* 우리들의 궈밍치: 요즘 애플 많이 때리네요

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~ 20일 애플 전문가인 궈밍치 TF증권 애널리스트에 따르면, 아이폰17 시리즈는 여전히 아이폰16처럼 TSMC의 3nm 공정에서 제작된 칩셋을 사용할 예정이며, 2nm 칩셋은 2026년 하반기에 출시할 아이폰18 시리즈에서 도입될 가능성이 높다

~ 애플이 TSMC로부터 2nm 칩 공급을 예약했지만, 이를 아이폰17에는 적용하지 않는다는 것

~ 궈밍치는 “애플이 2026년 아이폰18 모델의 프로세서는 TSMC의 2nm 기술을 사용할 것으로 예상된다”며 “하지만 비용 문제로 인해 모든 아이폰18 시리즈 모델에 2nm 프로세서를 탑재하지는 않을 수도 있다”고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/366/0001019045?cds=news_edit

• 5주 연속 하락

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~ SCFI는 8월 23일(3097.63)부터 5주 연속 하락세다. 2300선으로 떨어진 것은 지난 5월 10일 이후 넉달 만이다

https://n.news.naver.com/article/421/0007798486?sid=101

• 2024년 국가의료보장의약품리스트 조정 중 목록 외 품목 전문가 평가 통과율 50% 미만. 혁신약 요구기준이 지난해 보다 높아진 영향. 작년 통과율은 60% 이상

>> 홍콩 제약바이오 업종 장후반부에 강한 상승. 우시앱택 +16.6%, 우시바이오 +14.55%

据财联社，从多个独立信源获悉，2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%，“对创新药要求比往年高”，“要求真实可靠强调了很多次”，该通过率相较去年(超过60%)有所降低。

* 사우디, 홍콩투자 ETF 상장 승인

沙特资本市场管理局日前在官网宣布，已批准一只投资中国香港上市股票的ETF。该ETF由阿尔比拉德银行（Bank Albilad）的证券部门阿尔比拉德资本（Albilad Capital）管理，ETF追踪中国香港股票指数，拟于沙特交易所上市。资本市场管理局（CMA）为沙特的资本市场监管机构。（中国基金报）该ETF为沙特阿拉伯批准的首只中国香港上市股票ETF，投资于符合伊斯兰委员会准则的、在香港交易所上市的数十只大型中国公司。ETF发行商阿尔比拉德资本首席执行官Zaid AlMufarih表示，该ETF为投资者提供参与全球增长最快的新兴市场的机会。中国市场与其它全球主要市场的相关性较低，具备良好的分散全球组合风险功能。

• 미 상원, ndaa (국방수권법) 최종안 발표. 이번 ndaa 내 실제 포함된 개정안 93개. 그 중 s.amdt.2166 (생물보안안) 미포함

>> 우시앱택/바이오 급등의 또다른 이유로 언급되는 중

今日下午，港股cro概念股尾盘飙升。有市场消息称，美国参议院发布了ndaa(《国防授权法案》)终稿，本次ndaa实际纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)。

* 중국승용차정보연석회: 9월 중국 승용차 소매판매 210만대 (+4% YoY, +10.1% MoM). 그 중 신에너지승용차 110만대 (+47.3% YoY, +7.3% MoM) 예상. 침투율 52.4%

>> 신에너지승용차는 8월 (102.7만대)보다 더 많이 팔릴 것으로 기대

https://cnevpost.com/2024/09/20/cpca-expects-china-nev-retail-1-1-million-sept-2024/

* 8월 중국 게임시장매출 +21.01% MoM, +15.10% YoY. <검은신화: 오공> 및 여름방학 시즌 주요 모바일게임 트래픽 증가 효과

中国音数协游戏工委发布2024年8月中国游戏产业月度报告。报告显示，本月《黑神话：悟空》给单机和主机市场带来较大增量，同时暑假期间部分头部移动游戏流水也有明显增长，中国游戏市场环比同比均有明显增长。2024年8月中国游戏市场收入336.40亿元，环比增长21.01%，同比增长15.10%。

* 귀주모태주: 향후 12개월동안 30~60억위안 규모 자사주 매입/소각 예정 (매입가는 최대 1주당 1795.78위안)

贵州茅台公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于30亿元且不超过60亿元，用于注销并减少注册资本。回购价格不超过1795.78元/股，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

