>> 부동산 관련 코멘트는 세미나/자료 통해 말씀드리는 부분과 같습니다. 원자재 가격 움직임이 제한적인 이유로 생각합니다

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• 부동산시장 하락 방지 & 안정화 촉진. 부동산 건설 증량 (增量) 엄격하게 통제 & 재고 효율화 & 품질제고. 화이트리스트 프로젝트 지원 강화 & 유휴지 활성화

要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。

• 유가 -3%대

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~ 사우디아라비아가 원유에 대한 비공식 가격 목표인 배럴당 100달러를 포기할 준비가 되었다고 사안에 정통한 소식통들이 밝혔다. 사우디는 그간 감산을 통해 석유 가격을 유지하려 했지만 실패하고 12월부터 증산할 방침이다

https://www.news1.kr/world/middleeast-africa/5552234

>> 기대가 다시 생기나요: 중국 현지에서는 ‘15시 (우리시간 16시) 장 마감이 너무 이르다, 국경절 연휴에도 계속 주식시장을 열자’라는 얘기가 나온다고 하네요

9月26日，市场情绪彻底爆发了，网友调侃：3点收市，太早！还有网友称：建议国庆假期期间继续开市。

• 중국전력기업연합회: 8월말 기준 중국 신에너지발전 설치 비중은 40.7%까지 확대. 설치규모/비중 모두 빠르게 커지며 친환경 전환 효과 뚜렷

中国电力企业联合会26日发布的数据显示，截至8月底，我国新能源发电装机规模（包括风力发电、太阳能发电、生物质发电）为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。新能源持续快速发展带动非化石能源发电装机规模及比重持续较快提升，能源电力绿色转型成效显著。

* 2조원

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~ LG디스플레이는 26일 이사회 승인을 거쳐 중국 광저우 대형 LCD 패널과 모듈 공장 지분을 CSOT에 양도하는 계약을 체결했다고 공시했다

~ 매매 대금은 108억위안(약 2조300억원)이며, 처분 예정일자는 2025년 3월 31일이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014950980?sid=101

* 9월 정치국회의에서 처음으로 ‘부동산시장 하락 방지 & 안정화’ 언급. 부동산 구매제한 남아있는 지역은 베이징/상하이/광저우/선전/텐진 및 하이난 일부 지역에 불과. 향후 베이징/상하이/선전 규제 추가 완화 & 광저우 등 기타지역은 전면 해제 가능성. 대도시의 규제 완화는 시장심리 자극 효과. 광저우 다음은 선전을 기대

高层再对房地产定调，首次明确要“促进房地产市场止跌回稳”。资本市场对此快速响应，地产股全线爆发。业内认为，这表明当前稳定房地产市场对于稳定宏观经济的重要性，释放出了积极的信号。在限购方面，业内预计将有优化政策落地。中指研究院政策研究总监陈文静表示，目前有限购政策的城市仅包括北上广深、天津和海南部分地区，预计未来北上深的限购政策将进一步优化调整，广州等其他地区限购政策有望全面放开，北上深更大力度优化限购政策也有助于发挥大城市带动效应，提振市场信心。(一财)

业内预计：一线城市中广州或将率先全面放开限购 其次是深圳

>> 알리-텐센트 이어 알리-징둥 콜라보. 반독점 조사 마무리 이후 계속되는 협업모델

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* LatePost: 오늘 알리바바-징둥 협력에 합의한 것으로 알려짐:

• 타오바오티몰 내 징둥물류 포함 & 10월 중순 개시 예정

• 징둥 내 차이냐오물류 포함

• 징둥 내 알리페이 도입. 11월 알리바바 광군제 이전 출시

淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线，此后淘天商家在系统中选择商品寄送方式时，将多一个京东物流的选项。与此同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站——两者分别是菜鸟的自营快递品牌和代收包裹的站点。我们还了解到，京东也将正式接入支付宝支付，预计在双11前夕推出。目前消费者在京东下单，默认的支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。据悉，双方在物流和支付上的合作今天都已达成一致。(晚点LatePost)

* 지난 8월 호주 재무장관은 철광석 가격 하락 우려를 표한바 있습니다

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~ 차머스 장관은 "중국과 관계에서 호주 이익을 보호하면서도 양국 모두 이익을 얻을 기회가 있다는 것을 알고 있다"고 설명했다

~ AP 통신은 차머스 장관의 방중이 긴장 관계를 이어가던 중국과 호주 관계가 회복되고 있다는 신호라고 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014951140?sid=104

* 시진핑주석의 재정지출 보장 지시 이후 기대되는 채권발행 규모는 2조위안

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~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통과 외신을 인용해 이같이 전하며 소비진작을 주목적으로 해서 1조 위안, 지방정부의 부채 문제에 대처하는데 1조 위안을 각각 투입할 예정이라고 소개했다

~ 소식통에 따르면 특별채 기채로 조성한 자금을 소비자극을 겨냥해 소비재 보상 교체, 사업설비를 새로 바꾸는데 충당한다

~ 또한 2자녀 이상을 두고 있는 가정을 대상으로 둘째부터 1인당 월 800위안을 지원할 생각이라고 한다

~ 지원책 가운데 일부는 이르면 금주 내에 공식 발표할 가능성이 크다고 소식통은 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0012806924?sid=104

