[7월 중국 PPI에서 국내 투자자가 가장 궁금해할만한 내용]

>> 중국 세미나에서 화학/의류 얘기를 뺄 수가 없죠. 두 산업의 7월 PPI 포인트를 요약드립니다

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* 화학원료/화학제품 PPI +0.3% YoY

• 2022년 9월 이후 22개월만에 플러스 전환

>> 재고를 쌓으면서 물가가 오르는 중

* 방직/의류/악세서리 PPI -0.2% YoY

• 2021년 7월 이후 36개월만에 마이너스 전환

>> 재고가 쌓이면서 물가는 하락하는 중

• 리처드유 화웨이 컨슈머BG CEO가 화웨이 트리플 폴더블폰을 들고 있는 것으로 보이는 사진 유출. 오늘 중국에서는 연내 출시 가능성을 제시

余承东“曝光”华为三折叠屏手机 或将年内上市 今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，华为三折叠屏新机已投入生产，“预计售价会很高，量不会很大。目前技术成熟度到底怎么样，还不知道。更多地是作为大秀肌肉的产品，带一波关注度。可能会在今年Q3或Q4上市。”

>> 올해 지금까지 지방정부특수채권 한도 소진율은 예년대비 낮습니다. 사들일 여력은 확보되어 있습니다

> 아직 중국측 공식입장은 확인하지 못했지만, 지난 7월 정치국회의에서 부동산재고 소진 가속화를 주문했다는 점을 주목합니다. 업데이트 드리겠습니다

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~ 중국이 지방정부의 특수목적채권을 통해 현금이 부족한 부동산 개발업체로부터 유휴 토지를 사들여 저렴한 주택 건설 공급을 지원한다고 닛케이아시아가 8일(현지시간) 보도했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320727

* 쉽지않네요

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~ 이들 딜러사는 서한을 통해 “재고 압박이 심해진데다 사업 운영이 매우 어려워져 이날부터 모든 차량 배송을 거부하기로 결정했다”면서 “기존 재고를 즉시 해결하고 이전에 약속한 모든 인센티브를 존중해달라”고 요청했다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=75615

>> 오늘 본토는 한방향으로 흘러내리면서 마감했습니다. 부동산(+1.67%) & 에너지(+0.68%) 제외 전 업종 하락 & 성장주 중심 낙폭 확대

* 홍콩도 오전의 기세를 잃기는 했지만, 주요지수 여전히 +1~2%대

> 정확히 '이것 때문이다'로 보기는 어렵지만 요즘 비 펀더멘탈적인 이슈가 워낙 많은 상황이라, 아래 영향이 없지 않았을 것 같습니다

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• 일부 운용사에서 직원들에 개인 sns 관리 강화를 요구한 것으로 알려짐

• 모 운용사는 직원 개인 sns 컨텐츠를 전면 검수: 1) 8/16 이전 감사부에 개인 sns 계정 제출 & 계정 신설 이후 10일 내 보고, 2) 컨텐츠 상 위법사항 혹은 규율위반, 비방행위, 미공개정보 유출 등 확인. 8/16 이전 자체 확인 이후 보고

财联社8月9日电，基金公司对员工个人自媒体账号管理持续加强。财联社记者获悉，近期有公募基金要求对员工个人管理的微信公众号、视频号、微博、抖音、快手、小红书等海内外自媒体平台账号进行全面梳理、集中登记与内容自查。管理包括两个方面：一是集中登记，员工个人账号需在8月16日之前报送监察稽核部，员工后续新开设的各类自媒体账号应在注册10日内向监察稽核部进行登记；二是运营内容自查，包括检查账号是否发布过违法违规、违反行业自律规范或其他不当言论，包括但不限于炫富、行为失德、诋毁同业、泄露未公开信息及公司商业秘密等，自查内容同样需要在8月16日之前完成上报。

• 유럽항공안전청 (EASA), 지난달 상하이에서 중국 자체개발 항공기 C919 실사 조사 & ‘긍정적인 피드백’. 2025년 EU 인증 확보에 추가적으로 낙관적인 환경

>> 밀월?

据《南华早报》9日独家报道，一名消息人士透露，上个月欧洲航空安全局(EASA)在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”，中国相关民航机构对C919客机在2025年获得欧盟认证感到更加乐观。(环球时报)

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3273736/chinas-c919-edges-closer-eu-landing-regulators-give-positive-feedback

* 5주 연속 하락

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~ 글로벌 해운운임이 5주간 400포인트 넘게 빠지며 3200선으로 내려갔다

https://n.news.naver.com/article/421/0007721549?sid=101

* 뉴욕멜론은행: 엔캐리 트레이드 추가 청산 예상. 엔화환율은 100까지 도달할 것. 현재 147의 엔화는 너무 저렴. 엔화 숏세력은 수주동안 혹은 수개월동안 힘든시간 보낼 것

