•• 정치

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~ 그는 이렇게 외국 주요 생산시설의 미국 이전을 강력하게 추진하겠다고 말하면서 “중국에서 펜실베이니아로, 한국에서 노스캐롤라이나로, 독일에서 바로 이곳 조지아로 제조업의 대규모 탈출을 보게 될 것”이라고 말했다. “그들의 일자리를 가져오겠다”거나 “그들의 공장을 가져오겠다”는 말도 반복했다

~ 트럼프 전 대통령이 중국·한국·독일의 생산시설을 이전시키겠다고 밝힌 3개 주는 대선 경합주들이다

https://n.news.naver.com/article/028/0002708525?sid=104

>> 오늘 모닝노트 참고 부탁드립니다. 기존 주담대 금리 인하는 호재입니다. 굳이 평가절하할 필요는 없다고 생각합니다. 자료에서 말씀드린바와 같이 어제 브리핑은 ‘주식시장‘이 메인이었고, 부동산은 저점만 확인되도 충분합니다

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~ 캐피털 이코노믹스의 중국 경제 책임자인 줄리안 에반스-프리처드는 “이번 패키지는 이전의 소규모 지원에 비해 올바른 방향으로 한 걸음 나간 것”이라면서도 “더 큰 재정 지원이 뒤따르지 않는 한 성장률의 반전을 이끌기에는 충분하지 않다”고 지적했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024092505193622613bc914ac71_1

• 어제 인민은행 예고대로 MLF 금리 -30bp 인하. 공급물량은 8월과 같은 3000억위안

>> 모닝노트 참고 부탁드립니다

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。

https://n.news.naver.com/article/001/0014946949?sid=104

* 다시 ‘홍콩’이 될수 있을지

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~ 25일 블룸버그통신에 따르면 이 계획은 10월 중순 존 리 홍콩 행정장관의 정책 연설에서 발표될 전망이다. 현재 홍콩에서는 알코올 함량이 30% 이상인 주류에 100%의 세금을 부과하는데, 이는 세계에서 가장 높은 수준이다. 홍콩 정부는 고가의 주류에 낮은 세율을 적용하는 ‘등급별 과세 방식’을 고려 중이다. 이를 통해 고급 주류 소비를 촉진하고 저가 주류의 과도한 구매를 억제해 건강 위험도 줄이겠다는 것이다

~ 이번 조치는 홍콩이 관광과 쇼핑의 중심지로서의 위상을 되찾기 위한 노력의 일환이다

https://n.news.naver.com/article/011/0004395809?sid=104

* 지금 반등은 꽤 숏커버 효과

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City’s short sales ratio to total market turnover was at 13.6%

~ Short covering may have driven outsized gains in Hong Kong stocks on Tuesday after China’s central bank unveiled a broad package of monetary stimulus measures, according to JPMorgan Chase & Co

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-25/hong-kong-stock-rally-likely-driven-by-short-covering-jpm-says

• 폭스콘, 인도에 10억달러 규모 디스플레이 공장 건설 고려

富士康考虑在印度泰米尔纳德邦投资10亿美元建设显示屏工厂。（印度经济时报）

* 위에서부터:

• 신에너지자동차
• 신에너지
• 태양광
• 풍력
• 수소
• ESS
• 수력
• 원자력
• 화력

>> 신재생 상대적으로 우위. 같이 오르는 것보다는 전통에너지가 하락하고 신재생이 오르는 그림이 더 좋습니다

[CME: 9월 중국 굴삭기 판매 +12% YoY 예상]

* 전체 16000대
(+12.0% YoY, +9.2% MoM)

* 내수 7300대
(+16.6% YoY, +9.1% MoM)

* 수출 8700대
(+8.5% YoY, +9.4% MoM)

经草根调查和市场研究，CME预估2024年9月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长12%左右。市场正在加速回暖：国内市场筑底回升态势明显，出口市场逐步修复，恢复正向增长。国内市场预估销量7300台，同比增长近17%。　　出口市场预估销量8700台，同比增长近9%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好。

* 지난주 중국 현지에서도 보도

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~ 엔비디아가 H20의 주문 접수를 중단한 이유로는 미국 정부의 대중국 제재가 꼽힌다. 미국 정부가 다음달 고성능 GPU 'H100'에 이어 비교적 성능이 낮은 'H20'까지 대중국 수출 규제를 할 가능성이 있어 이에 미리 대응하기 위한 조치로 풀이된다

~ 이와 함께 중국 내에서 H20에 대한 수요가 줄어든 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 트렌드포스는 "H20은 성능에 비해 가격이 높아 중국 기업들의 관심이 줄어들었다"고 전했다. 화웨이와 CXMT 등 중국 기업들은 HBM 등 자체 AI 칩 개발에 속도를 내고 있다

~ 미국 투자은행 제프리스는 엔비디아가 H20의 대중국 수출을 중단하면 120억 달러(16조원)의 매출 손실이 일어날 것으로 평가했다. 또 향후 중국 시장에서 타격이 지속될 수 있다고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012802531?sid=101

• 중국 탄산리튬 현물가격 7.70만위안/톤. 전일대비 +2000위안 상승

>> 보기드문 상승폭

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨2000元，均价报7.70万元/吨。 （来自华尔街见闻）

* 동남아에 진심인 중국

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~ 이에 따라 베트남 인구 대비 자동차 보유 대수는 1천명당 63대로 지난 13년간 세 배로 불어났다