• 상장 23년만에 첫 자사주 소각

据悉，这是贵州茅台上市23年来首次实施注销式回购，公告表示，此次回购旨在维护公司及广大投资者的利益，增强投资者信心，同时本次回购方案实施完成后，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大影响。

>> 그동안 귀주모태주는 중국 증시에서 현금배당을 대표하는 기업이었습니다. 지난 8월에는 향후 3년간 배당성향을 75%로 유지하는 계획 발표 (과거 50%). 중국 정부가 ‘밸류업’을 외치는 가운데 이번 귀주모태주의 결정은 본토 상장사들에 꽤 큰 임팩트를 줄 것으로 생각합니다

>> 마소가 이걸 가져가네요

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~ 20일(현지시간) 컨스텔레이션에너지는 지난 2019년 폐쇄된 미 펜실베이니아주 스리마일 섬 원전 1호기가 원자력규제위원회의 승인에 따라 2028년 재가동할 계획이라고 발표했다

~ 컨스텔레이션에너지는 이 원전에서 생산되는 전력을 20년간 MS에 공급하기로 했다. MS는 인공지능(AI)에 따라 전력수요가 급증하고 있는 데이터센터에 전력을 공급할 예정이다. 컨스테레이션에너지는 이번 MS와 계약이 역대 전력 구매 계약 중 최대규모라고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005840016?sid=101

* VinFast 2분기 쇼크:

• 매출 8.67조VND
vs. 예상 11.05조VND

• 순손실 -18.76조VND
vs. 예상 -14.9조VND

• 2분기 인도량 13172대

越南电动车制造商VinFast第二季度总营收8.67万亿越南盾，市场预估11.05万亿越南盾。
第二季度亏损18.76万亿越南盾，市场预估亏损14.9万亿越南盾。
第二季度每股亏损8015越南盾，市场预估每股亏损5733越南盾。
第二季度汽车交付量为13,172辆。

https://finance.yahoo.com/news/vietnamese-ev-maker-vinfast-reports-110954225.html/

* 국가전투 (12.5GW) & 중국능건 (17GW), 태양광 모듈 구매입찰 개시. 이번 최저 견적가는 0.629위안/w (P형 182mm). HJT 최저가는 0.678위안/w

国家电投12.5GW、中国能建17GW光伏组件集采开标。其中，国家电投组件集采共划分四个标段，P型组件仅采购100MW，占全部采购容量的0.8%；182N型TOPCon，采购容量7.1GW，占比56.8%；210N型TOPCon，采购容量4.3GW，占比34.4%；HJT和BC组件采购容量1GW，占比8%。从开标情况来看，除了P型组件外，其他三个标段报价在0.636-0.75元/W不等。中国能建组件集采规模17GW，此次招标按照光伏组件类型及投资方式划分为10个标包招标，项目分布于全国，框架协议有效期一年。从开标情况来看，此次最低报价为0.629元/W，出自P型182mm ；HJT标段最低为0.678元/W；N型182mm、210mm标段报价区间在0.638元/W-0.809元/W附近。

* 요즘 벤츠가 정신이 없네요

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~ 리콜 대상은 2011년 8월30일∼2019년 4월3일 수입된 A, B, CLA 및 GLA클래스 24만1천861대와 2014년 3월13일∼2019년 10월12일 국내에서 생산된 GLA클래스 28만1천233대다. 리콜은 11월 27일부터다

~ 총국은 "리콜 대상에 포함된 일부 차량은 휠 스피드 센서 덮개 재질의 방습 성능이 충분치 않아 덥고 습한 환경에서 장기간 사용하면 센서가 오작동할 수 있다"며 이로 인해 자동차 안정성 제어장치(ESP)의 일부 기능에 문제가 생길 수 있다고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014939044?sid=104

• 고션: 차량용 전고체배터리 기초성능 검사, 샘플테스트 완료. 배터리셀 시스템 순환횟수 3000회 이상. 0에서 1의 혁신 창출

国轩高科在互动平台表示，公司目前已实现车规级全固态电池的制备、基础性能验证及样品测试，电芯体系循环次数可达3000次以上，实现了从模具电池到车规级电芯制造的突破，实现了全固态电池从0到1的创新。

