* 대규모 지원으로 몸집은 빠르게 키워놨고, 이제 디테일/구조조정 동반 추진할 때

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~ 중국 에너지부 조사에 따르면 6월 말 기준 중국의 신재생에너지 저장용량은 44GW(기가와트)로 연초 대비 약 40% 증가했다. 2025년까지 40GW를 구축하겠다는 중국 정부의 목표를 이미 초과달성한 것이다

~ 블룸버그는 중국 정부가 대규모 풍력 또는 태양광발전 설비 구축에 에너지저장장치 설치를 의무화한 반면 이를 반드시 사용하도록 하는 규정은 두지 않았다는 점을 배경으로 들었다

~ 따라서 블룸버그는 중국 정부가 시간에 따라 전기요금을 차등 적용하는 등 방식으로 에너지저장장치 활용을 유도하는 정책을 검토해야 한다고 권고했다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=362054

* 첫 해외일정은 중국

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~ 럼 서기장은 오는 18∼20일 사흘 동안 중국에서 시 주석과 다른 고위급 관리들을 만날 것이라고 익명의 베트남 관리 2명과 하노이에 있는 한 외교관이 로이터에 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014871627?sid=104

• 태양광/배터리는 조만간

• 전기차/전력반도체는 추가 2~3년

• 정부 보조금은 영업현금흐름의 2~10% 불과. 경제규모/수요변동이 이유

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~ 태양광 모듈 부품이나 리튬 배터리의 경우 과잉생산 해소를 위한 전환기가 임박했으나, 전기차와 전력 반도체는 수요와 공급의 균형을 찾으려면 2~3년이 걸릴 것으로 전망됐다

~ 보고서는 중국의 과잉 생산이 정부투자에 의한 것이라는 주장과 달리 경제 규모와 급격한 수요 변동이 주 요인이라고 분석하고 중국 정부의 보조금은 기업의 영업 현금 흐름의 2~10%에 불과하다고 밝혔다

https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7503

* OPEC: 2024년 글로벌 원유수요 211만배럴/일 예상. 기존 전망은 225만배럴/일

欧佩克月报：预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日，此前预期为225万桶/日。

https://m.sedaily.com/NewsView/2DCZMS8DZK?OutLink=telegram#cb

* 중국 부동산거래 플랫폼 ke holding 프리마켓 +6%대

• 2Q 매출 +19.9% YoY
vs. 1Q -19.2%

• 2Q 조정순이익 +13.9% YoY
• vs. 1Q -61%

• GMV +7.5% YoY
vs. 1Q -35%

• 자사주매입 규모 20억달러에서 30억달러로 확대 (~2025/8/31)

净收入234亿元，同比增长19.9%；净利润19亿元，同比增长46.2%；经调整净利润26.9亿元，同比增长13.9%。第二季度交易额为人民币8390亿元（1155亿美元），同比增长7.5%。同时，贝壳宣布已获董事会批准进一步扩大并延长现有股份回购计划，回购授权从20亿美元增加至30亿美元，回购计划期限延长至2025年8月31日。

>> 오후에 현지 뉴스로 공유드린 내용입니다. 블룸버그도 보도

* 일부 증권사는 계속 매매, 다수 은행들은 중단한 것으로 알려짐

当日，市场传闻多家做市商不进行长债做市交易。记者求证获悉，部分券商还在继续做市，多家银行停止长债做市。

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~ 중국인민은행이 중국 채권시장의 과열을 막기 위해 지방 상업은행의 채권 매입을 금지했다고 12일 블룸버그 통신이 보도했다

~ 익명의 소식통에 따르면, 중국 규제당국은 지난 9일 중국 장시성 여러 농촌은행에 채권 결제를 하지 말라고 지시를 내렸다고 한다. 이는 한 차례 철회됐다가 다시 이날 발동됐다

https://v.daum.net/v/20240813074733038

>> 이건 사실상 중국에 보내는 러브콜인가요

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~ Indonesia said on Monday it has cut the minimum local content requirement for solar power plants to 20 per cent from around 40 per cent previously, as it looks to unlock investment in projects that get at least half of their funding from foreign multilateral or bilateral lenders

https://www.channelnewsasia.com/business/indonesia-eases-local-content-requirement-solar-power-plants-20-official-says-4541451