~ 보고서는 베트남의 연간 자동차 판매량이 2030년까지 100만 대, 2045년까지 500만 대를 넘어설 것으로 전망했다

~ 이런 가운데 베트남 세관 당국에 따르면 올해 1∼8월 베트남으로 수입된 중국산 완성차가 1만9천650대로 전년 동기보다 78.6% 급증했다고 현지 매체 뚜오이쩨가 전했다. 수입 금액은 5억8천200만달러(약 7천730억원)로 47.6% 늘었다

~ 같은 기간 전체 수입 완성차는 10만6천630대로 중국산 비중은 18.4%를 기록했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014947118?sid=104

>> 이구환신 정책에서 가전은 전기차에 비해 성과가 약합니다. 정부가 더 지원할 명분

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• 중국상무부: 이구환신 정책에 따라 현재까지 386만명 소비자의 8대 가전 구매 규모는 520만대. 46.7억위안의 중앙보조금으로 243억위안 규모 판매 효과. 1~8월 가전 소매판매 +2.5% YoY

国家发展改革委9月25日召开专题发布会。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，当前，在商务部等相关部门指导下，各地正积极推进家电以旧换新、家装厨卫“焕新”。截至目前，全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元，1-8月，限额以上家电类商品零售额同比增长2.5%。

* 분위기가..?

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~ 런던 소재 세계적인 컨설팅 그룹인 지/옌 파트너스(Z/Yen Partners)와 중국 개발연구원이 공동으로 작성한 이 지수에서 싱가포르에 이어 샌프란시스코, 시카고 및 로스앤젤레스가 나란히 5~7위에 올랐다. 상하이와 선전 및 프랑크푸르트도 상위 10위 내에 이름을 올렸다. 서울은 11위를 차지했고, 일본 도쿄는 20위를 기록했다

~ 블룸버그는 홍콩이 싱가포르를 제치고 아시아 최고 금융지의 위상을 되찾으면서 팬데믹으로 인한 이동 제한 조치로 많은 근로자가 홍콩을 떠난 뒤 타격을 입었던 홍콩 금융 산업에 호재가 될 것으로 전망했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202409260513271383bc914ac71_1

•9/23 미국에서 <생물보안법> 업데이트. 수정안에서 우시바이오 삭제. 우시앱택 등 나머지기업은 그대로 포함. 또한 법명은 <외국의 미국 유전자 정보 획득 금지법>으로 변경. 우시바이오 측 공식입장은 부재

>> 우시바이오 +8%대 급등

据美国国会官网，当地时间9月23日，美《生物安全法》立法一事又有进展。在最新的修正案中，药明生物已经被除名，但药明康德、华大基因、华大智造及其子公司Complete Genomics依旧在列。同时，该方案拟更名为《禁止外国获取美国基因信息法》，并将进一步聚焦人类数据相关业务。对于前述变动，9月25日，药明生物方面表示暂无回应。(界面)

* 포르쉐에서 페라리로

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~ MX11은 아직 공식적으로 공개되지 않았지만, 공개된 스파이 샷에 따르면 스포티한 외관을 가진 점이 눈에 띈다. 차량은 페라리 푸로상게와 비슷한 디자인을 가지고 있으며, 세로로 긴 엔진을 장착한 것이 특징이다. MX11은 올해 연말에 공개된 후 내년 1분기 시장에 출시될 것으로 보인다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=534816

* 인도정부 액션이 없네요

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~ 인도는 타밀나두주에 삼성전자를 포함해 폭스콘, 산미나, 플렉스 등 주요 기업들 공장을 유치하는데 성공했다. GTRI에 따르면 타밀나두주는 인도 제조업 수출의 34%를 차지한다

~ 이어 타밀나두주 정부가 신속하게 개입하지 않으면 10년 전 노키아의 스리페룸부두르 공장 폐쇄와 같은 상황이 발생할 수 있으며, 인도 일자리가 감소하고 제조 주도권이 중국으로 넘어갈 수 있다고 경고했다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=366846

* 상하이시정부, 5억위안 규모 소비쿠폰 발행:

• 요식업 3.6억위안
• 숙박 9000만위안
• 영화 3000만위안
• 체육 2000만위안

>> 약 950억원. 10월 국경절연휴 앞두고 소비 분위기 조성

上海市政府新闻办举办新闻通气会，上海市发展改革委总经济师魏陆介绍“乐·上海”服务消费券发放总体安排有关情况。本轮服务消费券采用“乐·上海”系列名称，四类消费券名称分别为“乐品上海”餐饮消费券、“乐游上海”住宿消费券、“乐影上海”电影消费券、“乐动上海”体育消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元，按照各领域消费占比和市民需求情况，消费券资金分配为：餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 餐饮、住宿消费券按照消费金额从低到高分为四档，在实施过程中根据核销情况进行优化调整。餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满600-130、满900-220、满1200-300。电影消费券每张电影票可抵用20元或30元的消费券。体育消费券通用消费券面额从满10-5到满200-80分为6档，另发放游泳、羽毛球、冰雪运动等专项券。（澎湃）

https://n.news.naver.com/article/001/0014949107?sid=101

* 상하이GM & CATL, 6C 초고속충전 LFP배터리 출시. 내년초 업그레드된 Ultium 준900v고압 배터리구조에 투입/사용 예정

上汽通用汽车联合宁德时代推出6C超快充磷酸铁锂电池，明年起在新升级的奥特能准900V高压电池架构投入使用。（界面）

https://n.news.naver.com/article/092/0002346661?sid=103

* 9/1~22 중국 신에너지승용차 소매판매 66.4만대 (+47% YoY, +7% MoM)

>> 노캐즘

乘联分会数据显示，9月1-22日，新能源车市场零售66.4万辆，同比去年9同期增长47%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售667.3万辆，同比增长36%。

https://cnevpost.com/2024/09/25/china-nev-retail-664000-sept-1-22-2024/