• 8/8~8/9 젠슨황, 엔비디아 주식 -24만주 매각 (2490만달러)

英伟达总裁兼CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。

* MSCI 8월 리뷰:

• 편입: LS ELECTRIC
• 편출: SK IE TECHNOLOGY

>> 8/30 종가 이후 반영

https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug24_STPublicList.pdf

• MSCI China는 2개 편입, 60개 편출

* 신만홍원증권: 중서부지역 소비 상대적으로 견조. 자동차보유량 & 유통매장수 등 반등폭 동부지역을 크게 상회. 소비업그레이드, 인구유동 전환, 지역간소득격차 축소 등 3대 요소가 소비성장 동력. 중서부지역의 ‘비교적 높은 가격대 소비‘ 추세가 소비업그레이드의 중요한 근거 중 하나

• 파란색: 동부
• 빨간색: 중부
• 하늘색: 서부

>> 개인적으로 중요한 부분이라고 생각합니다

申万宏源：中西部地区消费偏好持续升级，汽车保有量，连锁零售门店数等涨幅超过东部地区。中西部地区消费展现出三大鲜明趋势：消费偏好持续升级、人口流动方向转变、区域间收入差距逐步缩小，这三大因素共同构成推动该地区消费增长的动力。当前，中西部地区较高的消费倾向已是消费升级的重要证据之一；往后看，消费倾向有望持续保持高位，居民消费升级意愿或进一步增强。

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 2000년대 초 수준으로 벌어진 중국과의 관계. 다시 좁혀질 수 있을까

> 2010년대 대만 & 한국의 대미국 대비 중국 수출은2.5~3배에 달했습니다. 이 격차는 2017~2018년을 고점으로 추세적으로 줄어 2000년대 초 수준까지 낮아졌습니다. 2018년 이후에는 미중 무역분쟁을 시작으로 전세계적으로 영향을 미칠 이슈들이 이어졌는데, 대만 & 한국의 대미국 대비 중국 수출은 중국 경제성장 궤적에서 크게 벗어나지 않았습니다. 중국 경제가 반등 국면으로 재진입한다면 수출의 방향도 바뀔 가능성이 높습니다

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▶ 결국 중국 경제 모멘텀: 경기 흐름만큼 움직였던 대만 & 한국의 대중국/미국 수출 격차

• 보고서 링크: https://vo.la/ePlUIN

* BYD의 해외확장을 따라가는 전략. BYD는 상반기 일본에서 +88%

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~ 보도에 따르면 지커는 이르면 올해 연내에 도쿄와 간사이 지방에 쇼룸을 설치하고, 신차 발매를 위해 일본 보안 기준을 충족할 수 있도록 관련 절차에 착수할 방침이다

~ 지커는 우선 스포츠유틸리티차(SUV) 'X'와 다목적차량(MPV) '009'를 일본에서 선보일 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014871881?sid=104

• 인민은행, 역RP 통해 3,857억위안 유동성 공급 (발행금리 1.70%). 오늘 6.2억위안 만기 고려시 3,850.8억위안 공급 효과

中国央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.7%。今日有6.2亿元逆回购到期。

* 대규모 구조조정 in 중국

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~ 익명의 소식통은 블룸버그에 이번 구조조정이 전기차 생산 확대, 프리미엄 모델 집중에 방점을 찍고 진행 중이라고 전했다. 이 같은 전략에 맞춰 중국 현지 공장의 생산능력 및 인력 감축을 추진한다. GM은 중국에서 현지 생산을 하는 외국 자동차 브랜드 중 두 번째로 오래된 업체다. 1997년 폭스바겐에 이어 두 번째로 허가를 받아 현지 생산을 이어왔던 만큼 이번 구조조정은 GM의 중국 전략 변화를 시사한다고 블룸버그는 설명했다

~ 중국 브랜드들의 과잉생산과 저가 공세로 GM을 비롯한 외국 업체들은 고전을 면치 못하는 상황이다. 2017년 400만 대로 정점을 찍었던 GM의 중국 내 판매량은 지난해 210만 대로 거의 절반 가까이 감소했다. 최근 발표된 2분기 판매량은 전년 동기 대비 29% 급감한 37만 3000대를 기록했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004379867?sid=104

