* 중국 빅테크가 빨리 정상화되어야할 또다른 이유

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~ 2020년 9월 충칭에서 설립된 샹디샨은 설립 초기에 25억 위안(약 4700억원)의 자금을 유치했고 150억 위안(2조8200억원)의 가치를 평가받은 유니콘(10억 달러 이상의 가치를 인정받은 스타트업)이다

~ 설립자인 탕즈민 회장은 중국과학원 컴퓨터공학박사 출신으로 중앙처리장치(CPU) 개발 프로젝트를 성공적으로 이끌고 중국 대표 팹리스(반도체 설계회사) 룽신중커와 하이광신시 등에서 경력을 쌓은 반도체 전문가다. 샹디샨은 베이징, 상하이, 충칭, 청두, 쑤저우 등지에 연구개발 센터를 운영하면서 GPU를 중심으로 고성능 저전력 반도체를 개발해왔다

https://n.news.naver.com/article/005/0001722353?sid=104

• 인도정부, Kaynes Semicon 반도체공장 투자 계획 승인. 3.93억달러 규모 & 일일 600만장 생산능력 투자. 공업/자동차/휴대폰 등 분야에 사용 예정

印度内阁发布的新闻稿显示，内阁批准了Kaynes Semicon在古吉拉特邦的萨南德（Sanand）建立半导体工厂的提议，拟建工厂的投资额为330亿卢比（3.93亿美元），可以日产600万片芯片，该厂生产的芯片将广泛应用于工业、汽车、手机等领域。（界面）

https://n.news.naver.com/article/001/0014909154?sid=104

• 반도체? AI?

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~ 소식통은 바이트댄스가 대출 가운데 일부를 기존 차입금 50억 달러를 차환하는데 충당하고 나머지를 운영자금으로 쓸 가능성이 있다고 관측했다

~ 매체는 바이트댄스의 대출 규모가 예상을 웃도는 수준이라며 아시아 융자시장의 상황을 적극적으로 활용하고 있다고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012765029?sid=104

* 아이폰16 & iOS18.2 업데이트 이후 위챗 지원 불가 루머 확산. 텐센트 측은 사실 아니라며 반박

腾讯辟谣苹果升级后无法使用微信 9月2日，有传言称微信可能不支持iPhone 16，iPhone一旦升级到iOS18.2系统将无法使用微信，用户将无法使用微信。记者从知情人士处获悉，此传言为谣言。 此前，有消息称苹果加大对腾讯和字节跳动的施压力度，苹果希望“堵住”小游戏支付漏洞，避免开发者将用户引导向外部支付系统，苹果曾警告腾讯，如果不取消开发者和用户绕过苹果生态的能力，未来将拒绝提供微信更新。8月，腾讯管理层在财报电话会中表示，大家对目前情况的本质有一些误解，那就是目前腾讯并没有通过内购（绕开支付）对iOS上的小游戏进行商业化，相关讨论正在进行中。（第一财经）

https://v.daum.net/v/20240903164850592

* 8월 지방정부 특수채권 (인프라 자금) 발행량 5000억위안 돌파. 올해 월간 최대 규모. 1~8월 누적 발행량 2.28조위안으로 연간 한도의 58% 소진

>> 예년대비 느립니다. 9~10월에 발행이 집중될 수 있습니다

根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。1～8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。（21财经）

* 테슬라 포함 8월 중국 신에너지자동츠 인도량은 전반적으로 견조

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~ Tesla China sold 86,697 vehicles in August, including those sold in China and those exported to overseas markets, up 16.97 percent from July and up 3.02 percent year-on-year

https://cnevpost.com/2024/09/02/tesla-china-sells-86697-cars-aug-2024/

* 계속되는 브릭스 확장

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~ 2일(현지시각) 블룸버그 통신에 따르면 이 사안에 정통한 복수의 소식통은 튀르키예가 이미 수개월 전 브릭스에 가입 신청서를 냈다고 밝혔다

~ 소식통은 "레제프 타이이프 에르도안 대통령이 이끄는 튀르키예 행정부는 지정학적인 무게 중심이 선진국 경제에서 옮겨가고 있다고 판단한다"고 말했다. 이어 내달 22∼24일 러시아 카잔에서 열리는 브릭스 정상회의에서 튀르키예의 가입 허용 여부가 논의될 것으로 보인다고 전했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024090221012169153d7a510102_1

