• IDC: 2분기 중국 태블릿시장 출하량 720만대 (+7% YoY). 그 중 소비자용 +8%, 상용제품 -3.1%. 새로운 기기교체/발전 사이클 진입

近日，国际数据公司（IDC）发布的《2024年第二季度中国平板电脑市场季度跟踪报告》显示，2024年第二季度中国平板电脑市场出货量为720万台，同比增长7%，其中消费市场同比增长8%，商用市场同比下降3.1%。继上个季度重回增长之后，中国平板电脑出货量再次迎来同比提升，正式开启新一轮换机和发展周期。

>> 앞으로 더 늘지 않을까요

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~ 26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 화웨이, 중신궈지(SMIC), 화훙반도체, 베이팡화창(나우라) 등 중국 주요 반도체 회사 25곳의 재무제표를 자체 분석한 결과 지난해 이들 기업이 받은 국가 보조금은 전년 대비 35% 증가한 205억3000만 위안(약 3조 8859억원)으로 집계됐다. 직접 투자, 저리 대출 등과 같은 형태의 국가 지원은 포함되지 않았다

https://n.news.naver.com/article/018/0005812370?sid=101

• TechInsights: 2분기 AI데이터센터 효과로 고용량/고성능 낸드 수요 증가 & 데이터센터 SSD시장 발전 추진. 일부 소비전자 분야 회복속도 더디지만 올해 낸드IC 매출은 전년대비 +99% 증가 & 2025년 두자리대 성장 예상

TechInsights预计AI数据中心对数据存储解决方案的需求将增加。在2024年第二季度，AI数据中心对高容量和高性能NAND内容的需求增加，推动了数据中心SSD市场的发展。今年剩余时间里，尽管一些消费领域复苏缓慢，但预计NAND IC销售额将在2024年实现同比99%的增长，并在2025年实现同比两位数增长。

* 생물보안법의 또다른 수혜 예상국

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~ 한국바이오협회는 16일 ‘인도의 의약품 CDMO 투자 및 산업동향’이라는 제목의 보고서에서 인도 제약·바이오 기업이 새롭게 주목받고 있다고 분석했다. 해당 보고서에 따르면 인도는 미국이나 유럽에 비해 35~40% 가량 싼 제조비용을 앞세워 새로운 사업기회를 모색 중이다

~ 이미 인도기업 문을 두드리는 미국 제약사가 늘고 있으며, 2029년 인도의 CDMO 시장 규모는 중국과 맞먹는 446억3000만달러(약 60조6000억원)에 달할 것이라고 협회는 전망했다

https://n.news.naver.com/article/015/0005022405?sid=105

* 6주 만에 상승

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~ 지난 3월 29일부터 13주 연속 상승하던 글로벌 해상운임은 지난달 12일부터 하락세로 접어들었다. 이후 5주 연속 하락세를 보이다 다시 상승세로 돌아섰다

https://n.news.naver.com/article/421/0007734094?sid=101

* 7월 통계국/차이신 제조업PMI & 차이신 서비스업PMI에서의 동일한 응답은 ‘고용 개선’

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~ 비야디 측은 쑹의 계약 물량이 지속적으로 늘어나고 있는 만큼, 다음 달에 3000명을 추가로 채용할 계획이라고 밝혔다. 올해만 비야디 정저우 공장이 1만 명가량의 인원을 채용하게 되는 셈이다

~ 이 밖에 인근 지역의 비야디 협력 업체의 고용까지 감안한다면 2~3만 명의 고용이 창출되는 것으로 추산되고 있다

~ 이와 함께 오는 9월 아이폰 신제품 출시를 앞두고 있는 폭스콘 정저우 공장 역시 이달 들어 대규모 채용에 나서고 있다. 폭스콘 정저우 공장에서는 중국 내수용 아이폰을 생산한다. 과거에는 수출용 제품까지 생산했지만 현재는 생산 물량이 내수용으로 국한된 상태다. 현재 폭스콘 정저우 공장은 공장 성수기를 대비해 하루에 1000명 수준의 직원을 채용하고 있다

https://m.newspim.com/news/view/20240816000407

>> ‘탈중국이 구조적이냐 아니냐‘로 넘어가는군요

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~ 우드맥은 중국을 대체하려면 수백억 달러 규모의 새로운 구리 가공 및 제조 용량이 필요할 것이라며 2050년까지 구리 수요가 75% 증가해 5천600만 톤에 이를 수 있다고 설명했다

~ 이에 따라 효율성이 떨어져 완제품의 가격이 크게 상승하고 에너지 전환의 비용과 시기에도 영향을 미칠 수 있다고 지적했다

~ 피켄스는 "과도한 비용을 납세자에게 부담시키지 않고 탄소 중립 목표를 달성하기 위해서는 현실과의 타협이 필수적"이라며 "글로벌 무역 제한을 완화하는 것이 필요한 양보 중 하나가 될 수 있다"고 말했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321557

>> 계절적으로 7~8월에 높은 영향도 있습니다

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~ 중국의 7월 청년 실업률이 17.1%를 기록하며 당국이 새 통계 방식을 선보인 후 최고를 기록했다고 로이터 통신이 16일 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014878652?sid=104

