한투증권 미국/중국전략 정정영
* 위에서부터: • 신에너지자동차 • 신에너지 • 태양광 • 풍력 • 수소 • ESS • 수력 • 원자력 • 화력
* 어제랑 같은 위에서부터:
• 신에너지자동차
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>> 신에너지자동차는 BYD 포함 이차전지 관련주도 +4~5%대 상승 주도
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>> 신에너지자동차는 BYD 포함 이차전지 관련주도 +4~5%대 상승 주도
한투증권 미국/중국전략 정정영
[한화투자증권 중국/신흥국 정정영] • 중국 은행주 랠리. 과거 사이클이 작동된다면? > 올해 중국 4대 국유은행 (공상/농업/중국/건설)은 신고가 행진을 이어가고 있습니다. 중국 정부의 밸류업 (배당 등) 테마와 방어주 성격으로 수급이 몰린 효과입니다. 이제는 중국 은행주 랠리가 멈출 가능성을 염두에 둘 때라고 생각합니다. 과거 사이클상 은행주 랠리의 종료는 주식시장 전반의 강세로 이어졌습니다. 한 번 방향을 바꾸면 약 3년간 이어졌습니다 ===…
>> 본토 (좌) & 홍콩 (우) 모두 은행이 최하위. 덕분에 성장주로 수급 분산이 되고 있습니다. 반갑습니다. 자료 참고 부탁 드립니다
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 어제랑 같은 위에서부터: • 신에너지자동차 • 신에너지 • 태양광 • 풍력 • 수소 • ESS • 수력 • 원자력 • 화력 >> 신에너지자동차는 BYD 포함 이차전지 관련주도 +4~5%대 상승 주도
* 얼마만인가
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• 중국 탄산리튬 현물가격 7.55만위안/톤. 전일대비 +1,000위안 상승
上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000.00元，均价报7.55万元/吨。
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• 중국 탄산리튬 현물가격 7.55만위안/톤. 전일대비 +1,000위안 상승
上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000.00元，均价报7.55万元/吨。
• 레이쥔 샤오미 회장: 샤오미 스마트주행 재차 업그레이드. 중국 전역에서 도심NOA 실현
雷军在微博称，小米智能驾驶再度升级，实现城市NOA（全国都能开）。
雷军在微博称，小米智能驾驶再度升级，实现城市NOA（全国都能开）。
• 인텔 파운드리 사업 분리를 고려 & 공장 프로젝트 취소 고려. 골드만/모건스탠리와 다양한 옵션 논의 중이라는 소식
市场消息：英特尔正在考虑剥离代工业务，取消工厂项目。据悉，英特尔正在与高盛和摩根士丹利探讨各种选项。
https://n.news.naver.com/article/018/0005824074
市场消息：英特尔正在考虑剥离代工业务，取消工厂项目。据悉，英特尔正在与高盛和摩根士丹利探讨各种选项。
https://n.news.naver.com/article/018/0005824074
Naver
인텔이 어쩌다…명운 건 파운드리사업 3년만에 매각 검토(종합)
‘반도체 제국’ 인텔이 어쩌다 이 지경까지 왔을까. 창사 56년 이래 최대 위기를 맞고 있는 인텔이 야심차게 재추진했던 파운드리(반도체 위탁생산) 사업의 매각까지 검토하는 것으로 알려졌다. 이는 최근 1만5000명
* 중국에 더 힘주나요
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~ 30일 블룸버그통신에 따르면 이는 중국 시장이 회복세를 보이고, 수년간의 투자에도 불구하고 히트 게임이 거의 나오지 않음에 따른 결정이다
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=531728
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~ 30일 블룸버그통신에 따르면 이는 중국 시장이 회복세를 보이고, 수년간의 투자에도 불구하고 히트 게임이 거의 나오지 않음에 따른 결정이다
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=531728
www.digitaltoday.co.kr
中 텐센트·넷이즈, 日 게임 스튜디오 투자 축소 검토 - 디지털투데이 (DigitalToday)
[디지털투데이 AI리포터] 중국 기업 텐센트와 넷이즈가 일본 게임 스튜디오에 대한 투자를 재검토하거나 축소하고 있다. 30일 블룸버그통신에 따르면 이는 중국 시장이 회복세를 보이고, 수년간의 투자에도 불구...