* Wilson: 명확한 경제 데이터 부재. 박스권 혼조세 예상

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~ The strategist — among the most notable bearish voices on U.S. equities until last year — said he expects the S&P 500 Index to trade in a range of 5,000 to 5,400 points as macroeconomic data flash no clear signals over the short term

~ In addition, analysts’ profit downgrades are expected to outnumber upgrades in line with seasonal weakness, “which is one reason why the third quarter is typically the most challenging for stocks,” Wilson wrote in a note

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-12/morgan-stanley-says-unclear-growth-signals-to-cap-stock-gains/

* 2026년으로 예상됐던 Trinity 생산이 2032년까지 연기될 가능성

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~ Volkswagen Group is pushing back the launch of its Trinity electric vehicle model significantly, with production now set to begin at the end of 2032

~ The model was previously expected to reach markets in 2026, Handelsblatt reports, citing unnamed sources

~ The German carmaker's Chief Executive, Oliver Blume, said the decision was part of a larger EV product launch correction, with the aim of better allocating investment and avoiding the repetition of prior software issues, according to the German newspaper

https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202408128266/volkswagen-delays-launch-of-ev-model-handelsblatt-reports

• 8/8~8/9 젠슨황, 엔비디아 주식 -24만주 매각 (2490만달러)

英伟达总裁兼CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。

* MSCI 8월 리뷰:

• 편입: LS ELECTRIC
• 편출: SK IE TECHNOLOGY

>> 8/30 종가 이후 반영

https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug24_STPublicList.pdf

• MSCI China는 2개 편입, 60개 편출

* 신만홍원증권: 중서부지역 소비 상대적으로 견조. 자동차보유량 & 유통매장수 등 반등폭 동부지역을 크게 상회. 소비업그레이드, 인구유동 전환, 지역간소득격차 축소 등 3대 요소가 소비성장 동력. 중서부지역의 ‘비교적 높은 가격대 소비‘ 추세가 소비업그레이드의 중요한 근거 중 하나

• 파란색: 동부
• 빨간색: 중부
• 하늘색: 서부

>> 개인적으로 중요한 부분이라고 생각합니다

申万宏源：中西部地区消费偏好持续升级，汽车保有量，连锁零售门店数等涨幅超过东部地区。中西部地区消费展现出三大鲜明趋势：消费偏好持续升级、人口流动方向转变、区域间收入差距逐步缩小，这三大因素共同构成推动该地区消费增长的动力。当前，中西部地区较高的消费倾向已是消费升级的重要证据之一；往后看，消费倾向有望持续保持高位，居民消费升级意愿或进一步增强。

[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]

• 2000년대 초 수준으로 벌어진 중국과의 관계. 다시 좁혀질 수 있을까

> 2010년대 대만 & 한국의 대미국 대비 중국 수출은2.5~3배에 달했습니다. 이 격차는 2017~2018년을 고점으로 추세적으로 줄어 2000년대 초 수준까지 낮아졌습니다. 2018년 이후에는 미중 무역분쟁을 시작으로 전세계적으로 영향을 미칠 이슈들이 이어졌는데, 대만 & 한국의 대미국 대비 중국 수출은 중국 경제성장 궤적에서 크게 벗어나지 않았습니다. 중국 경제가 반등 국면으로 재진입한다면 수출의 방향도 바뀔 가능성이 높습니다

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▶ 결국 중국 경제 모멘텀: 경기 흐름만큼 움직였던 대만 & 한국의 대중국/미국 수출 격차

• 보고서 링크: https://vo.la/ePlUIN

* BYD의 해외확장을 따라가는 전략. BYD는 상반기 일본에서 +88%

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~ 보도에 따르면 지커는 이르면 올해 연내에 도쿄와 간사이 지방에 쇼룸을 설치하고, 신차 발매를 위해 일본 보안 기준을 충족할 수 있도록 관련 절차에 착수할 방침이다

~ 지커는 우선 스포츠유틸리티차(SUV) 'X'와 다목적차량(MPV) '009'를 일본에서 선보일 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014871881?sid=104