* 식품, 의류, 미용제품 등 일부에만 집중

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~ 최근 5년 내 중국 소비자들이 가장 많이 구매한 한국 상품은 식품, 의류, 미용 제품 등 주력 소비재 품목이었다

~ 무협은 "이 같은 3대 상위 구매 품목을 제외하면 영유아 제품, 전자제품 등의 구매 경험은 20%를 밑돌았다"며 "중국 소비자의 한국 상품 구매가 일부 품목에 집중되고 있는 것"이라고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014872285?sid=101

• 일본의회, 8/23 하원위원회 특별회의 개최 & BOJ 금리인상 문제 논의. 우에다 가즈오 총재 출석 요구 가능성

日本国会将于8月23日在下院委员会召开特别会议，讨论日本央行的加息问题，可能会要求日本央行行长植田和男出席。（路透）

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321124

* 중국 라이다 스타트업 HESAI, 미 국방부 블랙리스트에서 제외

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~ The Pentagon has decided to remove Hesai from its blacklist of Chinese military-affiliated companies after judging that the world’s biggest maker of laser sensors for electric vehicles did not meet the legal criteria for inclusion, according to several people familiar with the move

~ Hesai’s removal from the Pentagon’s “Chinese military companies” blacklist is in an embarrassing reversal for the defence department, which added it to the list in January

https://www.ft.com/content/97dff7c2-33e9-4729-a059-968e308cac49

* 중국 탄산리튬가격 -1,500위안 하락한 7.80만위안/톤

>> 8만위안과 멀어지는 중

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日下跌1500.00元，均价报7.80万元/吨。

• 밸류체인 관계자에 따르면 SK하이닉스는 DDR5 가격 +15~20% 인상. 업계에서는 연말까지 +10~20% 가격 추가상승 여력 평가 있었던 상황. 이번 하이닉스 DDR5 가격 인상은 HBM3/3E 생산 증가 (생산 타이트) 효과

从供应链获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）提价15%-20%。此前，业界纷传DDR5价格在今年年底前还有10%-20%上涨空间。供应链人士称，海力士DDR5涨价，主要是因为HBM3/3E产能挤占。

• 인생은 일론 머스크처럼

* 알리바바 산하 동남아 전자상거래플랫폼 Lazada 7월 EBITDA 플러스 전환

阿里巴巴旗下东南亚电商平台Lazada 7月份EBITDA转正。（华尔街日报）

https://thelowdown.momentum.asia/lazada-turns-profitable-for-the-1st-time/

• China Energy Engineering Corporation: 사우디 PIF 4기 Haden 2GW 태양광 프로젝트 EPC 계약 체결. 총 69.79억위안 규모

中国能建公告称，签署沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同，合同金额约69.79亿元。

* 단기적으로 가격하락 압력

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~ 중국의 주택 가격 제한 정책은 지역별로 차이가 있으나 분양가가 지나치게 높지 않도록 상한선을 두거나, 주변 시세에 맞춰 분양가 설정 가능 구간을 두는 등의 두 가지로 나뉜다. 중국은 부동산 시장 과열을 막기 위해 2010년부터 이 정책을 시행해왔으나 2021년 하반기부터 부동산 가격이 하락세로 접어들면서 정책 실효성에 대한 문제가 제기돼 왔다

~ 다만 일각에서는 오히려 가격 하락을 부추겨 부동산 시장 침체가 심화할 수 있다고 우려한다. 장다웨이 중원부동산 수석분석가는 "가격제한정책이 없어지면 부동산 가격이 하락할 가능성이 더 커진다"며 "현재 시장 환경에서는 가격 제한을 두지 않더라도 개발업체가 집을 비싸게 팔 수 없지만, 일부 지역의 집값이 과도하게 추락해 시장이 전반적으로 크게 조정될 우려가 있다"고 설명했다

https://m.ajunews.com/view/20240813154906679

* 중국 7월 M2 +6.3% YoY
vs. 예상 +6.0%
vs. 전월 +6.2%

中国7月M2货币供应年率6.3％，预期6％，前值6.20％。