• 오늘 중국 강한 이유 중 하나: 가계 이자부담을 더 낮추겠다
>> 소비여력을 만들고 의지를 끌어올리겠다
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~ 이 사안에 정통한 소식통들은 "이 계획에 따라 주택 소유자는 은행이 일반적으로 모기지 조건을 조정하는 1월 이전에 현재 대출을 받은 은행 등 금융기관과 조건을 재협상할 수 있을 것"이라고 말했다
~ 또 "채무자들이 기존 은행이 아닌 다른 은행으로 갈아타 재융자를 하는 것도 가능해진다"고 소식통들은 전했다
https://n.news.naver.com/article/001/0014903425?sid=104
>> 소비여력을 만들고 의지를 끌어올리겠다
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~ 이 사안에 정통한 소식통들은 "이 계획에 따라 주택 소유자는 은행이 일반적으로 모기지 조건을 조정하는 1월 이전에 현재 대출을 받은 은행 등 금융기관과 조건을 재협상할 수 있을 것"이라고 말했다
~ 또 "채무자들이 기존 은행이 아닌 다른 은행으로 갈아타 재융자를 하는 것도 가능해진다"고 소식통들은 전했다
https://n.news.naver.com/article/001/0014903425?sid=104
Naver
"中, 7천200조 규모 주택담보대출 재융자 허용 검토"
블룸버그 "소비촉진·부동산 시장 살리기 목적"…中 인민은행과 노코멘트 중국 당국이 최대 5조4천억 달러(약 7천200조원)에 달하는 주택담보대출(주담대·모기지)의 재융자를 허용하는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그통신
한투증권 미국/중국전략 정정영
• 오늘 중국 강한 이유 중 하나: 가계 이자부담을 더 낮추겠다 >> 소비여력을 만들고 의지를 끌어올리겠다 ========================= ~ 이 사안에 정통한 소식통들은 "이 계획에 따라 주택 소유자는 은행이 일반적으로 모기지 조건을 조정하는 1월 이전에 현재 대출을 받은 은행 등 금융기관과 조건을 재협상할 수 있을 것"이라고 말했다 ~ 또 "채무자들이 기존 은행이 아닌 다른 은행으로 갈아타 재융자를 하는 것도 가능해진다"고 소식통들은…
• 오늘 또다른 호재: 중국 부동산 개발사 완커, 투자자들에 9/6 위안화채권 만기도래에 대응하는 충분한 현금 보유 중이라고 알림
媒体援引知情人士称，万科在不同的非公开场合告诉一些投资者，公司有足够的现金来兑付9月6日到期的人民币债券。(新浪财经)
媒体援引知情人士称，万科在不同的非公开场合告诉一些投资者，公司有足够的现金来兑付9月6日到期的人民币债券。(新浪财经)
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 일주일만에 하락 전환 ========================= ~ 23일 해운업계에 따르면 이번주 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 183.73포인트(p) 내린 3097.63으로 집계됐다 ~ SCFI가 3100 밑으로 떨어진 것은 지난 5월31일(3044.77) 이후 12주 만이다 https://n.news.naver.com/article/421/0007747243?sid=101
* 2주 연속 하락
• 공급과잉
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~ 30일 해운업계에 따르면 이번 주 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 134.25포인트(p) 내린 2963.38로 집계됐다
~ 5월 24일 이후 석 달 만에 3000선 밑으로 내려섰다. 한국해양진흥공사는 이번 주 리포트에서 "8월 아시아-북미 주간 공급량은 전년 대비 11.3% 증가하며 공급과잉이 심화하고 있다"고 분석했다
https://n.news.naver.com/article/421/0007761039?sid=101
• 공급과잉
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~ 30일 해운업계에 따르면 이번 주 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 134.25포인트(p) 내린 2963.38로 집계됐다
~ 5월 24일 이후 석 달 만에 3000선 밑으로 내려섰다. 한국해양진흥공사는 이번 주 리포트에서 "8월 아시아-북미 주간 공급량은 전년 대비 11.3% 증가하며 공급과잉이 심화하고 있다"고 분석했다
https://n.news.naver.com/article/421/0007761039?sid=101
Naver
글로벌 해운운임, 공급과잉에 석달만에 3000 밑으로
글로벌 해운운임이 공급과잉의 영향으로 석달 만에 2000선으로 내려앉았다. 30일 해운업계에 따르면 이번 주 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 134.25포인트(p) 내
* 다시 중국 빅테크의 시대를 기대
• 알리바바 프리마켓 +3% 가까이 상승 출발
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• 중국시장감독관리총국: 알리바바그룹 3개년 구조조정 감독지도 완료. ‘양자택일’ 반독점행위 전면 마무리. 구조조정 작업 ‘양호한 성과’ 확인
市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改：全面停止“二选一”垄断行为，合规整改工作取得良好成效。（央视新闻）
• 알리바바: 이는 새로운 발전의 시작점. 앞으로 알리바바는 혁신지속, 합법경영, 기술투자 확대, 플랫폼경제 건강발전 추진. 더 많은 가치 창출해갈 것