• BDI 2091pt (+3.72%). 6거래일 연속 상승

波罗的海干散货指数上涨3.72%，至2,091点。

• David Tepper 중국 콜

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~ HE said he has gone over his usual limits. He said he bought more on the PBOC announcements this week and even more overnight today on the fiscal announcements

~ "I thought that what the Fed did last week would lead to China easing, and I didn't know that they were going to bring out the big guns like they did," he said. "I think there's a whole shift."

https://www.forexlive.com/news/david-tepper-loads-up-on-china-with-some-very-bullish-comments-20240926/

* 9/24 금융수장 공개브리핑에서 자사주매입/확대 지원 대출 프로그램 신설 발표 이후, 일부 은행에서는 이미 관련 작업 착수 중. 대상은 각각 상장사, 지분 5% 이상 보유주주, 이사/감사/고위임원 등으로 대출기한은 3년 이내

多位银行人士向财联社证实，9月24日央行明确表示创设股票回购、增持专项再贷款后，有全国性银行已第一时间启动相应的营销蓄客。财联社记者获得的一份银行内部文件显示，该银行已经要求下属分行预备启动营销推动工作。相关业务分为“股票回购专项贷款”和“股票增持专项贷款”两类，融资主体分别针对上市公司、5%以上大股东(包括但不限于公司控股股东、实控人及一致行动人)及公司董监高。贷款期限均原则上不超过3年。

* 브릭스 가입 관심보이는 탈레반

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~ Afghanistan's Taliban government is keen to join the BRICS economic forum, a spokesman said on Tuesday ahead of the group's summit in Russia

https://tribune.com.pk/story/2498787/taliban-show-interest-in-brics-membership

* 골드만삭스: 중국주식에 올라탈 준비할 때

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~ But despite the rally, Rubner thinks the long-awaited recovery in Chinese equities may finally have arrived and, if so, investors should want to get in on it

~ “I really think this time is different for China,” Rubner wrote in a note to clients Thursday, noting that being underweight Chinese equities is the “largest consensus trade” in the global stock market

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-26/goldman-s-rubner-sees-buy-china-trade-playing-after-election/

* 요구사항 참.. 인도정부든 삼성이든 어떻게 대처할지

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~ 인도 타밀나두주(州) 첸나이에 있는 삼성전자 가전 공장 주변에선 지난 9일부터 파란색 삼성 유니폼을 입은 직원 수백명이 출근을 거부한 채 3주 가까이 천막 시위를 벌이고 있다

~ 삼성에 따르면, 현재 월평균 3만5000루피(약 55만원)를 받고 있는 첸나이 공장 제조 인력들은 3년 내 100% 이상의 임금 인상을 요구하고 있다. 향후 3년간 월 3만6000루피씩을 추가로 인상해 달라는 것이다. 동시에 현재 주 6일 48시간 근무 체제를 주 5일 35시간으로 줄여줄 것을 요구하고 있다. 인도는 노동법상 소정 근로시간이 주당 48시간이다

https://n.news.naver.com/article/023/0003860497?sid=101

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 9월 정치국회의 리뷰: 분명 서프라이즈

> 2024년 9월 정치국회의는 예상을 상회했습니다. 이례적으로 ‘경제 사안’을 논의했고, 시장이 듣고 싶어했던 ‘재정지출’을 강조했습니다. 금융 수장 3인이 시장의 저점 (통화정책)을 만들었다면, 최고지도부는 반등 탄력(재정정책)을 키웠습니다. 단기 급등으로 조정 가능성 있지만, 하락할 때마다 매수를 권고합니다. 정치국회의 회의록 공개 이후 상승폭을 키운 업종은 소비입니다

* 의견을 바꿨습니다. 그동안 핵심으로 말씀드린 재정정책 사이클의 전환이라고 생각합니다

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▶ 예상 상회한 9월 정치국회의: 시장이 듣고 싶었던 ‘재정지출’ 강조. 조정 시 매수 권고

• 보고서 링크: https://vo.la/pknext

• 인민은행, 지준율 -50bp 인하. 이후 가중평균지준율 6.6%대

>> 이미 예고한 사안

中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

https://m.newspim.com/news/view/20240927000507

>> 중국 현지에서 오늘 오전 거래가 몰려 일부 증권사 매매시스템이 지연됐다는 뉴스가 나오는군요

上午不少投资者反馈券商交易出现延迟问题。对此，南方财经全媒体记者以投资人身份联系了同花顺投资者关系部门，相关人士表示，目前我们了解的情况，好像其他券商也有这样的问题，目前正在排查原因。目前公司正在根据客户反应的（开户）证券公司进行排查，还不能确定是哪一方的问题，目前在紧急处理了。（21财经）

>> 그래서 정책쓰겠다는 것. 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다

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~ 위웨이닝 국가통계국 공업사 통계사는 "8월은 고온, 폭우, 홍수 등 자연재해의 영향에다 지난해 동월 높았던 기저효과 등의 원인으로 공업이익이 급감했다"면서도 "여전히 국내수요 부족, 복잡하고 변화가 큰 외부환경 요인 등으로 기업들의 이윤 회복의 기초가 더 공고해질 필요가 있다"고 말했다

~ 로이터통신은 "또다시 급격한 수축으로 돌아선 8월 기업 실적은 경제에 대한 압박이 커지고 있음을 시사한다"며 "분석가들은 여전히 (시장의) 신뢰 회복을 위해서는 재정지원 대책 등이 더 필요하다고 경고하고 있다"고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014952080?sid=104