* 중앙정부가 원하는 방향

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~ 상하이 증권보는 "이번 조치가 중복건설을 막고 과잉생산을 예방하고 재정자원의 과도한 소모를 피하고 지방재정 상황을 지속가능하게 개선할 수 있다"고 강조했다

~ 업계 인사는 "앞으로 지방 투자 유치는 새로운 모델이 나올 것"으로 예상하면서 "예를 들면 자본유치와 지분유치 모델이 더욱 중요하게 될 것"이라고 말했다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=134685

• 다음은 텅스텐

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~ 미국 뉴욕 소재의 투자은행 홀가튼앤드컴퍼니(Hallgarten&Company)의 광물 전략가 크리스토퍼 에클스톤은 21일(현지시간) CNBC에 중국이 1~2개월 안에, 아니면 적어도 올해가 가기 전에 텅스텐에 대한 수출 통제를 시행할 것으로 예상한다고 밝혔다

~ 데이터 분석 업체 아르거스에 따르면 중국은 세계 텅스텐 공급망의 80% 이상을 장악하고 있다

https://m.newspim.com/news/view/20240823000108

• 중국 상무부, 각 업계 & 전문가들과 대형엔진 수입차에 대한 관세 인상 관련 논의. 업계조직/연구기관/자동차기업 참여

>> EU 보복 준비

8月23日，商务部财务司负责同志主持召开会议，听取业界和专家学者对提高大排量燃油车进口关税的意见建议。有关行业组织、研究机构和汽车企业代表参会。(商务部网站)

https://n.news.naver.com/article/003/0012745083?sid=104

>> 정치국회의 마무리 이후 소비 다음으로 정부 측에서 가장 많이 언급하는 것 같습니다

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~ China’s housing regulator pledged to speed up the purchase of unsold apartments and turn them into affordable housing, its latest effort to cushion a record property slump

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-23/china-vows-to-accelerate-buying-unsold-homes-for-public-housing

* 일본 상장

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~ 니혼게이자이에 따르면 키옥시아는 시가총액 1조5000억엔 (약 13조7919억원) 이상 목표로 하고 있다. 주요 주주인 미국 베인 캐피탈과 도시바는 상장 후에 보유 주식을 단계적으로 매각할 것으로 예상된다고 니혼게이자이는 전했다

~ 키옥시아 측은 “적절한 시기에 상장을 목표로 준비하고 있다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005818211?sid=101

* 물량공세는 일단락

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~ The nation added 25 gigawatts of turbines and panels in July, expanding total capacity to 1,206 gigawatts, according to a statement from the National Energy Administration on Friday

~ Xi set a goal in December 2020 for at least 1,200 gigawatts from the clean energy sources by 2030

~ Still, solar and wind have only generated about 14% of the electricity in China so far this year, and more work will be required to grow that share and continue to squeeze out fossil fuels

~ The nation’s grid operators are investing heavily in power lines and energy storage facilities to be able to handle all of the intermittent generation

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-23/china-hits-xi-jinping-s-renewable-power-target-six-years-early/

* 중앙정치국회의, <서부대개발 새로운 패러다임 형성 추진 관련 정책 조치> 심의

>> 인프라투자

中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（新华社）

• EPFR: 신흥국주식으로 12주 연속 자금 유입. 2/24 이후 최장

美国银行援引EPFR数据称，新兴市场股市连续第12周获资金流入，为2月24日以来最长时间，截至周三当周流入47亿美元。

* 슬슬 보냅니다

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~ 마쭈 내 최대 체류 기간은 15일이며 이르면 오늘부터 중국 여행단이 해당 지역 여행에 나설 수 있다고 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014890297?sid=104

* 일주일만에 하락 전환

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~ 23일 해운업계에 따르면 이번주 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 183.73포인트(p) 내린 3097.63으로 집계됐다

~ SCFI가 3100 밑으로 떨어진 것은 지난 5월31일(3044.77) 이후 12주 만이다

https://n.news.naver.com/article/421/0007747243?sid=101

• 폭스콘: 인도 아이폰 제조 수율 50% 미달했다면 진작 철수했을 것. 인도/중국제조 큰 차이 없음

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~ “There is no difference between products made in India and those made in mainland China. If (the yield) was only 50%, I would have withdrawn long ago. If I didn’t withdraw, my customers would have asked me to do so.”

https://passionategeekz.com/foxconns-liu-yangwei-if-the-yield-rate-of-apple-iphones-produced-in-india-was-only-50-i-would-have-withdrawn-my-investment-long-ago/

* 중국 태양광 구조조정 가속화 신호탄

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• 이번주 다수 대형 웨이퍼 기업들이 감산에 돌입

• TCL중환이 가동률을 70%까지 낮춘 것으로 알려졌는데, 회사 관계자는 일부 조정이 있었으나 과장된 숫자라는 평가

• 융기그린에너지 가동률 변화는 크지 않음. 업계 관계자는 융기가 생산을 일부 늘렸으나 그 규모가 크지 않다고 언급

• 주목할 점은 과거 비철금속공업협회에서 매주 가격동향과 함께 웨이퍼 가동률을 함께 발표해왔는데, 이번주에는 미공개

• 지난주 2개 대표기업 가동률은 각각 55%, 95%. 이번주 데이터 미발표 관련, 업계에서는 기업 영향을 고려한 것이라고 평가

• 현재 웨이퍼 업계 절반 이상의 재고가 1~2개 기업에 집중. 단기적으로 이들 기업의 생산계획 조정은 향후 시장 포인트. 중장기적으로 생산능력 조정 가속화에 따라 가격도 합리적인 수준으로 복귀 전망