今日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。阿里巴巴回应：对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。（新浪科技）
https://n.news.naver.com/article/001/0014903821?sid=104
• 알리바바 프리마켓 +3% 가까이 상승 출발
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• 중국시장감독관리총국: 알리바바그룹 3개년 구조조정 감독지도 완료. ‘양자택일’ 반독점행위 전면 마무리. 구조조정 작업 ‘양호한 성과’ 확인
市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改：全面停止“二选一”垄断行为，合规整改工作取得良好成效。（央视新闻）
• 알리바바: 이는 새로운 발전의 시작점. 앞으로 알리바바는 혁신지속, 합법경영, 기술투자 확대, 플랫폼경제 건강발전 추진. 더 많은 가치 창출해갈 것
今日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。阿里巴巴回应：对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。（新浪科技）
https://n.news.naver.com/article/001/0014903821?sid=104
Naver
中, '알리바바 군기잡기' 끝났나…3년여 반독점 조사 종료 발표(종합)
마윈의 당국 비판 이후 3조원 벌금…"中, 인터넷 분야 지원 뜻 발신" 중국 당국이 30일 자국 최대 전자상거래 기업 알리바바에 대해 3년여 진행해온 반독점 조사를 끝냈다고 발표했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SC
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 7월 중국 내자 게임판호 105건 발급 • 2023년 12월 105건 • 2024년 1월 115건 • 2024년 2월 111건 • 2024년 3월 107건 • 2024년 4월 95건 • 2024년 5월 96건 • 2024년 6월 104건 • 2024년 7월 105건 国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。
* 8월 중국 내자 게임판호 117건 발급
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• 2023년 12월 105건
• 2024년 1월 115건
• 2024년 2월 111건
• 2024년 3월 107건
• 2024년 4월 95건
• 2024년 5월 96건
• 2024년 6월 104건
• 2024년 7월 105건
• 2024년 8월 117건
国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。
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• 2023년 12월 105건
• 2024년 1월 115건
• 2024년 2월 111건
• 2024년 3월 107건
• 2024년 4월 95건
• 2024년 5월 96건
• 2024년 6월 104건
• 2024년 7월 105건
• 2024년 8월 117건
国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。
* 단기채 매입 & 장기채 매도. 8월 총 1천억위안 순매입
为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。
https://n.news.naver.com/article/001/0014903841?sid=104
为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。
https://n.news.naver.com/article/001/0014903841?sid=104
Naver
中, 채권시장 불안속 국채 19조 매입…"20년만에 처음"
경기 둔화에 장기 채권금리 약세 겹쳐…인민은행장 "경기 지원 강화" 정성조 특파원 = 중국 중앙은행이 채권시장 관리와 경제 안정을 위해 한화로 19조원 규모의 국채를 공개시장에서 매입했다. 중국인민은행 공개시장업무조
* 중국 국영은행 처음으로 동반 중간배당 실시:
• 공상은행 10주당 1.434위안
• 농업은행 10주당 1.164위안
• 건설은행 1주당 0.197위안
• 교통은행 1주당 0.182위안
• 중국은행 10주당 1.208위안
>> 밸류업
国有银行首次采取一致行动进行中期派息
工商银行发布上半年业绩，实现净利润为1,712.96亿元，宣布按照每10股派息人民币1.434元（含税）。
农业银行公告显示，建议按照每10股人民币1.164元（含税）向普通股股东派发中期现金股息。
建设银行今日公告，建议向全体股东派发2024年度中期现金股息，每股人民币0.197元（含税）。
交通银行董事会建议，向该行登记在册的H股股东和A股股东，分配现金红利每股0.182元（含税）。
中国银行董事会也宣布中期分红方案，每10股派发现金股利1.208元（含税）。
• 공상은행 10주당 1.434위안
• 농업은행 10주당 1.164위안
• 건설은행 1주당 0.197위안
• 교통은행 1주당 0.182위안
• 중국은행 10주당 1.208위안
>> 밸류업
国有银行首次采取一致行动进行中期派息
工商银行发布上半年业绩，实现净利润为1,712.96亿元，宣布按照每10股派息人民币1.434元（含税）。
农业银行公告显示，建议按照每10股人民币1.164元（含税）向普通股股东派发中期现金股息。
建设银行今日公告，建议向全体股东派发2024年度中期现金股息，每股人民币0.197元（含税）。
交通银行董事会建议，向该行登记在册的H股股东和A股股东，分配现金红利每股0.182元（含税）。
中国银行董事会也宣布中期分红方案，每10股派发现金股利1.208元（含税）。
