• 인도정부, Kaynes Semicon 반도체공장 투자 계획 승인. 3.93억달러 규모 & 일일 600만장 생산능력 투자. 공업/자동차/휴대폰 등 분야에 사용 예정

印度内阁发布的新闻稿显示，内阁批准了Kaynes Semicon在古吉拉特邦的萨南德（Sanand）建立半导体工厂的提议，拟建工厂的投资额为330亿卢比（3.93亿美元），可以日产600万片芯片，该厂生产的芯片将广泛应用于工业、汽车、手机等领域。（界面）

https://n.news.naver.com/article/001/0014909154?sid=104

• 반도체? AI?

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~ 소식통은 바이트댄스가 대출 가운데 일부를 기존 차입금 50억 달러를 차환하는데 충당하고 나머지를 운영자금으로 쓸 가능성이 있다고 관측했다

~ 매체는 바이트댄스의 대출 규모가 예상을 웃도는 수준이라며 아시아 융자시장의 상황을 적극적으로 활용하고 있다고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012765029?sid=104

* 아이폰16 & iOS18.2 업데이트 이후 위챗 지원 불가 루머 확산. 텐센트 측은 사실 아니라며 반박

腾讯辟谣苹果升级后无法使用微信 9月2日，有传言称微信可能不支持iPhone 16，iPhone一旦升级到iOS18.2系统将无法使用微信，用户将无法使用微信。记者从知情人士处获悉，此传言为谣言。 此前，有消息称苹果加大对腾讯和字节跳动的施压力度，苹果希望“堵住”小游戏支付漏洞，避免开发者将用户引导向外部支付系统，苹果曾警告腾讯，如果不取消开发者和用户绕过苹果生态的能力，未来将拒绝提供微信更新。8月，腾讯管理层在财报电话会中表示，大家对目前情况的本质有一些误解，那就是目前腾讯并没有通过内购（绕开支付）对iOS上的小游戏进行商业化，相关讨论正在进行中。（第一财经）

https://v.daum.net/v/20240903164850592

* 8월 지방정부 특수채권 (인프라 자금) 발행량 5000억위안 돌파. 올해 월간 최대 규모. 1~8월 누적 발행량 2.28조위안으로 연간 한도의 58% 소진

>> 예년대비 느립니다. 9~10월에 발행이 집중될 수 있습니다

根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。1～8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。（21财经）

* 테슬라 포함 8월 중국 신에너지자동츠 인도량은 전반적으로 견조

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~ Tesla China sold 86,697 vehicles in August, including those sold in China and those exported to overseas markets, up 16.97 percent from July and up 3.02 percent year-on-year

https://cnevpost.com/2024/09/02/tesla-china-sells-86697-cars-aug-2024/

* 계속되는 브릭스 확장

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~ 2일(현지시각) 블룸버그 통신에 따르면 이 사안에 정통한 복수의 소식통은 튀르키예가 이미 수개월 전 브릭스에 가입 신청서를 냈다고 밝혔다

~ 소식통은 "레제프 타이이프 에르도안 대통령이 이끄는 튀르키예 행정부는 지정학적인 무게 중심이 선진국 경제에서 옮겨가고 있다고 판단한다"고 말했다. 이어 내달 22∼24일 러시아 카잔에서 열리는 브릭스 정상회의에서 튀르키예의 가입 허용 여부가 논의될 것으로 보인다고 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024090221012169153d7a510102_1

* 폭스바겐은 독일공장 운영 중단 고려

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~ 독일 자동차 제조업체 폭스바겐이 심각한 경영난을 호소하며 대대적인 구조조정에 나설 것이라고 밝혔다. 최악의 경우, 독일 내 공장 한 곳을 폐쇄할 수도 있다는 설명이다. 독일 내 공장폐쇄가 이뤄진다면 1937년 설립이래 최초다

https://n.news.naver.com/article/018/0005826652?sid=101

* 다시 월간 백만대로

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~ Wholesale sales of passenger NEVs in China are expected to come in at 1.05 million units in August, up 32 percent from a year earlier and up 11 percent from July, the China Passenger Car Association (CPCA) said in a report today

https://cnevpost.com/2024/09/02/china-aug-nev-wholesale-1-05-million-cpca-estimates/