* 폭스바겐은 독일공장 운영 중단 고려

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~ 독일 자동차 제조업체 폭스바겐이 심각한 경영난을 호소하며 대대적인 구조조정에 나설 것이라고 밝혔다. 최악의 경우, 독일 내 공장 한 곳을 폐쇄할 수도 있다는 설명이다. 독일 내 공장폐쇄가 이뤄진다면 1937년 설립이래 최초다

https://n.news.naver.com/article/018/0005826652?sid=101

* 다시 월간 백만대로

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~ Wholesale sales of passenger NEVs in China are expected to come in at 1.05 million units in August, up 32 percent from a year earlier and up 11 percent from July, the China Passenger Car Association (CPCA) said in a report today

https://cnevpost.com/2024/09/02/china-aug-nev-wholesale-1-05-million-cpca-estimates/

* 중국교통운송부: 국가철도국/국철그룹 등과 배터리 철도운송 관련 표준/규범 제정 연구 중. 점진적으로 배터리 철도운송 시범운행 추진 예정

> 첨부는 2월 뉴스. 수출 본격화 하나요

>> 2023년 기준 중국 내 배터리 운송은 도로가 90% 이상

国内新能源汽车动力电池无法通过铁路运输的现状有望得到改变。在9月2日举行的世界动力电池大会专题会议上，交通运输部运输服务司交通物流处处长余兴源称，交通运输部正会同国家铁路局、国铁集团，抓紧研究制定动力电池铁路运输的有关标准和规范，稳步有序推动动力电池铁路运输试运行。根据专题会议上发布的《2023年动力电池运输行业发展报告(下称《报告》)，道路运输是目前国内动力电池的主要运输方式，2023年，国内通过道路运输的动力电池约940万吨，占比超过九成。

https://munhwa.com/news/view.html?no=2024022701031409274001

* UBS: 3~6개월 MSCI China +10% 상승 기대

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UBS bullish on China, as profit growth, buy-backs give MSCI Index a 10% upside

~ The MSCI China Index is likely to rise as much as 10% in the next three to six months as earnings growth accelerates and companies seek to boost returns to shareholders through share buybacks and improved management, according to UBS Group

~ The gains will be driven by an average 7 per cent growth in profit for companies on the index in the second half and some valuation expansion, James Wang, head of China strategy at the Swiss bank, said in a briefing in Shenzhen on Monday

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3276852/ubs-turns-bullish-china-profit-growth-buy-backs-give-msci-index-10-upside

>> 올해는 대대적으로 홍보하는 개봉작이 없기는 했지만.. 박스오피스 매출 외에도 6~7월부터는 유독 다양한 산업 데이터 둔화폭이 커진 느낌입니다. 확인 중입니다

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~ 이는 전년 대비 43.5% 감소한 금액이며, 코로나19 기간을 제외하고는 2015년 이후 가장 적은 금액이기도 하다. 시장에서는 올해 여름 극장가가 '참담한 수준의 성적표를 냈다'고 반응하고 있다. 또한 '박스오피스가 반토막나면서 영화업계 전반에 위기감이 조성됐다"는 평가도 나온다

~ 중국의 여름철 박스오피스가 부진한 요인으로는 먼저 대작 영화가 부재했다는 점이 꼽힌다. 현지 관계자는 "코로나19 방역 기간 동안 영화 제작이 원활하게 이뤄지지 못했으며, 이로 인해 올 여름에는 대작이 개봉되지 않았다"고 평가했다

https://m.newspim.com/news/view/20240902000212

• 브리지워터 차이나, 2022년 중반부터 보유해온 금ETF 매도. 2023년말 이팡다금ETF 3159만주 보유에서 2024년 상반기 2760만주로 감소. 다른 금ETF도 같은 상황

多只黄金ETF定期报告显示，自2022年中以来坚定持有黄金ETF的桥水（中国），今年上半年大举卖出。例如，2023年底，桥水持有易方达黄金ETF为3159万份，今年上半年，至少卖出2760万份。考虑到对冲基金对大类资产的配置思路，当如此比例卖出一类资产时，更多是选择了清盘卖出。类似的情况，同样发生在博时黄金ETF和华安黄金ETF上。（上证报）

* 중국 폴더블 약진

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~ 중국 스마트폰 브랜드 아너가 2분기 서유럽 폴더블폰 시장에서 삼성전자를 제치고 처음으로 점유율 1위를 차지했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 시장조사기관 카운터포인트리서치를 인용해 3일 보도했다