• Sunwoda: 전고체배터리 공급은 없음. 제1세대 반고체배터리는 이미 개발 완료. 제2세대 반고체배터리 용량 셀 샘플은 중간단계 테스트. 제3세대 중합체복합전고체배터리는 실험실 테스트 완료 & 2025년 제품개발 마무리 예상. 제4세대 전고체배터리는 여전히 개발 중으로 2027년 실험실 테스트 샘플 제조 예상

欣旺达在互动平台表示，公司固态电池暂无供应。公司第一代半固态电池已经完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。

• 일부 기업들의 엔비디아 h20칩 주문이 안되는 것으로 알려짐. 업계 관계자는 지난달부터 엔비디아가 h20 주문을 받지 않고 있으나 서면 통지는 없었다고 언급. 또다른 AI기업 관계자도 최근 엔비디아가 h20 주문을 받지 않는 것이 사실이라는 입장. 다만 일부에서는 여전히 대규모 물량이 도착했으며, 연내 기존 예상 (40만개)보다 많은 물량이 확보될 것이라는 입장

>> 아직 엔비디아 공식입장은 부재. 주가는 약보합이네요

记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全年约40万颗的出货预期。”财联社记者就此事向英伟达方面求证，截至发稿未获回应。小财注：投行杰富瑞此前曾发布报告称，英伟达中国特供芯片H20恐遭停售，或对英伟达造成120亿美元损失。（财联社记者 付静 王碧微）

>> 선거 전에는 어느 나라나 다 똑같죠

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~ 미국 에너지부는 첨단배터리와 배터리 소재의 국내 생산을 확대하기 위해 14개 주(州)에서 25개 기업이 추진하는 사업에 총 30억달러(약 4조원)가 넘는 금액을 지원한다고 20일(현지시간) 밝혔다

~ 지원금은 핵심광물과 배터리부품 생산, 배터리 제조와 재활용 등을 위한 시설 건설, 확장, 개조에 사용되며 이를 통해 약 1만2천개의 일자리를 창출할 것으로 에너지부는 예상했다

~ 14개 주는 사우스캐롤라이나, 오클라호마, 켄터키, 텍사스, 루이지애나, 웨스트버지니아 등을 아우르며 대선 경합주인 미시간, 노스캐롤라이나, 애리조나도 포함됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014939122?sid=104

* 인텔 +3.3%, 퀄컴 -2.87%

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~ 미국의 반도체 기업 퀄컴이 경쟁사인 인텔에 최근 인수 의사를 타진했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 익명의 소식통들을 인용해 20일(현지시간) 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014939216?sid=101

* 최근 5거래일 수익률 (현지통화 기준):

• 항생테크 +6.58%
• 홍콩H +6.05%
• 홍콩항생 +5.91%
• MSCI China (USD) +5.05%
• 중국ADR +3.90%
• 니케이 +2.42%
• 대만가권 +2.34%
• 인도센섹스 +1.99%
• 다우존스 +1.62%
• 나스닥 +1.49%
• S&P500 +1.36%
• 상해종합 +0.55%
• CSI300 +0.47%
• CSI500 (중국 중소형) -0.37%
• 창업판 -1.39%
• 과창판50 -2.40%

>> 홍콩/ADR 압승. 본토는 반등탄력 여전히 부재

* 지난주에는 테일러공장 파견인력의 절반이 복귀했다는 단독 보도

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~ 20일 반도체업계에 따르면, 최근 삼성전자는 미국 테일러 공장에서 근무할 ASML EUV(극자외선) 노광장비 설치 엔지니어 채용을 시작했다. 새로 뽑는 엔지니어는 새로 건설되는 공장에 ASML이 공급하는 신규 EUV 스캐너 및 보조 장비를 설치하고 검증하는 역할을 맡는다

~ 그러나, 테일러 공장 가동은 당초 계획보다 지연되고 있다. 삼성전자는 현재 건설 중인 테일러 공장 가동 시점을 올해 말에서 2026년으로 늦췄다

https://n.news.naver.com/article/008/0005091836?sid=101

* 계속되는 인도주식 선호

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~ At $8.5 billion, net foreign purchases this quarter are poised to be the highest since the middle of 2023, data compiled by Bloomberg show

~ With bets on policy continuity restored after Prime Minister Narendra Modi secured a third term in power and India’s weighting surpassing China’s in some global indexes, the outlook for flows looks promising, especially as the Federal Reserve has started cutting interest rates

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-21/global-money-is-chasing-indian-stocks-again-as-bull-run-extends/