纽约梅隆银行称，以日元为融资货币的套利交易将进一步平仓，且随着时间的推移，日元兑美元汇率可能会升至100日元。纽约梅隆银行在一份报告中写道，投资人仍过于看空日元，空头头寸将持续削减。分析显示，目前在1美元兑147水平的日元太便宜，随着时间的推移，日元的公允价值应该会更接近100。预计日元空头的痛苦将持续数周，甚至数月之久。随后将出现进一步的降风险，8月将继续是一个高度波动的月份。

https://news.futunn.com/en/post/46281909/bank-of-new-york-mellon-the-yen-is-still-too

* 써니옵티컬 7월 출하량:

• 핸드셋렌즈 +20.7% YoY, +6.1% MoM

• 핸드셋카메라모듈 -19.5% YoY, +5.5% MoM

https://www.sunnyoptical.com/webfile/temps/2024080916472832362.pdf

* 오늘 외국인은 -77.65억위안 순매도. 올해 누적 순유출 (-17.44억위안)전환

北上资金今日净流出77.65亿，其中净卖出新和成2.54亿，工业富联2.17亿，韦尔股份1.71亿，净买入紫金矿业1.98亿，万科Ａ1.34亿，药明康德1.26亿。

* 매월 증가

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~ 8일 기아 중국 합작법인 웨다기아에 따르 7월 중국 시장 판매량(수출 포함)은 2만2156대를 기록했다. 이는 지난해 7월보다 39.9% 증가한 수치로 올해 들어 월간 최다 판매량이다

https://n.news.naver.com/article/003/0012720378?sid=102

* 인민은행 2분기 통화정책 보고서:

• 온건한 통화정책 지속

• 시장화금리 형성/조정/전달메커니즘 구축

• 정책금리 권위 강화

• 적정 수준으로 금리밴드 축소 & 시장에 더 명확한 금리 조정/관리 목표 시그널 제시

• LPR 제도 개선 동반 추진

• 합리적인 융자 및 대출총량 증가 유지

• 인민은행 국채 매매 점진적으로 확대

• 대외 주요 중앙은행 통화정책 주시. 은행시스템 유동성 밸런스 및 금융시장 변화 분석 강화

• 유연한 공개시장 조작. 필요시 RP/역RP 시행

• 다양한 통화정책 도구 통합 운용 통해 합리적/풍부한 유동성 & 통화시장금리 안정 유지

• 향후 경제회복 과정 중 장기채 금리 변화 주목

• 대출/채권 등 양대 자금조달시장 밸런스 유지. 합리적인 신용 확장 & 균형적인 투입

• 안정적인 물가상승 유도가 통화정책의 중점

https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5427706/index.html#from=ios

* 4억달러. 이르면 다음주

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~ The Guangzhou-based autonomous vehicle company, which was granted approval last year by the Chinese securities regulator for a US listing, is seeking about $100 million in the IPO and around $200 million to $300 million in the placement, the people said

~ WeRide could launch the first-time share sale as soon as next week, the people said, asking not to be identified as the information isn’t public. The approval is set to expire later this month, according to a statement on the China Securities Regulatory Commission website

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-09/weride-is-said-to-seek-up-to-400-million-in-us-ipo-placement/

* 최근 5거래일 수익률 (현지통화 기준):

• 중국ADR +3.61%
• 항생테크 +1.51%
• 홍콩항생 +0.85%
• 홍콩H +0.72%
• MSCI China (USD) +0.13%
• S&P500 -0.04%
• 나스닥 -0.18%
• 다우존스 -0.60%
• 대만가권 -0.78%
• CSI500 -1.43%
• 상해종합 -1.49%
• CSI300 -1.56%
• 인도센섹스 -1.58%
• 니케이 -2.46%
• 창업판 -2.60%
• 과창판50 -2.77%

>> ADR/홍콩테크 강세 vs. 본토 테크 약세

* 5년래 가장 빠른 속도로 일본주식 숏

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~ Hedge funds added bearish bets in Japanese stocks at the fastest pace in over five years for a week between Aug. 2 and Aug. 8, as the Nikkei on Aug. 5 faced the worst day for the index since Black Monday in 1987, Goldman Sachs, said in a note on Friday

https://www.reuters.com/markets/hedge-flow-hedge-funds-pile-into-bearish-japanese-stock-bets-bank-says-2024-08-09/

>> 아직 중국주식에 쉽게 손이 나가지 않는 글로벌투자자. 세미나 통해 많은 분들과 얘기를 나눌때도 같은 느낌을 크게 받습니다. 다만 이번 물가도 그렇고, 최근 홍콩으로의 자금 유입 등에 확인되는 모습들을 주목할 필요가 있습니다

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~ The funds that held positions on China largely maintained their underweight positions on the Chinese market through the quarter

https://finance.yahoo.com/news/underweight-positions-chinese-stocks-unchanged-052525080.html