根据多家行业机构发布的信息，本周有硅片龙头企业率先减产。记者从多名业内人士处了解到，本周减产的硅片大厂是TCL中环，其开工率降至70%；不过，TCL中环方面告诉记者，公司开工率稍微调整了一些，(但下调)没那么夸张。记者获悉，另外一家硅片大厂隆基绿能的硅片开工率变化不大，业内人士也向记者反馈，隆基绿能有提产但负荷依然不高。值得注意的是，过去，中国有色金属工业协会硅业分会每周在发布产业链价格的同时，也会发布行业硅片开工率情况，不过本周并未发布该项数据。上周，两家一线企业开工率分别维持在55%和95%。关于本周硅业分会未披露硅片开工率的情况，业内人士反馈是考虑到会影响到企业，故未发布相关数据。值得一提的是，本周，N型G10L、N型G12两种规格硅片成交价格环比均跌超6%。业内分析显示，目前硅片行业超半数库存集中在一两家企业中，短期内这几个企业的生产计划将成为市场关注的重点方向；中长期，随着产业链各环节产能加快清出，市场价格也有望回归到合理水平。(证券时报)

>> 이런건 좋네요

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~ 교육부는 이 과정에서 "집적회로(IC) 제조, AI, 양자기술, 생명과학, 에너지 분야를 포함한 핵심 분야에서 인재를 양성하는 대학들을 적극 지원하겠다"는 계획도 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014890488?sid=104

• 8/23 기준, 자동차 이구환신 플랫폼 누적 등록자 110만명 초과. 자동차 폐차 & 교체 보조금 신청 70만건 돌파. 일일 1만건 이상 증가. 소비재 이구환신 정책 효과 점차 확인. 1~7월 누적 폐차 회수 350.9만대 (+37.4% YoY). 각각 5월 +55.6%, 6월 +72.9%, 7월 +93.7% 증가

>> 보조금 2배로 올린 효과

从商务部了解到，截至8月23日，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万，收到汽车报废更新补贴申请突破70万份，单日新增超1万份，呈现加快增长态势。 消费品以旧换新相关政策实施以来逐步显效。1至7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月同比分别增长55.6%、72.9%和93.7%。（新华社）

* 일본백화점협회: 1~7월 전국 백화점 일본방문 관광객 면세상품 소비액 3978억엔. 이미 2023년 연간 3484억엔 상회 & 역대 최대 규모 경신. 7월 면세매출 633억엔으로 지난해 7월의 약 2배. 보석/장신구 등 고가상품 및 화장품 인기. 중국/한국 등 아시아 고객이 많음

>> 다 저기가서 샀구나

日本百货店协会公布数据称，1至7月全国百货店显示访日游客消费额的免税商品销售额总计达3978亿日元（约合人民币195亿元），超过去年全年累计的3484亿日元，早早就刷新了全年销售额最高纪录。7月单月免税销售额633亿日元，约为上年同期的两倍。珠宝首饰等高价商品和化妆品畅销。据悉来自中国大陆和韩国等亚洲的顾客较多。

• 파월: 정책조정 시점 이미 도래

美联储主席鲍威尔：政策调整的时机已经到来。

Powell Says ‘Time Has Come’ for Fed to Cut Interest Rates https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-23/powell-says-time-has-come-for-fed-to-cut-interest-rates

• 중국 현지시간 8/23 21시 기준, <검은신화: 오공> 판매량 1,000만장 돌파

据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。

https://n.news.naver.com/article/001/0014891047?sid=104

* 메타는 하이엔드 MR헨드셋 계획 취소

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~ 메타가 애플 비전 프로와 경쟁하는 프리미엄 혼합현실(mixed-reality, MR) 헤드셋 기기를 선보이려던 계획을 취소했다고 디인포메이션이 메타 직원 2명을 인용해 디인포메이션이 23일(현지시간) 보도했다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=530775

* 9/10 애플신제품 발표 예정

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~ 보도에 따르면 소식통들은 정확한 시기는 아직 미정이라면서도 9월 10일에 맞춰 제품 공개 행사를 갖기 위해 준비 중이라고 블룸버그에 전했다

~ 이때 아이폰 16과 함께 애플워치 10, 에어팟 4세대 모델 등이 함께 모습을 드러낼 전망이다. 공개 행사 10일 뒤 시장에 내놓았던, 애플의 관례에 비춰볼 때 전 세계 신제품 출시일은 9월 20일이 될 가능성이 높다고 블룸버그는 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/421/0007747927?sid=104

* 최근 5거래일 수익률 (현지통화 기준):

• MSCI China (USD) +1.66%
• S&P500 +1.45%
• 나스닥 +1.40%
• 다우존스 +1.27%
• 홍콩항생 +1.04%
• 홍콩H +0.93%
• 인도센섹스 +0.81%
• 니케이 +0.79%
• 항생테크 +0.28%
• CSI300 -0.55%
• 대만가권 -0.86%
• 상해종합 -0.87%
• 중국ADR -1.53%
• 과창판50 -2.76%
• 창업판 -2.80%
• CSI500 -2.85%

>> MSCI China & 미국 강세 vs. 본토 중소형/성장주는 계속 소외