal announcements

~ "I thought that what the Fed did last week would lead to China easing, and I didn't know that they were going to bring out the big guns like they did," he said. "I think there's a whole shift."

https://www.forexlive.com/news/david-tepper-loads-up-on-china-with-some-very-bullish-comments-20240926/

* 9/24 금융수장 공개브리핑에서 자사주매입/확대 지원 대출 프로그램 신설 발표 이후, 일부 은행에서는 이미 관련 작업 착수 중. 대상은 각각 상장사, 지분 5% 이상 보유주주, 이사/감사/고위임원 등으로 대출기한은 3년 이내

多位银行人士向财联社证实，9月24日央行明确表示创设股票回购、增持专项再贷款后，有全国性银行已第一时间启动相应的营销蓄客。财联社记者获得的一份银行内部文件显示，该银行已经要求下属分行预备启动营销推动工作。相关业务分为“股票回购专项贷款”和“股票增持专项贷款”两类，融资主体分别针对上市公司、5%以上大股东(包括但不限于公司控股股东、实控人及一致行动人)及公司董监高。贷款期限均原则上不超过3年。

* 브릭스 가입 관심보이는 탈레반

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~ Afghanistan's Taliban government is keen to join the BRICS economic forum, a spokesman said on Tuesday ahead of the group's summit in Russia

https://tribune.com.pk/story/2498787/taliban-show-interest-in-brics-membership

* 골드만삭스: 중국주식에 올라탈 준비할 때

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~ But despite the rally, Rubner thinks the long-awaited recovery in Chinese equities may finally have arrived and, if so, investors should want to get in on it

~ “I really think this time is different for China,” Rubner wrote in a note to clients Thursday, noting that being underweight Chinese equities is the “largest consensus trade” in the global stock market

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-26/goldman-s-rubner-sees-buy-china-trade-playing-after-election/

* 요구사항 참.. 인도정부든 삼성이든 어떻게 대처할지

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~ 인도 타밀나두주(州) 첸나이에 있는 삼성전자 가전 공장 주변에선 지난 9일부터 파란색 삼성 유니폼을 입은 직원 수백명이 출근을 거부한 채 3주 가까이 천막 시위를 벌이고 있다

~ 삼성에 따르면, 현재 월평균 3만5000루피(약 55만원)를 받고 있는 첸나이 공장 제조 인력들은 3년 내 100% 이상의 임금 인상을 요구하고 있다. 향후 3년간 월 3만6000루피씩을 추가로 인상해 달라는 것이다. 동시에 현재 주 6일 48시간 근무 체제를 주 5일 35시간으로 줄여줄 것을 요구하고 있다. 인도는 노동법상 소정 근로시간이 주당 48시간이다

https://n.news.naver.com/article/023/0003860497?sid=101

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 9월 정치국회의 리뷰: 분명 서프라이즈

> 2024년 9월 정치국회의는 예상을 상회했습니다. 이례적으로 ‘경제 사안’을 논의했고, 시장이 듣고 싶어했던 ‘재정지출’을 강조했습니다. 금융 수장 3인이 시장의 저점 (통화정책)을 만들었다면, 최고지도부는 반등 탄력(재정정책)을 키웠습니다. 단기 급등으로 조정 가능성 있지만, 하락할 때마다 매수를 권고합니다. 정치국회의 회의록 공개 이후 상승폭을 키운 업종은 소비입니다

* 의견을 바꿨습니다. 그동안 핵심으로 말씀드린 재정정책 사이클의 전환이라고 생각합니다

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▶ 예상 상회한 9월 정치국회의: 시장이 듣고 싶었던 ‘재정지출’ 강조. 조정 시 매수 권고

• 보고서 링크: https://vo.la/pknext

• 인민은행, 지준율 -50bp 인하. 이후 가중평균지준율 6.6%대

>> 이미 예고한 사안

中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

https://m.newspim.com/news/view/20240927000507

>> 중국 현지에서 오늘 오전 거래가 몰려 일부 증권사 매매시스템이 지연됐다는 뉴스가 나오는군요

上午不少投资者反馈券商交易出现延迟问题。对此，南方财经全媒体记者以投资人身份联系了同花顺投资者关系部门，相关人士表示，目前我们了解的情况，好像其他券商也有这样的问题，目前正在排查原因。目前公司正在根据客户反应的（开户）证券公司进行排查，还不能确定是哪一方的问题，目前在紧急处理了。（21财经）