~ 지난해 9월 대표 인기 제품인 '매직 V2'를 해외 시장에서 출시한 아너는 2분기 폴더블폰 출하량이 전년 동기 대비 455% 급증했다. 이는 모든 브랜드를 통틀어 최대다

https://n.news.naver.com/article/001/0014908448?sid=104

* 과창판일보: 견조한 생성형AI 서버 수요 & 고객들의 가격인상 수용으로 SSD 가격 추가 상승. 7~9월 TLC256GB/512GB 도매가는 각각 +10% 오르며 4개분기 연속 상승세 지속. 그 중 256GB 가격은 1년간 +50% 상승 & 2021년 10~12월 이후 최고

因生成式AI服务器需求强劲、客户接受存储器厂商的涨价要求，带动SSD价格进一步走高。2024年7-9月期间SSD指针性产品TLC256GB批发价(大宗交易价格)为每台36.1美元左右，环比上涨约10%，容量较大的512GB价格为每台67.7美元左右，环比上涨约10%，价格皆连续四个季度上升。其中，256GB产品价格一年来上涨约五成，创2021年10-12月以来新高。(科创板日报)

* 체질 개선 성과

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~ 특히 이번 합병은 그간 중국 전역의 온갖 부실 조선사들을 떠안고 정리하느라 애를 먹어 온 CSSC가 어려운 구조조정의 사실상 최종장에 들어갔다는 뜻이어서 중국 내에서 더 높이 평가받는 분위기다

~ 어려운 숙제를 푼 중국 정부는 고무적인 분위기다. 특히 선박 발주 호조로 주력인 3대 계열사의 상반기 실적이 반등하는 상황에서 지금이 대형 구조조정의 적기라고 판단한 것으로 보인다

~ 중국 경제매체 차이신은 조선업계 고위 관계자 발언을 인용해 "이번 합병은 지난 2019년 중국선박중공 인수 당시부터 예정된 수순이었다"며 "핵심은 그 이후 CSSC가 시장의 예상보다 훨씬 많은 자산에 대한 구조조정에 성공했다는 점이며, 그 결과로 이번 합병이 당초 계획 대비 훨씬 일찍 이뤄졌다는 점"이라고 평가했다

https://n.news.naver.com/article/008/0005084966?sid=104

* 위에서부터:

• 신에너지자동차
• 신에너지
• 태양광
• 풍력
• 수소
• ESS
• 수력
• 원자력
• 화력

>> 8월말 이후 기존 주도주 (은행)와 소외주 (신재생)간 로테이션. 오늘 은행주는 본토/홍콩 꼴찌

• SEMI: 올해 반도체장비 시장 +3% YoY, 내년은 +16% 성장 예상. 상반기 전자장비 매출은 전년동기대비 플랫. 3분기는 +4% & 연간 +3~5% 성장 예상. 기존 전망 (+5~7%) 소폭 하회 가능성. 웨이퍼 가동률은 3분기 70%까지 회복 & 4분기는 추가 상승 기대

SEMI产业研究资深总监曾瑞榆指出，今年全球半导体设备市场有望较去年微幅增长3%，至1095亿美元，明年在先进逻辑芯片及封测领域驱动下，设备市场将较今年增长16%，至1275亿美元规模。今年上半年电子设备销售约较去年同期持平，第三季可望同比增长4%，全年将增加3%至5%，略低于原预估的5%至7%水平。晶圆厂的产能利用率于今年第一季落底，第二季开始逐步复苏，预期第三季产能利用率可望达70%，第四季再进一步复苏。

• 중국 탄산리튬 현물가격 7.50만위안/톤 (전일대비 -500위안 하락)

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日下跌500.00元，均价报7.50万元/吨。

* 오늘 중국 리튬 관련주 급등. 중국에서는 대형 이벤트 앞둔 기대감으로 해석

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~ On September 2nd, according to the official news of Albemarle, the company will hold a new lithium carbonate auction on the Metalshub platform from 9:00 am to 2:30 pm on September 4th

~ The specific products include a total of 200 tonnes of battery-grade lithium carbonate produced by Genaral Lithium and Jicheng Lithium respectively

https://www.mysteel.net/news/5061417-flash-albemarle-to-launch-another-lithium-carbonate-auction-on-september-4th