>> 하반기 이후 중국이 가장 집중하는 분야는 소비입니다

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~ 리창 총리는 이날 회의에서 "내수확대와 소비촉진에 중점을 두면서 서비스 소비의 양을 늘리고 질을 개선하며, 다양한 집단의 다양한 수요에 맞게 차별화 지원정책을 만들어 소비 잠재력을 충분히 발휘하도록 해야 한다"고 강조했다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=134432

• JP모건: 징둥ADR 투자의견 기존 중립에서 비중확대로 상향조정. 목표주가 36달러 (8/15 종가대비 +33%)

>> 중국 소비

摩根大通将京东集团ADR评级从中性上调至超配，目标价36美元。

https://finbold.com/jpmorgan-says-this-michael-burry-stock-is-too-cheap-to-ignore/

• 윌리엄 오닐, 핀둬둬 커버 재개. 투자의견 매수 제시

William O’Neil恢复跟踪拼多多ADR，评级买进。

* 간펑리튬 & YIGIT AKU, 장기 전략적 협력파트너 체결. 튀르키예에 5억달러 규모 리튬배터리 (연간 생산능력 5GW) 공장 건설 추진

赣锋锂业公告，控股子公司赣锋锂电与YIGIT AKU决定建立长期战略合作伙伴关系，双方拟计划在土耳其成立一家合资公司，合资公司计划投资5亿美元在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目，包括设计产能为5GWh的锂电池生产线和电池组生产线，其产能根据市场情况确定。合资公司计划在固态电池、大功率电池、船舶、航空航天电池等先进锂电池技术领域建立专注于新技术开发、研发项目和申请知识产权的研发中心。

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~ The project includes a lithium battery production line and a battery pack production line with a design capacity of 5 GWh, Ganfeng said

~ The joint venture plans to establish R&D centers focused on new technology development, R&D projects and filing of intellectual property rights in the field of advanced lithium battery technologies such as solid-state batteries, high-power batteries, marine and aerospace batteries, according to the announcement

https://cnevpost.com/2024/08/16/ganfeng-plans-usd-500-m-battery-plant-turkey/

• 2500달러 돌파. 신고가

现货黄金突破2500美元/盎司，刷新历史新高。

* 2021년 이후 처음

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~ 헤지펀드가 엔화 순매수로 전환한 것은 2021년 3월 9일 이후 약 3년 5개월 만이다

~ 닛케이는 "엔화가 장래에 약세를 보일 것이라는 전망이 약해지는 가운데 투기세력이 엔화 강세를 예상하고 엔화를 되사고 있다"고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014879475?sid=101

* 지난주에 이어 또 한번 유출

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~ 공개된 사진에서 리차드 위 CEO는 화면이 두 번 접힌 상태의 스마트폰을 사용 중이다. 사진에서 보이는 제품은 화면을 여러 번 접었음에도 불구하고 두께는 상당히 얇은 편이다. 해당 매체는 이 제품의 화면을 펼치면 두께는 5mm 이내, 접었을 때 약 15mm가 될 것으로 예상된다고 전했다

~ 또, 후면 카메라 모듈이 살짝 튀어나온 모습도 확인할 수 있다. 후면 카메라 모듈은 화에이 메이트 X5와 비슷해 보인다고 외신들은 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/092/0002342382?sid=105

>> 가계 측면에서 소비가 살아나지 않는 것과 같은 맥락. 지난번 공유드린 광둥성의 국영펀드 평가기준 변경을 주목합니다

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~ 그럼에도 중국 관리들은 경미한 처벌도 승진에 심각한 타격을 주기 때문에 처벌 수위가 낮다고 해서 적극적으로 일하는 문화가 생기지는 않을 것이라는 반응을 보인다

~ 존스 홉킨스 국제대학원의 중국학 및 국제문제 분야 데이비드 자노프 벌먼 조교수는 "혁신적이고 대담한 새로운 세대의 지방 간부를 육성하기 위해서는 당이 새로운 인센티브를 허용하도록 간부 관리 시스템을 정말로 바꿔야 한다"며 단순히 간부들에게 과감하게 혁신하라고 말만 해서는 성공할 수 없다고 조언했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014879012?sid=104

* 중국에서 사이버트럭 곧 출시?

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~ 지난 7월 초, 중국에서 개최된 세계 인공지능 회의 2024에서 테슬라는 사이버트럭과 옵티머스 2를 공개했다. 이후 중국에서는 사이버트럭의 모습이 종종 목격됐지만, 공식 번호판을 부착한 사이버트럭이 포착된 것은 이번이 처음이다

https://m.betanews.net/article/1473165

>> 7월말에 발표된 조치의 세부안입니다. 8~9월 내수촉진 지원

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~ 이번 조치에 들어가는 예산은 중앙정부가 85~95%를 부담하기로 했다. 지방정부는 지역에 따라 5%에서 최대 15%만 부담하면 된다. 이를 위해 중국 정부는 경기 부양을 위해 5월부터 발행을 시작한 1조위안(약 188조원) 규모 '초장기 특별국채' 기금을 사용할 예정이라고 통신은 전했다

~ 중국 정부가 넉 달 만에 보조금 액수를 두배 이상 늘린 것은 침체된 소비시장을 활성화하기 위한 의도가 담긴 것으로 풀이된다. 통신은 "7월 중국의 소매 판매는 작년 동기 대비 2.7% 증가하는 등 회복세를 보이고 있지만, 여전히 많은 어려움에 직면해 있다"며 "소비를 촉진하기 위해서는 정책적인 노력이 여전히 필요하다"고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005460093?sid=101