>> 그래서 정책쓰겠다는 것. 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다

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~ 위웨이닝 국가통계국 공업사 통계사는 "8월은 고온, 폭우, 홍수 등 자연재해의 영향에다 지난해 동월 높았던 기저효과 등의 원인으로 공업이익이 급감했다"면서도 "여전히 국내수요 부족, 복잡하고 변화가 큰 외부환경 요인 등으로 기업들의 이윤 회복의 기초가 더 공고해질 필요가 있다"고 말했다

~ 로이터통신은 "또다시 급격한 수축으로 돌아선 8월 기업 실적은 경제에 대한 압박이 커지고 있음을 시사한다"며 "분석가들은 여전히 (시장의) 신뢰 회복을 위해서는 재정지원 대책 등이 더 필요하다고 경고하고 있다"고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014952080?sid=104

• 설마 이거 때문은 아니겠죠. 오늘 CATL +9% 가까이 상승

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~ 27일 배터리 업계에 따르면 중국 CATL의 한국 법인 설립이 임박한 것으로 알려졌다. 시기는 대략 연말쯤으로 점쳐진다

~ 앞서 CATL은 현대차 납품 등을 이유로 지난 2011년 한국에 사무소를 설립한 바 있다

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/09/27/2024092700081.html

* 과도한 규제의 부작용 중 하나

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~ 익명을 요구한 베이징대의 한 정치학자는 “중국이 경제 성장을 가속화하기 위한 가장 조치들을 내놓고 있는데 ‘책임과 처벌 면제’가 재확인된 것은 중요한 의미가 있다”고 말했다

~ 최근 수년간 중국 공무원들 사이에서는 불필요한 책임을 피하기 위해 적극적으로 나서지 않는 상황에서 공무원들에게 경제를 돕는 데 과감하게 나설 수 있다는 것이라고 이 교수는 말했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012807733?sid=104

> 상해종합지수 포함 상해거래소 관련 지수들이 한시간째 안움직이고 있습니다. 상해거래소 측은 문제가 확인됐고 원인 조사 중이라고 공시

上交所：本所关注到，今日开盘后本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常。本所已在第一时间关注到相关情况，正在就相关原因进行排查。

>> 8월 대만 수출주문 +9.1% YoY 증가. 중국/홍콩 & 아세안은 7월 역성장 이후 플러스 전환:

• 아세안 +21.2%
• 미국 +11.2%
• 유럽 +8.3%
• 중국/홍콩 +2.6%
• 일본 +2.1%

>> 6개월 평균으로 보면 일본 제외 모두 플러스. 유럽은 21개월 만에 플러스 전환한 반면, 일본은 15개월 연속 역성장 (그림)

* 저는 대만 수출주문을 글로벌경기 흐름 확인 proxy 중 하나로 참고합니다

>> 오늘 중국/홍콩 모두 헬스케어 강세. 특별한 이슈는 안보입니다. CPHI 2024 얘기가 조금 나오네요

* 꼴찌는 중국/홍콩 모두 통신

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~ 내달 8일 이탈리아 밀라노에서 세계 제약·바이오 박람회(CPHI 2024)가 개최된다

https://n.news.naver.com/article/003/0012805187?sid=102

* 6월 상표등록 뉴스 이후 업데이트

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~ 27일 업계에 따르면 지커 인터내셔널은 김남호 대표를 ‘지커 코리아 프로젝트 한국대표’로 선임했다

~ 김 대표는 현대코퍼레이션, BMW 코리아 상품매니저, 폴스타 프리세일즈 총괄을 거쳤다. 앞서 중국 완성차 업체 BYD가 BMW코리아 근무 경력을 갖춘 조인철 승용부문 대표를 영입한 바 있는데, 지커 역시 BMW 코리아를 거친 인사를 영입한 것이다

https://n.news.naver.com/article/009/0005371209?sid=103