* 중국교통운송부: 국가철도국/국철그룹 등과 배터리 철도운송 관련 표준/규범 제정 연구 중. 점진적으로 배터리 철도운송 시범운행 추진 예정

> 첨부는 2월 뉴스. 수출 본격화 하나요

>> 2023년 기준 중국 내 배터리 운송은 도로가 90% 이상

国内新能源汽车动力电池无法通过铁路运输的现状有望得到改变。在9月2日举行的世界动力电池大会专题会议上，交通运输部运输服务司交通物流处处长余兴源称，交通运输部正会同国家铁路局、国铁集团，抓紧研究制定动力电池铁路运输的有关标准和规范，稳步有序推动动力电池铁路运输试运行。根据专题会议上发布的《2023年动力电池运输行业发展报告(下称《报告》)，道路运输是目前国内动力电池的主要运输方式，2023年，国内通过道路运输的动力电池约940万吨，占比超过九成。

https://munhwa.com/news/view.html?no=2024022701031409274001

* UBS: 3~6개월 MSCI China +10% 상승 기대

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UBS bullish on China, as profit growth, buy-backs give MSCI Index a 10% upside

~ The MSCI China Index is likely to rise as much as 10% in the next three to six months as earnings growth accelerates and companies seek to boost returns to shareholders through share buybacks and improved management, according to UBS Group

~ The gains will be driven by an average 7 per cent growth in profit for companies on the index in the second half and some valuation expansion, James Wang, head of China strategy at the Swiss bank, said in a briefing in Shenzhen on Monday

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3276852/ubs-turns-bullish-china-profit-growth-buy-backs-give-msci-index-10-upside

>> 올해는 대대적으로 홍보하는 개봉작이 없기는 했지만.. 박스오피스 매출 외에도 6~7월부터는 유독 다양한 산업 데이터 둔화폭이 커진 느낌입니다. 확인 중입니다

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~ 이는 전년 대비 43.5% 감소한 금액이며, 코로나19 기간을 제외하고는 2015년 이후 가장 적은 금액이기도 하다. 시장에서는 올해 여름 극장가가 '참담한 수준의 성적표를 냈다'고 반응하고 있다. 또한 '박스오피스가 반토막나면서 영화업계 전반에 위기감이 조성됐다"는 평가도 나온다

~ 중국의 여름철 박스오피스가 부진한 요인으로는 먼저 대작 영화가 부재했다는 점이 꼽힌다. 현지 관계자는 "코로나19 방역 기간 동안 영화 제작이 원활하게 이뤄지지 못했으며, 이로 인해 올 여름에는 대작이 개봉되지 않았다"고 평가했다

https://m.newspim.com/news/view/20240902000212

• 브리지워터 차이나, 2022년 중반부터 보유해온 금ETF 매도. 2023년말 이팡다금ETF 3159만주 보유에서 2024년 상반기 2760만주로 감소. 다른 금ETF도 같은 상황

多只黄金ETF定期报告显示，自2022年中以来坚定持有黄金ETF的桥水（中国），今年上半年大举卖出。例如，2023年底，桥水持有易方达黄金ETF为3159万份，今年上半年，至少卖出2760万份。考虑到对冲基金对大类资产的配置思路，当如此比例卖出一类资产时，更多是选择了清盘卖出。类似的情况，同样发生在博时黄金ETF和华安黄金ETF上。（上证报）

* 중국 폴더블 약진

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~ 중국 스마트폰 브랜드 아너가 2분기 서유럽 폴더블폰 시장에서 삼성전자를 제치고 처음으로 점유율 1위를 차지했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 시장조사기관 카운터포인트리서치를 인용해 3일 보도했다

~ 지난해 9월 대표 인기 제품인 '매직 V2'를 해외 시장에서 출시한 아너는 2분기 폴더블폰 출하량이 전년 동기 대비 455% 급증했다. 이는 모든 브랜드를 통틀어 최대다

https://n.news.naver.com/article/001/0014908448?sid=104

* 과창판일보: 견조한 생성형AI 서버 수요 & 고객들의 가격인상 수용으로 SSD 가격 추가 상승. 7~9월 TLC256GB/512GB 도매가는 각각 +10% 오르며 4개분기 연속 상승세 지속. 그 중 256GB 가격은 1년간 +50% 상승 & 2021년 10~12월 이후 최고