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 하반기 이후 인도 주식시장 밸류에이션 관련 언급 많아지는 중 ========================= ~ 특히 개인 투자자들의 투자 광풍을 우려하는 모습이다. 현지 업계에 따르면 인도인들은 저축예금의 자금을 펀드 등 주식 시장으로 대거 옮기고 있다 ~ 맥쿼리에 따르면 2022년 이후 700억 달러(93조원)의 소매 자금이 인도 주식으로 유입됐다. 현지 자산운용사인 애식스펀드의 최고 투자책임자인 아쉬시 굽타는 “멀티플은 높아져 있고, 전통적…
* 인도 2분기 (1QFY25) 경제성장률 +6.7% YoY. 쇼크
• 시장예상 +6.9%
• 전분기 +7.8%
印度第二季度GDP同比升6.70%，预期升6.9%，前值升7.8%。
India's Q1 GDP grows at 6.7%, lowest in 5 quarters https://indiatoday.link/s4hJ
• 시장예상 +6.9%
• 전분기 +7.8%
印度第二季度GDP同比升6.70%，预期升6.9%，前值升7.8%。
India's Q1 GDP grows at 6.7%, lowest in 5 quarters https://indiatoday.link/s4hJ
indiatoday.link
India's Q1 GDP grows at 6.7%, lowest in 5 quarters
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 슬슬 보냅니다 ========================= ~ 마쭈 내 최대 체류 기간은 15일이며 이르면 오늘부터 중국 여행단이 해당 지역 여행에 나설 수 있다고 했다 https://n.news.naver.com/article/001/0014890297?sid=104
* 중국문화여행부: 금문현민의대표단 요청에 따라 중국은 조만간 푸젠성 주민의 금문현 여행재개 허가 예정
应金门县民意代表参访团请求，大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。(文旅部)
https://n.news.naver.com/article/001/0014903902?sid=104
应金门县民意代表参访团请求，大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。(文旅部)
https://n.news.naver.com/article/001/0014903902?sid=104
Naver
中정부 "가까운 시일내에 대만 진먼다오 관광 재개"
양안경색·코로나19 속 중단…"대만 민의대표단 요청에 응한 것" 정성조 특파원 = 양안(兩岸·중국과 대만) 경색과 코로나19 대유행으로 중단됐던 중국 여행객의 대만 최전방 진먼다오(金門島) 방문이 조만간 재개될 것이
한투증권 미국/중국전략 정정영
• 유가 급락
• 6명의 OPEC+ 관계자는 OPEC+가 10월부터 점차 원유 생산량을 늘려갈 것이라고 언급
据六位欧佩克+消息人士透露，欧佩克+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量。
https://n.news.naver.com/article/001/0014903966?sid=101
据六位欧佩克+消息人士透露，欧佩克+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量。
https://n.news.naver.com/article/001/0014903966?sid=101
Naver
국제유가, OPEC+ 감산 중단에 급락…WTI 3%↓
이지헌 특파원 = 주요 산유국들이 4분기부터 원유 생산량을 늘릴 것이란 기대에 30일(현지시간) 국제유가가 크게 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 73.55
한투증권 미국/중국전략 정정영
• 오늘 중국 강한 이유 중 하나: 가계 이자부담을 더 낮추겠다 >> 소비여력을 만들고 의지를 끌어올리겠다 ========================= ~ 이 사안에 정통한 소식통들은 "이 계획에 따라 주택 소유자는 은행이 일반적으로 모기지 조건을 조정하는 1월 이전에 현재 대출을 받은 은행 등 금융기관과 조건을 재협상할 수 있을 것"이라고 말했다 ~ 또 "채무자들이 기존 은행이 아닌 다른 은행으로 갈아타 재융자를 하는 것도 가능해진다"고 소식통들은…
* 하반기가 저점?: 2024년 -8.5% → 2025년 -3.9%
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~ 로이터 여론조사에 따르면 2024년 중국 주택 가격이 8.5% 하락할 것으로 나타났는데, 이는 지난 5월 조사에서 예상했던 5.0% 하락과 비교된다
~ 2025년 가격은 3.9% 하락할 가능성이 높은 것으로 조사됐다
https://n.news.naver.com/article/215/0001177665?sid=104
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~ 로이터 여론조사에 따르면 2024년 중국 주택 가격이 8.5% 하락할 것으로 나타났는데, 이는 지난 5월 조사에서 예상했던 5.0% 하락과 비교된다
~ 2025년 가격은 3.9% 하락할 가능성이 높은 것으로 조사됐다
https://n.news.naver.com/article/215/0001177665?sid=104
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"24년 중국 주택가격 8.5% 하락 전망"
중국 주택 가격이 예상보다 더 빠르게 하락할 것이라는 조사가 나왔다. 30일(현지시간) 로이터 여론조사에 따르면 2024년 중국 주택 가격이 8.5% 하락할 것으로 나타났는데, 이는 지난 5월 조사에서 예상했던 5.