因生成式AI服务器需求强劲、客户接受存储器厂商的涨价要求，带动SSD价格进一步走高。2024年7-9月期间SSD指针性产品TLC256GB批发价(大宗交易价格)为每台36.1美元左右，环比上涨约10%，容量较大的512GB价格为每台67.7美元左右，环比上涨约10%，价格皆连续四个季度上升。其中，256GB产品价格一年来上涨约五成，创2021年10-12月以来新高。(科创板日报)

* 체질 개선 성과

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~ 특히 이번 합병은 그간 중국 전역의 온갖 부실 조선사들을 떠안고 정리하느라 애를 먹어 온 CSSC가 어려운 구조조정의 사실상 최종장에 들어갔다는 뜻이어서 중국 내에서 더 높이 평가받는 분위기다

~ 어려운 숙제를 푼 중국 정부는 고무적인 분위기다. 특히 선박 발주 호조로 주력인 3대 계열사의 상반기 실적이 반등하는 상황에서 지금이 대형 구조조정의 적기라고 판단한 것으로 보인다

~ 중국 경제매체 차이신은 조선업계 고위 관계자 발언을 인용해 "이번 합병은 지난 2019년 중국선박중공 인수 당시부터 예정된 수순이었다"며 "핵심은 그 이후 CSSC가 시장의 예상보다 훨씬 많은 자산에 대한 구조조정에 성공했다는 점이며, 그 결과로 이번 합병이 당초 계획 대비 훨씬 일찍 이뤄졌다는 점"이라고 평가했다

https://n.news.naver.com/article/008/0005084966?sid=104

* 위에서부터:

• 신에너지자동차
• 신에너지
• 태양광
• 풍력
• 수소
• ESS
• 수력
• 원자력
• 화력

>> 8월말 이후 기존 주도주 (은행)와 소외주 (신재생)간 로테이션. 오늘 은행주는 본토/홍콩 꼴찌

• SEMI: 올해 반도체장비 시장 +3% YoY, 내년은 +16% 성장 예상. 상반기 전자장비 매출은 전년동기대비 플랫. 3분기는 +4% & 연간 +3~5% 성장 예상. 기존 전망 (+5~7%) 소폭 하회 가능성. 웨이퍼 가동률은 3분기 70%까지 회복 & 4분기는 추가 상승 기대

SEMI产业研究资深总监曾瑞榆指出，今年全球半导体设备市场有望较去年微幅增长3%，至1095亿美元，明年在先进逻辑芯片及封测领域驱动下，设备市场将较今年增长16%，至1275亿美元规模。今年上半年电子设备销售约较去年同期持平，第三季可望同比增长4%，全年将增加3%至5%，略低于原预估的5%至7%水平。晶圆厂的产能利用率于今年第一季落底，第二季开始逐步复苏，预期第三季产能利用率可望达70%，第四季再进一步复苏。

• 중국 탄산리튬 현물가격 7.50만위안/톤 (전일대비 -500위안 하락)

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日下跌500.00元，均价报7.50万元/吨。

* 오늘 중국 리튬 관련주 급등. 중국에서는 대형 이벤트 앞둔 기대감으로 해석

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~ On September 2nd, according to the official news of Albemarle, the company will hold a new lithium carbonate auction on the Metalshub platform from 9:00 am to 2:30 pm on September 4th

~ The specific products include a total of 200 tonnes of battery-grade lithium carbonate produced by Genaral Lithium and Jicheng Lithium respectively

https://www.mysteel.net/news/5061417-flash-albemarle-to-launch-another-lithium-carbonate-auction-on-september-4th

* 중국상무부: 중국 관련 법률법규에 따라 캐나다산 유채씨에 대한 반덤핑조사 실시. 또한 국내 산업 요청에 따라 캐나다 관련 화학제품에 대해서도 반덤핑조사 예정

• 2023년 캐나다의 대중국 유채씨 수출은 전년대비 +170% 증가 & 가격 계속 낮추며 반덤핑 행위

据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

>> 카놀라인 것 같습니다. 2019년 수입제한이 있었군요

https://n.news.naver.com/article/001/0014909199?sid=104